移动医疗市场分析报告

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1、移动医疗市场分析报告移动医疗市场分析报告自从自从“互联网互联网+”概念提出以来，如何与概念提出以来，如何与传统行业实现更好地结合已经成为了各界传统行业实现更好地结合已经成为了各界 广泛讨论的焦点话题，特别是在医疗领域，广泛讨论的焦点话题，特别是在医疗领域， 人们都认为人们都认为移动医疗移动医疗无疑是风口最为强劲无疑是风口最为强劲 的细分市场。的细分市场。数据显示，数据显示，2011 年到年到 2015 年，移动医年，移动医疗企业融资次数分别是疗企业融资次数分别是 22 次、次、25 次、次、58次、次、156 次、次、283 次。不过，目前资本对次。不过，目前资本对移动医疗也已呈现理性回归的态

2、势，上半移动医疗也已呈现理性回归的态势，上半年移动医疗领域天使投资和年移动医疗领域天使投资和 VC 投资额下投资额下降了降了 1/3，一路，一路烧钱烧钱的移动医疗企业面临的移动医疗企业面临商业模式重构的挑战。商业模式重构的挑战。烧钱难以为继，移动医疗企业该如何实烧钱难以为继，移动医疗企业该如何实现突围呢？现突围呢？9 月月 2 日，在一场主题为日，在一场主题为“革革新新转型转型”的移动医疗的移动医疗沙龙沙龙上，包括就医上，包括就医160、新元素医疗在内的一些移动医疗企业、新元素医疗在内的一些移动医疗企业都把突围方向瞄准了商业健康保险。都把突围方向瞄准了商业健康保险。行业仍处在烧钱阶段行业仍处在

3、烧钱阶段目前国内大小移动医疗公司已有数百家，目前国内大小移动医疗公司已有数百家， 而不同的移动医疗公司进入该领域的入口而不同的移动医疗公司进入该领域的入口 也不同。易观智库研究显示，中国移动医也不同。易观智库研究显示，中国移动医 疗市场可以分为八大垂直细分领域，包括疗市场可以分为八大垂直细分领域，包括 问诊咨询、导医平台、医疗学术、自诊自问诊咨询、导医平台、医疗学术、自诊自 查、预约挂号、医疗咨询、疾病管理、体查、预约挂号、医疗咨询、疾病管理、体 检等。其中，医疗学术类和自诊自查类占检等。其中，医疗学术类和自诊自查类占比较多，分别占比较多，分别占 26.0%和和 21.4%。不同移动医疗企业的

4、商业模式大致可以不同移动医疗企业的商业模式大致可以 分为医、药、保险入驻平台，诊后移动医分为医、药、保险入驻平台，诊后移动医 疗服务市场开拓，线下诊所，医护上门，疗服务市场开拓，线下诊所，医护上门，互联网互联网+医生集团等模式。移动医疗企业在医生集团等模式。移动医疗企业在前期为了扩大市场，获取海量用户，都会前期为了扩大市场，获取海量用户，都会有一个战略亏损期。所以，不断融资是移有一个战略亏损期。所以，不断融资是移 动医疗企业生存的必要条件之一。动医疗企业生存的必要条件之一。2014-2015 年是移动医疗企业大规模融年是移动医疗企业大规模融资期。比如，倍泰健康获得汤臣倍健资期。比如，倍泰健康获

5、得汤臣倍健 C 轮轮融资，金额为融资，金额为 1 亿元。华康全景网获得亿元。华康全景网获得阿阿里巴巴里巴巴数千万美元数千万美元 C 轮投资。微医集团获轮投资。微医集团获得腾讯、复星医药等得腾讯、复星医药等 E 轮融资，融资金额轮融资，融资金额3 亿美元。就医亿美元。就医 160 也在也在 2015 年成功在年成功在新三板挂牌，成为第一个登陆新三板的互新三板挂牌，成为第一个登陆新三板的互 联网医疗公司。联网医疗公司。2016 年半年度报告显示，报告期间公司年半年度报告显示，报告期间公司实现营业总收入约实现营业总收入约 2770 万元，较去年同万元，较去年同期增长期增长 247%，是去年全年总收入

6、的，是去年全年总收入的116.7%。尤其是其互联网医疗平台服务收。尤其是其互联网医疗平台服务收入约为入约为 2429 万元，去年同期约为万元，去年同期约为 495 万万元，是去年同期的元，是去年同期的 5 倍左右。经过倍左右。经过 2016年上半年发展，就医年上半年发展，就医 160 互联网收入增长互联网收入增长进入指数级增长阶段。进入指数级增长阶段。就医就医 160 目前的收入来自于两方面，一目前的收入来自于两方面，一方面是互联网医疗平台服务收入，一方面方面是互联网医疗平台服务收入，一方面 是公司医疗软件及销售。而互联网医疗收是公司医疗软件及销售。而互联网医疗收 入又主要来自于三个渠道，一是

