公路物流行业研究

《公路物流行业研究》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公路物流行业研究（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、公路物流行业研究公路物流行业研究发展趋势发展趋势-公路物流业整合起步公路物流业整合起步 发展物流系统化才是大趋势发展物流系统化才是大趋势2009 年货物运输总量 278.8 亿吨，公路承担了 209.7 亿吨，占货物运输总量的 75.2%，然而，从物流总费用的构成情况看，运输费用占社会物流总费用的比重为 55.3%。 这也可以从另一个方面看出，公路发展是公路物流整合发展的一个重要前提。 国内民营公路物流面临着整合大势，而国际外资物流巨头早已迫不及待抢先下手了。 据悉，近期，国际物流巨头也加快并购国内企业，完善其在中国的网络布局。 截至今年上半年，我国公路货运企业高达 78 万多家，但组织化、集

2、约化程度很低，前 20 名企业所占的市场份额也不到 2%。而美国的前五大公路运输公司却垄断了美国 60%的 市场份额。2010 中国物流企业中国物流企业 50 强企业名单强企业名单排名名称主营业务收入(万元)1中国远洋运输(集团)总公司104623502中国外运长航集团有限公司71624543中国海运(集团)总公司44600874开滦集团国际物流有限责任公司27472315中国物资储运总公司17743796厦门象屿集团有限公司16983247中铁物资集团有限公司14084238冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司11160289中国石油天然气运输公司100079810河南煤业化工集团国龙物流有

3、限公司88129511朔黄铁路发展有限责任公司87540512中铁集装箱运输有限责任公司81855313中铁快运股份有限公司72356114顺丰速运(集团)有限公司64400715北京华油天然气有限责任公司60748216中国国际货运航空有限公司53314817云南物流产业集团有限公司51598618中国石油化工股份有限公司管道储运分公司50375719山东海丰国际航运集团有限公司47421920重庆港务物流集团有限公司40085921嘉里大通物流有限公司39723622山西太铁联合物流有限公司38376623青岛福兴祥物流股份有限公司36440124广东省航运集团有限公司30254825中外

4、运-敦豪国际航空快件有限公司26471926联邦快递(中国)有限公司25919227天地国际运输代理(中国)有限公司25722628苏州隆兴物流有限责任公司25496729东方国际物流(集团)有限公司25488330厦门建发物流有限公司22861931成都中铁西南国际物流有限公司22625932武汉商贸国有控股集团有限公司22364233招商局物流集团有限公司19811634浙江省八达物流有限公司19500435宝供物流企业集团有限公司19180436中铁特货运输有限责任公司18330537国药控股江苏有限公司18031238中钢国际货运公司17739939青岛海尔物流有限公司17102440

5、甘肃西部物流有限责任公司16195541新时代国际运输服务有限公司15308642上海现代物流投资发展有限公司15037943唐山海港远大物流有限公司14865544南京长江油运公司14314645湖南一力股份有限公司13559546中国货运邮政航空有限责任公司13466647五矿国际货运有限责任公司13268048上海佳吉快运有限公司13144449北京宝供福田物流有限公司12586350山西宝特国际物流有限公司121974公路快运企业缘何无一上市公路快运企业缘何无一上市中国的公路快运行业至今没有一家上市公司。 “不是不想上，而是太难上。 ”3 月 17 日，佳吉快运集团董事长付长明坦陈，佳

6、吉最 近的一次上市尝试也未获进展。付长明在公路快运行业摸爬滚打了 18 年，眼看着民营同行 高价被外资收购，他却扬言说“没有 100 亿我不卖佳吉” 。 曾经的行业老大华宇集团卖给 TNT 的价格是 1.35 亿美元， “佳吉说要卖 100 亿， 只是表个姿态，肯定不会卖” 。付长明说，当着 DHL 收购者的面，他也这么说。 佳吉现在的规模是，员工将近 1 万人，网点 1100 多个，管理的货车超过 3000 辆， “再想做大，就需要融资平台” 。但付长明内心又是矛盾的，他期盼着上市融资，在将来有 爆发式的增长；但目前又慎言扩张，也不愿引进 VC、PE 或其他战略投资者。 付对记者说，他只是在

