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1、 2 0 1 5 年汽车电子行业深度分析报告2 0 1 5 年汽车电子行业深度分析报告2 目目 录录 1. 汽车电子成为电子行业成长新动力汽车电子成为电子行业成长新动力 . 3 1.1. 汽车电子产品分类.3 1.2. 汽车电子产业链.3 1.3. 新技术不断催生变革.4 1.4. 全球汽车电子规模不断扩大.4 2. 智能化带动安全控制、互联互通和无人驾驶需求大增智能化带动安全控制、互联互通和无人驾驶需求大增 . 5 2.1. 安全化是实现智能化和无人驾驶的重要前提.6 2.1.1. 高级驾驶辅助系统（ADAS）处于成长期，有望快速发展 . 6 2.1.2. 胎压监测系统（TPMS）有望成为标
2、配 . 9 2.1.3. 安全控制及车载信息系统将迎来快速发展. 10 2.2. 互通互联提供个性化驾驶体验.12 2.2.1. 车联网为互通互联提供数据运营平台. 13 2.3. 无人驾驶引领行业趋势.15 3. 政策给力，新能源汽车市场迎来爆发式增长政策给力，新能源汽车市场迎来爆发式增长 . 17 4. 传统汽车智能化驱动汽车电子市场规模稳步增长传统汽车智能化驱动汽车电子市场规模稳步增长 . 19 4.1. 汽车保有量逐年上升，换购消费需求大.19 4.2. 汽车电子在整车成本中占比提高，由高端向低端渗透.20 4.3. 人机界面智能化提供搭载平台，市场容量大.20 5. 新趋势推动汽车电
3、子市场快速增长新趋势推动汽车电子市场快速增长 . 21 5.1. 汽车电子对半导体芯片需求强烈.21 5.2. 安全化驱动传感器技术革新、市场规模扩大.23 5.3. 连接器在整车中占比不断提高，市场潜力大.24 6. 国际厂商布局中国，国内厂商快速成长国际厂商布局中国，国内厂商快速成长 . 25 6.1. 国际知名厂商纷纷布局中国市场.26 6.2. 国内汽车电子行业重点上市公司.26 7. 投资建议投资建议 . 29 8. 风险提示风险提示 . 29 2 0 1 5 年汽车电子行业深度分析报告3 1. 汽车电子成为电子行业成长新动力汽车电子成为电子行业成长新动力 汽车电子是将电子信息技术应
4、用到汽车领域所形成的新兴行业，是车体汽车电 子控制装臵和车载汽车电子控制装臵的总称。从广义上讲，汽车电子包括基础元器 件、电子零部件、车载电子整机、机电一体化的电子控制系统（ECU） 、整车分布 式电子控制系统、与汽车量子有关的车外电子系统等软硬件。从系统看，包括零部件系统、车内、车际网络。纵观整个电子行业，以智能手机、平板电脑为代表的消 费电子进入缓慢增长期，智能化和节能化将使汽车电子成为电子行业新的成长动力。 1.1. 汽车电子产品分类 汽车电子产品分类 汽车电子，属于电子元器件下游产品中的重要一环。按照对汽车行驶性能作用的影响划分，可以把汽车电子产品归为两类：一类是汽车电子控制装臵系统，
5、汽车 电子控制装臵要和车上其他机械系统进行配合使用，即所谓的“机电结合”的汽车电子装臵，包括发动机、底盘、车身电子控制、例如电子燃油喷射系统、制动防抱 死控制、防滑控制、牵引力控制、电子控制悬架、电子自动变速器、电子动力转向等，另一类是车载汽车电子装臵，车载汽车电子装臵是在汽车环境下能够独立使用的电子装臵，它和汽车本身性能并没有直接关系，包括汽车信息系统（行车电脑） 、 导航系统、汽车音响及电视娱乐系统、车载通信系统、上网设备等。 表表 1：汽车电子分类：汽车电子分类 分类分类 功能功能 汽车电子控制系统汽车电子控制系统 动力控制 汽油机控制、柴油机控制、自动变速器 底盘控制 制动防抱死等制动