7、医疗服务入又主要来自于三个渠道，一是医疗服务 企业合作的服务费，按月或年收费；二是企业合作的服务费，按月或年收费；二是 药企合作品牌营销收入；三是保险销售收药企合作品牌营销收入；三是保险销售收 入。入。尽管营收增长幅度很大，但是前期靠烧尽管营收增长幅度很大，但是前期靠烧 钱来维持高速增长是互联网行业一贯路径，钱来维持高速增长是互联网行业一贯路径，就医就医 160 也不例外，公司仍然处于战略亏也不例外，公司仍然处于战略亏损期，在报告期内公司累计亏损约损期，在报告期内公司累计亏损约 5172万元。万元。“由于市场大规模扩张的需要，今年上由于市场大规模扩张的需要，今年上半年在职人数是去年同期的三倍。

8、半年在职人数是去年同期的三倍。”就医就医160CEO 罗宁政说，上半年公司支付的人罗宁政说，上半年公司支付的人力成本为力成本为 5919 万元，而去年同期仅为万元，而去年同期仅为1432 万元，人力成本也增加三倍多。万元，人力成本也增加三倍多。医生资源、用户活跃度、可持续烧钱的医生资源、用户活跃度、可持续烧钱的 能力都成为摆在移动医疗创业企业面前的能力都成为摆在移动医疗创业企业面前的 几座大山。但是，在靠烧钱获得移动医疗几座大山。但是，在靠烧钱获得移动医疗 平台海量用户后，如何让流量变现也成为平台海量用户后，如何让流量变现也成为 这些企业成长的烦恼。这些企业成长的烦恼。“目前互联网医疗还处在探

9、索阶段，国目前互联网医疗还处在探索阶段，国内成功的例子还是太少了，因为盈利模式内成功的例子还是太少了，因为盈利模式一直还困扰着所有的企业。一直还困扰着所有的企业。”深圳市倍泰深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司董事长方炎林健康测量分析技术有限公司董事长方炎林 说，现在要烧钱不仅让企业担心，投资者说，现在要烧钱不仅让企业担心，投资者 也担心。也担心。资本方大多静观其变资本方大多静观其变与前两年移动医疗行业大谈颠覆并换回与前两年移动医疗行业大谈颠覆并换回大量真金白银的大量真金白银的“美好时代美好时代”不同的是，不同的是，从今年开始，移动医疗的融资温度开始大从今年开始，移动医疗的融资温度开始大 幅降温

10、，投资者也逐渐恢复理智。从数据幅降温，投资者也逐渐恢复理智。从数据上看，上半年天使投资和上看，上半年天使投资和 VC 对移动医疗对移动医疗投资额下降了投资额下降了 1/3。不过，在分享投资董事总经理赵洪看来，不过，在分享投资董事总经理赵洪看来， 对于有好的商业模式的移动医疗企业来说，对于有好的商业模式的移动医疗企业来说， 资本的寒冬是不存在的，所谓的寒冬，其资本的寒冬是不存在的，所谓的寒冬，其 实是对一些商业模式不合理、不清晰的企实是对一些商业模式不合理、不清晰的企 业而言。业而言。“我们可能并不认同现在市场上热点的我们可能并不认同现在市场上热点的移动医疗项目。移动医疗项目。”分享投资合伙人黄

11、反之分享投资合伙人黄反之也表示，虽然这些移动医疗项目往往聚集也表示，虽然这些移动医疗项目往往聚集 了数千万的用户，知名度非常高，估值非了数千万的用户，知名度非常高，估值非常高，也融了很多轮融资，但是共同的问常高，也融了很多轮融资，但是共同的问 题是没有现金流，没有商业模式。题是没有现金流，没有商业模式。为什么一些有海量用户的移动医疗企业为什么一些有海量用户的移动医疗企业 很难实现流量变现呢？在黄反之看来，一很难实现流量变现呢？在黄反之看来，一 是没有抓住医疗资源的核心，起码在当下，是没有抓住医疗资源的核心，起码在当下， 在未来的五到十年，中国医疗资源的核心在未来的五到十年，中国医疗资源的核心

