医药连锁企业组织及管理研究报告（标杆研究）

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1、医药连锁企业组织与管理研究报告正确认识行业发展背景，学习借鉴优秀企业之管理精华，发掘医药连 锁企业核心竞争力n 医药连锁企业组织与管理研究报告n 汉哲管理咨询（北京）有限公司n 2009年11月02日1医药连锁企业组织与管理研究报告导 读一、综述 2 二、海王星辰 11三、和平药房 24四、时珍阁 37五、成大方圆 47六、Walgreens ；第三 大连锁药店Rite Aid也有4000 多家分店。n 此外，美国连锁药店集约化程度很高，赢利能力较强。 大型医药连锁企业几乎占据了美国的医药零售市场，仅 前5 家连锁药店的市场份额合计就超过了60 % ，连锁 药店的毛利一般在30%左右。截止20

2、05 年，Walgreen 的净销售额就达422亿美金，位居全美药店零售业第一 ；CVS 的净销售额也达到370 亿美金。n 在医药流通领域，美国平均费用率仅为2.5 %。主要原因是美国实行的是医药分家的管理体制，医院只设住院药房 而不设门诊药房，门诊病人在取得医生处方后，必须到药 店购药，同时药店广泛地参与医疗保险业务，成为医疗保 险最重要的终端。这种做法大大简化了医药流通的程序， 从而降低了流通费用。n 而我国由于医疗体制僵化，奉行的是去医院看病，到药房 拿药，回单位报销的医疗消费模式。这种模式必然使医院 成为药品销售的终端，医院售药也占据药品消费的绝大部 分，从而导致医药产业链不完善，成

3、本虚高，严重制约了 连锁药店的发展壮大。n 并且，在医药流通体制方面，我国现有的模式一般要经过 生产企业、总代理、批发商、连锁药店等多个环节，从而 导致流通成本增加(通常占药品售价的40%左右) 。规模差异流通管理体制差异 34美 国中 国67医药连锁企业组织与管理研究报告导 读一、综述 2 二、海王星辰 11三、和平药房 24四、时珍阁 37五、成大方圆 47六、Walgreens & CVS 56七、中国医药连锁企业竞争力分析 6868医药连锁企业组织与管理研究报告根据权威机构的研究，以及对中国连锁百强药店的调查，发现医药零售企业核 心竞争力包括以下七个要素药品零售企业核心竞争力成长力资本

4、力运营力管理力品牌力盈利力中国药品零售发展研究中心（简称MDC）参照全球竞争力组织提出的产业竞争力评价指标体系，在MDC为期一年 的调研基础上，组建业界最权威的专家评审委员会，运用科学的数量分析方法，建立了适合中国药品零售企业的综合竞 争力评价模型即MDC七力模型规模力69医药连锁企业组织与管理研究报告MDC经过对中国医药零售企业为期一年的深度访谈和调研，发现成长力与盈利力 是医药零售企业综合竞争力中的关键因素中国药品零售企业竞争力评选榜单第一名：大参林第二名：海王星辰第三名：老百姓第四名：云南鸿翔一心堂第五名：国药控股国大第六名：上海华氏大药房第七名：重庆桐君阁第八名：湖南益丰第九名：云南健

5、之佳第十名：成大方圆第十一：第十二：n 中国药品零售发展研究中心（简称 MDC）通过对国内23个一级城市巡 回考察、135家药品零售企业深度 调研、200多名连锁高管采访、400余天的艰辛历程取得了重要的一手 数据；n MDC还会同国内知名的30位资深专家成立专门的专家评审委员会； 并对200多家较具实力的药品零售企业进行了二次问卷调查；n 利用科学设计的评价系统对数据进 行综合评分，便形成了“中国药品零 售企业竞争力排行榜”n 药品零售企业在不同的竞争领域各 有优势n 但是，排名靠前的企业的优势主要 表现在成长力和品牌力，差异表现 最不明显的是资本力和盈利力 大参林在盈利力、成长力与管理力

6、方面获得高分 海王星辰在规模力、品牌力与资本 力方面较为领先 老百姓则在运营力方面占优 鸿翔一心堂优势在于规模和运营 国大药房的优势在于资本和成长 华氏的优势也在成长性。70医药连锁企业组织与管理研究报告未来连锁企业增强竞争力，或将会集中在创新盈利模式与加速企业成长的方向 上 竞争力百强企业的毛利率主要集中于30%35%， 平均毛利率为27.09%。 但是，百强企业的净利率区间分布较为分散，净利 率在3%以下的有30%，净利在5%8%之间的也占 到26%，还有少数企业的净利率达到15%以上。n 医药连锁竞争力百强企业在盈利能力方面的表现n 结论：百强企业的盈利能力差异明显。 百强企业平均门店数

7、量增长率为23.34%，平均销售额增长率 为22.04%，平均税前利润增长率为29%；可见利润增长率明显高于销售额及门店。 从对比数据看出，竞争力前10名的利润增长率和门店数量增 长率远高于1120名的平均值及百强平均值。n 医药连锁竞争力百强企业在成长能力方面的表现n 结论：大部分百强连锁企业的成长力还有很大提升空间。 在医药零售业，依靠单一手段打天下的时代已经过去，未来药品零售业的竞争将是综合实力的较量。 政策依赖性强是药品零售业的特点，特别是地区的政策壁垒成为了影响市场格局的重要因素，只有加强政府公关，顺应医 药行业政策的企业才能适者生存。 药品零售业的业态模式既没有好坏之分，也不是赢利

