《上海世茂股份有限公司2018年度第二期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海世茂股份有限公司2018年度第二期中期票据募集说明书（241页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、上海世茂股份有限公司上海世茂股份有限公司2018 年度年度第二期第二期中期票据募集说明书中期票据募集说明书发行人：发行人：上海世茂股份有限公司上海世茂股份有限公司注册金额：注册金额： 40 亿元人民币亿元人民币本次发行金额：本次发行金额： 7 亿亿元人民币元人民币发行期限：发行期限： 3 年年担保情况：担保情况： 无担保无担保评级机构及评级情况：评级机构及评级情况：联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司主体评级：主体评级：AA+债项评级：债项评级：AA+主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司签署日期：签署日期：2018 年年 2 月月I声
2、声明明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资
3、价值，自行承担与其有关的任何投资立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。风险。本公司董事会授权部门已批准本募集说明书，董事会授权人士本公司董事会授权部门已批准本募集说明书，董事会授权人士承诺其中不存在虚假记载承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。财务信息真实
4、、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本期债务融资工具含交叉保护条款及控制权变更条款，请投资本期债务融资工具含交叉保护条款及控制权变更条款，请投资人仔细阅读相关内容。人仔细阅读相关内容。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至本募集说明书签
5、署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见相关链接详见“第十三章备第十三章备查文件查文件”。2目目 录录第一章第一章释义释义.5第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明.9一、本期中期票据的投资风险. 9二、发行人相关风险. 9第三章第三章发行条款发行条款.27一、主要发行条款. 27二、发行安排. 28第四章第四章募集资金运用募集资金运用.30一、募集资金用途. 30二、募集资
6、金使用管理. 30三、发行人承诺. 30四、偿债能力分析. 30五、偿债保障措施. 33第五章第五章企业基本情况企业基本情况.35一、发行人概况. 35二、发行人控股股东和股权结构. 39三、发行人独立性. 41四、发行人重要权益投资情况. 42五、发行人治理情况. 52六、发行人的董事、监事、高级管理人员和员工情况. 60七、发行人经营范围及主营业务情况. 64八、主要在建工程及未来投资计划. 96九、发展战略及目标.117十、发行人所在行业状况.118十一、发行人的行业地位和竞争优势. 120十二、其他经营重要事项. 123第六章第六章企业财务情况企业财务情况.124一、财务报告的编制情况. 124二、近三年及一期的财务报表. 1403三、发行人的主要财务指标. 151四、发行人财务状况分析. 151五、有息债务. 185六、发行人关联关系和关联交易. 190七、发行人或有事项. 200八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项. 204九、重大承诺事项. 205十、其他重大事项. 208十一、公司持有衍生品情况. 210十二、公司持有重大投资理财产品情况. 210十三、公司的海外投资情况.
