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1、 电子显示器产业地图电子显示器产业地图 鑫联产经咨询鑫联产经咨询 www.fortune- webmasterfortune-2004-11-21 1目录 第一篇 电子显示器产业地图- 液晶面板.3 一、液晶面板的种类与市场规模.3 二、液晶业界动向.4 三、应用液晶面板商品的市场规模与主要业者.8 四、液晶业界热点与发展动向.12 第二篇 电子显示器产业地图- 有机EL显示器.15 一、市场规模.15 二、加盟业者.16 三、应用动向.19 四、产品动向.19 五、有机EL显示器的课题.21 2第一篇第一篇 电子显示器产业地图电子显示器产业地图- 液晶面板液晶面板 约 30 年前，科学家成功
2、开启以 LCD 作为显示面板的电子计算器、时钟等实用化商品，如今在历经显示器产业的延续，带动了应用于笔记型计算机、行动电话、监视器等庞大主流产品的市场商机。今后，科技业界将更加积极地以液晶电视做为显示器的首要竞争能力，使得显示器产业备受期待的程度，造就了多元化的产品应用及市场潜力。 此外， 技术开发及产量过去一直是以日本为中心， 但这几年来， 有韩国及台湾相较竞争，厂商大量扩充 LCD 产能规模，如此看来，短短几年间，液晶显示器产业的投资发展，已迅速延烧到各行业热潮了。在此针对液晶产业市场及业界动向以及最近的话题加以叙述。 一、液晶面板的种类与市场规模一、液晶面板的种类与市场规模 面板随着材料
3、特性提升的技术而应用于许多商品上。 液晶显示器依驱动方式来分类， 大致可分为被动矩阵驱动与主动矩阵驱动两类型， 被动矩阵型主要有 TN 型液晶显示器与 STN型液晶显示器两种，而主动矩阵驱动型液晶显示器是以 TFT LCD 为最重要。它们主要的区别是： 透过液晶分子扭转原理， 在视角、 色彩、 对比以及动画显示的品质有高低层次的不同。 现阶段而言的技术开发，TFT 是首要热门地进行投资的层面，生产金额最可观的也是 TFT LCD 技术。目前已运用的 TFT LCD 制程有非晶硅（a-Si）与低温多晶硅（LTPS）两种制程。尤以 a-Si TFT 技术目前最成熟，利用半导体制程在导电玻璃上使用非
4、晶硅制程薄膜晶体管，透过晶体管的开关动作，以控制驱动液晶画素的电压，达到显示的效果。a-Si TFT 的比例几乎占据所有应用于笔记型计算机、监视器的液晶面板。目前研发的 a-Si TFT 技术，更试图扩展到 LCD TV 此应用领域，未来液晶显示器的市场必定会发生供不应求的现象。 什么是低温多晶硅薄膜晶体管(poly-Si TFT)技术呢？顾名思义，就是以低温的方式制作多晶硅。因为低温 poly-Si TFT 的电子迁移率高，可形成小面积的薄膜晶体管，使得液晶显示器除了可拥有高分辨率、高亮度、低消耗功率、反应速度更快等优点之外，又可通过将周边驱动电路与液晶面板同时制作于玻璃基板上形成， 来降低
5、液晶显示器的生产成本， 还可以提升可靠度、 以及全盘的系统架构等优势； 但这技术在设备开发及优良率的提升目前尚有待克服。因此，未来低温 poly-Si TFT 的发展市场也是令人期待，将占有举足轻重的地位。 另外，高温 poly-Si TFT 为 1 吋以下的小型且具有高分辨率的产品，其材料主要应用为液晶投影机；这技术也应用部分应用于摄影机上的观景窗。 3而较早萌芽的被动矩阵 TN、STN 型式的发展技术应用于非常多的商品上，但现阶段此技术进行在较大的尺寸投资均已告一段落，今后以更加降低成本为优先考量。然而，彩色STN 目前生产应用于行动电话的显示上需求增多，今后随着日本的彩色显示行动电话普及
6、于海外区域，产品需求量也明显地增加。依情势来看，未来 STN LCD 的发展较 TN LCD 为高，势必有不少的成长空间。 从 TN、STN、TFT 领域发展来看，以 TFT LCD 的市场产量最大，原因是笔记本电脑的热卖和 TFT LCD 显示器销售量诱人的带动下， 是最有可能登上显示器霸主宝座的明日之星。液晶面板的市场规模，依上述所分类的液晶种类加以区分表示于表 1 中。 表表 1：以液晶面板种类区分之市场规模（单位：以液晶面板种类区分之市场规模（单位：$ US Billions） 2001 200220032004200520062007 TN STN 4.28 3.59 4.95 3.