8、能力的决定性因素，关键看如何经营。 目前药品零售还处于充分竞争阶段，百强还有很大的成长空间。 快速成长和扩张将是行业主旋律，但企业成长既要速度也要质量，加强管理、提升盈利能力是根本。n 医药连锁竞争力百强企业发展规律及建议71医药连锁企业组织与管理研究报告进一步从区域角度而言，竞争力百强企业分布最多的区域是华东地区n 根据中国行政区域划分标准，中国大陆可划分为七大区域，即 华北、东北、华中、华东、华南、西南和西北，各大区域所包 括的省市如表1所示。n 从“2009中国药品零售企业竞争力百强榜”的上榜企业区域分布 来看，企业的地区分布存在明显的差异（如表2所示）。n 竞争力百强企业分布最多的区域

9、是华东地区，超过了百强总数的 1/3，达到34家之多，远远多于其它区域。n 主要原因在于该区域是中国经济最发达的地区之一，经济的发展引 领了药品零售业的飞速发展；同时该区域也是中国制药企业最活跃 的地区，制药企业的活跃也带动了药品零售业的快速成长；此外， 华东地区所囊括的省份也相对较多。但华东地区的百强企业除上海 市的连锁竞争力较强而且相对集中外，华东地区其它省份的百强企 业则表现出散而小的特征，在整个区域内都能形成一定影响力的药 品零售企业少之又少。n 其次，华中和华北地区也是进入百强榜的企业较多的区域，都有 14家企业，华北的企业主要集中于北京，华中则较分散，相对来说湖南的企业居多。n 再

10、次，华南和西南也是药品零售百强企业分布较多的区域，分别达 到13家和11家，华南以广东为核心，广西上榜的企业只有一家；西南则以云南和重庆为主。n 东北和西北是上榜企业最少的地区，特别是西北地区，5个省份仅 有5家企业上榜。分析：n 数据来源于2009中国药品零售企业竞争力研究报告72医药连锁企业组织与管理研究报告各区域药品零售企业综合竞争力分析n 数据来源于2009中国药品零售企业竞争力研究报告n 如表3所示，从各大区域前三强的情况来看，在百强榜中排名靠前的地区主要包括 华南、华东、华中、西南四个地区。n 特别是华南地区的零售企业占据了百强榜 的前两名，华东和华中地区有两家进入前 10名，值得

11、注意的是，西南地区的前三强都进入全国前十强。n 由此说明，华南地区的领先药品零售企业 在全国仍然处于领头羊地位；西南地区的 三大强势企业实力相当，而且基本都在西 南区域内经营，可见西南地区领先企业的 潜力巨大。n 华北和东北地区的优势企业在全国的地位 尚待进一步提高，企业竞争力尚待进一步 增强；n 西北地区由于受到人口和经济等方面条件 的制约，尚未有进入竞争力前30名的连锁企业，但西北地区企业竞争力的相对弱势 也给了该地区企业借鉴华南、华东等市场 经营经验提供了很大空间。分析：73医药连锁企业组织与管理研究报告各区域药品零售企业综合竞争力分析（续）n 由于药品零售行业尚未像其它零售行业一样形成

12、具 有垄断地位的连锁企业，药品零售企业之间的竞争 还是以区域内竞争为主，因此各区域优势企业的竞 争力在很大程度上反映了该区域药品零售行业的竞 争力。n 从各地区前三强的竞争力平均得分情况来看（如图 1所示），华南地区以89.09分独占鳌头，其次是西 南地区87.67分，华东、华中和东北的平均得分都 在86分左右。n 可见，各大区域的优势企业竞争力差异不明显，它 们在各自的区域内保持领先，外来的竞争者对这些 区域性的领先企业难以构成威胁，真正在多个区域 都具有压倒性优势的药品零售企业还未出现。n （如图2所示），从各地区前五强的竞争力平均得分也可以得出类似的结论，但是各大区域的竞争力 差异并不明

13、显，华中、华南和华中地区的竞争力平 均得分非常接近，只是西北和华北地区的弱势地位 更加明显。分析：n 数据来源于2009中国药品零售企业竞争力研究报告74医药连锁企业组织与管理研究报告各区域药品零售企业单项竞争力对比分析n 从图3的对比可知，西南地区的企业在规模力和品牌力上都有突出优势，这主要基于西南地区的药品零售企业的集中度相对较高，特别是重庆 和云南两个省市已经形成具有相对垄断地位的强势连锁企业；但是该区 域的零售连锁企业在成长力上处于相对弱势。n 华中地区的前三名企业在运营力上具有相对优势，该地区企业在运营力上的特点源于湖南两家企业对药店经营的重视；而该区域企业的资本力 短板表现得比较明

14、显。n 华南地区的突出优势体现在管理力上，广东药品零售市场的激烈竞争推动了该区域企业管理力的全面提升；同时成长力的偏弱也反映出该地区 市场的成长空间有限和企业扩张速度减缓。n 华东地区的各项竞争力优势和劣势都不是很明显，较严格的市场政策在一定程度上降低了市场竞争的活力，因此运营力和成长力表现都不理 想，但上海发达的资本市场给该地区企业的资本力带来了一定的优势。 n 从图4的对比可知， 东北地区前三强药品零售企业的资本力和成长力表现突出，资本力的优势源于国有企业的雄厚资本；成长力源于东北 尚未成熟的市场和广阔的市场空间；而该地区的竞争力弱势并不明显 。n 华北地区的运营能力表现出一定的优势，这主要体现在北京市场的企 业表现上。此外，华北地区优势企业的成长力弱势明显。n 西北地区的各项竞争力基本都处于较低水平，唯一突出的优势在于盈 利能力相对较强，这主要因为西北地区市场还很不成熟