《Transense全程CRM软件自学教程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《Transense全程CRM软件自学教程（27页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 云计算云计算智慧办公智慧办公广州全程：020-37680018、85502608 上海全程：021-61131302、60526591 第 1 页 北京全程：010-52863850、52451472 香港全程：0852-31747710、31747636 全程官网：http:/ 24om 在线办公平台：http:/ EMAIL: 全程一体化办公系统之全程一体化办公系统之 CRM 软件自学教程软件自学教程目录目录一、系统架构搭建流程 .2 步骤 1：建机构.2 步骤 2：建部门.2 步骤 3：建职位.3 步骤 4：建帐号.3 步骤 5：建权限角色组 .3 步骤 6：给角色权限组分配权限.3
2、步骤 7：给帐号分配角色权限组.3 二、客户档案库创建流程 .8 步骤 1：客户档案基础信息设置.8 步骤 2：客户档案权限分配 .8 步骤 3：客户档案录入 .8 三、客户信息管理 .10 1、客户信息共享 .10 2、客户资源分派 .10 四、产品信息创建 .12 步骤 1：产品基础信息设置 .12 步骤 2：创建产品信息 .12 五、客户销售联系跟踪 .14 1、联系管理 .14 2、销售机会管理 .15 3、报价单管理 .15 六、合同订单管理 .18 1、合同管理 .18 2、订单管理 .19 七、财务管理.20 八、客服跟踪.23云计算云计算智慧办公智慧办公广州全程：020-376
3、80018、85502608 上海全程：021-61131302、60526591 第 2 页 北京全程：010-52863850、52451472 香港全程：0852-31747710、31747636 全程官网：http:/ 24om 在线办公平台：http:/ EMAIL: 前言前言 全程一体化办公系统系列自学教程旨在帮助刚刚接触全程一体化办公系统的新人快速了解系统。 自学教程偏重于介绍对系统初始化操作流程和基本功能操作的介绍，新手对系统逻辑以及基本功能的了解与熟悉，会让日后对全程一体化办公系统的使用更为流畅，稍加练习将会对整个系统有更深入的了解。基于以上目的， 自学教程编写人员在教程设
4、计上以系统使用流程入手，直至系统与业务相贴合为顺序，由浅入深，对业务独立的功能模块单独成章，这让新手对系统的理解更加水到渠成。管理软件的结构与使用是对企业实际组织架构与经营模式的信息化再现，信息化让企业在现有架构和经营模式下提高运作效率。而我们知道，企业在正式运营前必须做好相应的组织机构及部门、职位、人员职责的分配，权责明晰才能让企业正常运行起来。同样地，反映到管理软件系统中，道理亦如此：要正常的使用管理软件来提高企业运营效率，必须让参与员工去操作系统，而不同员工又分属不同机构部门与职位，拥有不同的职责与权限，这就需要系统管理员将企业的组织机构信息完整映射到系统中，权责的分配则由“角色权限”的
5、分配来完成。这就是我们所说的搭建系统架构，它是对企业实际组织架构的信息化再现。只有将系统架构搭建好，员工才得以在这个系统架构下正常工作。而这也是全程一体化办公系统，系列软件正常运行的大前提。完成系统搭建后，在具体功能的应用时我们仍建议新手遵循一定的操作流程。这是因为，全程一体化办公软件采用积木式模块化设计，有 300 多个功能模块可供企业按需选配自由组合。规范的模块使用规则方便人员更快地搭建起个性化的一体化系统。在启用新的功能模块时，其基本使用流程是：1、添加功能模块到菜单，2、模块基本信息参数设置，3、该模块人员使用权限设置，4、模块使用。接下来，我们将带领您详细了解系统组织架构的搭建流程。
6、一、一、系统架构搭建流程系统架构搭建流程步骤步骤 1：建机构：建机构（展示图见图展示图见图 1）说明：说明： 1、 可以建立多个机构； 2、 机构的名称不可以重名。步骤步骤 2：建部门：建部门（展示图见图展示图见图 2）云计算云计算智慧办公智慧办公广州全程：020-37680018、85502608 上海全程：021-61131302、60526591 第 3 页 北京全程：010-52863850、52451472 香港全程：0852-31747710、31747636 全程官网：http:/ 24om 在线办公平台：http:/ EMAIL: 说明：说明： 1、 每个机构只能建立一个顶级部门； 2、 每个部门都需要选择他的所属“机构”以及“上级部门” ；3、 可以
