苏州天然气管网股份有限公司发展战略分析

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1、苏州天然气管网股份有限公司发展战略分析苏州天然气管网股份有限公司发展战略分析第二章苏州天然气管网股份有限公司外部环境分析 第一节行业分析 城市天然气输配行业的经济特征分析 l、市场规模。我国城市天然气在一次能源的结构中，目前只占不到 3%，而世界 的平均水平是 23%。到 2015 年，天然气利用的比重提高到 9%到 10%。这 6 个百分点 是一个非常巨大的市场空间。目前在我们国家城市人口中用上天然气的居民只有 3000 万人，不到 10%，这个市场空间也是非常大的。 ，目前我国有 663 个城市，真正用上 天然气的城市只有 100 个城市左右，而且这 100 个城市中计划的比率也是非常低的

2、， 所以这是一个巨大的市场。目前，从经济发达的苏州地区来讲，比如水利输配、食品 供应、化工原料等等领域都是供大于求的。但是对于苏州地区的城市天然气输配行业 而言，这个市场的空间，这种高品质的供给不足的状况还没有得到一个很好的改善。 2、市场增长率。自 10 年前西气东输工程正式商业运作引领天然气工业向发展期 迈进后，我国天然气市场扩展十分迅猛。据预测，到 2020 年，我国天然气需求量缺 口在 300 亿立方米左右。据预测，今后 20 年国内天然气需求年均增长率将超过 15%。 到 2010 年，天然气在能源需求总量中所占比重将从 1998 年的 2.1%增加到 6%，到 2020 年将进一步

3、增至 10%。届时，天然气需求量将达到 1000 亿立方米和 2037 亿立 方米。在天然气工业蓬勃发展的态势下，由于节能环保的压力、天然气价格相对较低 以及对天然气供需市场走势判断不足等因素，一些地方以天然气为原料的项目开始大 规模上马，如天然气发电。这种“用一种能源换取另一种能源”的做法在拉动天然气市 场扩展的同时，也刺激了天然气供需市场的紧张。因此，规范天然气利用、提高使用 效率势在必行。在天然气新政里，城市燃气处于优先发展的位置。这符合我国按照国 家天然气发展总体规划，天然气利用将向城市气化、以气代油等方向发展。天然气使 用结构将随着新政推行而不断趋于优化。 3、行业中公司的分布。近年

4、来，在燃气行业的市场化改革过程中，各地政府通 过整体改制、引资改制、切块改制、国有股部分出让等多种形式，积极推进原有国有 燃气企业的改制。大量的民营和外资企业也通过控股、收购、参股等多种方式，进入? 城市燃气行业并积极扩大各自的市场份额。与此同时，三大石油公司中石油、中石化、 中海油的天然气产业链也向下延伸，迅速扩张其城市燃气业务。各路资本“跑马圈地” 的收购兼并，打破了城市天然气市场原有的地方垄断经营格局，组建起大型燃气企业 集团，开展跨地区、跨行业经营。当前国内城市燃气行业呈现出国有资本、民资、外 资三分天下的竞争态势。据不完全统计，在全国 31 个省市自治区（不含港澳台）的 近 300

5、个地级以上城市中，国有控股燃气公司占 57%，民企占 29%，外企占 14%。 据中国城市燃气协会统计数据，截至目前，国内城市燃气行业已基本形成了管理规模 在 60 个中等城市以上、管理居民用户在 150 万户以上、跨区域经营的五大燃气集团， 即代表国有资本的昆仑燃气、华润燃气、中国燃气，代表民营资本的新奥能源（原新 奥燃气）与代表境外资本的港华燃气。 现阶段我国城市燃气行业，尤其像苏州、上海等经济发达地区，具有需求稳定、 波动小、赢利稳定、风险小和自然垄断性等特点，吸引着众多燃气投资商。2004 年以 来，我国推进公用事业投融资体制改革，鼓励城市燃气资本多元化，使得城市燃气市 场呈现明显的地

6、域特征和竞争强烈的格局。以苏州地区为例，除了代表地方国有企业 的苏州天然气管网股份有限公司，代表中央企业的中石油昆仑燃气和华润燃气，代表 港资企业的港华燃气，以及代表中国民营企业的新奥燃气、高峰燃气、利通燃气等等知名燃气企业。 4、进入难度。天然气输配行业进入难度很大。首先，由于天然气资源的不足， 上游供应是一个很大的瓶颈；其次，国家政策对新建天然气化工装置有严格的限制， 安全、环保和质量都有很高的标准；第三，由于城市天然气输配行业是资金密集型行 业，又加上今年来各类企业的激烈竞争，没有规模优势或技术优势，即便是进入了， 也很难立足，所以，进入天然气输配行业要求有很大的资金投入，这也就增大了进

