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1、20172017年跨境电商行业人才管理年跨境电商行业人才管理调研分析报告调研分析报告3问卷调研基本情况2公司人力资源管理现状高管薪酬暨长期激励现状目录13跨境卖家（单纯贸易型） 跨境物流商2017 年跨境电商行业 |人才管理趋势调研报告421%51%53%16%2%9%9%公司的主营业务19%21%12%12%37%0%10%20%30%40%1000 万-2000万美金/年500-1000万美金/年100-500万美金/年2000万美金/年公司目前的年营业额（美金）7%不足1年40%5年以上公司成立的时间26%28% 3-5年1-3年跨境卖家（生产制造型） 另外，有 72% 的公司有 跨境卖
2、家（品牌商型） 上市计划，计划上市地点目前主要集中在境内新三板。跨境支付 跨境销售管理软件 配套服务（税务、品牌注册、翻译、培训等）1. 问卷调研基本情况本次调研于2016 年9月展开，参与问卷调研的一共有43家公司，主营业务主要集中在跨境卖家（单纯贸易型）和跨境卖 家（品牌商型），有近40% 的公司成立时间在5年以上，37%的公司年营业额在2000万美金以上。参与问卷调研的公司 具有不同业务、不同规模和不同发展阶段，能够反应现阶段各公司的人才管理状况。2017 年跨境电商行业 |人才管理趋势调研报告5问卷调研基本情况2公司人力资源管理现状高管薪酬暨长期激励现状目录132017 年跨境电商行业
3、 |人才管理趋势调研报告6公司人力资源管理现状 整体调研发现行业内销售运营岗的流动性较高，人才流向以自主创业和竞争对手为主约有72% 的公司的人才主动流失率在 20% 以内 。其中，销售运营岗流失情况远远高于其他岗位，人才主要流向自主创 业和竞争对手。企业发展越成熟，组织架构相对越完善，主要问题集中在部门之间的制衡及沟通协作跨境电商行业整体对组织架构和岗位管理的满意度偏低，处于初期阶段的公司不同程度上存在部门设置不合理、职责 划分不清、沟通协调困难、缺乏监督制衡机制、因人设岗等困惑； 相对成熟的公司问题主要集中在部门之间“缺乏应有的监督制衡机制”以及“部门之间沟通不畅，协调难度较大”。行业整体
4、缺乏相对完善的人才培养和发展机制近半数调研企业认为，人才培养和发展机制的问题主要集中在“尚未形成标准的晋升通道”、“没有正式的职业发展机 制”，以及“上下级较少讨论职业发展”的阶段，并且随着公司不断成熟，人才培养和发展机制并未出现明显的进步。营业规模较大、相对成熟的公司更加注重绩效管理，但整体在绩效目标的确定以及在绩效结果的运用 方面都有较大提升空间从整体上看，大部分公司目前绩效管理中面临的最大挑战是难以确定绩效考核指标及具体目标，即使更为成熟的公 司，其绩效管理依然主要处于“确定了绩效管理流程，但较为粗放”的情况。行业内各家公司付薪理念和付薪水平差异显著，没有形成行业标准处于发展初期的公司，
5、可能由于付薪能力较弱，困难和挑战主要是行业整体缺乏薪酬标准和依靠薪酬留人困难；在发展相对成熟的公司，整体薪酬水平较高，公司人力成本压力大，同时由于缺乏行业标准，导致核心岗位存在较多 谈判薪酬形式，公司较为被动。2017 年跨境电商行业 |人才管理趋势调研报告844%28%7%9%7%5%0%15% 10%5%20%50% 45%40%35%30%25%公司 2016年截至目前员工流失率流失关键人才的主要去向 35%37%28%竞争对手自主创业其他领域供应链/ 采购岗70%16%14%9%销售运营岗客户服务岗IT技术岗人才流失最严重的岗位2.1 公司人力资源现状(2/4)调研结果显示：从整体上看
