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1、“十二五”北京汽车产业出口规划北京市经济和信息化委员会北京市商务委员会二一一年十二月1目录一、全球汽车产业贸易格局.2二、国内汽车产业出口现状.3三、北京汽车产业出口现状.4四、北京汽车产业出口面临的形势.5五、指导思想、发展思路和目标.6(一)指导思想。. 6(二)发展思路。. 6(三)发展目标。. 6六、工作重点.7(一)全球布局,分类拓展市场。.8(二)创新方式,多渠道扩大出口规模。.8(三)提升质量和服务平台建设水平,建设汽车出口基地。.9(四)加快电动汽车产业化,抢占海外市场先机。.9七、保障措施.10(一)积极配合国家对外经贸合作发展战略。. 10(二)支持企业加快提升产品竞争力。
2、. 10(三)充分调动和利用政府资源。. 11(四)营造良好的出口政策环境。. 11(五)强化国际化人才队伍建设。. 122为适应国内外汽车产业发展形势,推动北京汽车产业外向型发展,增强产业国际竞争力,同时提升“北京创造”的国际影响力和服务全国、辐射世界的能力,为首都经济社会发展发挥更大作用,特制定本规划。规划年限为 2011 年至2015 年。一、全球汽车产业出口贸易格局全球汽车出口贸易特点有:贸易主体集中度较高。贸易主体集中度较高。从贸易结构看,全球汽车出口贸易主要集中在美国、西欧等第一类市场,约占贸易总量的60%。包括巴西、俄罗斯、印度、中国等在内的第二类市场贸易额约占 15%。非洲等第
3、三类市场出口贸易额约占全球25%。主要汽车生产大国出口比重较大。主要汽车生产大国出口比重较大。 2009 年德国汽车出口总量占其汽车产量的 68.8%,日本占 45.6%。德国、日本、美国分列汽车出口贸易额前三,三国汽车出口贸易总额约占全球的 40%。海外建厂成为拓展国际市场的主要方式海外建厂成为拓展国际市场的主要方式。目前,大型国际汽车公司基本遵循“整车出口-散件组装-海外建厂”的发展模式, 且形成产量以海外工厂为主的局面。 2009 年, 本田、丰田、现代分别有 72%、53%、48%的销量来自海外工厂。3专栏:三类市场划分按汽车工业发展水平、市场准入标准,可将全球汽车市场分为三类:第一类
4、所属国家或地区的汽车工业发展较为成熟或对汽车排放、技术法规要求较严格,主要包括美国、加拿大、西欧、日本、韩国、澳大利亚等。第二类市场汽车工业发展较快,具备一定基础,对汽车排放、技术、营销等准入标准要求与国内相差不大,主要有金砖五国等。其余市场为第三类市场。二、国内汽车产业出口现状2010 年,中国出口汽车 54.5 万辆,占国内汽车产量的3.0%。主要特点包括:1.零部件出口比重较大。1.零部件出口比重较大。2010 年,全国汽车企业完成出口金额 283 亿美元,其中零部件占 72%。2.出口产品基本覆盖所有类别。2.出口产品基本覆盖所有类别。其中,乘用车出口以轿车为主力军。2010 年,中国
5、轿车出口占乘用车出口总量的62.9%,奇瑞、本田(中国) 、重庆力帆分列前三。商用车产品涵盖货车、客车的几乎所有品种,东风、哈飞、长城、福田等企业货车年出口量均超过 2 万辆,位居前四名。3.出口企业、出口地较为集中3.出口企业、出口地较为集中。奇瑞、长安、长城、东风、 北汽等前 10 家企业出口量占全国的 77.4%。 安徽、 重庆、河北、北京等出口量排名居前。此外,中国汽车出口还呈现出主要满足第三类市场需4求、出口方式由整车出口向建设散件组装厂转变等特点。三、北京汽车产业出口现状“十一五”期间,北京累计出口整车超过 17 万辆,整车与零部件累计实现出口金额约 62.6 亿美元。2010 年
6、,北京汽车产品出口金额 13.5 亿美元,约占北京汽车工业产值的 4%,约占全国汽车出口金额的 3%。其中,整车出口 3.7万辆,占全市汽车工业产销量的 2.5%,占全国汽车出口总量的 6.7%。特点有:1.出口主体相对集中,1.出口主体相对集中,北汽福田、北汽有限为整车出口的主力军。前 10 名零部件企业出口额占零部件出口的 76%。2.出口产品以商用车为主,2.出口产品以商用车为主,商用车占总出口量的 95%,但高附加值产品较少。3.整车产品基本出口到第三类市场,。3.整车产品基本出口到第三类市场,分布在亚非拉国家,约占总量的 98%,出口到二类市场占 2%。4.出口方式仍以一般贸易为主4
7、.出口方式仍以一般贸易为主,但开始探索在海外建设散件组装厂。此外,本市汽车企业海外营销网络初具规模,但网络控制能力依然较弱。同时,新能源汽车出口实现突破,抢占了国外部分市场。5四、北京汽车产业出口面临的形势进入“十二五” ,随着国家刺激汽车消费政策的退出,国内汽车产业增长将趋缓, 竞争将进一步加剧。 在此背景下,国内各企业融入国际市场的意愿更加强烈,纷纷加紧开拓海外市场,实施外向型发展。北京正着力建设中国特色世界城市和国际商贸中心,需要外向型产业的支撑,并通过产业的国际化发展,提高区域创新能力,扩大国际知名度和影响力,提升城市品牌形象,同时吸引国内外高端人才聚集。北京汽车工业拥有外向型发展的基
