主力内参（周末版）（2009年6月13）

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1、大智慧大智慧主力内参主力内参(周末版周末版) 06 月 13 日 一、一、大盘大盘 IPO 重启在即重启在即 主力一周撤退主力一周撤退 227 亿元亿元虽然本周大盘再创 2828.74 点反弹新高，但在 IPO 随时启动影响下，市场 恐高心理已经显著。盘面显示，下半周随着前期市场热点，如地产、有色、煤 炭石油、钢铁纷纷陷入调整，市场震荡幅度明显加大。全周沪指微跌 10.13 点， 收于 2743.16 点，深成指下跌 142.98 点，收于 10524.13 点。大智慧超赢数据显 示本周五个交易日主力资金仅 6 月 10 日净流入 20.7 亿元，其余四个交易日资 金均大幅净流出，全周累计抛出

2、 226.8 亿元，资金净流入行业与净流出行业家 数比为 1：3。 从具体各行业资金流向分布来看，银行业继上周资金大幅净流入 36.4 亿 元后，本周五个交易日主力再净买 15.6 亿元，位居板块资金净流入首位，工商 银行、建设银行、中国银行资金分别净流入 6.3 亿元、4.8 亿元、3.9 亿元。银 行股本周继续保持强势对大盘指数贡献很大。而前期“冷门”已久的医药板块 在补涨需求与流感等级提高双层刺激下，一周资金净流入 6.6 亿元，其中康美 药业、浙江医药资金净流入过亿。医药板块下半周连续表现成为市场不多的热 点。此外在资金净流入排行中，保险、零售、饮料制造、生物制品业等行业资 金净流入相

3、对明显，其板块部分个股盘面一度表现突出，如中国太保、西藏发 展、北海国发、达安基因等。 与此相反，本周 57 家行业资金呈净流出状态，其中房地产开发与经营业、 有色金属矿采选业、电器机械及器材制造业一周行业资金净流出均超过 20 亿元， 分别为 27.8 亿元、24.8 亿元、23.4 亿元。房地产股中，金地集团、保利地产、 中华企业等 10 只蓝筹资金净流出超过 1.0 亿元，同时盘面股价调整压力明显。 而三大黄金股再遭主力狂抛，紫金矿业、中金黄金、山东黄金资金分别净流出 8.5 亿元、7.0 亿元、3.7 亿元。本周资金净流出 10.0 亿元以上的行业还有，煤 炭采选、交通运输设备制造、有

4、色金属冶炼及压延加工、非金属矿物制品、水 上运输、电力蒸汽热水生产与供应、黑色金属冶炼及压延加工业等 7 行业。判断后市，短期大盘走势比较难以乐观，一方面指数经过连续 2 月的单向 上涨后多头士气显得疲软，对市场题材的敏感度已经大幅下降；另一方面随着 IPO 启动主力资金出现分流将不可避免。二、二、板块板块 指数高位回调指数高位回调 权重遭资金抛弃权重遭资金抛弃本周两市大盘先扬后抑；前三个交易日内，在权重股轮番走强的推动下， 两市股指呈线逼空上扬的态势，指数连续创反弹新高，其中上证综指周三成功 突破 2800 整数关口。但回调压力也随之而来，空方力量逐渐加强，随着前期涨 幅较达的权重板块个股的

5、相继回调，两市大盘便开始高位回调，周五尾盘更是 放量跳水。整体看来，全周沪指下跌 10.13 点，收于 2743.76 点，深成指下跌 142.98 点，收于 10524.13 点，成交量较上略有缩减。板块方面，本周板块个股呈跌多涨少的格局，权重股的走势仍主导目前大盘整体的运行方向，此外，工程基建、酿酒食品、商业连锁、造纸印刷、等前 期一些滞涨板块本周有所起色。从板块涨跌幅榜上看，本周翻红的板块有：旅 游酒店、券商、保险、医药、商业连锁、电子信息、银行类、酿酒食品、工程 建筑、纺织服装等，其中旅游酒店（+3.36%） 、券商（+3.32%） 、保险 （+2.65%）医药（+1.88%） 、商业

