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1、2011 年上半年国内改装类货车、专用车市场分析及预测年上半年国内改装类货车、专用车市场分析及预测众所周知，二类底盘主要流向改装车领域，用于改装各类专用汽车。因此，该数据也 是改装类货车市场形势的部分体现，如若加上主机厂（汽车生产企业）销售的专用汽车， 基本上能够囊括国内改装类货车、专用汽车市场的销售情况。一、一、2011 年上半年国内改装类货车、专用车市场销售情况年上半年国内改装类货车、专用车市场销售情况中国汽车工业协会统计数据显示，2011 年上半年，国内改装类货车、专用汽车销售 552963 辆，比上年下降 0.34%，高于卡车市场增速，在卡车市场中的比重为 27.87%。二类 底盘销售
2、 357841 辆，同比下降 7.14%，在卡车市场的占有率为 18.04%，比上年同期低 0.45 个百分点。主机厂销售的专用汽车(专用作业车+专用货车)为 195122 辆，比上年同期 实现两位数增长，达到 15.12%，高于卡车增速 22.26 个百分点；在卡车市场的占有率达到 9.84%，高于上年同期占有率 1.71 个百分点。可以看出，在国家转变经济增长方式、改变 往年以投资建设拉动 GDP 增长的背景之下，2011 年上半年卡车专用化率呈上升趋势。其 中，重卡专用化率上升速度最快，达到 8.65 个百分点以上；中卡专用化率的上升也有 4.00 个百分点。 2011 年上半年国内卡车
3、专用化率情况 辆，%细分类别细分类别改装类货车、专用汽车销量卡车销量卡车专用化率 专用化率同比增长上年同期 卡车专用 化率重型重型370853 543425 68.24 8.65 59.59中型中型83181 153434 54.21 4.00 50.21轻型轻型90891 1022606 8.89 -1.47 10.36微型微型8038 264288 3.04 -4.62 7.66合计合计5529631983753 27.87 1.26 26.62注：改装类货车、专用汽车销量包含二类底盘与主机厂销售的专用车。二、二、2011 年上半年国内改装类货车、专用车市场影响因素分析年上半年国内改装类货
4、车、专用车市场影响因素分析1、国民经济保持平稳较快增长。据国家统计局统计，2011 年上半年，国内生产总值 204459 亿元，同比增长 9.6%。其中，一季度增长 9.7%，二季度增长 9.5%。全国规模以上 工业增加值同比增长 14.3%。固定资产投资（不含农户）124567 亿元，同比增长 25.6%。 社会消费品零售总额 85833 亿元，同比增长 16.8%。2、 “十一五”收尾项目续建，国内兴修水利，农村基础设施建设，住房建设，城市、矿 区、林区等栅户改造，西部地区公路、铁路建设、房屋装修等均在二季度进入建设高峰， 使工程类和市政类专用车，如短途的混凝土搅拌车、自卸车等需求继续保持
5、增长；农产品、 饮品等进入消费旺季；网络销售持续增长；7 月 1 日起，排放在国的汽油轻卡停止销售； 上半年国内大面积持续干旱，水力发电能力下降，火力发电需求量增大，刺激了煤炭专用 车需求量的增长；钢铁、橡胶等汽车原材料价格持续下降等，支撑了部分市场销售。3、交通运输部等 3 部委增加鲜活农产品种类，对合法运输鲜活农产品车辆免收通行费。 2010 年 11 月 29 日，交通运输部、国家发改委、财政部等联合发出通知，要求从 2010 年 12 月 1 日起，全国所有收费公路(含收费的独立桥梁、隧道)对整车合法装载运输鲜活农产 品车辆免收车辆通行费。将马铃薯、甘薯、鲜玉米、鲜花生等 7 个种类的
