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1、 第 1 頁太陽光電製造業產業分析太陽光電製造業產業分析目錄目錄前言.2主要統計及指標.3經營環境情勢.5國內市場概況.7國際市場動態.11趨勢與展望.17附錄一：參與廠商概述.20壹、主要廠商比較.20貳、主要廠商簡介.23附錄二：年度大事紀.30第 2 頁前言前言原油價格一向是影響太陽能產品需求的重要指標，2008 年下半年受到金融海嘯的衝 擊，促使油價出現顯著的崩跌，導致全球太陽能產業景氣亦出現顯著的下滑，促使廠商 產能利用率大幅下降，面臨極大的挑戰。進入到 2009 年，雖面臨全球經濟不景氣，世 界各國紛紛提出振興經濟方案，其中具備節能減碳的綠能產業成為各國擴大內需時所支 持的重點產業
2、，透過推出太陽能產業補助政策，以提升太陽能發電比重。繼歐洲國家之 後，2009 年包括中國、日本、美國對於太陽能產業提供補助的態度轉趨積極。 在國內市場方面，2008 年第三季以來，在西班牙修正補助上限及金融風暴影響衝擊 全球景氣，導致油價大幅下滑，促使太陽能市場需求急凍，造成整體產業面臨供過於求， 庫存水準大幅攀高，多晶矽價格出現大幅崩跌，具有高價庫存的廠商面臨極大的壓力， 整體而言，因產業環境大幅度的改變，而由賣方市場轉為買方市場。第二季雖在各國政 策激勵下，太陽能市場需求出現緩步上揚，產品報價持續下滑，廠商若欲維持報價，出 貨動能將遞延甚至訂單減少，廠商為維持營運資金所需，陸續認賠殺出，
3、導致第二季本 產業仍難擺脫衰退的窘境。第三季以後，全球太陽能市場需求主要來自於各國的政策驅 動， 2009 年下半年將受惠於各國政府仍將持續推動新的太陽能補助政策，促使市場需 求持續提升，加上產品價格出現止跌，庫存水準已有效降低，有助於帶動 2009 年下半 年國內太陽光電產景氣成長。 在國際市場方面，2009年全球太陽能市場景氣疲弱，隨著太陽能產品價格逐步下滑 之下，太陽能發電成本與許多地區傳統發電成本的差距日漸縮小，促使更多廠商積極進 行跨國性布局以取得有利的競爭地位。著眼於太陽能發電成本不斷下降，未來將引爆更 多需求，具有資金優勢的廠商仍積極布局。因預期成本競爭將越來越激烈，促使生產成
4、本低的區域將快速形成太陽能光電產品的生產聚落，包括中國、東南亞等地皆吸引大量 的國際廠商進駐，投入太陽能產業的發展，未來隨著市場需求的回升，不論是欲投入結 晶矽或薄膜領域的廠商，為取得市場競爭優勢，將加速進行跨國性布局的腳步。展望 2010 年，2009 年太陽光電產業受到整體大環境不佳，市場需求急凍，導致景 氣出現明顯下滑，但 2010 年隨著全球景氣回升、油價持續上揚、及各國政府政策鼓勵 之下，促使全球太陽光電市場需求將明顯回升，但因整體市場供給量提升的幅度更高， 導致 2010 年全球太陽能產業仍持續呈現供過於求的態勢，造成太陽能產品價格將有進 一步下探的空間。值得注意的是，太陽能產業變
5、動快速，產品的平均銷售價格持續下滑， 加上全球太陽光電產業的生產基地逐步移往亞洲市場，尤其又以中國為主，導致國內廠 商若無法在技術層次上形成區隔，將面臨很大的挑戰。整體而言，自 2009 年開始，全 球太陽能產業由供不應求快速轉為供過於求，廠商在每瓦單位成本的競爭上更為激烈， 廠商若無法提供轉換效率更高或更具成本競爭力的產品，將很快在激烈的市場競爭中淘 汰。第 3 頁主要統計及指標主要統計及指標主要統計名目資料主要統計名目資料2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年(e)單位出口值5,21212,34836,87671,03853,463百萬元進口值1493066812,6
6、14419百萬元出口量328.80740.051,660.624,120.707,867.24噸進口量87.7374.43107.83217.06162.90噸資料來源：中華民國海關進出口統計磁帶、台經院產經資料庫整理，2009 年 10 月。主要統計名目成長率主要統計名目成長率 單位： 2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年(e)出口值102.06136.92198.6492.64-24.74進口值110.76105.06122.73283.94-83.96出口量58.52125.07124.39148.1490.92進口量131.88-14.8244.30101.30
7、-24.95資料來源：台經院產經資料庫整理，2009 年 10 月。我國太陽能電池前五大出口國家及其出口值之比重我國太陽能電池前五大出口國家及其出口值之比重 單位：%2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年 17 月1德國 (36.50)中國 (43.25)中國 (32.46)中國 (29.14)中國 (24.17)2中國 (39.85)德國 (21.13)德國 (23.52)西班牙 (18.95)德國 (16.14)3日本 (7.31)西班牙 (13.30)西班牙 (17.80)德國 (17.99)西班牙 (10.27)4南非 (6.55)美國 (5.83)南韓 (6.2