7、等待时机政策改善的时机和公路快运市场专业化细分的时 机。 不愿和不能 付长明不愿意卖股权，但上市又不能马上实现。 以营业额计，佳吉快运在中国零担物流市场名列前三。排名第一的天地华宇是 TNT 的 全资子公司，而这两年迅速崛起的德邦物流与华宇、佳吉分庭抗礼。 所谓零担物流，是一种介于整车物流和快递之间的物流模式，服务对象以中小生产、 流通类企业为主，每票货物在 30-500 公斤之间。 十多年前，来自黑龙江佳木斯市的一批人，在中国创立了最早的零担公路运输企业。 但现如今仍旧坚持在这个领域的，只剩下佳吉的付长明。 在付看来，物流企业串联起上游的制造企业和下游的商贸企业，掌握了大量重要的数 据信息，

8、一旦规模物流企业都被外资收购， “中国经济就要” 。 当然，另一个更重要的、不卖佳吉股权的理由是， “股权卖给 PE 最多是 10 倍的价钱， 如果佳吉上市呢，会有多少倍？”付反问本报记者。 佳吉快运近年来一直致力于上市，大量接触券商，但得到的答复是，国家政策存在限 制，公路快运企业的资产核算有问题。 从政策层面看，中国的物流企业按规定被划分为两大类，一类是运输企业（前提是必 须拥有车辆） ，这类企业开具的运输业发票可以由客户拿去抵扣增值税；另一类是服务企业 （包括仓储、配送、代理等） ，其开具的服务发票不能抵扣客户的增值税。 以佳吉为代表的零担物流企业，可以管理调动数千辆货车，这些车虽然挂靠

9、在佳吉快 运名下，但实际上是车主自己的财产。所以佳吉如果要上市，就面临车辆资产无法核算的 问题“财务报表没法做” 。 一个两难的现实是，如果按照运输企业上市，佳吉就必须拥有这些车辆；如果按照服 务企业上市，佳吉又无法开具运输业发票，导致客户不能抵扣增值税客户会因此而大 量流失。同样希望上市的德邦物流也面临类似的难题，德邦物流副总裁施鲲翔对本报记者 指出， “运输企业和服务企业的分类应当合二为一，统一开具运输业发票。 ” 中国物流与采购联合会已经向国税总局提出建议，将这两类企业的营业税统一起来。 付长明说，在政策层面的问题没有解决之前，公路运输企业上市十分艰难。 做大的困惑 经过 18 年的发展

10、，在全国拥有近 1100 个网点的佳吉快运，也遇到了发展瓶颈。 来自南方的德邦物流近几年以 50%以上的速度增长，而付长明坦言，佳吉快运这几年 的增长只有 10%左右。 “从一千万增长到两千万不难，但从一亿增长到两亿就是另外一回事。” 天地华宇扩张的背后，有 TNT 的资金支持。但“民营企业的资金链不能断，因为民企 没有融资平台。金融危机倘若多持续半年，佳吉很有可能撑不住” 。 经历过失败的付长明，在面对企业做大之后的扩张时，显得异常谨慎。 早在 1998 年以前，付长明在江苏吴江经营纺织生意，规模最大时达到几千万的资产。 但因为各方面原因，纺织生意失败后的付长明转而操持佳吉快运业务。而当时，

11、公路快运 仅仅是付长明的副业。 现在的佳吉，更愿意把钱投入到管理和软件开发上。因为网点和车辆的扩张，在增加 营收的同时，也会增加资金链的风险。 物流业的另一个投资方向是买地，一个付长明的竞争对手指出，佳吉也在囤地。付对 此并没有回避。他向记者透露说，佳吉已经在成都、沈阳、河南等地购置土地建立转运中 心，为将来的业务扩张做好准备。 而企业做大之后的另一个困惑是行业法规的欠缺。 公路运输管理暂行条例在 2004 年已经废止，而公路运输法尚未出台，目前整个行业处于无法可依的状态。 佳吉经常会遇到客户诈骗的情况。一些客户故意将易碎品和坏货托运，在托运前包装 完好看不出来，但到达目的地以后拆包验货时，就