6、农产品列入鲜 活农产品品种目录 。由于新增加的鲜活农产品品种体积大，由此将带来车辆需求量的上升。4、公路运输继续保持快速增长。交通部统计数据显示，2011 年 1-5 月份，国内完成 公路货运量 107.85 亿吨，货物周转量 19011.19 亿吨公里，同比分别增长 14.4%和 15.5%。5、工信部撤消部分自卸车、半挂车公告以及油耗公告的短缺，影响了车辆的销售。产 品公告方面，为了执行中机车辆技术服务中心关于调整半挂车轮胎使用和评价规范性 要求的通知(中机函2010158 号)新政，工信部在 2010 年 12 月 27 日发布的产品公 告第 221 批中，撤消了 119 家民用改装车企
7、业共计 182 个半挂车公告。这些被撤消的公 告车型自 2011 年 1 月 1 日起不得生产和销售；紧接着，2011 年 2 月 1 日，工信部发布 2011 年首批公告第 222 批，撤消了 34 家民用改装车企业 86 个自卸车和 7 个铁水运输 半挂车公告，被撤消车型自 2 月 1 日起停止销售。众所周知，半挂车和自卸汽车分别是公 路运输和工程建设市场上的主力车型。且每年的 3 月、4 月两个月是卡车传统的销售旺季， 工信部选择此时撤消这些公告，对企业的影响是不言而喻的。油耗公告方面，截止油耗公 告第 13 批（6 月 8 日发布） ，批准销售的公告总数为 15176 个，而第 14
8、批（共计 3126 个） 到 7 月 15 日才正式发布。油耗公告的缺失，也影响到了上半年车辆的销售。6、从 4 月 1 日开始，总质量大于 16 吨的半挂牵引车加装气压防抱死制动系统（简称 为 ABS） 。据了解，仅此一项给每辆车带来成本的增加在 5000 元以上。汽车下乡、汽车以 旧换新 2 大刺激新政自 2011 年 1 月 1 日起停止执行。7、上半年国内大面积持续干旱，致使农业、工业、矿产等行业遭受较大影响，购车需 求受到抑制。农业方面，上半年国内大面积干旱，使粮食、水果、蔬菜等农产品大量减产； 6 月份，国内超过半数的省份又遭遇洪灾，直接影响到农民增收；干旱同时使部分地区洒 水车等
9、专用车需求量上升。工业方面，干旱致使京津唐、河北、上海、江苏、浙江、安徽、 湖南、河南、江西、重庆等 10 个省级电网出现电力供需紧张，部分省份再度拉闸限电。矿 产方面，因干旱缺水导致部分金属矿业停产等。8、上半年，4 万亿元投资项目陆续完成；国家持续收紧银根，整顿房地产市场，使许 多在建项目停工，新项目无法立即上马；一致性管理政策实施；国内通货膨胀加剧，油价、 物价、原材料、人力成本、过路过桥费等均在高位运行；“用工荒”、中小企业“倒闭潮”的 出现；江浙等地大部分私营企业，弃企业，转向投资黄金、古董等其它行业；物流市场增 长速度放慢等，国家加大节能减排执行力度，各地治超力度加大，煤矿、铁矿开
10、工较少， 煤炭、铁矿价格下滑等，也直接影响到新增购车的需求，加剧了市场的低迷。9、上半年利好新政市场效应不明显（如保障性住房工程、兴修水利等） ，市场需求低 迷。据城乡住房部统计，截止 5 月底，2011 年度 1000 万套保障性安居工程开工率仅在 34%左右。在国家强力压制下，到 6 月底开工率才到 50%。10、人民币持续升值，利比亚、埃及、叙利亚等我国卡车主要出口国遭遇战争，越南 等东南亚地区遭遇领土纷争等，均对我国上半年卡车出口产生较大的影响。11、即将实施的治超更加严历的公路安全保护条例 ，也使多数卡车用户选择在 7 月 1 日前将在用车辆卖掉，加剧了市场低迷。12、其他因素(以标
11、准法规为主)：a.1 月 5 日，中机中心发布关于规范“蓬式运输车产品技术条件”的通知 ， 通知通 过对该类车的外形尺寸和货厢尺寸进行限制，以达到治超的目的。该规定自 2 月 1 日起正 式执行，到 4 月 31 日前仍未变更过来的公告车型将被清理。b.1 月 27 日，中机中心发布关于对公告内产品进行整改和清理的通知(中机函 2011019 号)，对公告内不符合 GB20300-2006道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技 术要求 、GB21668-2008危险货物运输车辆结构要求 、GB24007-2009专用小学生校车 安全技术条件和 GB24315-2009校车标识等国家强制性标准的运
