中央空调研究报告

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1、2006 年中国中央空调市场年中国中央空调市场研究研究第一部分 市场总体特征 成本上升 空调企业涨价减压 “五一”期间，国际市场上铜价大幅上涨，使以铜为原材料的中央空调企业遭受重创， 受害者除整机企业外，还包括上游的供应商，下游的空调安装商，以及最终的用户。 而国家能效标准的推行、出口退税政策的调整，都大大增加了企业的生产成本。 众所周知，在暖通制冷领域，铜是空调器及配套产品如蒸发器、冷凝器等的首选用材， 铜价的大幅上涨无疑使中央空调企业面临着巨大的压力。为减轻压力，以特灵为代表 的一些中央空调企业将价格做了上调。从本刊从市场上了解的信息来看，价格的上涨 并没有使这些企业的销量受到影响，这表明

2、在中央空调行业，价格并不是非常敏感的 因素。当然，也与这些中央空调厂家在制定价格策略时，充分考虑了消费者的承受能 力，价格上调的幅度不是很大有关。 除提高产品售价，众中央空调企业还通过内部降耗增效、提高产品附加值等来消化成 本压力。同时，根据各自的产品结构、价值观念、经营理念等的差异，衍生出了不同 的危机策略。很多企业在产品设计、企业运营上狠下功夫，以消化成本上升带来的压 力。 在巨大的成本压力面前，尽管有人提出了“铝代铜”的设想，但短期内难以在化工工 业上取得突破。空调企业应该把更多的精力放在品牌的提升上，通过科技创新、通过 提高产品的技术含量来创造新的市场空间。在激烈的竞争环境下，企业的生

3、存能力往 往取决于其产品的设计能力和企业的运营能力。涨价毕竟是一把双刃剑，在涨价的同 时销量可能会受到影响。 家用中央空调市场迅速发展 高档住宅小区、公寓、别墅的迅速发展，为家用中央空调的发展带来了广阔的市场， 尤其在北京、上海等大城市，为住宅配备小型中央家用中央空调的项目可谓非常之多。 面对迅速壮大的市场空间，众多空调器厂家在这一领域展开了激烈角逐。目前，在我 国国内生产家用中央空调厂家有几十家，产品和型号都非常丰富，一时间，家用中央 空调成为中央空调业新的竞争焦点。 家用中央空调市场的蓬勃发展，为以生产小型中央空调为主的“家电派”企业带来了 发展的黄金时期，格力、美的两大空调巨头的中央空调

4、销售收入均超过 10 亿元，接近 15 亿元。与此同时，他们在市场中的表现也更加出色，海尔独占 15 个奥运项目，令曾 经占据中国中央空调市场绝大部分的日本大金、美国开利、约克等品牌也黯然失色。 尽管家用中央空调市场得到了蓬勃发展，但对“家电派”企业来说，还必须重视以下 一些问题，以得到更好的发展。 首先，由于我国幅员辽阔，气候类型多样，这就要求我国家用中央空调产品必须具有 多样性，要根据不同的气候选择适合的空调形式。同时，由于我国经济发展水平地区 差异很大，不同地区的人对中央空调的需求不一样，即使在同一地区，由于人们收入 水平不一样，住宅形式也千差万别，而且生活习惯也不同，因此对家用中央空调

5、的需 求也是多层次的，因此，作为中央空调厂家，必须针对不同层次的用户设计不同形式 的家用中央空调。 从能源的角度来讲，我国虽然能源丰富，但人均资源很少。由于中央空调在整栋住宅 的能耗中占有很高的比例，这就要求中央空调企业必须注重对节能性产品的研发。一 方面提高机组本身的能效比，另一方面要注重能源的综合利用。 再次，由于家用中央空调既有大型中央空调的特点，又有家用空调市场对品牌、价格、 促销等方面的要求，而现有的家用中央空调制造商和经销商基本由大型中央空调或家 用空调企业和经销商转型而来，这就要求制造商和经销商努力探索适应该市场特点的 销售方式。 厂家纷纷扩建生产基地 在激烈的竞争环境下，中央空

6、调企业相继建立起规模庞大的生产基地，希望通过规模 生产来提升其整体实力，并实现有效降低成本的目的。2006 年 3 月 31 日，国祥投资 8 800 万元人民币，在东莞松山湖建立了生产基地；5 月 15 日，特灵着手扩建太仓生产 基地，用来生产从家用中央空调到大型商用空调的系列产品，还在太仓工厂内规划了 一条特灵空调压缩机生产线，这意味着特灵将其核心部件的生产迁入中国；6 月 7 日， 特灵到成都市进行环境考察，计划在西部地区建立第三家生产工厂，以满足其日益增 长的市场需求；7 月 11 日，LS 迎来了新工厂的竣工庆典，其年生产能力为溴化锂吸收 式制冷机 1 000 台、螺杆机 500 台

