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1、深圳能源集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书深圳能源集团股份有限公司深圳能源集团股份有限公司深圳能源集团股份有限公司深圳能源集团股份有限公司2018 年度第一期年度第一期超短期融资券募集说明书超短期融资券募集说明书注册金额：注册金额：人民币 120 亿元本期发行金额：本期发行金额：人民币 25 亿元发行期限：发行期限：60 天担保情况：担保情况：无担保信用评级机构：信用评级机构：大公国际资信评估有限公司发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级：AAA 级主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人二二一一八八年年三三月月深圳能源集团股份有限公司 2018 年度第一期超
2、短期融资券募集说明书1重要提示重要提示本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集
3、说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过本公司在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。深圳能源集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书2目目 录录第一章 释义.5 第二章 风险提示及说明.8一、本期超短期融资券的投资风险.8二、发行人的相关风险.
4、8第三章 发行条款.16一、主要发行条款.16二、发行安排.17第四章 募集资金运用.20一、发行人募集资金用途.20二、本期超短期融资券募集资金的管理.20三、公司承诺.20四、偿债保障措施.20第五章 发行人基本情况.22一、发行人概况.22二、发行人历史沿革.22三、发行人前十大股东持股情况.26四、发行人出资人.27五、发行人独立性.28六、发行人主要下属企业及参股公司.28七、发行人治理情况.40八、公司人员基本情况.50九、发行人经营情况分析.56十、发行人主要在建、拟建设项目及投资规划.79十一、公司“十三五”和中长期发展规划.86十二、发行人所在行业分析.86十三、发行人在行业
5、中的地位和竞争优势.94十四、发行人 2017 年一季度经营状况.95深圳能源集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书3第六章 发行人主要财务状况.96一、公司财务会计信息.96二、财务情况分析.123三、主要财务指标.151四、发行人有息债务情况.153五、关联方关系及其交易.159六、担保情况.165七、金融资产情况.166八、法律事项.167九、重大承诺.168十、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况，可对抗第三人的优先偿付负债情况.169十一、发行人金融衍生品、大宗商品期货，理财产品情况.170十二、发行人海外投资情况.170十三、其他事项.171十四、其他直接债务融资计划.
