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1、 永泰永泰集团集团有限公司有限公司 2012018 8 年度第一期超短期融资券年度第一期超短期融资券 募集说明书募集说明书 发行人：永泰发行人：永泰集团有限公司集团有限公司 主承销商主承销商/ /簿记管理人：上海银行股份有限公司簿记管理人：上海银行股份有限公司 注册金额：人民币注册金额：人民币肆拾伍肆拾伍亿元亿元 本期发行金额：人民币拾亿元本期发行金额：人民币拾亿元 本期发行期限：本期发行期限：270270 天天 信用评级机构：中诚信信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司国际信用评级有限责任公司 主体评级：主体评级：AA+AA+ 二一二一八八年年三三月月永泰集团有限公司 2018 年度第
2、一期超短期融资券募集说明书 1 声明声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事、监事及高管人员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主
3、管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条款、控制权变更条款，请投 资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 永泰集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 目录. 2 第一章 释 义. 6 第二章 风险提示与说明. 11 第三章
4、 发行条款. 25 一、本期超短期融资券主要条款. 25 二、本期超短期融资券发行安排. 26 第四章 募集资金运用. 28 一、募集资金用途. 28 二、发行人承诺. 28 三、偿债保障措施. 29 （一）发行人未来现金流情况分析及再融资渠道能力. 29 （二）发行人的营业收入以及其它融资渠道是营运资金的基本保障. 30 （三）发行人能够提供相应股权的现金流作为偿债保证. 30 （四）债务偿还的制度保障. 30 第五章 发行人基本情况. 32 一、发行人概况. 32 二、 发行人历史沿革. 32 （一）发行人设立时的情况. 32 （二）公司股本变动情况. 33 （三）发行人近三年及一期重大资
5、产重组情况. 43 三、控股股东、实际控制人及股权质押情况说明. 50 （一） 发行人的实际控制人履历情况 . 51 （二）发行人控股股东基本情况. 51 四、发行人与控股股东的独立性. 52 五、发行人重要权益投资情况及主要下属公司介绍. 53 （一） 发行人主要子公司情况 . 53 （二） 发行人主要参股公司情况 . 58 六、发行人治理情况. 61 （一）发行人组织机构. 61 （二）发行人公司治理结构. 62 （三）发行人的内部控制制度. 65 （四）重组事件对发行人的公司治理产生的影响。. 69 永泰集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 七、发行人董事、监事、
6、高级管理人员及员工情况. 69 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况. 69 （二）公司董事、监事、高级管理人员的主要工作经历. 70 （三）公司员工情况. 71 八、发行人业务范围及主要业务情况. 72 （一）经营范围. 72 （二）主营业务情况. 72 九、发行人未来投资计划. 95 （一）在建工程情况. 95 （二）拟建工程. 100 十、发行人未来发展战略规划. 101 十一、发行人所在行业情况. 102 （一） 电力行业. 102 （二） 煤炭行业. 107 （三） 物流行业. 111 （四） 不良资产处置行业. 112 （五） 新兴行业. 114 十二、发行人在行业中的地位和竞争
7、优势. 116 （一）行业地位. 116 （二）竞争优势. 117 十三、发行人 2017 年度经营情况预期. 119 第六章 发行人主要财务状况. 120 一、财务报告编制及审计情况说明. 120 二、主要会计政策和会计估计变更. 120 三、财务报表合并范围及变化情况. 120 四、最近三年及一期财务报表. 123 五、发行人财务情况分析. 132 （一）资产结构. 132 （二）负债结构. 145 （三）所有者权益结构. 149 （四）现金流量分析. 151 （五）偿债能力分析. 152 （六）盈利能力分析. 152 六、有息债务情况. 157 七、关联方关系及关联交易情况. 169 永泰集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 八、重大或有事项或承诺事项. 173 九、资产抵押、质押和其他限制用途安排. 177 十、持有衍生品、理财产品、大宗期货，海外投资以及其他重大事项的情况 181 十一、直接债务融资计划. 186 十二、发行人 2017 年度财务情况预期.