8、础。基本建立起较为完整的整车制造和零部件供应体系,并在商用车和运动型多用途汽车(SUV)等部分乘用车领域具有国内领先的研发制造能力。福田与戴姆勒、康明斯、北汽自主品牌、北京长安汽车进一步丰富了北京汽车外向型发展的合作模式和产品资源。但是,北京汽车工业外向型发展也面临挑战,在发展初期需面对国内企业的同质化竞争和日、韩、德等国的跨国汽车企业的封堵,且在国际化经营、对外投资管理等方面经验不足。遭受国际贸易壁垒和国外反倾销、反补贴、保障措施调查的风险不断加大。人民币升值等因素,也造成企业对外竞争优势削弱。6五、指导思想、发展思路和目标(一)指导思想。大力实施出口战略,培养具有较强国际竞争力的汽车产业,
9、推进北京汽车工业融入全球汽车产业,提升“北京创造”国际影响力,为建设中国特色世界城市、打造国际商贸中心做出贡献。(二)发展思路。进一步推进北京汽车产业结构调整,提升产业竞争力,创新出口方式, 针对不同市场实施差异化、 多渠道出口战略,推动北京汽车出口从出口战略、贸易方式和售后服务体系等方面转变,不断扩大出口规模,使汽车出口成为北京外贸和北京汽车产业发展新的增长点和重要支撑力量。(三)发展目标。十二五期间,北京汽车出口金额年均增长 20%,到 2015年力争当年实现出口金额 40 亿美元。汽车出口量、出口金额在国内位居前列。具体目标为:企业国际竞争力明显增强:企业国际竞争力明显增强:通过实施出口
10、战略,提高重点企业统筹国内国际资源的能力,进一步增强整体竞争力,成为首都外向型经济的重要组成部分。北汽福田成长为世界7级商用车企业,北京成为其全球运营中心、研发中心、结算中心。北汽集团自主品牌轿车、北京长安汽车公司在国际市场占据一定的轿车市场份额。同时,形成若干零部件出口规模在 1 亿美元以上的龙头企业。市场结构更加优化:市场结构更加优化:以高水平整车产品抢占一类市场,以散件组装、海外建厂方式拓展二类市场,以整车出口、散件组装方式巩固三类市场。2015 年,向一类、二类、三类市场出口的金额比例为 5:55:40。产品结构进一步完善:产品结构进一步完善:实现两个转变,即整车由商用车为主向商用车、
11、乘用车并重转变,零部件出口由外资主导向自主品牌、外资并重转变。2015 年自主品牌轿车出口达到 4万辆。到 2015 年,中重卡、高端轻卡、轿车等产品出口金额比重超过 60%。渠道服务能力全面提升:渠道服务能力全面提升:推动营销网络建设从依赖当地经销商向自主营销体系转变。加强售后服务体系建设,提高售后服务能力。到 2015 年,在全球完成 3000 家以上网点布局,自建、共建营销网络比重超过 50%。贸易方式有所转变:贸易方式有所转变:由目前单纯依赖产品出口为主向产品、技术、品牌、资本输出相结合转变。六、工作重点为实现以上目标,重点开展以下工作。8(一)全球布局,分类拓展市场。1.在一类市场实
12、现突破。1.在一类市场实现突破。培育北京汽车企业进一步提升自主创新能力, 支持其通过研发和技术改造, 提升产品排放、安全等级,开发适应国外市场需求的高附加值产品,提高轻卡、中重卡、轻客、SUV、中高端轿车及电动轿车等产品的竞争力。先期以新兴发达国家为突破口,出口高端轻卡、皮卡、轻客、新能源汽车等产品。在“十二五”中后期进入美国、日本、韩国等市场。2.重点拓展二类市场。2.重点拓展二类市场。支持北京汽车企业在二类地区投资建厂和建设散件组装工厂,生产高端轻卡、皮卡、SUV、中重卡等产品。3.巩固并扩大三类市场空间。3.巩固并扩大三类市场空间。通过建设散件组装工厂和整车贸易方式,出口各类商用车和自主
13、品牌轿车、SUV 产品。(二)创新方式,多渠道扩大出口规模。探讨多种模式,统筹利用各方资源,推进汽车出口。1.创新模式,带动整车与零部件出口。利用多种渠道推动整车出口。1.创新模式,带动整车与零部件出口。利用多种渠道推动整车出口。借鉴福田戴姆勒、福田康明斯合资模式,提升自主品牌影响力,并利用戴姆勒、康明斯海外营销平台和渠道,带动整车及零部件出口。扩大自主品牌关键零部件企业的出口。扩大自主品牌关键零部件企业的出口。在总结并购经验,加快关键技术消化吸收的同时,继续推进关键零部件领9域的海外并购,平移部分产能,建设北京基地。利用并购企业的全球网络,促进自主品牌关键零部件企业进入跨国汽车企业全球供应链,拉动关键零部件出口。2.加大与央企部门合作,合力拓展海外市场。2.加大与央企部门合作,合力拓展海外市场。加大与央企合作,借助其资金实力、海外渠道和境外工程等资源,争取整车采购订单或援外车辆订单,并通过资金代垫、委托销售等多种方式,共同拓展海外市场。(三)提升质量和平台建设水平,打造汽车出口基地。完善北京汽车零部件产业链,降低成本,提高汽车产业竞争力。推动汽车制造业集聚区形成出口规模,打造国家级汽车和零部件出口基地,逐步树立“北京品牌”形象。支持企业加强技术和市场研究,开展引进消化吸收再创新,开发具有一定国际竞争力的拥有自主知识产