7、、离心机 500 台、GHP 及各种中央空调末端设备 10 000 台。9 月 22 日，同方川崎空调设备有限公司一号机在廊坊开发区下线，标志着全 球最先进的燃气中央空调生产基地建成投产；海尔重庆江北工业园区于 2006 年 11 月 份正式投入生产桓鲈吕铮诔啥冀鹫嫉?8 000 平方米的生产基地，开利 成都工厂的建立，不但拉近了他们与广大中国西部客户的距离，而且降低了公司在物 流及采购方面的运营成本。 新的中央空调生产基地的建立，表明随着经济的发展和人们生活水平的提升，中国中 央空调市场取得了飞速的发展；同时也表明这些厂家在过去的几年里，在销售上取得 了骄人的成绩。毫无疑问，新的生产基地的建

8、立，将进一步增强企业的综合实力和整 体作战能力，有效降低企业的生产和运营成本，同时能向市场提供更优质的产品，更 好的满足市场的需求。同时必须要指出的是，中央空调厂家在扩建新的生产时，一定 要从实际出发，严忌片面求大求全，使产品供过于求，更严重的是使其资金链断裂， 重演中国家用空调市场的悲剧。 节能产品纷纷登台亮相 中央空调的高能耗可谓令人触目惊心，在很多城市，中央空调的用电量已经达到全市 总用电量的 30%左右，这给各城市的供配电带来了沉重的压力。在国家资源日益短缺 的大环境下，在 2006 年度里，很多中央空调纷纷响应国家“建立节约型社会”的号召， 开发并推出了一系列节能产品，下面我们对部分

9、厂家的节能产品进行一下简单介绍： 约克 风冷式冷水机组：采用双压缩机及独立的双冷媒系统设计，部分负荷下降低能耗，大 大增强了节能效果。一个系统发生故障时，机组可继续运转。降低启动电流，减少电 力投资。另外，排风机采用大风叶、低转速的无级变速风机，可随环境温度调整转速， 大大降低机组噪音，同时省电节能。 YT 离心式冷水机组：可配置变频驱动器，独特的自适应容量控制将电机变频和导 流叶片调节完美地结合在一起，大大提高机组的效率，令部分负荷能效比高达 0.2kw/ton，机组的年节能可达 30%。 麦克维尔 数码变容量多联家用/商用中央空调-MDS：系统可根据冷/热负荷的需求随时实现 10%100%

10、无级调节，相比传统的空调系统以及变频多联等有级调节系统，季节能效 比更优秀，大大节省了运行费用。 单螺杆式水源 热泵机组 WPS：采用温度相对稳定的地下热源，可以在夏季和冬季为热泵机组提供相 对较低的冷凝温度和较高的蒸发温度，机组的性能优于采用空气为放热源的机组。 开利 涡旋式风冷冷水/热泵机组：机组采用专门针对 R407C 设计的逆流式板式热交换器，并 采用了高效的涡旋式双回路，在部分负荷上提高机组效率，降低能耗。 “雷霆”系列螺杆式风冷冷水机组：汇聚了高效螺杆压缩机、第四代低噪声“飞 鸟”风扇、电子膨胀阀、满液式蒸发器、直接膨胀式免费取冷等诸多最新科技成果， 满负荷制冷系数高达 3.2，创

11、造了 130 至 435 冷吨风冷产品能效新高。 特灵 分体水源热泵机组：与集中式空调系统相比，水源特泵系统一大优势在于在部分负荷 时只需启动机组本身和循环水，不用频繁启停锅炉和冷却塔系统，这样大大节省了能 源；而在过渡季节，空调系统中各机组同时供冷和供暖的情况下，节能效果更加明显。水冷离心式冷水机组：采用二级压缩与单级经济器结构、独有的降膜式蒸发器和高效 传热管与管卡结构，换热效率高。 海尔 全变多联中央空调：采用直流变频压缩机和直流电机，系统采用全变频设计，比采用 非直流压缩机的中央空调节能 10%。 变频离心式冷水机组：采用变频离心压缩机，部分负荷能效比较高，机组实现了 三级压缩和两级增