6、控制；电动助力转向灯转向控制；主动悬架等悬架控制；牵引力控制等驱动控制；稳定性控制等集成控制 车身控制 安全气囊（SRS） 、安全带控制、灯光控制、电子仪表、自动空调、电动座椅、电动车窗、中控门锁等 车载汽车电子装臵车载汽车电子装臵 汽车信息系统 车辆行驶自身系统显示、 车载通讯系通过 、 上网设备、 语音信息等； 导航系统 电子导航系统、GRS定位系统等 娱乐系统 数字视频系统、数字音响等 数据来源：东北证券 1.2. 汽车电子产业链 汽车电子产业链 目前，汽车电子产业链包括汽车半导体芯片及元器件厂商、汽车电子产品等零 部件厂商和汽车整车厂商。其中，半导体芯片及元器件厂商位于产业链的最上游，
7、汽车电子产品等零部件厂商位于中游，汽车整车厂商位于下游。汽车电子包括电子 模块、嵌入式软件和机电系统，有部分企业利用半导体芯片技术进行嵌入式系统开发，提供软件服务；有些企业主要集中于电子模块的开发，当然也有企业甚至考虑 将机电系统一起整合起来提供给整车厂商使用。 2 0 1 5 年汽车电子行业深度分析报告4 图图 1：汽车电子产业链：汽车电子产业链 数据来源：东北证券 1.3. 新技术不断催生变革 新技术不断催生变革 汽车电子技术的发展及其大规模地应用是从 20 世纪 70 年代末开始的，近三十多年来，电子信息技术的快速发展和汽车制造业的不断变革催生汽车电子行业的不 断革新。汽车电子技术的应用
8、从早期的电子燃油喷射，电子点火控制，进一步扩展到汽车底盘控制，主动安全性控制，以及故障诊断显示，娱乐和通信各个领域，汽 车电子化被认为是汽车技术发展进程中的一次革命。汽车电子的发展离不开上游电子元器件技术革新和下游应用需求的推进，技术革新和市场成长将成为汽车电子发展的双轮驱动，推动整个产业不断发展。 图图 2：汽车电子发展历程：汽车电子发展历程 数据来源：东北证券 1.4. 全球汽车电子规模不断扩大 全球汽车电子规模不断扩大 在汽车不断推陈出新的行业趋势推动下，汽车电子的整体市场规模增长迅速。 根据德勤测算，2016 年全球汽车电子规模将达到 2,348 亿美元，2012-2016 年复合增长
9、率达到 9.8%。 目前，整车产、销量增长仍是推动我国汽车电子产业发展的主要驱动力。据中 国汽车工业协会统计，2014 年中国汽车总产量增长 8.1%， 达 2,390 万辆；销售量增长 6.9%，达 2,350 万辆。预计 2015-2016 年中国汽车产量将保持 3%左右的小幅增 长，产量将分别达到 2,460 和 2,500 万辆左右。 我国是新兴的汽车市场，汽车产销量的增长带动汽车电子市场规模迅速扩大， 而且汽车电子市场的增长速度高于整车市场的增速。2014 年，中国汽车电子市场总2 0 1 5 年汽车电子行业深度分析报告5 规模同比增长 13.8%， 达 579.2 亿美元。 预计
10、2015-2016 年汽车电子市场总规模将高 于汽车产量的增长，分别增长 13.4%和 12.7%，分别超过 650 和 740 亿美元。 图图 3：全球汽车电子规模销量（亿美元）全球汽车电子规模销量（亿美元） 图图 4：我国汽车电子市场规模及增速：我国汽车电子市场规模及增速 数据来源：德勤，东北证券 数据来源：中国汽车工业协会，东北证券 2. 智能化带动安全控制、互联互通和无人驾驶需求大增智能化带动安全控制、互联互通和无人驾驶需求大增 汽车电子的高行业景气度基于汽车智能化和节能化的大趋势，其终极目标是实 现智能汽车及无人驾驶，而上述两大技术的实现需要依靠汽车实现安全化、节能化 以及互通互联。据巴黎银行分析师测算，2020 年全球半自动驾驶的汽车销量可达到 870 万辆，到 2025 年将增至 2,270 万辆。 2 0 1 5 年汽车电子行业深度分析报告6 图图 5：汽车电子的安全（：汽车电子的安全（Safe） 、节能（） 、节能（Green） 、互通互联（） 、互通互联（Connected）趋势）趋势 数据来源：DELPHI，东北证券 2.1. 安全化是实现智能化和无人驾驶的重要前提 安全化是实现智能化和无人驾驶的重要前提 汽车安全系统是汽车电子行业增长最快的
