交银2012年第一期信贷资产支持证券申购和配售办法说明[1]

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1、申购和配售办法说明 1 交银交银 20122012 年第一期信贷资产支持证券申购和配售办法说明年第一期信贷资产支持证券申购和配售办法说明 重要提示重要提示 本期资产支持证券系根据 中国银监会关于交通银行和中海信托股份有限公司开办交银 2012 年第一期信贷资产证券化项目的批复 （银监复 【2012】 437 号）和中国人民银行准予行政许可决定书 （银市场许准予字【2012】第 55 号）批准发行。 本期证券优先级各档将通过簿记建档、集中配售方式销售，次级档品种将采用非公开方式销售。本期证券优先级各档规模及簿记建档利率区间如下： 优先 A-1 档 优先 A-2 档 优先 B 档 发行规模 （万元

2、） 85,000 161,000 31,000 评级 AAA AAA A+（中诚信、联合资 信） / A- （中债资信） 预期到期日 2013 年 4 月 26 日 2014 年 4 月 26 日 2014 年 7 月 26 日 预期加权平 均期限（年） 0.48 0.82 1.50 票面利率 固定利率 基准利率+基本利差 基准利率+基本利差 基准利率 不适用 一年期定期 存款利率 一年期定期 存款利率 簿记利率/ 利差区间 【3.95%-4.45%】 【1.25%-1.75%】 【2.80%-3.30%】 投资者的全部申购须位于上述区间内（含上下限） 。 本期证券的申购时间为 2012 年

3、10 月 30 日（周二）9:00 至 11:00 时。请投资者详细阅读交银 2012 年第一期信贷资产支持证券申购及配售办法说明 （以下简称“ 申购配售办法说明 ” ） 。本申购配售办法说明仅对发行本期证券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本期证券发行的投资建议。投资者欲了解发行人及本期证券券发行的基本情况， 请详细阅读登载于银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所“）网站(http:/)或中国货币网（http:/）的交银 2012 年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券发行说明书 。 申购和配售办法说明 2 一、一、 申购配售的时间安排及基本程序申购配售的时间安排及基本程序 1

4、、时间安排 （1）2012 年 10 月 22 日，公告交银 2012 年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券发行说明书等发行文件； （2）2012 年 10 月 29 日，公告交银 2012 年第一期信贷资产支持证券申购和配售办法说明 ； （3）2012 年 10 月 30 日，北京时间 9:00 至 11:00 时，簿记管理人接收申购订单并进行簿记；当天 16:00 时之前发行人与联席主承销商根据簿记结果讨论决定本期证券的票面利率/利差（简称“发行利率”/“发行利差” ） ，根据有效订单进行配售；与获得配售的投资者签署交银 2012 年第一期信贷资产支持证券分销协议(以下简称“ 分销协议

5、”)，约定双方的权利义务，明确获得配售的投资者的获配证券金额及缴款时间。北京时间 17:00 时前，发行人将簿记配售结果提交上海清算所； （4）2012 年 10 月 31 日起至 11 月 1 日 14:00 前，获得配售的投资者可以通过上海清算所客户端向银行间市场投资者分销； （5）2012 年 11 月 1 日，获得配售的投资者缴款；当日北京时间 15:00 时前投资者向主承销商指定账户缴款； （6）2012 年 11 月 1 日，北京时间 17:00 时前，发行人将募集资金到账情况通知上海清算所，上海清算所据此办理信托受益权确权登记。 2、基本申购程序 （1） 投资者应按本 申购配售办

6、法说明 的具体要求， 正确填写 交银 2012年第一期信贷资产支持证券申购要约 （简称“申购订单” ，具体格式见本申购配售办法说明附件一） ，并准备相关资料。投资者在规定的时间，将申购订单及相关资料传真至簿记管理人指定的传真号码。投资者在填写申购订单时，可参考附件二交银 2012 年第一期信贷资产支持证券申购要约填报说明 ； （2）簿记建档结束后，发行人与主承销商根据簿记结果协商一致，确定本期证券的票面利率/利差和实际发行规模； （3）簿记管理人将根据有效申购要约的数量，按照本申购配售办法说明所述配售办法，在与发行人协商一致后，对所有有效订单进行配售； 申购和配售办法说明 3 （4）联席主承销

7、商与获得配售的投资者签署分销协议 ，明确获得配售的投资者获配的本期证券数量及其认购本期证券需缴款项的金额、缴款时间、划款账户及投资者申购资料原件的寄送地址等； （5）获得配售的投资者应按分销协议按时、足额缴款、传真划款凭证，并寄送投资者申购资料原件； （6）主承销商按银行间市场清算所股份有限公司信贷资产支持证券登记托管、清算结算业务细则等有关规定，在规定时间内为投资者办理证券登记托管。 3、投资者资料 投资者应于规定的期限内准确填写申购配售办法说明附件一中的投资者基本信息， 并将附件一加盖公章及法定代表人或授权代表的签名或印章后与其他资料一并传真至簿记管理人指定的传真号码。 投资者须在传真首页

8、注明发送的总页数及投资者的联系人和联系电话。投资者应按分销协议上写明的主承销商通讯地址，按照要求将投资者资料原件邮寄到指定地址。 投资者申购时须向簿记管理人提交下列资料： 有效签署的交银 2012 年第一期信贷资产支持证券申购要约 （请按照附件一格式填写） ； 二、证券配售二、证券配售 1、定义： （1）合规订单：指由投资者直接向簿记管理人提交的符合以下条件的订单： （a） 订单于规定时间内被传真至簿记管理人指定的传真号码； （b） 订单的内容和格式符合申购配售办法说明的要求； （c） 订单中的申购利率位于申购利率区间内。 （2）有效订单：指在发行利率以下（含发行利率）仍有申购金额的合规订单。

