广东省高效照明市场现状及发展方向调查报告

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1、广东省高效照明市场现状及 发展方向调查报告主讲：中国节能照明总编辑欧元春先生内容概要一、前言调查的目的与意义二、广东高效照明市场现状分析三、广东省高效照明产业VS浙苏沪等大省四、广东省高效照明产品应用状况调查五、广东省高效照明产品推广现状六、高效照明产品能耗指标对比七、广东省高效照明市场问题分析八、广东省高效照明产业政策机遇分析九、广东高效照明产业未来发展方向与出路建议一、前 言调查的目的与意义调查的目的与意义改革开放以来，广东照明产业发展十分迅速。企业数量从1978年的几十家企业，增加到 2008年的7500家左右；产业总体规模也从当年的近亿元增长到2008年约900亿元，呈几何式增长态势。

2、如今，广东省已经成为中国乃至全世界最大的照明器材制造基地之一，每年为社会贡 献数百亿产值的高效照明产品（指光源和电器部分，灯具除外）。广东也孵化出了一批上规模 的优秀企业和知名品牌，它们一直站在全行业的前列，引领行业发展。然而，在全球能源日益紧缺，全国上下大力提倡节能环保，推广绿色照明工程的今天，广东是否已经顺应时势，及时地做出正确的产业结构调整？是否依然走在行业前列？是否已经通 过自我调整构筑起广东高效照明产业的核心竞争力？我们又遇到了什么困难？我们的发展方向 又在何方？为此，广东省照明电器协会通过实地走访、电话访问、问卷调查、数字查询等方式 对全省200多家高效照明企业、6个制造集散地、十

3、多个产品应用管理单位等做了比较详尽的访问和调查，从产业现状、企业现状、应用现状、同行对比等多个视角全面展现广东高效照明产 业现状，从中总结出多项产业问题，并且对广东高效照明产业未来发展方向提出了一些建议， 供领导和同行们参考，共同促进广东高效照明产业的健康和长远发展。【名词解释】 高效照明：亦称绿色照明，是国际上通用的对采用节约能源、保护环境照明系统的形象说法。通过推广高效节能灯，替代白炽灯等低效照明光源，逐步建 立起一个优质高效，经济舒适，有益环保和改善人们生活质量的照明环境。 又指通过科学的照明设计，采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器 产品（电光源、灯用电器附件、灯具、配线器材以

4、及调光控制设备和控光器件 ），充分利用天然光，改善提高人们工作、学习、生活条件和质量，从而创造一个高效、舒适、安全、经济、有益的环境并充分体现现代文明的照明。 一般指发光效率60lm/W。 高效照明产品范畴：市面上常见的高效照明产品有荧光灯（紧凑型荧光灯、 直管荧光灯）、T4、T5支架、金卤灯、高压钠灯、低压钠灯、LED照明、无极灯等发光效率高、寿命长，可节约能源的新型照明产品；还包括如电子镇流器 、变压器、智能控制系统等必要的电器附件。 高效照明企业：以专业生产及销售高效照明产品为主，服务于大宗用户及居民用户，通过提供高效照明产品为社会节约电力能源，降耗减排，创造财富。二、广东省高效照明市场

5、现 状分 析 广东高效照明产业分布格局 广东高效照明产业产销状况分析 主要高效照明企业销售排名与对比1、广东高效照明产业分布格局中国照明产业进入规模化时期迄今才二十年时间，广东一直 走在全国的前列。广东照明企业的数量也由上世纪80年初的百多 家，增长到如今的7500家左右，产业规模也由原来的不到1个亿 增长到约900亿元，年销售规模超过10个亿的企业（含外销）超 过10家，销售网络遍布世界各地，涌现出一批国内知名的照明品 牌，如佛照、雷士、欧普、三雄极光等。高效照明产品也从原 来简单的直管荧光灯向多元化产品方向发展，呈现出百花齐放的 格局。广东照明企业主要分布在中山、佛山、广州、东莞、深圳、

