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1、Mainland China Market Mainland China Luxury Industry Research Report 中国奢侈品行业研究中国奢侈品行业研究Consumer Luxury GoodAuthor VictorTable of Contents China Luxury Industry Overview中国奢侈品市场概况 市场容量分析 品类细分 零售渠道开拓 主要品牌市场份额 Consumer Research 奢侈品消费者研究 消费群体组成及特点 影响购买行为的因素 Company Profiles 品牌介绍 （Sales Volume / Market Sh
2、are / Character / SWOT） Future of Luxury Industry in China 中国奢侈品行业的发展展望 The whole China Market Trend 总体趋势 Development in B/C Rank City 拓展重点放在了二/三线城市 China Factors Input 设计加入“中国元素” Social Media Marketing 强化社交媒体的营销模式 Customer Experiences Enhancement 顾客体验度的提升ConfidentialChina Luxury Industry Overview 中
3、国奢侈品市场概况中国奢侈品市场概况 -Market Size Trend 市场容量趋势市场容量趋势2010年，中国消费者的奢侈品消费总额达到约2120亿人民币，其中约60%为境外 （包括港澳）消费,40%为国内消费。68487110885007249053785246810%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200920102011境外消费（世界其它地 区） 香港和澳门国内消费AREA2009YOY （年复（年复 合增长合增长 率）率）2010YOY （年复合（年复合 增长率）增长率）2011YOY （年复（年复 合增长合增长 率）率）国内消费684NA87127%
4、108825%香港和澳门500NA72445%90525%境外消费 （世界其它地 区）378NA52439%68130%TTL1562NA211935.7%267426.2%Key Point：Remark: 国内消费和境外消费的差价依然存在，随着民币不断升值，消费者的境外 出游增加，并且在境外购买大量奢侈品。- 境外（包括香港和澳门）消费表现出强劲增长，香港和澳门占境外消费的 50%以上- 境外消费的增长势头预计会在2012年继续保持- 受人民币升值和境外差旅增加的推动，国内消费持续增加，但仍不足50%ConfidentialChina Luxury Industry Overview 中国
5、奢侈品市场概况中国奢侈品市场概况 -Category Wise 品类细分品类细分2010年各奢侈品品类都呈现出巨大的增长；2011年延续了这一趋势，但第四季度的增速逐渐放缓。2010年中国奢侈品市场规模，按产品品类 划分:Category Wise其它其它 11%11%女士服装女士服装 5%5%鞋类鞋类 8%8% 珠宝珠宝 8%8% 男士服装男士服装 10%10%箱包箱包 13%13%化妆品化妆品、香水和个香水和个 人护理用品人护理用品 20%20%腕表腕表 25%25%- 中国国内奢侈品市场的增长在2010年加速，全年市场规模达871亿人民币- 2011年第四季度的消费增长逐渐放缓- 腕表和
6、箱包领跑市场增长- 09年后的经济复苏和激进的品牌营销推动了 腕表品类的强势反弹- 箱包作为主要的个人和商务礼品馈赠之选，预计在2012年将保持之前的增长趋势Key Point:(08-09)(09-10)(10-11) RMB 871亿17%27%25-30% 其它14%15%15% 女士服装14%27%30% 鞋类17%20%15-20% 珠宝17%22%25% 男士服装17%24%25-30% 箱包20%30%25-30% 化妆品、 香水和个 人护理用 品22%22%22%腕表12%45%40%年复合增长率年复合增长率Confidential主要品牌的新开门店情况: - 2009年：约1
7、50家 - 2010年：约160家 - 2011年：约90家*关键驱动因素 一些品牌在2008至2009年的金 融危机期间做出了减少投资的计划 一些品牌有意识地决定放缓扩张步 调，关注提升门店业绩 尽管商业地产快速增长，但奢侈品 牌对上乘选址更为挑剔，要求具备 一流的配套设施和管理能力 人才短缺和劳动力成本上涨仍是门 店扩张的主要障碍，尤其是在二、 三线城市6*卡地亚和宝格丽门店数据不包括腕表柜台 注：Armani品牌包括Giorgio Armani、Emporio Armani和Armani Collezioni；迪奥品牌包括迪奥女士和迪奥 桀傲China Luxury Industry O
8、verview 中国奢侈品市场概况中国奢侈品市场概况 -Retail Channel Development 零售渠道开拓零售渠道开拓Confidential各大品牌在2010年保持了激进的 门店扩张步伐，但一些品牌在 2011年放缓了脚步。80607061一线城市二线城市 三线城市464535353430284020262320 1412121211 60*4519381816205676919563730104 114 5257中国的门店总数 （截止2011 年9月底）104*卡地亚和宝格丽的门店数据不包括腕表柜台 注：一线城市包括北京、上海、深圳和广州；二线城市包括重庆、天津、所有省会城