9、 （3）有效申购金额：每一有效订单中在该品种的发行利率以下（含发行利率）的申购总金额。 2、配售办法： （1）如果簿记建档的最终结果显示，有效申购总金额少于或等于本期证券申购和配售办法说明 4 的发行规模，则每一有效订单将获得 100%配售； （2）如果实际有效申购总金额大于实际发行规模，则每一有效订单在发行利率以下（含发行利率）的配售金额将由发行人与簿记管理人协商决定。 三、申购要约三、申购要约 1、每一申购利率对应的申购总金额是指在最终确定的发行利率不低于此申购利率（包含该申购利率）时，投资者的最大认购需求； 2、 每一申购利率对应的申购总金额不得少于人民币 500 万元 （含 500 万

10、元） ，并为人民币 100 万元的整数倍，且不得超过该品种的发行规模； 3、申购要约（附件一）一经到达簿记管理人处，即不得撤回或撤销。 四、缴款办法四、缴款办法 在簿记建档结束后，联席主承销商与投资者签署分销协议 ，约定双方的权利义务，明确获得配售的投资者的获配证券金额和须缴纳的认购款金额、付款日期、 收款账户及投资者申购资料原件的寄送地址等。获得配售的投资者应按照分销协议的要求，按时足额将该认购款项划至联席主承销商指定账户，同时传真划款凭证，并将投资者申购资料原件寄出。 五、承销报酬五、承销报酬 除联席主承销商以外的承销团其他承销商为本次发行提供的承销服务， 其各自应取得本期资产支持证券的承

11、销报酬。根据中国人民银行、中国银监会、财政部联合发布的银发2012127 号文件中提出的“鼓励探索采取多元化信用评级方式，支持对资产支持证券采用投资者付费模式进行信用评级”的要求，中债资信评估有限责任公司作为本次发行的评级机构对本项目进行信用评级并收取评级费用， 联席主承销商有义务代付该评级费用。联席主承销商在扣除前述代付评级费用后，其他承销商实际获取的承销报酬为其各自承销金额的 0.02%。 六、六、 违约申购的处理违约申购的处理 获得配售的有效订单的投资者如果未能在簿记管理人规定的时间内向主承销商指定账户划付认购款项，将被视为违约申购，主承销商有权自行处臵与该违约方未缴纳的认购款项相对应的

12、资产支持证券， 并有权进一步依法追究违约方的法律责任。 七、申购传真及确认电话与簿记管理人联系方式七、申购传真及确认电话与簿记管理人联系方式 申购和配售办法说明 5 1、申购传真专线： 传真：021-63411640 2、申购咨询及确认专线 电话：021-23219575/9576/9581/9572/9923 3、簿记管理人联系方式 海通证券股份有限公司 地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 邮政编码：200001 联系人：杨洋、王朔铖、宓清雯、林寒星 联系电话：021-23219000 传真：021-63411640 投资者应就其认购本期证券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业顾问

13、，并对认购本期证券的合法性、合规性自行承担责任。投资者认购本期证券， 应当认真阅读 交银 2012 年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券发行说明书 、 交银 2012 年第一期信贷资产支持证券发行公告 及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期证券发行的批准，并不表明对本期证券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期证券的投资风险做出了任何判断。 （本页以下无正文） 申购和配售办法说明 8 附件一：附件一： 注：此申购要约为完整的法律文件，请投资者加盖骑缝章 交银交银 2012 年第一期信贷资产支持证券申购要约年第一期信贷资产支持证券申购要约 本单位名称： 本单位在此同意并确认

14、： 对于对于交银交银 2012 年第一期信贷资产支持证券优先年第一期信贷资产支持证券优先 A-1 档资产支持证券而言，档资产支持证券而言， 1、 当票面利率不低于 时，申购总金额为 万元 2、 当票面利率不低于 时，申购总金额为 万元 3、 当票面利率不低于 时，申购总金额为 万元 4、 当票面利率不低于 时，申购总金额为 万元 5、 当票面利率不低于 时，申购总金额为 万元 对于对于交银交银 2012 年第一期信贷资产支持证券优先年第一期信贷资产支持证券优先 A-2 档资产支持证券而言，其基档资产支持证券而言，其基准利率为一年期定期存款利率，本申购配售说明公布之日为准利率为一年期定期存款利率

15、，本申购配售说明公布之日为 3.00%， 1、 当基本利差不低于 时，申购总金额为 万元 2、 当基本利差不低于 时，申购总金额为 万元 3、 当基本利差不低于 时，申购总金额为 万元 4、 当基本利差不低于 时，申购总金额为 万元 5、 当基本利差不低于 时，申购总金额为 万元 对于对于交银交银 2012 年第一期信贷资产支持证券优先年第一期信贷资产支持证券优先 B 档资产支持证券而言，其基准档资产支持证券而言，其基准利率为一年期定期存款利率，本申购配售说明公布之日为利率为一年期定期存款利率，本申购配售说明公布之日为 3.00%， 1、当基本利差不低于 时，申购总金额为 万元 申购和配售办法说明 9 2、当基本利差不低于 时，申购总金额为 万元 3、当基本利差不低于 时，申购总金