6、惠州等地，每个区域均有不同的特色。其中，广东高效照明企业 的分布格局如下图所示：广东高效照明产品制造分布格局（粗略统计）基地企业总业总 数（家）年产值产值 （亿亿元）高效照明产产品 生产产企业业数量数量占比 （%）规规模以上高效照明企业业数 量代表性企业业中山约约6000270约约210035%约约400家 欧普、华艺华艺佛山600多160约约20033%约约50佛照、雪莱特深圳300多200LED为为主，少数其他光源企业业海洋王、邦贝贝尔东东莞300150以台资资灯饰类饰类 企业业居多莹辉莹辉 、永晋惠州180808044%30雷士、TCL、广州约约100403030%约约18三雄、九佛其他

7、珠海、肇庆庆等地，零散分布照明制造企业业合计计约约7480900230031%5002、广东高效照明产业产销状况分析2006年，全国光源产品总产量为1091455.75万只，广东为307412.11万只 ，占全国总量的28.17%，位居全国首位。顺德华强本邦照明、佛山照明和 雷士光电分别以190000万元、124544万元和101878万元占据全行业第2 、第4和第6位；在全国销售额超过10亿元的企业数量中，广东占一半。 2007年，全国光源照明产品总产量为1415718.39万只，广东为310568.17万只，占全国总量的21.9%，位居全国第二位，被浙江地区赶超。 2008年，全国光源照明

8、产品总产量为1541858.9万只，广东为313198.85 万只，占全国的20.3%，比第一名的浙江省相差近150000万只。广东照明 产业增长速度放慢，仅比2007年增长4.41%，而浙江省却增长9.29%。广东省在全国光源照明产业中所占比重和份额逐年加大，扮演着越来越重 要的角色，广东省半导体照明产业开始于上世纪九十年代初期，经过十几 年的发展，尤其是经过2000年以来的高速发展，在产业总体规模、企业数 量方面，已经成为国内产业最集中的地区，是全国LED的重要生产基地和 贸易中心，从企业数量来看，占到全国半导体照明产业数量的50%左右。3、主要高效照明企业销售排名与对比3.1 主营业务超

9、过10亿元的广东高效照明企业3.1.1 佛山照明股份电器有限公司3.1.2 广东欧普照明股份有限公司3.1.3 顺德华强本邦电器有限公司3.2 主营业务为5-10亿元的广东高效照明企业广州九佛电器有限公司：以荧光格栅灯盘/电器附件为主。南海华日电器有限公司：以卤素灯/汽车灯为主。鹤山真明丽集团有限公司：以LED、彩虹管为主。3、主营业务为2-5亿元的广东高效照明企业广东雪莱特光电科技股份有限公司广东鹤山广明源电器有限公司惠州TCL照明电器有限公司索恩照明（广州）有限公司佛山市高明禅昌电器（高明）有限公司三、广东省高效照明产业VS浙苏沪 等大省广东高效照明产业及产量VS浙苏沪分析广东高效照明产业

10、与浙江、上海、江苏三地对比分析表2006年2007年2008年2008与第一名差距产产量占比产产量占比产产量占比产产量差率全国1091455.75万只1415718.39万只1541858.9万只147550.6432%广东东307412.1128.17%310568.1721.9%313198.8520.3%浙江268582.1224.61%372174.4826.3%460749.4929.9%上海70426.886.45%65598.44.6%64882.64.2%江苏苏155498.6114.25%232874.5116.5%267037.217.3%分析：与浙江、江苏、上海等地高效照

11、明产业相比，广东在以下方面处于相对劣势：1、产业规模增长率放慢，后劲发力不足。2、企业平均规模偏小，龙头企业数量偏少，过亿元规模企业数量远少于浙苏等地区。3、企业分布零散，导致产业化水平相对不高，单打独斗型居多。4、市场规模化销量的支撑力不强。5、产品平均技术水平、自动化生产水平等相对偏弱。 四、广东省高效照明产品应用状况调查 1、高效照明产品应用现状1.1 2008年高效道路照明产品应用状况1.2 2008年学校教室照明产品应用状况1.3 2008年照明产品在医院的应用中，T8荧光灯占据了60%的比重，卤素射 灯占10%，节能灯占15%。这说明，医院节能照明的改造节能空间非常巨 大。五、广东