6、连锁（+1.46%）位列涨幅前五位。而跌幅前 五的板块包括有色金属（-5.55%） 、电力设备（-4.21%） 、煤炭石油（-3.62%） 、 建材（-3.07%） 、电力（-2.61%） ；此外，钢铁、汽车、供水供气、农业、机械、 运输物流、电器、房地产、化工化纤、外贸也进行了不同程度的回调。权重板块遭资金减持权重板块遭资金减持从板块资金流向上看，本周大盘资金共流入 4333.31 亿元、流出 4533.64 亿 元、净流出 200.33 亿元，两市仅银行、医药、保险、商业连锁、酿酒食品 5 个 板块资金呈流入状态。银行板块本周集体上扬，走势明显强于大盘及其他板块 个股；板块中主力资金流入较

7、明显的个股包括工商银行、招商银行、建设银行、 中国银行等权重股，其中中国银行主力 5 日增仓 1.71%，当前主力持仓为 11.23%。 随着 H1N1 甲型流感不断扩大，医药板块开始被市场资金关注，块中主力资金 介入较明显的个股有新和成、东阿阿胶、浙江医药、康美药业，其中新和成主 力 5 日增仓 3.99%，累计资金净流入 1.61 亿元。保险股近期连续走强，除中国 平安因收购深发展 A 停牌外，中国人寿、中国太保本周都有不错的表现，超赢 系统显示该股板块中资金已连续 5 日净流入 5.05 亿元，其中中国人寿主力 5 日 增仓 0.77%，当前主力持仓为 42.33%。商业连锁板块中资金流

8、入较明显的个股 有苏宁电器、百联股份、西单商场，其中西单商场主力 5 日增仓 1.97%，主力 持仓为 7.45%。从板块资金流出榜上看，有色金属、房地产、煤炭石油、电力设备、运输 物流板块资金流入居前 5 甲，分别净流入 41.66 亿、32.52 亿、29.78 亿、17.45 亿和 15.34 亿。机械、建材、汽车、化工化纤等板块资金也有明显流出迹象。 有色金属板块中主力资金主要减仓的个股有紫金矿业、中金黄金、西部矿业， 其中中金黄金主力 5 日减仓 3.52%，当前主力持仓为主 26.47%。房地产板块中 资金主要减仓个股有金地集团、保利地产、万科 A，金地集团主力 5 日减仓 2.0

9、3%，主力持仓为 42.43%。煤炭石油板块主力主要减仓个股有西山煤电、中 国石化、中煤能源，其中西山煤电主力 5 日减仓 1.37%，资金净流出 4.17 亿。 电力设备板块中主力主要减仓个股包括特变电工、天威保变、金风科技，其中 特变电工主力 5 日减仓 1.35%，当前主力持仓为 63.48%。运输物流板块资金主 要流出的个股有中国远洋、大秦铁路、中远航运，其中中国远洋主力 5 日减仓 2.29%，累计资金净流出 6.64 亿。IPO 重启倒计时重启倒计时 券商股将受益券商股将受益近期监管部门连续发布关于新股 IPO 重启事宜，而市场普遍认为 IPO 最快 将于 6 月下旬重启。尽管 I

10、PO 的重启在短期给市场放出利空消息，但也带来局 部性投资机会。市场人士认为：由于负责承销新股发行,预计今年年内券商收入 会有大幅增长,而由于各个券商之前在承销新股的市场占有率存在差异,因此利好会有所侧重。据业内人士表示,参股上市公司同样具有投资机会。在市场热点缺 乏以及 IPO 重启预期的背景下，券商板块或将成为市场新一大亮点。近日受 IPO 重启影响,调整已久的券商板块有所异动，而本周五板块个股的大幅回调为 投资者逢低介入仓带来机遇，可适当关注海通证券、中信证券、宏源证券、太 平洋等。总体看来，本周大盘短期进一步创出行情以来新高，但热点的散去以及权 重板块回落对市场短期信心形成打压。随着新