12、效，在能效比和低噪音值方面都走在行业的前列，同时该产品采用 国际公认的环保制冷剂。 清华同方 地源热泵机组：地源热泵通过地理管系统与土壤换热，夏季供冷，冬季供暖。土壤不 受外界环境影响，温度恒定，机组运行稳定，比传统空调系统 COP 值高 40%60%， 节能运行费用 30%60%。 空气源热泵冷热水机组：从空气中提取能量，消耗少量电能，就可实现冷暖，最大限 度节约一次性能源，能效比高达 3.38，达到国家二级能效标准。 第二部分 品牌特征 与往年一样，2006 年外资品牌的表现依旧十分抢眼，不管在内销还是外销上都有突出 的表现，尤其在出口方面达到了前所未有的高度，其中大金、约克、开利、麦克维

13、尔 等品牌依旧是市场上的中坚力量，占据了市场上的大部分份额。 与此同时，国内企业如美的、海尔、格力等品牌的表现也十分抢眼，尤其他们在大型 水机上的进步非常值得我们去关注。在 2006 年度里，国外品牌与国内品牌在大型机组 上的竞争可谓演绎得淋漓尽致，预计在 2007 年这种竞争将持续下去。 对我国中央空调行业而言，2006 年是竞争非常残酷的一年，中央空调生产企业由 130 多家锐减到 60 多家，品牌集中度大幅度提高。从市场表现来看，目前占据销售前列的 仍为大金、特灵、开利和约克等外资品牌，但以海尔、格力为代表的国产品牌发展势 头迅猛，在核心技术上已经走在了世界的前列，并凭借着优良的品质、专

14、业和本土化 服务的优势，不断从外资品牌中抢夺着市场份额。从渠道建设来看，国外品牌经过多 年的市场建设，渠道已经比较完善，销售额也保持着持续上涨的势头，早已成为中央 空调市场上的一方诸侯，国内品牌要赶超外资品牌还需要时日。 作为一个技术较为成熟、各方面管理较为规范的行业，中央空调行业很早就进入与国 际知名品牌共同争夺市场的竞争，也正是在这样一种优胜劣汰强大压力的冲击和激励 下，国内中央空调生产企业在参加国际竞争中逐渐积累了经验，在实现国际资源优化 配置的过程中，将把更多优秀的民族品牌推向国际市场，在激烈的市场竞争中占据有利地位；同时，中国巨大的市场潜力也将吸引更多的国际资金、技术和人才等关键生

15、产要素的进入，从而加速整个中央空调行业的发展。另一方面，随着市场竞争的白热 化，随着消费者需求的多样化、个性化和环保化，将促使生产企业及时转变观念、调 整思路，重新定位，主动迎接新的挑战。因此，如何调整中央空调产业结构和企业经 营思路，寻求技术和产品的创新之处，最大限度地满足消费群体的多层次需求将成为 制约和推动整个中央空调行业迅猛发展的主导因素。我们不难预测，在未来 5-10 年， 我国中央空调行业无论在技术、产品、市场需求、企业经营机制以及行业产业结构等 方面都将出现较大的飞跃。 从总体上看，我国中央空调企业面临的压力也很大，一方面由于上游供应商转嫁成本， 导致行业内各企业的成本出现较大上

16、升；另一方面，由于受到用户的挤压和替代品的 制约，各企业无法提价，担心失去市场份额, 三是由于价格下降成本增加，利润率将逐 渐降低。随着目前国内中央空调市场的成型，今后中央空调的竞争优势将向品牌和技 术回归。扩大生产规模，从而降低生产成本，将成为中央空调行业发展的必由之路。 预计随着我国新节能标准的出台、中央空调生产许可证制度的施行，以及原材料价格 上涨等因素影响，中央空调市场份额将日益向规模化生产的大品牌集中。 第三部分 活跃品牌分析 开利 作为全球暖通行业的领导者和积极创新者，开利已成为中国中央空调和冷冻市场的领 先者。在 2006 年里，开利推出了更多高效环保的创新产品，其中“雷霆”系列螺杆式 风冷冷水机组最具有代表性，其对臭氧层无损耗制冷剂 HFC-134a 的采用以及显著的能 效性能使得“雷霆”机组获得了由中国建设部中国建筑文化中心颁发的“2006 年中国 建筑节能空调产品金奖”。高效节能的产品技术使得开利赢得了众多北京奥运的主要 场馆及设施，其中包括“水立方”国家游泳中