8、8)印度 (7.24)義大利 (9.36)5瑞典 (3.36)南韓 (4.05)美國 (5.18)美國 (7.00)美國 (8.04)合計93.5787.5685.2480.3267.98第 4 頁資料來源：中華民國海關進出口統計磁帶，台經院產經資料庫整理，2009 年 10 月。我國太陽能電池前五大進口國家及其進口值之比重我國太陽能電池前五大進口國家及其進口值之比重 單位：% 2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年 17 月1日本 (55.90)德國 (40.27)德國 (49.02)中國 (63.01)日本 (46.96)2美國 (12.91)日本 (21.18)中國
9、 (18.08)德國 (16.32)南韓 (23.96)3斯洛伐克 (12.44)法國 (17.56)日本 (15.42)南韓 (7.58)中國 (19.89)4德國 (7.64)澳洲 (4.94)新加坡 (7.10)日本 (7.45)德國 (4.51)5俄羅斯 (3.63)南韓 (4.25)美國 (4.84)美國 (2.68)美國 (1.54)合計92.5288.2094.4697.0496.86資料來源：中華民國海關進出口統計磁帶，台經院產經資料庫整理，2009 年 10 月。第 5 頁經營環境情勢經營環境情勢1.受到金融海嘯衝擊，全球經濟景氣面臨嚴峻考驗，促使原油價格自受到金融海嘯衝擊，
10、全球經濟景氣面臨嚴峻考驗，促使原油價格自 2008 年年 6 月高月高 點顯著下滑，點顯著下滑，2009 年以來隨著經濟景氣緩步回升，油價呈現逐步上揚，將進一步年以來隨著經濟景氣緩步回升，油價呈現逐步上揚，將進一步 驅動太陽能需求增加驅動太陽能需求增加 受到金融海嘯的衝擊，2008 年第三季起全球經濟景氣面臨嚴峻考驗，促使用油需求 明顯減緩，導致原油價格自 2008 年 6 月高點過後出現明顯的崩跌。第四季更因為美元 成為各國資金避風港，導致美元走強，加上市場用油需求明顯下滑的影響下，即使產油 國持續進行減產，第四季布蘭特原油現貨價仍是出現暴跌的走勢，至 2008 年 12 月布蘭 特原油現貨
11、價已跌至每桶 36.17 美元，相較於 2008 年 6 月之價格高點，跌幅已高達 73.80%。進入到 2009 年，第一季隨著世界各國陸續提出振興經濟景氣方案，全球經濟 景氣逐步落底，預期隨著經濟景氣緩步回升，對於用油需求將逐步增加，使得原油價格 出現反彈，根據情報贏家的資料顯示(詳見圖一)，至 2009 年 9 月止，布蘭特原油現貨價 已回升至每桶 65.88 美元，相較於 2008 年底之價格低點，價格漲幅已達 82.14%。 油價之於太陽能產業是重要的觀察指標，油價的上揚將促使各界對於替代性能源的 需求增加，其中太陽能便是替代性能源的代表性產品。2009 年以來隨著經濟景氣落底， 並
12、進一步呈現緩步回升的態勢，油價的持續上揚，促使太陽能需求於第二季起陸續回溫， 帶動國內太陽能廠商出貨水準持續回升。資料來源：情報贏家、台經院產經資料庫整理，2009 年 10 月圖一圖一 布蘭特原油現貨價走勢布蘭特原油現貨價走勢2.2009 年各國仍持續推出太陽能產業補助政策，以提升太陽能發電比重，繼歐洲國年各國仍持續推出太陽能產業補助政策，以提升太陽能發電比重，繼歐洲國 家之後，中國、日本、美國態度轉趨積極家之後，中國、日本、美國態度轉趨積極 因應環保意識抬頭，節能減碳的風潮席捲全球，過去幾年世界各國陸續針對太陽能 產業提供補助，以提高消費者裝設太陽光電裝置的意願，其中以歐洲國家態度最為積極
13、，第 6 頁以德國、西班牙為代表。2009 年雖面臨全球經濟不景氣，世界各國紛紛提出振興經濟方 案，其中具備節能減碳的綠能產業成為各國擴大內需時所支持的重點產業，透過推出太 陽能產業補助政策，以提升太陽能發電比重(詳見表一)。繼歐洲國家之後，2009 年包括中國、日本、美國對於太陽能產業提供補助的態度轉趨積極。在日本市場方面，日本政 府過去在 2006 年 3 月停止對於太陽光電系統的補助，近兩年的新增安裝量明顯萎縮， 導致日本太陽光電產業受到不小的衝擊，在廠商的大力敦促下，日本政府決定在 2009 年重啟補助措施，可望帶動本太陽光電裝置量將有明顯成長。至於美國市場，太陽光電 補助方案期限原先
14、至 2008 年截止，已決定延至 2016 年，加上美國新任總統歐巴馬積極 推動綠能產業，鎖定再生能源將成為未來主要投資領域，重點包括發展高效率電池、風 能及太陽能等。除此之外，加州宣布將提高對於太陽能產品的補助，將仿照歐洲現行電 價買回機制，明訂電力公司需向太陽能發電用戶收購電力，且金額不得低於傳統發電政 策，藉以增加加州太陽能發電比重，將有助於帶動美國太陽能整體市場需求的提升。另 一方面，身為太陽能相關產品的生產大國-中國，2009 年陸續推出太陽能屋頂計畫、 金太陽工程等鼓勵太陽能發展相關政策，因其內需市場商機龐大，在政府政策的支 持下，初期太陽能主要應用在公共標案上，未來將進一步拓展至一般消費者市場，使得 中國市場成為最受市場矚目的區域市場。表一表一 2009年全球各主要國家針對太陽能產業補助政策彙整一覽表年全球各主要國家針對太陽能產
