茂森汽车零配件有限公司竞争战略

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1、茂森汽车零配件有限公司竞争战略茂森汽车零配件有限公司竞争战略第二章外部环境分析 2.1 宏观环境分析 2.1.1 政治法律环境 1、2011 年 12 月 24 日，发改委在外商投资产业导目录（2011 年修订） 鼓励发 展汽车关键零部件制造及关键技术研发如：双离合器变速器（DCT） 、电控机械变速器 （AMT） 、汽油发动机涡轮增压器、粘性连轴器（四轮驱动用） 、自动变速器执行器(电 磁阀)、液力缓速器、电涡流缓速器、汽车安全气囊用气体发生器、燃油共轨喷射技术 （最大喷射压力大于 2000 帕） 、可变截面涡轮增压技术（VGT） 、可变喷嘴涡轮增压技 术（VNT） 、达到中国阶段污染物排放标

2、准的发动机排放控制装置、智能扭矩管理系 统（ITM）及耦合器总成、线控转向系统、柴油机颗粒捕捉器、低地板大型客车专用车 桥、吸能式转向系统、大中型客车变频空调系统、汽车用特种橡胶配件，以及上述零部 件的关键零件、部件。新目录将鼓励重点由“整车制造”向“关键部件的制造和研 发”转变。 2、2011 年 12 月 30 日，国务院印发了工业转型升级规划（2011-2015 年） ，要求 未来 5 年，汽车行业前 10 家企业的产销集中度要从现在的 82.2%提升至 90%以上，增 长达到 7.8%以上，并要求大力推动自主汽车品牌的发展，鼓励优秀企业实施兼并重组， 形成 3 到 5 家拥有核心竞争力

3、的大型汽车企业。到 2015 年，节能型乘用车新车平均油 耗降至 5.9 升/百公里；新能源汽车累计产销量达到 50 万辆。 3、为适应我国改革开放的需要，工业和信息化部、发改善委决定对汽车产业发 展政策（2004） 做如下修改：停止执行第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五 十六条、第五十七条的规定；停止执行第六十条中“对进口整车、零部件的具体管理办 法由海关总署会同有关部门制订，报国务院批准后实施”的规定。其主要内容是放松了 对进口的限制，这势必会加剧汽车及汽车零配件的竞争，此修订从 2009 年 9 月 1 日起 施行。 4、2011 年新颁布产业结构调整指导目录（2011 年本） 和

4、 2011 年 7 月 31 日中 国工程机械行业“十二五”发展规划中都明确指出发展零部件的重要性，并且出台了 各种政策支持，为零部件行业的发展创造了良好的环境。所以，在积极政策的大力支持 下，随着我国汽车零部件行业自主创新能力和信息化不断发展，势必促使汽车零部件行 业高速增长。 国家将汽车产业作为国民经济发展的支柱产业来培育，在政策方面，国家对汽车产 业的发展提供了强有力的支持，尤其在新能源、节能型汽车方面给予了更多的鼓励。 2.1.2 经济环境 1、GDP 及可支配收入快速增长为汽车零部件产业发展提供了良好的时机 中国宏观经济已经经历了十几年的高速增长，2002 年到 2011 年 GDP

5、 年平均增长 率为 10.5%，2011 年的 GDP 增长率达到了 9.2%。随着中国经济的快速发展，居民可 支配收入平均水平也在不断提高，居民购买能力也相应增强，2011 年中国城镇居民可 支配收入达到 21810 元人民币，同比增长率达到 14.1%。近 6 年城镇居民可支配收入 增长趋势如图 2-1。 根据汽车消费经验，若一个国家人均 GDP 达到 3000 美元时，意味着汽车将快速 进入家庭。2011 年中国人均 GDP 突破 3000 美元的省份达到 28 个，这标志着我国的汽 车消费时代已经到来，私人轿车的购买热潮是不可避免的。 另一方面，2010 年一线城市占 GDP 的比重已