6、，约有 72% 的公司的人才主动流失率在20% 以内 。其中，销售运营岗流失情况远远高于其 他岗位，人才主要流向自主创业和竞争对手。2017 年跨境电商行业 |人才管理趋势调研报告9发现点一在所有员工数为 50-100人的公司中， 25% 的企业遭遇到考核激励体系不完善 的问题，且较为突出。发现点二发现点三从调研数据上看，业内企业总体在1）人 才招聘、2）人才素质提升、3）人才保 留、4）绩效考核方面更为关注，然而另 一方面，对于人才标准的界定、职业通道 构建等方面则缺乏必要的关注。细项分析65%人才招聘 困难，跨 境电商专 业人才匮 乏40%行业人才 整体素质 偏低，缺 乏规范化 操作和职
7、业化素养16%如何设定 岗位、明 确人员编 制2.1 公司人力资源现状(3/4)调研结果显示：从整体上看，公司在人力资源管理方面遇到的挑战类型较多，分布较广。公司在人力资源管理方面遇到的主要挑战65 %从整体上看， 65%的企业均认为行业 专业人才在数量上的匮乏及质量上的 短板是亟需解决的最普遍问题。25%21%如何定 薪、调薪 缺乏标准 和依据30%考核激励 体系不完 善、过于 粗放12%人才标 准、能力 要求不够 明确23%企业文化 有待建设 和完善37%核心人才 梯队较难 建立，核 心优秀人 才保留难 度高16%人才培养 和发展机 制有待建 立和完善5%职业通 道、晋升 发展路径 有待构
8、建2017 年跨境电商行业 |人才管理趋势调研报告10发现点一从整体上看，公司目前人力资源管理中，最迫 切需要完善的三方面分别是1）经营方针和战 略决策的一致性与稳定性、2）岗位职责、要 求的有效定义和3 ）绩效目标管理，其中1）和 2）分别为占35% 。发现点二基于营业额的视角分析发现，营业额500 万美 金/ 年的公司，其中包括更为成熟的公司，其绩效管理依然主要处于“确定了绩效管理流程，但较为粗放”的情况。经验分享完整的绩效管理流程是从绩效指标分解开始，基于公司战略目标2017 年跨境电商行业 |人才管理趋势调研报告15发现点一从整体上看，公司目前在薪酬管理中面 临的最大挑战是行业整体缺乏
9、薪酬标 准，以及整体薪酬水平较高，公司人力 成本压力大，两者各占 47%。在发展的最初阶段（500万美金/年）， 困难和挑战主要是行业整体缺乏薪酬标准 和依靠薪酬留人困难，可以推测主要原因 在于这一阶段的公司营收较少，公司在薪 酬方面的竞争力与其他发展相对成熟的公 司而言相对较弱。发现点二发现点三在发展相对成熟的公司（营业额为 500-1000 万美金 / 年这一水平），他们的困难和挑战集 中在 1 ）行业整体缺乏薪酬标准、2）整体薪 酬水平较高，公司人力成本压力大和 3 ）核 心岗位薪酬依靠双方谈判，公司较为被动这 三方面，各占到这一阶段公司总数的 25%、 42% 和25% 。细项分析47
10、%行业整体缺乏薪 酬标准，各家公 司付薪理念和付 薪水平差异过大42%核心岗位薪酬依 靠双方谈判，公 司在招聘时较为 被动33%薪酬难以与个人 绩效进行挂钩30%缺乏年度薪酬调 整的依据和标准2.5 薪酬管理 (1/2)调研结果显示：目前对公司薪酬管理机制的整体评价主要集中在“一般”，约占总数的 74% 。发展阶段不同的公司在薪 酬管理中面临的主要困难和挑战具有一定的差异。薪酬管理中面临的主要困难和挑战47%47%整体薪酬水平较 高，公司人力成 本压力大21%依靠薪酬留人困 难42% 酬数据（对外的薪酬竞争性）关联较少35%23% 建立了正式而标准化的薪酬体系，涵盖了物质与非物2 体现薪酬需要
11、制定完善性 的薪酬体系过 渡方案从而确 保各类人员平 稳的过渡到目参考薪酬水平的 标薪酬结构，市场竞争性，尤 尽可能减少薪其是特定岗位族薪酬体系的基酬体系的变化群和关键岗位，础以岗位价值带来的影响从而保证吸引、为基础的平衡2017 年跨境电商行业 |人才管理趋势调研报告16目前公司薪酬管理的整体情况缺乏全员的薪酬管理办法，仅 51% 针对少数群体（如高管、业务 人员）有一定的工资/奖金方 案薪酬方案仅注重内部公平性，与市场薪拥有针对全体员工的薪酬管理办法（即工资 / 奖金方案）质激励，薪酬与绩效管理挂钩紧密薪酬方案基于业务战略目标而制定，随着劳动力市场和需求 14% 发生变化，定期回顾全面薪酬