12、省高效照明产品 推广现状2008年度广东中标高效节能照明产品补贴 推 广 状 况（一）2008年度广东中标高效节能照明产品补贴推广状况 从去年年初至今年1月底，我国通过财政补贴2.8亿元，推广节能灯6200万只 ，其中，广东有6家企业入围并参与高效节能照明产品的推广工作，它们分别为：佛山照明、欧普照明、欧司朗照明、雪莱特照明、TCL照明和东莞百分百科技，占13家总中标企业数量的46.15%。欧普照明：2008年在完成280万只政府目标数量的基础上，又加推500万 只 ，全年达到780万只雪莱特照明：2008年完成推广450万只节能灯TCL照明：2008年完成推广1100万只。百分百科技：200

13、8年完成推广300万只节能灯。欧司朗照明：2008年执行推广任务580万只，实际完成800多万只。 （二）2009年度广东中标高效节能照明产品补贴状况 2009年，国家在2008年推广5000万只高效照明节能产品的基础上，再增加5000万只，全年推 广高效照明产品的总数达到1亿只，在今年4月22日公布的2009年度高效照明产品推广中标入围企 业中，广东企业占据较大的份额，中标企业为6家，占23家中标企业总数的26.1%。其中佛山照明 中6个包，欧普照明中5个包。第一包：普通照明用自镇流荧光灯(5-8W)：全国共有15家企业中标，广东有3家，分别为佛山照明、雪莱特、欧普照明，中标企业数量占总数的

14、20%。第二包：普通照明用自镇流荧光灯(9-14W)：全国共有19家企业中标，广东有5家，分别为佛山照明、雪莱特、欧普照明、东松三雄、华艺照明，企业总数的26.3%。第三包：普通照明用自镇流荧光灯(18-24W)：全国共有16家企业中标，广东有4家，分别为雪莱特、欧普照明、华艺照明、欧司朗照明，企业总数的25%。第四包：三基色双端荧光灯(工频：T8)：全国共有7家企业中标，广东有3家，分别为佛山照明、欧司朗照明和欧普照明，企业总数的42.85%。第五包：三基色双端荧光灯(高频：T5、T8)：全国共有7家企业中标，广东有3家，分别为欧普照明、欧司朗照明和东莞百分百科技，企业总数的42.85%。第

15、六八包：高压钠灯(150W-400W)：全国共有4家企业中标，广东佛山照明、欧司朗照明成为四家之一，企业总数的40%。从23家中标企业所处的区域来看，广东7家，浙江6家，福建4家，上海1家，山东1家，江苏1家，江西1家，国外品牌2家。广东企业与浙江企业平分秋色，国外品牌飞利浦和松下也占据一定的比重。六、高效照明产品能耗指标对比目前，市场上传统高效照明产品主要有 ：节能灯、卤钨灯、高压汞灯、金卤灯、高 压钠灯、LED和无极灯等，只有通过能效指 标的对比，才能科学地判断建筑节能体系， 并且合理地选择合适的高效照明产品。各种高效节能照明产品的能效指标系数对比： 不同光源的能效指标发展趋势对比由此图可

16、判断，高能效的荧光灯、高强度气体放电灯和LED将成为未来高效节能产业中的主力照明产品。七、广东省高效照明市场问题分析1、高效照明产业问题11 结构性问题依然严重 12 产业分散导致资源过渡浪费 13 产业升级迫在眉睫14产业链中的服务环节较弱 2、高效照明企业问题21 整体实力偏弱，产值规模超20亿的企业凤毛麟角，中小企业多 ；22缺乏产品核心竞争力，产品设计能力弱，品质有待提高；23融资能力弱，资金实力弱，缺乏有效的融资渠道；24 外销企业遭遇冷淡与欧盟市场贸易壁垒，损失较重，但又缺乏 开拓国内市场之经验。25 劳动密集型状况未改观，半自动化甚至全自动化生产偏少；26 企业面对未来发展方向比较盲目。八、广东高效照明产业政策机遇分析1、高效节能照明产品推广契机2、国家财政4万亿投资创造的市场空间3、“十城万盏”计划拉动广东LED产业发展4、政府投入巨资扶持产业发展5、行业协会组织高效照明企业走出去九、广东高效照明