12、会高价索赔。像佳吉这么大的企业，为 了口碑和品牌，不得不照价赔偿。 零担走向细分 中国公路运输业有 78 万家企业，有的司机一辆货车也敢成立一家公司。鱼龙混杂的零 担运输领域，走到了产业升级和市场细分的十字路口。 与佳吉差不多同时创业的华宇集团、佳宇物流、通成物流都已经被外资或战略投资者 收购，而佳吉之所以能坚持 18 年独立， “得益于对零担专业市场的坚持” 。付长明说。 宅急送曾经的经历，被当做物流行业的失败案例。它的业务多元化涉及到零担运输、 项目物流、快递等等，但最终一事无成，只能专心做回快递。 付长明认为，零担公路市场也会越分越细。佳吉在发展过程中，始终明确“运什么货， 不运什么货，

13、重点运哪些货” 。比如易碎品、污染品、乐器、家具不运，医药和图书必须重 点运。付长明说， “专业化的效率是最高的，效率高成本才会低，企业的生命周期才会延长。” 付的判断是，三到五年以后，零担货运领域会出现一批专业化的企业，比如冷链物流 （冷冻冷藏品运输） 、医药物流等细分市场。而在佳吉未来的收购计划中，专业化的快运企 业会成为首选对象。 “以后快递企业也会成为零担业的竞争对手。 ”顺丰速运、圆通速递等等企业，会把产 品从小往大做， “而我们零担企业是从大往小做，快递和零担的差别会慢慢缩小” 。付长明 说。国内民营主要货运企业的佳木斯帮派国内民营主要货运企业的佳木斯帮派佳木斯主要货运企业一览佳木

14、斯主要货运企业一览企业名称创业时间创始人营业规模此前职业备注佳吉快运1993付长明年收入超过十五亿，员华联纺织品佳木斯货运业的创工约一万人，营业网点一千多个；有限公司厂长始人和坚守者；佳加物流1994田松年收入约一亿，全国性网络；佳纺司机2006 并入同为佳系货运企业的通成物流；华宇集团1995王振华现有员工一万三千人，年营业额约二十亿；佳纺销售公司经理2005 年被荷兰TNT 全资收购，作价 1.35 亿美元。佳宇物流1995翟国良年营业额约两个亿佳纺销售公司员工2007 年美国耶鲁集团以 4470 万美元收购 65%股份控股佳宇。通成物流1995田林年营业额约两个亿个本车主与佳加物流合并；

15、民营物流公司组织架构实例民营物流公司组织架构实例上海天地华宇物流公司成立于 1998 年，是上海市成立较早的上海物流公司之一。上海 天地华宇物流公司是一家集公路、铁路、包装、轿车托运、长途搬家、仓储为一体的第三 方物流服务性企业，上海天地华宇拥有 2-30 吨车辆有 60 余台，可调度车辆近 200 余台， 并配有超过 3000 平方米的标准大型仓库和近 6000 平方米的场地免费为长期客户仓储。天 地华宇物流公司业务范围既可从事各类复杂的起重吊装、搬运、空调设备维修保养、管道 安装疏通，还可从事众多学校、工厂、机关等企事业单位及住宅小区的全方位物业管理配 套服务。公司规模不断发展壮大，目前拥

16、有各种车辆四十多部，各种技工员工八十多人， 是上海市规模较大的物流公司。上海华宇物流公司在 550 个大中城市，拥有 56 个货物中转 枢纽、1200 多个营业网点、1100 条长途运输干线、12000 多名员工的天地华宇，依托强大 的网络、快捷的运输、安全的操作，为广大客商提供全方位、一站式的优质服务。天地华 宇、运达全国。图表 1 上海天地华宇物流公司组织架构公司规模的大小对公司的组织结构有明显的影响作用。例如，大型公司的组织倾向于比小 型公司的组织具有更高程度的专业化和横向、纵向的分化*规章条例也更多。而小型公司的 组织结构就显得简单，通常只需两三个纵向层次，形成“扁平”的模式，员工相对灵活。 对于大规模的 fedex 公司，目前流行一种新形式的组织设计，把设计的侧重点放在顾客需 要或工作过程方面，用跨职能的项目组取代僵硬的部门设置，在提高效率方面发挥了作用。