12、输爆炸品和剧毒化学 品车辆、危险货物运输车辆、专用小学生校车等车型进行清理，要求企业在 6 月 10 日前完成变更。c.交通运输部关于修改道路危险货物运输管理规定的决定(2010 年第 5 号令) 和放射性物品运输管理规定(2010 年第 6 号令)，自 2011 年 1 月 1 日实施。前者对运输 爆炸、强腐蚀性、剧毒等危险货物的罐式专用车辆的罐体容积和车辆核载的上限进行了限 制。后者提出专用车辆为“核定载质量在 1t 及以下的车辆为厢式或封闭货厢”以及“车辆满 足在线监控要求，且行驶记录仪功能的卫星定位系统”，将使该领域车辆的需求结构发生改 变。d.3 月 21 日，交通部发布“交运发20
13、1180 号”交通部公安部安监总局工信部关于 加强道路运输车辆动态监管工作的通知 ，要求自 8 月 1 日起，新出厂的所有运输危险化学 品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆，在出厂前应安装符合道路运输车辆卫星 定位系统车载终端技术要求(JT/T794-2011)的卫星定位装置。e.6 月 14 日，中机中心发布了“中机函201186 号”关于申报重型商用车发动机有关 参数的通知 ，要求总质量大于 3.5 吨的重型汽车用柴油机申报，其它发动机暂不要求。意 味着工信部从公告源头启动了对重型商用车油耗的管理工作。三、下半年影响因素及市场展望三、下半年影响因素及市场展望展望下半年，预计国内改装类货
14、车、专用汽车需求量将在上半年累计销量的基础上有 3-5%的增长。作出这样的预测，主要基于以下几个方面的考虑：首先，宏观经济方面，通过上半年一系列抑制通货膨胀措施的实施，下半年，国内通 货膨胀的压力有望得到部分缓解，国内经济发展的速度有望小幅加快。市场需求方面，下半年，全国固定资产投资增长率有望达到 30%，住房建设（本年度 1000 万套保障性安居工程将进入集中开工期，到 11 月底，开工率将由 6 月末的 50%提升 至 100%） ，水利建设（预计全国年内总投入 3000 亿元）将成为未来固定投资的主要项目， 洪灾灾后重建，本年度公路、铁路、机场等进入建设高潮等，在一定程度上将支撑下半年
15、工程车的销量；同时，政府棚户区改造和城市住房刚性需求使得下半年房地产投资金额不 会明显衰减，支撑城市渣土车辆需求。下半年，时令进入夏季和秋季，北方水果、蔬菜和粮食等农产品进入成熟期，冷饮进 入消费旺季，都给短途运输市场带来新的需求商机。此外，排放在国三的汽油轻卡将停止 销售。甩挂运输试点工作有望加快（6 月底，交通部已将第 1 批甩挂运输推荐车型在网上 进行公示） 。与此同时，依照交通部“十二五”规划，到 2015 年，国内营运重型车、专用车、厢式车 的比例将由目前的 17.9%、5.4%、19.2%提升至 25%、10%和 25%。今年是该规划实施的第 1 年，预计交通部会在下半年出台具体的
16、实施细则。若如此，将会促进市场需求量小幅上 升。用车环境方面，下半年，成品油价格有望下调。经国务院批准，自 7 月 1 日起，我国 将大幅下调汽油、柴油、航空煤油和燃料油的进口关税，其中柴油、航空煤油将以零关税 进口。物流业国八条出台，将降低物流企业税负，减少过路和过桥费用，降低公路物流运营 成本，这有望提升下半年重型专用车的市场需求。与之相呼应，6 月 15 日，工信部、交通 部、国家发改委等 5 部委下发通知，将在 6 月 20 日至明年 5 月 31 日开展收费公路违规及 不合理收费专项清理，其间禁止新增经营性普通公路。除了这些外部因素，7 月 1 日起实施的公路安全保护条例将加大对超载超限违规 的打击力度，如若严格执行，将对轿车运输专用车产生较大的影响。此新政短期的效应不 会很明显。长期来看，将促进企业调整公告，促进产品轻量化。对于干线运输车辆，将向 大型化、箱式化、专用化、高质量方向发展；对于城市配送车辆，将向专用化、小型化和环保化领域延伸。总体来看。在运输总量不变或增加的情