7、入 的难度。 5、技术革新。城市天然气输配行业对技术革新有着较高的持续性要求。首先， 通过技术创新，不断更新新的天然气输配化工工艺，可保持和扩大领先技术优势：其 次，通过技术改造，可以有效地降低生产成本，体现出一种成本优势；第三，通过技 术创新，开发环保技术，以有效地降低天然气中的杂质含量，生产出优质的天然气， 真正体现出天然气作为一种绿色清洁环保能源的优势。 6、盈利水平。城市天然气输配行业由于是部分垄断的能源加工输配行业，所以? 该行业的利润率一直保持在社会平均利润率以上。而且，天然气的消费存在季节性， 一般冬季消费量、节假日消费量会有明显的攀升，天然气的价格会有所提高，利润较 丰厚。 第

8、二节行业竞争结构（五力模型）分析 一、现有竞争对手分析 目前在苏州地区的天然气输配市场,苏州天然气管网股份有限公司的主要竞争对 手是中石油昆仑燃气有限公司,港华燃气公司和华润燃气公司.这三家公司也是国内燃 气行业的巨头公司,在城市燃气输配行业展开了抢夺市场的激烈竞争,不断的扩大管网? ?10 的铺设密度,还积极寻求地方企业合作,扩大区域实力.同时随着天然气输配市场的逐步 开放,参与进来的民营企业数量也在增加,如老牌的新奥燃气公司,和新近成立的昆山高 峰燃气公司等等。这些央企、外企、民企，在苏州地区各自占有下游终端市场，并不 断威胁苏州天然气管网股份有限公司的中游资源市场，它们往往不断绕开苏州天

9、然气 管网股份有限公司的资源，积极争取中石油、中海油的一手气源，并依靠强势的技术 手段降低生产成本，增强人才队伍等手段同苏州天然气管网股份有限公司展开竞争。 二、潜在进入的威胁 潜在进入的威胁主要来自于港资燃气企业，例如港华燃气公司，这种威胁是巨大 的。中国加入 WTO 后，城市天然气输配市场进一步对外开放，对苏州天然气管网股 份有限公司的影响主要有以下几个方面： 1、关税的减让。天然气是一种优质的化工原料，各家天然气企业也在涉足化工 工业生产，产品需要销售，而关税的减让，必然带来了非常大的商机，甚至也是一把 双刃剑，它将给长期受高关税保护的行业或产品带来较大的冲击。和港资的燃气化工 企业相比

10、，国内天然气化工企业生产的产品，诸如肥料，在质量和成本方面处于劣势， 必然导致港资燃气化工产品在中国市场的份额会进一步提高。而对于关税比较低的产 品，关税降低其实并不会对国内燃气化工市场造成影响，反而有利于下游行业的发展， 甚至有利于扩大天然气化工产品出口。 2、放宽投资政策后国内外投资者的各种投资限制将被取消。以港华燃气公司为 代表的外商以其雄厚的技术和资金实力，加上其专业的销售网络，加快了进入中国市 场后的生产步伐，一定程度上达到快速进入并逐渐占领中国市场的目的，外商的投资 方式将更多地转向控股和独资，最大限度地占领中国市场，并获取高收益。由于国内 燃气企业在技术和资金方面处于弱势，市场份

11、额将会进一步缩减。3、以新奥燃气公司为代表的国内民营资本已经强势加入市场竞争，而原先由国 有企业垄断的城市天然气输配领域，竞争趋向白热化。 4、中国入世后，国内外城市天然气企业都将享有在华的贸易权，如天然气化工产 品的批发零售，同时将取消进口燃气化工产品的专营权。目前，港华燃气公司等港资 企业，也享有在中国大陆的天然气化工产品的批发、零售和进口权，这对天然气化工 产品市场带来非常大的冲击；但与此同时，国内天然气化工产品生产商也拥有了进出? 口经营权，更有利于天然气化工原料的国际采购、降低了生产成本，提高了生产效率。 5、随着政府行政行为的减弱以及市场行为的加强，政府在城市天然气市场中的 作用更

