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1、 企业集团财务公司买方信贷业务企业集团财务公司买方信贷业务申请及开展情况调研问卷申请及开展情况调研问卷（北京银监局非银处（北京银监局非银处 20132013 年年 1010 月）月）公司名称：公司名称： 诚通财务有限责任公司诚通财务有限责任公司 成立时间：成立时间： 20122012 年年 6 6 月月 注册资本金：注册资本金： 100,000100,000 万元人民币万元人民币 问卷联系人：问卷联系人： 刘永军刘永军 信贷部副总经理信贷部副总经理 联系电话：联系电话： 83673572/1860109798083673572/18601097980 1（拟申报买方信贷业务资格）一、集团基本情
2、况及买方信贷业务开展的必要性中国诚通控股集团有限公司（简称“中国诚通”或“诚通集团” ）是国务院国有资产监督管理委员会(以下称“国资委”)监管的大型企业集团，总资产近 900 亿元。2012 年中国诚通完成营业总收入 750 亿元，利润总额 12.5 亿元；截至 2013 年 9月末，完成营业总收入 590 亿元，利润总额 6.8 亿元（不含中冶纸业） 。中国诚通是国资委首批中央企业建设规范董事会企业、服务中央企业布局结构调整和战略重组的重要资产经营平台。（一）集团主要产业板块和产业链情况简介1 1、主要产业板块、主要产业板块一是，综合物流服务。中国诚通是有 60 多年历史的专业物流企业，是中
3、国物流与采购联合会副会长单位，所属中国物资储运总公司是中国物资储运协会的会长单位，旗下拥有上市公司（上交所，600787）中储发展股份有限公司（以下称“中储股份” ） ，另外，所属中国物流有限公司也是中国诚通开展现代物流业务的重要企业。中国诚通拥有全国最大、分布最广，集仓储、配送、信息一体化的物流网络，具备供应链管理综合服务能力，可为客户提供全过程物流解决方案，组织面向全国并辐射海外的仓储、运输、配送、多式联运、国际货代、物流设计、质押融资、加工制造、科技开发、电子商务等综合物流服2务。二是，生产资料贸易。骨干企业包括中国物资储运总公司、中国诚通金属（集团）公司和中国诚通香港有限公司（香港联交
4、所主板上市，上市代码 0217） 。中国诚通生产资料贸易业务源于原国家物资部所属流通企业担负的国民经济流通主渠道和“蓄水池”功能，历经几十年发展，已形成覆盖全国主要市场、功能完善的金属等生产资料贸易服务网络。具备黑色金属、有色金属、稀贵金属等多品种大金属集成供应和综合服务优势，并积极向产业链上下游延伸，以供应链管理方式，致力于打造产品服务产业链，实现了从传统贸易商向服务提供商的升级转变。三是，林浆纸生产、开发及利用。中国诚通是国务院国资委批准，唯一拥有林浆纸生产、开发及利用主业的中央企业，旗下有佛山华新包装股份有限公司（深交所，200986） 、广东冠豪高新技术股份有限公司（上交所，60043
5、3） 、岳阳林纸股份有限公司（上交所，600963） 、中冶美利纸业股份有限公司 （深交所， 000815 ） 四家上市公司。主要产品为文化纸、新闻纸、白卡纸和特种纸等，造纸总产能达 370 万吨，纸浆产能 40万吨，自有林地 200 万亩，年营业收入达 280 亿元。2 2、产业链情况、产业链情况中国诚通在物流行业具有丰富的经验，并掌握大量资源。截至 2012 底，自有仓储物流类设施占地面积 1011.64 万平米，3此外整合社会仓库 227 个，总面积达 95.1 万平方米；拥有各种起重、叉车等仓储起重、装卸设备 1664 台。中国诚通已经建立了覆盖全国的物流网络，可以为客户提供全链条的综
6、合物流服务，因此具备从供应商发货到仓库存储及整个运输过程直至最终用户的，全程对货物进行监管控制的能力，这是中国诚通开展买方信贷业务的核心能力和独特优势。具体产业链情况如下：一是，物流产业。主要为大宗物资提供仓储物流服务，包括钢材、有色金属、贵金属、煤炭等，近年生活物资物流服务较快增长，包括快速消费品、电器、烟酒、药品、日化等。服务对象包括各产业链上的主要企业。二是，生产资料贸易。贸易品种主要为钢铁、有色、煤炭、贵金属等大宗商品。上游主要是大型生产厂家，下游部分为终端用户，部分为经销商。三是，造纸产业。纸业的上游主要是纸浆和林木，产地分布在东南亚及南美州森林资源比较丰富地区。主要从上述国家进口纸
7、浆，少部分国内市场采购木材，用于自产浆的生产。下游主要是出版社、印刷厂、包装企业、纸制品经销商等。（二）买方信贷业务开展的必要性分析我国以动产质押融资为主要模式的金融物流业务出现于上世纪 90 年代，经过多年发展，全国数十家银行、上百家监管公司，数以万计的工商企业投入该类业务，使金融业与物流业有4效结合，形成了“多赢”局面，解决了中小企业融资难等诸多问题。动产质押监管已由仓储环节延伸为仓储、运输、货代、贸易、信息等多环节的物流监管，形成多模式的金融物流，实现了商流、物流、资金流和信息流的有效结合。据估计，我国该项业务 2012 年发生额约 2 万亿。中国诚通所属中国物资储运总公司开展该类业务已