11、股 IPO 重启的临近，市场做多心 态趋于谨慎；短期市场仍存在大幅震荡可能。操作上，投资者应该控制好仓位， 短线快进快出或空仓，对涨幅过大的个股应坚决回避，挖掘滞涨、基本面优良 及有资金关注的板块个股。同时密切关注权重类股的表现和市场成交量的变。2.板块五强五弱：板块五强五弱：机构机构 5 日资金净流入前日资金净流入前 5 的板块的板块:050000010000001500000200000025000003000000350000040000004500000银行类医药保险商业连锁酿酒食品5日买入（万） 5日卖出（万） 5日资金净额（万）本周主力资金流入的主要板块有：银行板块银行板块，个股看

12、资金主要流入工商银行， 招商银行，建设银行。工商银行 5 日主力增仓达 0.99%，主力持仓 24.335%。医医 药板块药板块，板块中主力资金增仓明显的股票有：浙江医药，新和成，东阿阿胶， 其中浙江医药 5 日增仓 1.20%，主力持仓 13.754。保险板块保险板块，从大智慧板块名称银行类医药保险商业连锁酿酒食品增仓百分比%0.39%0.03%0.28%-0.00%-0.17%5 日买入（万）4307381.362319866.40859090.721090537.071867621.975 日卖出（万）4099268.642257478.97808546.841065452.191858

13、013.515 日资金净额（万）208112.7162387.4350543.8825084.889608.46SuperView 数据看主力增仓个股主要有：XD 中国人，XD 中国太，中国平安。其 中 XD 中国人主力 5 日增仓 0.77%，主力持仓 42.023%。商业连锁板块商业连锁板块，其中主 力资金增仓的股票有苏宁电器，百联股份，西单商场，其中苏宁电器主力 5 日 增仓 0.52%，主力资金净流入 25449.23 万元。酿酒食品板块酿酒食品板块，其中主力资金增 仓明显的股票有贵州茅台，五粮液，古越龙山，其中贵州茅台主力资金 5 日增 仓 0.34%，主力持仓 58.812%。机构

14、机构 5 日减仓前日减仓前 5 的板块的板块: 机构机构 5 日资金净流出排前日资金净流出排前 5 的板块：的板块：-500000050000010000001500000200000025000003000000350000040000004500000有色金属房地产煤炭石油电力设备运输物流5日买入（万） 5日卖出（万） 5日资金净额（万）本周资金流出的板块有：有色金属板块有色金属板块，其中主力资金减仓明显的股票有紫金 矿业，中金黄金，西部矿业。其中紫金矿业主力 5 日减仓 1.34%，主力持仓8.551%。房地产板块房地产板块，其中主力资金减仓明显的股票有金地集团，保利地产，万科 A。其中

15、金地集团主力 5 日减仓 2.03%，主力持仓 42.384%，煤炭石油板块煤炭石油板块， 其中主力资金减仓明显的股票有西山煤电，中国石化，中煤能源。其中长安汽 车主力 5 日减仓 1.73%，资金净流出 41694.13 万元。电力设备板块电力设备板块，其中主力 资金减仓明显的股票有特变电工，天威保变，金风科技。其中特变电工主力 5 日减仓 1.35%，主力持仓 64.126%。运输物流板块运输物流板块，其中主力资金减仓明显的股 票有中国远洋，大秦铁路，中远航运。其中中国远洋主力 5 日减仓 2.29%，资板块名称有色金属房地产煤炭石油电力设备运输物流减仓百分比%-0.81%-0.45%-0

16、.61%-0.78%-0.46%5 日买入（万）3647881.503875200.922725892.951197585.651504847.015 日卖出（万）4064500.294200729.983023687.671372046.991658285.905 日资金净额（万）-416618.79-325529.06-297794.72-174461.34-153438.89金净流出 66432.53 万元。三、三、一周资金动态观察一周资金动态观察6 月 13 日-6 月 15 日解禁股一览代码名称解禁数量(万股)解禁股流通市值(万元)近 5 日资金流向(万元)600747大连控股5321.6431450.90 -4234.383600108亚盛集团6696.5331875.49-3507.859000058ST 赛 格21036.81107287.73179.779600080ST 金花10283.5244527.64354.275600490中科合臣3859.539251.12-696.331600633*ST 白猫506.074028.2