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1、上海师范大学标准试卷上海师范大学标准试卷20112012 学年 第 2 学期 考试日期 2012 年 6 月 10 日科目科目 基金投资基金投资 金融 学院 保险 专业 本（专科） 09 年级 班 姓名 郭见鹄 学号 090142881 题号一二三四五六七八总分得分我承诺，遵守上海师范大学考场规则 ，诚信考试。 签名：_郭见鹄 _一、论文题目：2012 年下半年开放式基金投资计划 二、论文篇幅：不少于 5000 字。 三、论文提交：2012 年 6 月 11 日提交至 6-402 室。 四、文本编辑： 1、必须为 A4 纸打印交稿，字体为宋体；打印时字符间距为“标准间距” ，段落间距 为“1.
2、5 倍行距” 。字体为宋体，除论文大小标题外，字号统一为小四号字。 2、具体撰写格式如下： （1）封面：与金融学院课程论文封面要求一致，须写清学院，姓名，学号。 （2）摘要：将论文内容作简要的概述，重点突出，文字简练；字数不超过 250 字。 （3）关键词：数量一般为 2 到 4 个，每词均为专业名词或词组，一词在 6 个字之内。 （4）目录：全文的章和节均应在目录中体现。目录中应含有对 2012 年下半年经济走势的 预测、对所配置的各类型基金特点的分析、计划各类基金持有的比例、具体的被选的基金公司 及其基金产品的优势特点、基金组合的盈利预测和风险预判、2012 年下半年开放式基金投资的 结论
3、与建议等内容。章与节的标题须根据所讨论的内容来概括拟定。 （5）正文：要求论点明确、论据充分、层次清晰、行文符合逻辑。小标题清楚明确，内容 符合要求。 （6）直接引用的参考文献不少于 5 篇。 五、参考文献格式要求 根据 GB 3469 规定，以单字母方式标识以下各种参考文献类型：文献类型专著论文集报纸文章期刊文章学位论文报告标准专利类型标识MCNJDRSP参考文献按在正文中出现的先后次序列表于文后；参考文献的序号左顶格，并用数字加方 括号表示，如1，2，以与正文中的指示序号格式一致。每一参考文献条目的最后均以 “ ”结束。各类参考文献条目的编排格式及示例如下： 1专著、论文集、学位论文、报告
4、 序号主要责任者文献题名文献类型标识出版地：出版者，出版年起止页码(任选) 例： 1刘国钧，陈绍业，王凤翥图书馆目录M北京：高等教育出版杜，19571518 2辛希孟信息技术与信息服务国际研讨会论文集：A 集C北京：中国社会科学出版杜，21994 3张筑生微分半动力不变集D北京：北京大学数学系数学研究所，1993 4冯西桥核反应堆压力管道与压力容器R北京：清华大学核能技术设计研究院，1997 2期刊文章 序号主要责任者文献题名J刊名，年，卷(期)：起止页码 5何龄修读顾城南明史J中国史研究，1998，(3)：167173 6金显贺，王昌长，王忠东，等一种用于在线检测局部放电的数字滤波技术J清华
5、大学学 报(自然科学版)，1993，33(4)：6267 3报纸文章 序号主要责任者文献题名N报纸名，出版日期(版次) 8 谢希德创造学习的新思路N人民日报，19981225(10) 4电子文献 序号主要责任者电子文献题名电子文献及载体类型标识电子文献的出处或可获得地 址，发表或更新日期引用日期(任选) 11 王明亮关于中国学术期刊标准化数据库系统工程的进展 EB/OLhttp：/ 12万锦中国大学学报论文文摘(19831993)英文版DB/CD北京：中国大百科全书出版 杜，1996 不符合上述标准的学期论文，教师将拒绝收取。六、论文评定标准评价项目评价项目编编 号号内容内容评价内容评价内容满
6、分满分实际得分实际得分 1撰写规范论文题目、摘要、关键词、正文、参考文献 等符合规范，正文篇幅符合规定。102资料综合归 纳能力查阅文献和资料有一定广泛性；能较好从中 获取与论文有关的内容；有较强综合归纳资 料的能力。103综合运用知 识能力能运用所学课程知识阐述问题；论文内容有 适当的深度、广度和难度。204论文质量 观点鲜明，论据确凿，文章材料详实可靠， 有说服力。论文结构严谨，文理通顺；层次 清晰，文笔流畅；图表正确、清晰、规范。505创新论文有一定的个人见解，富有新意或对某些 问题有比较深刻的分析 10课程总成绩课程总成绩评语：评语：3课课 程程 论论 文文题 目： 2012 年下半年
7、开放式基金投资计划 Title： The Open-Ended Fund Investment Plan in the Next Half Year of 2012学 院 金融学院 年级专业 2009 级保险 学生姓名 郭见鹄 学 号 090142881 指导教师 张毅 4完完 成成 时时 间间 20122012 年年 6 6 月月摘 要2008 年次贷危机以后美国经济复苏仍然缓慢，曾爆发了“占领华尔街”运动。此外，欧债危机使得欧元的整体信誉大幅下降。国际消费需求仍然紧缩。央行利率下降，理论上证券价格应当上升，对股市会有利多的影响。但是，存贷款利差空间被压缩，银行业的主要利润会减少。因此，沪深
8、股市 2012 年下半年的预测情况应是小幅反弹。本文采用理论和实证相结合的方式，主要以 2012 年下半年经济走势的预测、对各类型基金特点的分析为切入口，结合金融界的数据，首先设计出各类基金合理的持有的比例。其次概括具体的被选的基金公司及其基金产品的优势特点。同时，对基金组合的盈利和风险进行预判。最后，对 2012 年下半年开放式基金投资计划提出结论与建议。关键词 基金投资计划；债券型基金；组合收益5AbstractThe economic recovery of the US is still slow after the sub-loan crisis in 2008.There was
9、“Capture the Wall Street“ movement. In addition, the European debt crisis led the overall reputation of euro to drop a lot. So the international demand remains tight. When the central bank reduces interest rate, stock prices should rise in theory, which may have a good effect on the stock market. Ho
10、wever, banks benefit space between deposit and loan will be compressed. Therefore, the stock market will just be rebounded slightly during the second half of 2012.This paper adopts a combination of theoretical and empirical methods. It mainly begins with the economic situation forecast in the second
11、 half of 2012 and introduction on all types of funds. First, it designs the reasonable proportion of various funds to hold by using the “JRJ“ database. Secondly, it summarizes advantages of the selected fund companies and products .Then it makes predictions on both profit and risk of the fund portfo
12、lio. Finally, this paper proposes conclusions and suggestions on the open-ended fund investment plan during the second half of 2012.Key words: Fund Investment Plan; Bond Funds; Portfolio6目目 录录摘 要.2Abstract.31、2012 年下半年经济走势的预测.51.1 国际经济背景.51.2 国内宏观层面.51.3 证券市场预测.62、配置的各类型基金特点 .73、计划各类基金持有的比例 .84、被选的基金公司及其基金产品的优势特点 .104.1 交银施罗德 .114.2 工银瑞信 .134.3 南方基金 .145、基金组合的盈利预测和风险预判 .165.1 计划组合收益 .165.2 风险组合判断 .176、结论与建议 .195.1 基金计划结论 .196.2 基金投资建议 .20参考文献.2171 1、 20122012 年下半年经济走势的预测年