6、经由 2003 年的 28.4%下降到 25.9%，二线城市则降到 36.6%，三线城市 GDP 的比重则已经提升到 37.5%。目前三线市场正迅 速启动，已经出现攀比消费。未来汽车需求增长点主要在二三线城市，尤其是三线城市。 目前三线市场正迅速启动，已经出现攀比消费。未来汽车需求增长点主要在二三线城市， 尤其是三线城市。 随着社会经济快速发展和人民生活水平的不断提高，中国汽车化进程不断加快，汽 车消费需求越来越旺，汽车保有量持续增长34。2005 年至 2011 年保有量趋势如图 2-2。 从此可以得出我国汽车市场的潜力巨大。汽车产业的发展从中长期来看，是由国家经济 发展水平决定的。当人民可

7、支配收入提高，汽车的销量和千人汽车拥有量明显增加，居 民可支配收入和人均 GDP 的增长是扩大汽车市场需的重要前提和条件。 从下图 2-3 可以看出，2007-2011 年汽车零部件行业工业总产值保持逐年上升的趋 势，与汽车行业有着相同增长趋势，汽车零部件行业增速在 2008-2009 年因金融危机的 影响有所下降；2010 年行业生产恢复较高增长，汽车零部件工业总产值增速达到 40% 以上；但在 2011 年，由于欧债危机深化等外部因素和国内需要调整经济结构需求的影 响，2011 年行业生产增速有所下降，工业总产值增速仅为 24.76%，处于近五年的第二 低水平，但其总产值突破了 2 亿元，

8、其增速也远远超过整个汽车行业的增速，零部件行 业总体处于快速增长状态。 从表 2-1 及图 2-4 可以年出，2011 年汽车零配件行业规模在缩减，大部分规模指标 有不同程度的下降。其中：企业数量减至 8396 家，同比减少 27.51%；从业人员达到 237 万人次，同比增长 5.33%；总资产由 2010 年的 11780 亿元上升至 2011 年的 13918 亿元， 同比增长率达到 18.15%，较 2010 年的增加率减少了 6.20 个百分点；负债总计达到 7545.55 亿元，同比增长 17.03%，负债率虽有快速增长，但是其增长速度较 2010 年也 出现回落，并且低于资产扩张

9、的速度。从近五年的数据来看，2011 年企业数量结束了逐 年上升的趋势，但从业人员的数量却呈现逐年增加。资产及负债情况总体呈现上升，从 增速来看，行业资产及负债增速五年来保持在 15%以上增速，2008 年整体增速回落， 在 2010 年逐步恢复之后，2011 年因经济结构调整等原因再次回落，略高于 2008 年的水 平。 总的来说，2011 年汽车零部件行业规模有所收缩，这与全球经济复苏缓慢及国内经 济增速放缓是分不开的，同时，汽车行业的的回调也制约了零部件行业的发展，随着汽 车行业增速的回升，零部件行业的增长速度也将有所上升。 从表 2-2 及图 2-5 可以看出，2011 年，我国汽车零

10、部件行业销售收入达到 19778.91 亿元，同比增长达到 22.52%，利润总额为 1458.97 亿元，同比增长 8.38%。从历年的变 化来看，销售收入及利润总额总体上逐年增加，其中，受金融危机的影响销售收入及利 润增速在 2008-2009 年有所下降，受汽车行业低迷和原材料成本上升的影响，2011 年也 出现明显回落。可见，汽车零部件行业受金融危机的影响较大，受上游原材料供应商和 下游汽车行业的影响也较大。从 2011 年汽车零部件行业经营指标来看，尤其是利润总 额，同比增速减少了 50%以上，为五年来增速减少最快的一年。 2009 年起,我国连续四年成为全球第一大汽车生产和消费国。

11、2012 年,我国汽车产 量达到 1841.89 万辆，同比增长 0.84%,增速比上年回落 31.60 个百分点。汽车销量达到 1850.51 万辆，同比增长 2.45%，增速比上年回落 29.92 个百分点。2011 年中国汽车产 业发展出现很多新动向，最重要的是发展主旋律从“高速增长”转向“加速调整” 。但 GDP 和人均可支配收入的持续增长，仍将推动中国汽车市场在中长期持续稳健增长， 2020 年之前乘用车仍将处于快速发展区间。 2、公路运输业快速发展 2011 年底，全国拥有公路营运汽车 1263.75 万辆，比上年末增长 11.5%。拥有载货汽车 1179.41 万辆、7261.2