9、市和其他主要城市；三线城市为地级市China Luxury Industry Overview 中国奢侈品市场概况中国奢侈品市场概况 -Retail Channel Development 零售渠道开拓零售渠道开拓二、三线城市是奢侈品 牌拓展的重点自2008年以来开业的门店数量（截止2011年9月底）ConfidentialThis information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client；it is not to be relied on by any 3rd
10、 party without Bains prior written consent8CN_2011 Bain China Luxury Market Study_Media releaseSHA各品类前5大品牌按英文字母顺序排列注：市场价值为零售销售额；“其它”品类包括餐具/镀银器皿、文具、墨镜、配饰和其它利基奢侈品；“箱包”品类包括钱包等小件产品； 品牌按字母顺序排序（英文名称）；Armani品牌包括Giorgio Armani、Emporio Armani和Armani CollezioniChina Luxury Industry Overview 中国奢侈品市场概况中国奢侈品市场概况
11、 -Market Share of Key Brands主要品牌市场份额主要品牌市场份额Confidential“2011年，对各产品品类而言， 您最倾向于购买的前三大品牌分别是什么？”仅限北京/上海第二第三This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client；it is not to be relied on by any 3rd party without Bains prior written consentCN_2011 Bain Chin
12、a Luxury Market Study_Media release 10SHA第一腕表化妆品、香水和个 人护理用品箱包男士服装珠宝鞋类女士服装2011年排名提升*2011年新进入前三* * 对比2010年中国整体市场的排名 资料来源：贝恩2011年中国内地奢侈品消费者调研（北京/上海样本数量=571）China Luxury Industry Overview 中国奢侈品市场概况中国奢侈品市场概况 -Brands Research 北上广深等一线城市的顾客品牌偏好调查北上广深等一线城市的顾客品牌偏好调查Table of Contents China Luxury Industry Over
13、view中国奢侈品市场概况 市场容量分析 品类细分 零售渠道开拓 主要品牌市场份额 Consumer Research 奢侈品消费者研究 消费群体组成及特点 影响购买行为的因素 Company Profiles 品牌介绍 （Sales Volume / Market Share / Character / SWOT） Future of Luxury Industry in China 中国奢侈品行业的发展展望 The whole China Market Trend 总体趋势 Development in B/C Rank City 拓展重点放在了二/三线城市 China Factors I
14、nput 设计加入“中国元素” Social Media Marketing 强化社交媒体的营销模式 Customer Experiences Enhancement 顾客体验度的提升ConfidentialConfidentialConsumer Research 消费者研究消费者研究 -Consumer Composition & Character 国内消费群体组成及特点国内消费群体组成及特点核心奢侈品卖家奢侈品消费楷模时尚狂热者中产阶层进取者年奢侈品支年奢侈品支 出出奢侈品支出占奢侈品支出占 可支配收入可支配收入消费特点消费特点2-6万12%-20%消费理性，重视产品质量而不单纯看品牌
15、15万10%更重视服务质量4-8万40%希望站在时尚趋势的最前沿，甚至借钱购买0.5-1.5万9%偶尔购买，谨慎Confidential-有相当一部分富裕阶层来自二、三级城市-在中国1300万上层中产阶层家庭(年收入10万20万元， 相当于15,00030,000美元)中，有许多人省吃俭用， 不断攒钱，为的就是购买奢侈品。了解目标顾客群的 目的在于，具体在 制定营销方案时有 的放矢。Consumer Research 消费者研究消费者研究 -Consumer Composition & Character 国内消费群体组成及特点国内消费群体组成及特点Confidential- 中国消费者不再像
16、从前那样认为昂贵的价格几乎就等同于 良好的品质。2010年，只有大约一半的消费者认为， 价格越高代表着品质越好， 而2008年，这一比例为66%。- 中国消费者越来越欣赏正宗的奢侈品。- 与求货真愿望一致的是，消费者更看重品质。Consumer Research 消费者研究消费者研究 -Factors of Buyers Behavior 影响购买行为的因素影响购买行为的因素消费者越来越重视 产品品质，品牌因 素放在了第二位置。Table of Contents China Luxury Industry Overview中国奢侈品市场概况 市场容量分析 品类细分 零售渠道开拓 主要品牌市场份额 Consumer Research 奢侈品消费者研究 消费群体组成及特点 影响购买行为的因素