12、仍然是好医院、好医生，而不是简单地把仍然是好医院、好医生，而不是简单地把 线下的搬到线上就可以解决问题。二是大线下的搬到线上就可以解决问题。二是大 多数的互联网慢病管理，并没有抓住用户多数的互联网慢病管理，并没有抓住用户 的刚需，解决真正的痛点。所以他们无法的刚需，解决真正的痛点。所以他们无法产生黏性，产生黏性，“当你有补贴的时候，可能上当你有补贴的时候，可能上面有流量，当你取消补贴的时候就没有流面有流量，当你取消补贴的时候就没有流量了。量了。”黄反之介绍，分享投资看好的移动医疗黄反之介绍，分享投资看好的移动医疗 模式有四种，一是在细分的大病种；二是模式有四种，一是在细分的大病种；二是 要重度

13、垂直切入，切入到诊断和治疗环节；要重度垂直切入，切入到诊断和治疗环节； 三是一定要抓住医疗资源的核心，一定要三是一定要抓住医疗资源的核心，一定要 让医生、医院主动去使用该产品；四是要让医生、医院主动去使用该产品；四是要 能产生现金流。能产生现金流。资本的寒冬，对于移动医疗企业来说也资本的寒冬，对于移动医疗企业来说也 将是一次洗牌。罗宁政就表示，资本并非将是一次洗牌。罗宁政就表示，资本并非 不愿投资，而是会更关注企业的造血能力，不愿投资，而是会更关注企业的造血能力， 在资本遇冷的时期，如果企业能做到成本在资本遇冷的时期，如果企业能做到成本 控制，做好收入和盈利，可能会成为一匹控制，做好收入和盈利

14、，可能会成为一匹 脱颖而出的黑马。脱颖而出的黑马。此外，在资金有限的情况下，企业也要此外，在资金有限的情况下，企业也要 尽可能避免在寒冬期进行激进式扩张，无尽可能避免在寒冬期进行激进式扩张，无论是人员配备还是业务范围。今年论是人员配备还是业务范围。今年 8 月，月，就医就医 160 就被爆出裁员就被爆出裁员 300 人，其官方回人，其官方回应是应是“公司业务重点转移，公司计划对组公司业务重点转移，公司计划对组织架构和部分业务团队进行优化，需要优织架构和部分业务团队进行优化，需要优化的人员占全公司总人数的化的人员占全公司总人数的 1/3 左右。左右。”可见，为了资金链的安全，移动医疗企业可见，为

15、了资金链的安全，移动医疗企业 的发展也更加地谨慎。的发展也更加地谨慎。赵洪说，目前医疗健康领域的投资更看赵洪说，目前医疗健康领域的投资更看好有技术、有商业模式的项目，好有技术、有商业模式的项目，“如果没如果没有好的商业模式，肯定很难融到资了。有好的商业模式，肯定很难融到资了。”整体而言，对于移动医疗行业，很多资本整体而言，对于移动医疗行业，很多资本 方仍处在静观其变的阶段。方仍处在静观其变的阶段。健康险或成为突破口健康险或成为突破口用故事去吸引资本下注的火爆时期已一用故事去吸引资本下注的火爆时期已一去不复返，这些拿到去不复返，这些拿到 A 轮甚至轮甚至 C 轮的移动轮的移动医疗企业都在试图快速

16、突围。医疗企业都在试图快速突围。事实上，要实现突围也就是要解决事实上，要实现突围也就是要解决“谁谁付钱付钱”的问题。记者发现，与商业保险合的问题。记者发现，与商业保险合作，深度开发商业作，深度开发商业健康险健康险，成为众多移动，成为众多移动 医疗企业的商业突围模式。医疗企业的商业突围模式。根据相关统计，根据相关统计，2015 年，中国医疗健康年，中国医疗健康行业的产值大约是行业的产值大约是 4 万亿元。但是在整个万亿元。但是在整个医疗支出中，个人支出为医疗支出中，个人支出为 2.4 万亿元，医万亿元，医保支出为保支出为 1.2 万亿元，而商业保险支付只万亿元，而商业保险支付只有有 2400 亿元。亿元。“我国商业保险支付比例我国商业保险支付比例只有个人支付比例的只有个人支付比例的 10%左右，而美国商左右，而美国商业保险支出占到个人保险支出的业保险支出占到个人保险支出的 30%，这，这也证明了我国未来商业健康保险还存在巨也证明了我国未来商业健康保险还存在巨大的成长空间。大的成长空间。”罗宁政说，未来要降低罗宁政说，未来要降低个人的支出，个人要少花钱，可能有的一个人的支出，个人要少