8、有 13 年时间，是我国最先开展仓单质押业务的企业，中国物流有限公司也在开展该类业务。目前，中国诚通物流金融每年已达 1000 亿贷款额，平均敞口额度约 350亿/年，从业人员约 3000 人。按照目前的利益分配格局，以1000 亿规模、8%年利率和 4监管费率计算，商业银行拿走 80亿元的利息，物流公司仅能取得 4 亿元监管费，物流企业作为物流金融最重要的环节，监管责任重大，承担的风险与收益比重严重失衡。诚通财务公司与系统内成员单位合作开展业务，有利于风险的控制，同时可以调整利益分配格局实现多赢，并支持其主业获得优质客户，拓展业务，提高综合收入，经济效益将非常可观。1 1、金融业支持实体经济
9、的需要。、金融业支持实体经济的需要。中央近几年一直强调金融业支持实体经济发展，而买方信贷是直接与本集团成员企业产品挂钩，以销定贷的金融产品，能够比较有效的防止资金外流进入虚拟经济，在支持实体经济的发展中有其特有的优势。2 2、集团成员企业主业产品的销售需要。、集团成员企业主业产品的销售需要。诚通集团仓储物流业务中，中储股份的质押监管业务不仅是其利润重要来源，而5且是为客户提供资金增值服务从而获取客户，与客户开展贸易业务，提供综合物流服务的核心竞争因素之一。近年来，由于商业银行风控原因逐步退出，对我们物流、仓储及大宗生产资料贸易带来较大的负面影响。诚通集团所属中国纸业产品，尤其是新闻纸，下游企业
10、及经销商对生产商的融资支持有较强的需求，造纸厂为下游经销商及企业提供商业信贷以及银行授信担保，在产品销售过程中普遍存在。对诚通财务公司而言，开展买方信贷，由于其专业性以及成员单位的紧密合作，能够较好的控制风险，促进集团主业产品的市场销售，增强成员企业的市场竞争力。3 3、提高集团及成员单位经济效益的有效途径。、提高集团及成员单位经济效益的有效途径。诚通集团拥有完善的全链条物流业务，诚通财务公司开展买方信贷，能够在现有的客户主体及业务模式几乎保持不变的情况下，扩展增值服务，提升效益，是一条投入少，见效快，明显提升集团及成员单位综合效益的便捷途径。4 4、财务公司自身发展需要。、财务公司自身发展需
11、要。开展买方信贷，能够大幅提高财务公司服务能力，诚通集团得以通过财务公司，整合集团主要业务板块，将有利于提升财务公司在集团中的地位和作用，有利于财务公司功能和作用进一步发挥。二、拟开展业务的情况分析（一）拟开展买方信贷业务的主要产品、与该产品关联的上下游单位的产业链基本情况61、物流服务。为各产业链上下游提供物流服务，涉及产业板块比较多，产品主要涉及大宗生产资料以及各种生活资料，覆盖面很广，有融资需求的企业较多，其中大量中小企业目前采用质押融资方式进行融资的较多。2、生产资料贸易。下游企业有较强的融资需求，对资金价格敏感。3、纸品。其中文化纸下游主要是出版社、报社、印刷厂和制品经销商，目前行业
12、不太景气，有较强融资需求；白卡纸下游主要是卷烟、食品、药品、饮料等企业，部分生活用品生产企业有融资需求；特种纸主要是增值税发票纸和彩票纸等，下游客户融资需求小。（二）拟开展买方信贷的业务模式以集团完整的物流仓储产业链为依托，以对货物的全程控制为风险控制手段，对大宗物资及集团产品的下游企业提供买方信贷，基本操作流程如下：1、下游企业与集团成员单位签订合同，购买成员单位产品或商品，并明确相关货物全程物流服务委托集团物流企业办理。财务公司提供产品买方信贷融资。2、物流企业对货物运输途中及库内全程进行监管，对财务公司承担监管保证责任。3、借款人归还本公司借款后，本公司通知相关物流企业释放相应货物。7（
13、三）拟开展买方信贷业务的制度建设、人员配备、系统建设情况规划财务公司已建立了较为完善的信贷制度和风险控制体系，如自营贷款业务办法 、 授信管理办法 、 风险管理办法等十几个管理办法和实施细则。现有信贷余额 15 亿元，资产质量良好。未来随着买方信贷业务的开展，将在客户准入、产品选择、货物监控、价格盯市等相关方面，建立其相应的制度体系。人员将逐步配备金融、财务、物流管理、信息技术等相关专业人员，业务开展初期新增不低于 4 人。系统将在现有成员企业比较健全的物流、质押监管等系统的基础上与财务公司业务系统对接互联，开发适应买方信贷业务的专业控制分析系统，采用人民银行客户征信系统。（四）拟开展买方信贷
14、业务的主要风险点及财务公司针对其融资风险外溢特点所采取的风险防范措施1、物权控制风险。财务公司开展初期，拟只接受抵押和质押贷款，采用系统内物流企业遍布全国的自有仓库监管货物的形式，货物流转过程也能有效控制，大大降低物权出现风险。2、客户信用风险。除了自身专业风险判断外，借助征信系统及选择与成员业务开展稳定的客户。建立借款人不良资信情况登记制度，对借款人的收入或经营状况进行检查，对客户的信用状况，经营情况持续跟踪。3、市场风险。主要是行业周期及货物价格波动风险。将加8强相关行业研究，采取逐步盯市方法跟踪价格，通过对质押率及保证金比例控制风险。4、操作风险。主要是货物失去控制的风险。通过严格业务操作流程，培训人员，完善业务操作系统，降低风险。建立贷款合同档案台账、贷款资产质量监测台账、不良贷款台账、质押物、抵押物权证保管台账等贷款档案管理制度。三、业务申请过程中遇到的问题及政策建议我公司正在积极准备买方信贷相关申报材料。我们将与贵局保持沟通，希望得到贵局的指导和帮助。诚通财务有限责任公司 二一三年十月二十三日
