证券资格证：证券发行与承销讲义

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1、 证券发行与承销 1 好学教育证券从业资格高清课程 客服电话：4000-105-789 证券资格证证券资格证：证券证券发行与承销发行与承销讲义讲义 证券从业资格考试完整讲义下载 http:/ 目录目录 第一章 证券经营机构的投资银行业务 . 4 第一节 投资银行业务的概述 . 4 第二节 投资银行业务资格 . 4 第三节 投资银行业务的内部控制 . 5 第四节 投资银行业务的监管 . 6 第二章 股份有限公司概述 . 7 第一节 股份有限公司的设立 . 7 第二节 股份有限公司的股份和公司债券 . 8 第三节 股份有限公司的组织机构 . 9 第四节 上市公司组织机构的特别规定（相对非上市股份公

2、司） . 10 第五节 股份有限公司的财务会计 . 12 第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 . 12 第三章 企业股份制改组 . 12 第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 . 12 第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查. 13 第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 . 14 第一节 首次公开发行股票申请文件的准备 . 14 第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 . 17 第五章 首次公开发行股票并上市的操作 . 18 第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见 . 18 第二节 首次公开发行股票的估值和询价 . 20

3、 第三节 首次公开发行股票的发行方式 . 21 第四节 首次公开发行股票的具体操作 . 22 第五节 股票的上市保荐 . 23 第六章 首次公开发行股票的信息披露 . 25 第一节 信息披露概述 . 25 证券发行与承销 2 好学教育证券从业资格高清课程 客服电话：4000-105-789 第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 . 26 第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告 . 29 第四节 股票上市公告书 . 29 第七章 上市公司发行新股并上市 . 30 第一节 上市公司发行新股的准备工作 . 30 第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 . 32 第三节 发行新股的发行方式和

4、发行上市操作程序 . 33 第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 . 34 第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行 . 35 第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 . 35 第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 . 36 第三节 可转换公司债券的发行与上市 . 37 第四节 发行可转换公司债券有关的信息披露 . 38 第五节 上市公司股东发行可交换公司债券 . 39 第九章 债券的发行与承销 . 40 第一节 我国国债的发行与承销 . 41 第二节 地方政府债券的发行与承销（2012新） . 42 第三节 金融债券的发行与承销 . 43 第四节 我国企业债券的发行与承销 .

5、 46 第五节 公司债券的发行与承销 . 47 第六节 企业短期融资券的发行与承销 . 50 第七节 中期票据的发行与承销 . 51 第八节 中小非金融企业集合票据 . 52 第九节 证券公司债券的发行与承销 . 52 第十节 资产支持证券的发行与承销 . 54 第十一节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 . 56 第十章 外资股的发行 . 57 第一节 境内上市外资股的发行 . 57 第二节 H股的发行与上市 . 58 第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 . 59 第四节 境内上市公司所属企业境外上市 . 60 第五节 外资股招股说明书的制作 . 60 第六节 国际推介与分销 . 6

6、1 证券发行与承销 3 好学教育证券从业资格高清课程 客服电话：4000-105-789 第十一章 公司收购 . 61 第一节 公司收购概述 . 61 第二节 上市公司收购 . 63 第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定 . 66 第四节 外国投资者对上市公司的战略投资 . 67 第十二章 公司重组与财务顾问业务 . 68 第一节 上市公司重大资产重组 . 68 第二节 并购重组审核委员会工作规程 . 70 好学教育：http:/ 好学教育 - 专业,权威,高效,分享 - 打造国内领先的终身教育平台! 第一第一章章 证券经营机构的投资银行业务证券经营机构的投资银行业务 第一节第一节 投资银

7、行业务的概述投资银行业务的概述 考点一、投资银行业的含义考点一、投资银行业的含义 （一）狭义含义：着重指一级市场上的承销业务、并购和融资业务的财务顾问。 （二）广义含义：除一级市场业务外，还有二级市场交易业务和资产管理和风险投资业务等。 考点二、考点二、国外投资银行业的发展历史国外投资银行业的发展历史 第一次世界大战后，投资银行业开启（美国混业）大萧条，1933年证券法和格拉斯斯蒂格尔法 （分业经营）1999年金融服务现代化法案 （金融自由化和混业经营）2008年金融风暴（监管严格） 。 考点三、考点三、我国投资银行业务的发展历史我国投资银行业务的发展历史 发行监管：一种是政府主导型，即核准制；另一种是市场主导型，即注册制。我国目前的股票发行管理属于政府主导型。2004年开始实施上市保荐制。定义重要。 证券上市核准权赋予了证券交易所 第二节第二节 投资银行业务资格投资银行业务资格 考点四、保荐机构的资格考点四、保荐机构的资格 由证监会批准。以下业务需要聘请具有保荐机构资格的证券公司：首次公开发行股票并上市；上市公司发行新股、可转换公司债；其他。 （一）证券公司申请保荐机构资格应当具备的条件（重要）(1)注册资本，净资本 (2)公司治理、内控，风险控制。(3)保荐业务部门(4