12、趋公平化、透明化，服务功能不断地增强。在这样的大环境下，长期受国家政 策保护的城市天然气输配行业面临着前所未有的巨大挑战，一批竞争力较弱的企业就 有可能被吞并、被淘汰；而一些进入市场较早、体制和机制适应市场发展要求的城市 燃气企业将会屹立不倒，甚至脱颖而出。目前，几乎所有的跨国石油天然气公司均在 中国境内设有分支机构和办事处，也有跨国燃气企业将亚洲总部从香港迁至国内。港 华燃气等代表港资的企业在中国的加气站数量在快速增加。英美石油天然气巨头 BP 公司计划在广东省与中国石油天然气集团公司合作建立 800 座加油站和天然气加气 站，并收购了中国石油天然气化工股份公司 22的股权。埃索石油天然气公

13、司在广 东有 36 座加油站和天然气加气站。 三、与上游供应商的侃价能力分析 苏州天然气管网股份有限公司的天然气来源有主要是源自中国石油天然气集团 新疆塔里木气田的西气东输管道，四川天然气川气东送管道，以及中国海洋石油天然 气集团的海上天然气管道，加上少量的进口中亚天然气。从 2000 年起，以苏州地区为 例，城市天然气消费量呈现高速增长的势头，加剧了天然气供求之间的矛盾。到 2013 年苏州天然气管网进气 9 亿立方以上，供需缺口达 2 亿立方。据估计 2015 年苏州城市天 然气供应缺口量将超过 3 亿立方。苏州天然气管网股份有限公司缺乏侃价的能力，至 今尚未能同中国石油天然气集团公司签订

14、长期供应合同，也未完全建立城市天然气储 备制度。苏州天然气管网股份有限公司的天然气储备能力非常小，在苏州城市天然气 输配市场上的地位也只能算是一个价格的接受者。另外苏州天然气管网股份有限公司 过低的天然气储备量，使其在天然气采购方面缺乏调剂能力，在与上游供应商采购天 然气的谈判地位产生负面影响。由于苏州地区天然气输配的依存度极高，100%的天 然气全部需要从上游采购，所以，作为供应商的中石油等央企的权力是巨大的。我国 的天然气生产地大多分布在新疆等偏远西北地区，气源探明储量占世界总量的 3都 不倒，储采比从 2003 年的 82 下降到 2010 年的 46，近两年还在不断下降，但是还高于稳

15、定采储比数值。我国天然气产量居世界第 7 位，2010 年官方数据显示为 830 亿立方。我 国天然气的采储比高于稳定值，储产销不平衡，导致今年来发改委不断调高天然气价 格，加之天然气的价格还取决于的政治、经济等因素，诸如我国经济发展的速度，中? 亚等国的石油天然气出口战略等等，导致地方城市天然气输配企业的对上游天然气供 应商侃价能力极其有限。 四、来自替代品的竞争 由于天然气资源的限制，天然气化工行业具有较高的进入壁垒，但随着中国经济 的高速发展，对天然气化工产品的需求日益增大，寻求天然气化工产品的替代品已成 为趋势。以汽车燃料为例，最新科技证明，大豆或其他植物也可以做为汽车的燃料， 目前许

16、多国家正大力开发这种生物柴油技术并推进其产业化。生物柴油是用含油植物 或动物油脂作为原料的可再生资源，是优质的石油柴油代用品。它和压缩天然气燃料 相比，润滑性能更好，安全性较高，便于运输，抗爆性好，燃烧更充分。目前世界各国大多使用 20生物柴油与 80石油柴油混配，可用于任何发动机和直接利用现有的 油品储存、运输和分销设施，其质量高于洁净的天然气能源。 五、消费者分析 苏州天然气管网股份有限公司的天然气向以下对象销售：一是通过下游各县级 市、区燃气公司批发给各企事业单位，工厂、汽车加气站和民用户；二是直供给一些 大型生产性企业，例如罗马瓷砖、和成卫浴等知名企业；三是自用：四是供应给天然 气化工企业作为基础原料。由于石油天然气实行国家统一定价，苏州天然气管网股份 有限公司不拥有定价、调价的能力。目前，中国还是由政府统一制定天然气的价格， 参照国家计委公布了天然气定价机制，我国现阶段的天然气定价主要采取“成本加成” 的方法，即出厂的生产成本加上合理的利润构成了成本价。在当前，国内的天然气资 源总体是短缺的，在今后相当长的时期中，上游供应的天然气在数量和质量上都存在 不足。所以，作