7、61 2.98 2.52 2.42 a-STFT 14.11 21.2528.8439.7847.7052.3252.94 LTPS 0.58 1.10 2.83 3.32 4.17 4.58 4.77 HTPS 0.68 0.70 0.65 0.72 0.77 0.81 0.86 合计 19.65 26.6437.2746.7355.6260.2360.99 数据来源：Display Search（2003/12） 二、液晶业界动向二、液晶业界动向 1. 依国家区域来区分的液晶生产企业动向依国家区域来区分的液晶生产企业动向 最先将 LCD 技术商品化是以日本为中心， 并带动不少厂商 （如：
8、Hitachi、 NEC、 Toshiba）加入 LCD 产品开发生产行列。 日本在 LCD 市场的独占情况， 也一直延续到 1990 后半年代，才有韩国厂商进入 LCD 产业；2000 年代之后，台湾业者陆续掀起一股 LCD 的投资热潮。有趣的是，美国是 LCD 技术最原始的推动者，虽欧美于研究开发上终究较日本领先，但实际生产却以亚洲为中心。 4表 2 : 以国家区域分类的主要液晶业者与大概公司数目表 2 : 以国家区域分类的主要液晶业者与大概公司数目 日本 韩国 台湾 中国 ASEAN 美国 欧洲 Sharp TMD 日立 三洋 富士通 Epson Samsung 电子 LG Philip
9、sBOE-Hydis AU CHIMEI CPT QDI HANNSTAR TOPPLY 上海广电(NEC)吉林 AFPD 主动矩阵 14 家 3 家 7 家 2 家 1 家 0 0 Epson Optrex Casio 日本板硝子 Samsung WINTEK PICVUE GiantPLUSVDS,EDT TRULY 天马 JIC YEEBO Varitronix TFS TECDIS 被动矩阵 20 家 2 家 12 家 50 家以上 5 家 5 家 4 家 1973 年日本 Sharp 公司成功开发以 LCD 为显示面板，Sharp 从过去至现在一直是液晶业界居领先地位的顶尖业者。日立
10、、Epison 历史悠久的代表性业者，TMD(东芝松下显示器)为东芝与松下合资设立的液晶厂商。 由此可见市场上主要的电机业者， 几乎都加入液晶行列。 韩国则有 Samsung、LG 等财团企业于液晶产品上积极地进行投资扩产，虽然加入 LCD领域的厂商数目不多，但这已足为液晶之一大生产据点。 台湾在被动矩阵液晶的生产历史较久， 2000 前后与日本的 TFT 业者技术合作将产能急速扩大，开始展开跨世纪的大笔投资。 中国大陆有为数众多的企业投入被动矩阵的生产， 准确的厂商数目很难说。 显示器产业与其它的产业发展大同小异，日本、台湾业者都将包含有 TFT 在内的新生产据点进行前往中国大陆作投资的动向
11、。 在上述以外的亚洲区域， 欧洲、 美国等投资国家中， 也有存在数个被动矩阵的生产业者。 52. 生产能力状况生产能力状况 液晶的主要品种 TFT 的生产能力的区域市场占有率变化见图 1。 图图 1：TFT Array 生产能力区域占有率生产能力区域占有率注：以玻璃基板面积计算 数据来源：Display Search（2003/12） 日本 2000 年的市场占有率几乎占了 50%以上，此后日本扩展脚步逐渐放慢，但 2004年也仍有 25%的市场占有率；韩国和台湾的厂商积极大幅投入产能，市场占有率持续扩大，这也是日本厂商全球市占率逐渐降低的直接原因。 从今后生产线投资动向来看，在日本也只有 S
12、harp 能提出明确的发展方向，所以这样的产业变迁大概不会有太大改变。 3. 以液晶面板业者区分的生产金额3. 以液晶面板业者区分的生产金额 表表 3：2003 年各液晶面板业者的估计生产金额年各液晶面板业者的估计生产金额 表 3: 2003 年液晶面板业者生产金额(单位:亿日币) 企业 国家 主动 被动 合计 Samsung Sharp 韩国 日本 4,800 4,500 900 550 5,700 5,050 6LGPhilips AU 韩国 台湾 5,000 3,400 5,000 3,400 TMD Epson 日本 日本 3,000 1,400 40 950 3,040 2,350
13、CHIMEI 日立 台湾 日本 2,200 2,000 2,200 2,000 CPT HANNSTAR 台湾 台湾 1,600 1,100 1,600 1,100 三洋 QDI 日本 台湾 1,100 1,100 1,100 1,000 BOE-Hydis Optrex 韩国 日本 800 60 700 800 760 SONY IDT 日本 日本 750 750 750 750 富士通 Casio 日本 日本 650 450 120 650 570 SII NEC 日本 日本 50 450 450 500 450 ADI WINTEK 日本 台湾 450 350 450 350 Philips 上海 Citizen 中国 日本 50 270 200 270 250 Hosiden Philips 神户 日本 日本 160 180 180 160 P
