《定价、网下发行结果及网上中签率公告-北京翠微大厦股份有限公司首》由会员分享，可在线阅读，更多相关《定价、网下发行结果及网上中签率公告-北京翠微大厦股份有限公司首（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行股 北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行股 定价、网下发行结果及网上中签率公告 定价、网下发行结果及网上中签率公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 重要提示重要提示 1、北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“发行人”或“翠微股份”）首次公开发行不超过7,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可2012327号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。北京翠微大厦股份有限公司的股票简称为“翠微股份”，股票代码为“603123”。 2、
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行总量为7,700万股。其中，网下发行1,540万股，占本次发行数量的20%；网上发行6,160万股，占本次发行数量的80%。 3、发行人和保荐机构（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，确定本次发行价格为9.00元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比
3、上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象初步询价阶段的报价明细等统计数据。 4、本次发行的网下发行工作已于2012年4月19日（T日）结束。在初步询价阶段提交报价不低于发行价格区间下限8.50元/股的18家询价对象管理的34家配售对象全部参与了网下申购，并按照2012年4月18日公布的北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告（以下简称“网下发行公告”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京德恒律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。 15、达到本次最终确定的发行价格并满足网下发行公告要求的配售对象为31个，
4、保荐机构（主承销商）根据网下发行公告的配售原则进行配售；另外3个申购价格低于本次发行价格的配售对象未获得配售。 6、根据2012年4月18日（T-1日）公布的网下发行公告，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下累计投标询价情况 一、网下累计投标询价情况 保荐机构（主承销商）根据证券发行与承销管理办法（2010年10月修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。 根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下： 经核查，初步询价提供有效报价的18家询价对象管理的34家配售对象
5、全部参与了网下申购，并及时足额缴纳了申购款，为有效申购。网下冻结资金总额为264,260万元。其中达到发行价格9.00元/股并满足网下发行公告要求的为31家配售对象，对应的有效申购总量为28,040万股，有效申购资金总额为252,360万元，网下配售比例为5.49215406%，认购倍数为18.21倍。有3家配售对象的申购价格低于本次发行价格，未获得配售。 二、发行价格及确定依据二、发行价格及确定依据 发行人和保荐机构（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，确定本次发行价格为人民币9.00元/股，该价格对应的市盈率为： 1、21.
6、43倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）。 2、28.13倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行7,700万股计算为30,800万股）。 2三、网上申购情况及网上发行结果 三、网上申购情况及网上发行结果 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为254,909户，有效申购股数为6,765,053,000股。经安永华明会计师事务所有限公司
7、审验，网上冻结资金量为60,885,477,000元，网上发行股数为6,160万股，网上中签率为0.91056197%。 本次网上发行配号总数为6,765,053个，号码范围为10000001-16765053。 本次网上发行的股票无锁定期。 四、网下配售结果 四、网下配售结果 根据网下申购及申购资金到账情况，经北京德恒律师事务所见证、安永华明会计师事务所有限公司审验，本次网下有31个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为28,040万股，有效申购资金总额为252,360万元，网下最终配售股数为1,540万股，网下配售比例为5.49215406%，认购倍数为18.21倍。 本次网下配售对象获配
8、股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据网下发行公告的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。 网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下： 序号序号 配售对象名称配售对象名称 申购数量（股）申购数量（股） 获配股数（股）获配股数（股）1 中国华电集团财务有限公司 13,200,000 724,964 2 泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 019LCT001 沪 10,000,000 549,215 3 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红 019LFH002 沪 10,000,000 549,
9、215 4 泰康人寿保险股份有限公司分红团体分红 019LFH001 沪 10,000,000 549,215 5 泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能 10,000,000 549,215 6 泰康人寿保险股份有限公司万能团体万能 10,000,000 549,215 7 泰康资产管理有限责任公司开泰稳健增值投资 产品 10,000,000 549,215 8 兴业国际信托有限公司江苏中行新股申购信托项 目 4,400,000 241,654 9 东航集团财务有限责任公司 4,400,000 241,654 10 昆仑信托有限责任公司 15,400,000 845,808 11 平安证券有限
10、责任公司 4,400,000 241,654 12 中信证券股份有限公司 12,000,000 659,058 13 山西证券股份有限公司 3,000,000 164,764 314 国联证券股份有限公司 4,400,000 241,654 15 招商银行股份有限公司招商安泰平衡型证券投资 基金 2,200,000 120,827 16 中国工商银行中银中国精选混合型开放式证券投 资基金 15,400,000 845,791 17 中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金 15,400,000 845,791 18 中国工商银行南方多利增强债券型证券投资基金 12,000,000 659,0
11、58 19 中国光大银行股份有限公司招商安本增利债券型 证券投资基金 12,000,000 659,058 20 中国工商银行中银收益混合型证券投资基金 10,000,000 549,215 21 全国社保基金四零一组合 9,200,000 505,278 22 中国工商银行股份有限公司建信稳定增利债券型 证券投资基金 12,000,000 659,058 23 中国工商银行股份有限公司招商安心收益债券型 证券投资基金 4,400,000 241,654 24 中国工商银行股份有限公司中银稳健增利债券型 证券投资基金 15,400,000 845,791 25 华安浦发华安理财 1 号稳定收益
12、集合资产管理 计划 4,400,000 241,654 26 光大证券光大光大阳光集结号收益型一期集合 资产管理计划 3,600,000 197,717 27 中国农业银行股份有限公司招商信用添利债券型 证券投资基金 15,200,000 834,807 28 招商银行股份有限公司中银价值精选灵活配置混 合型证券投资基金 6,000,000 329,529 29 招商银行股份有限公司中银稳健双利债券型证券 投资基金 15,400,000 845,791 30 中国农业银行股份有限公司招商安瑞进取债券型 证券投资基金 4,400,000 241,654 31 宏源证券建行宏源 3 号红利成长集合
13、资产管理 计划 2,200,000 120,827 合计合计 280,400,000 15,400,000 注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据 网下发行公告规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。 另外3个申购价格低于本次最终确定的发行价格的配售对象未获得配售。 五、网下初步询价的报价情况 五、网下初步询价的报价情况 1、配售对象的报价明细 序号序号 询价对象名称询价对象名称 配售对象名称配售对象名称 申报价格 （元）申报价格 （元） 申购数量申购数量 （万股）（万股）1 华安证券 华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划 （2015 年 6月 22
14、 日） 8.74 220 2 昆仑信托 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 7.8 740 43 昆仑信托 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 8.6 800 4 鹏华基金 全国社保基金五零三组合 7 500 5 鹏华基金 全国社保基金四零四组合 7 300 6 鹏华基金 鹏华丰收债券型证券投资基金 7 800 7 鹏华基金 鹏华丰润债券型证券投资基金 7 800 8 鹏华基金 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 7 300 9 华宸信托 华宸信托有限责任公司自营账户 7.5 220 10 华宸信托 华宸信托有限责任公司自营账户 6.8 220 11 兴业基金 兴全可转债混合型证券投资基金 7.01 760 12 兴业基金 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 7.5 760 13 兴业基金 兴全全球视野股票型证券投资基金 7.99 760 14 兴业基金 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 7.01 760 15 中国人保资产 中国人保资产安心收益投资产品 5 500 16 光大保德信基金 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 8 220 17 光大保德信基金 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 8 220 18 国金证券 国金证券股份有限公司自营账户 7.5 220 19 南方基金 南方避险增值基金 8 300 20 南