12、策略，以确保其富有竞争力和 相关性9% 薪酬方案同时注重内部公平性和市场薪酬数据经验分享解决薪酬问题的关键点在于协调内部公平性和外部竞争性两个主 要问题，而科学的岗位评估和外部市场薪酬对标是解决以上问题 的关键。在此基础上，还需要完善薪酬管理的相关流程及制度， 实现薪酬的分配和程序公平。 4 实现薪酬 3 体系稳定 建立一体 过渡 化管理的 薪酬体系 激励性与 1 成本有效构建薪酬 体系的内 部公平性 针对不同部门 的实际情况， 采用科学合理 的薪酬体系， 统筹考虑各职 级、序列的薪 酬水平定位保留并有效激励 人员2.5 薪酬管理 (2/2)调研结果显示： 目前跨境电商公司的薪酬管理情况整体处
13、于一个初期的阶段，大部分公司缺乏全员的薪酬管理办法或 者薪酬方案仅注重内部公平性，与市场薪酬数据关联较少，且这一现象并未随着公司的营业额增长而有显著的改善。2017 年跨境电商行业 |人才管理趋势调研报告17问卷调研基本情况2公司人力资源管理现状高管薪酬暨长期激励现状目录132017 年跨境电商行业 |人才管理趋势调研报告18高管薪酬暨长期激励现状 整体调研发现高管团队年轻化，人员构成中创业团队高于市场化招聘跨境电商行业高管团队年轻化特征明显，平均年龄集中在40 岁以下，其中 30 岁以下的占31% ；高管团队人员构成中，创始团队人数占比总体高于市场化招聘人数。高管付薪没有形成行业标准，个体差
14、异度过大行业内公司间支付能力与付薪理念差异大，导致同类高管职位薪酬水平区间过大；尤其对于稀缺的高管人才岗位，薪酬以个体谈判为主，高管的个人资历与经验对付薪水平产生一定影响。高管特殊福利集中于基础性福利，与高管个人对福利的诉求存在一定的差异大部分跨境电商企业会针对高管设置专项补充福利，但大多数企业仅提供额外的基础性福利（餐饮、交通、住房）；但高管个人体现出对福利的诉求，集中在住房补贴、子女教育福利、假期性福利等方面，与现有福利差异较大。较多企业的长期激励方案仍待补充或落地，亟需构建全面薪酬体系仅有35% 的调研企业已实施长期激励计划；绝大多数企业的长期激励方案仍待补充或落地； 核心人才的吸引、激
15、励、保留，以及公司全面薪酬体系的完善，仍是大多数企业实施长期激励的目的。长期激励方案的设计与公司业绩、个人业绩、资本运作规划紧密挂钩长期激励触发条件与达成条件，除了与常规的公司业绩与个人业绩挂钩外；更注重资本运作规划的达成与否，比如： 上市成功、引入投资者，可见企业对接资本市场的重视与渴求。4%发现点一与互联网金融行业相比，跨境电商企业的高 管整体呈年轻化态势，特别是平均年龄在30 岁以下的企业数量高达 31%，是对照组的8 倍之多；同时平均年龄在40岁以下的企业比 例达到90%，也比互联网金融行业高出约 10% 。发 现 点二针对高管的年龄结构，从企业规模入手细化分 析，可以发现年营业额在2
16、000 万美金/年以内的 公司高管平均年龄全部在40 岁以内。而年营业 额超过2000万美金/年的企业的高管平均年龄则 更为多样化，但大部分仍集中于30-40 岁这一区 间。发现点三企业高管的团队构成很大程度上取决与企 业的规模，成立越久，规模越大的企业， 其市场化招聘的高管比例相对也越高，反 之，初创企业则是以创始人团队居多。2017 年跨境电商行业 |人才管理趋势调研报告 193.1 高管的年龄结构及团队构成调研结果显示：目前跨境电商行业中，从年龄结构来看，高管平均年龄普遍集中在 40 岁以下，呈现整体年轻化特征； 而从团队构成来看，过半数企业以创始人团队为主，以市场化招聘为主的仅有不到 30% 。8% 4%15%8%58%73%31%跨境电商行业细项分析互联网金融行业40-50岁 ( 含50岁) 50岁以上30-40岁 ( 含40岁)企业高管平均年龄 30岁及以下12%12%15%15%19%19%19%19%35%35%60%50%40%50%60%40%80%20%20%80%企业高管团队构成 创始人团队 ： 市场化招