12、0 万吨位，比上年末分别增长 12.3%和 21.0%，平均吨位 6.16 吨/辆，比上年末提高 0.45 吨/辆。2011 年，全国营业性客车完成公路客运量 328.62 亿人、 旅客周转量 16760.25 亿人公里，比上年分别增长 7.6%和 11.6%。2005 年到 2011 年的 7 年间，我国公路客运量一直保持着增长的趋势，年均增长率分达到 10.9，20052011 年我国公路客运量及增长变化趋势见图 26。 2011 年底，全国公路总里程达 410.64 万公里，比上年末增加 9.82 万公里。全国公 路密度为 42.77 公里/百平方公里，比上年末提高 1.02 公里/百平

13、方公里。从图 2-7 可以 看出，2005 年到 2011 年的 7 年间，我国公路总里程一直保持着增长的趋势，年均增长 率分达到 14.9。这也将为汽车及汽车配件产业的发展打下了坚实基础。 3、我国拥有劳动力优势 当前我国零部件产业具有劳动力素质和劳动力成本两个方面的比较优势。一方面我 国拥有数量庞大的低成本工人群体，美国波士顿咨询公司研究表明：虽然国内人力成本 近几年在持续上升,但低收入群体庞大的现实国情，决定了这种比较优势相当长的时间内 不会消失，中国的人力成本依然具有极大竞争力。一个在发达国家企业的工人每小时工 资范围是 15 至 30 美元。而中国公司的工人的小时工资在 1-1.5

14、美元左右差距有 12 至 29 美元。如果工资水平以 8%的年增长率在中国增长，同时欧美国家以 2%的速度增长， 到 2020 年，中国的小时工资大约为 2.4 美元，欧美国家约为 26.3 美元。再则，中国具 有大量比较高素质的人才，现在每年仅大学毕业生就达到六百多万。同时，由于我国市 场经济起步较晚，在自然资源消耗的管制与环境保护方面的制度建设相对滞后，一定程 度上也导致自然资源的使用与消耗成本偏低。 4、通货膨胀的负面影响 中国经济的高速发展、人民收入水平的不断提高、流动性过剩、国际上大宗产品价 格上涨等因素将推动 CPI、PPI 保持在高位运行。未来我国经济仍保持较快增长，受钢 材需求

15、增长和铁矿石等原材料价格上涨的推动，钢材价格处于持续上升态势。由此将会 增加汽车制造成本，影响汽车产品制造企业的利润。 5、人民币汇率将继续升值带来的影响 2012 年 11 月，人民币汇率突破 6.3 元，可以预见汇率仍将出现波动性下降的趋势， 人民币升值一方面降低了汽车零部件产品的进口成本，这将加剧国内汽车零部件产品的 竞争；另一方面，升值给国内零部件产品带来了成本压力，不断降低汽车零部件企业的 利润，这两方面都对汽车产业的发展带来一定的负面影响。 虽然有很多制约汽车产业的因素如：制造成本增加、通货膨胀、人民币升值等，但 从总的经济环境来看，中国的经济快速增长，将会冲淡这些负面因素的影响，

16、给汽车产 业带来拉动作用。 2.1.3 社会文化环境 1、汽车消费特征变化 消费者品牌意识加强，现在消费者买的不仅是车，更是品牌，消费者品牌意识加强 的趋势非常明显。 环保观念提高，现在消费者买车除了问节不节油，还要问环不环保，其中包括车内 污染。 权益保护意识加强，近几年，汽车大规模召回频发，唤醒了消费者权益保护的意识。 2、消费趋势 从购车者年龄段分布来看，2009 年汽车销量中，25-35 岁和 35-45 岁年龄购车者占 37%和 34%，是市场的主力消费群体。25 岁以下和 45 岁以上年龄段购车者也占据了一 定比例，分别为 13%和 16%，近两年购车年龄重心下移的趋势。购车人群的年龄分布广泛，符合不同年龄段偏好的汽车产品将日益丰富。不同年龄段消费人群的购车观念有较 大差异，年轻消费者（如 90 年后、80 年后）购车观念特点鲜明。消费者对汽车产品的消 费需求和倾向于多样化，从而促进产品呈现多样化发展。 从社会文化环境看，要求从事汽车产业的企业紧紧把握消费趋势和消费特征变化及 时对制造、营销策略做出调整，如：加快车型的更新换代、开发多