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1、中国物流中国物流发发展展报报告告2007-2008（节选）第一章 2007 年中国物流发展的环境2007 年，中国物流发展的环境进一步改善，中国物流继续保持平稳快速发展。一、政策环境（一）党中央、国务院重视物流发展2007 年 10 月，胡锦涛同志在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告中指出，“发展现代服务业，提高服务业比重和水平”。这是加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级的重要途径。2007 年 3 月，国发20077 号国务院关于加快发展服务业的若干意见，在谈到“大力发展面向生产的服务业”时提出：要“优先发展运输业，提升物流的专业化、社会化服务水平，大力发展第三方物流”。9 月，国
2、务院在安徽召开全国服务业工作会议，把加快发展服务业，特别是拓展生产服务业，作为我国“十一五”时期的重大战略和基本政策。2008 年 8 月初，国务院通过了进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见。会议要求，推进长三角改革开放，要重点抓好八方面的工作，其中与公司相关的三项是：一是加快调整产业结构，形成以现代服务业为主的产业结构。二是全面推进工业结构优化升级，建设国际先进制造业基地。三是提高土地节约和集约利用水平，大力推进节能降耗和环境保护，全面提高可持续发展能力。物流业作为现代服务业的一份子，特别是在上海，更是发展重中之重。（二）国家相关部委、物流行业协会大力落实推进物流行业的发
3、展一是制定落实专项规划。国家发改委编制了综合交通网中长期发展规划。交通部公布了在全国公路主枢纽布局规划基础上制定的国家公路运输枢纽布局规划，共确定 179 个国家公路运输枢纽。二是放宽市场准入政策。国家工商行政管理总局批准把“物流”列入企业登记目录，允许符合条件的企业登记为物流企业。到 2007 年底，经工商部门批准登记的物流企业为 52725 户。商务部修订了国际货物运输代理业管理规定实施细则，改革完善国际货代企业备案制度。民航总局与国家发改委、商务部联合下发外商投资民用航空业规定的补充规定（二），允许符合香港、澳门服务提供者定义的港澳航空代理企业在内地设立合资、合作或独资航空运输销售代理企
4、业，注册资本及其他相关要求与内地企业相同。三是引导行业发展方向。国家发改委通过深入调研，于 2007 年9 月，在上海召开了首届全国制造业与物流业联动发展大会。组织经验介绍、专家讲座以及制造业与物流业企业家之间的互动交流，现场签署合作协议。对于制造业与物流业融合渗透，联动发展，起到了很好的推动作用。交通部出台关于加快发展现代交通业的若干意见，提出了“积极促进现代物流发展”的具体措施。商务部于 2008 年年初发布关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见，支持有条件的连锁经营企业和第三方物流企业合作，改造和建设物流配送中心；鼓励批发市场建设与改造，增强物流服务功能；支持农村流通体系建设，重点推
5、进鲜活农产品流通；支持传统批发企业、商业、物资和供销社企业及仓储运输企业开展专业化、社会化的物流服务。（三）各地政府扎实推进物流发展各地政府自 2005 年以来陆续建立了由主管省市领导牵头，各相关部门组成的现代物流工作综合协调机制，在推进物流业发展方面做了大量工作。一是制定物流发展规划。河北、上海、江苏、浙江、山东、重庆、宁波等地根据本地经济和社会发展的实际情况，因地制宜，相继编制完成了物流发展规划。二是出台促进物流业发展的政策。在贯彻落实国家发改委等九部门下发的关于促进我国现代物流业发展的意见基础上，河北、浙江、湖南、云南、宁波等地先后出台了加快物流业发展的若干措施，对物流政策进行了细化，规
6、范了收费管理制度，明确了物流基地和物流企业享受的税收、电价、土地、投资、资金扶持等优惠政策。三是扶持重点物流企业和项目。一些省市确定了一批重点物流基地和物流企业，并给予相应的政策支持。建立了重点物流企业联系制度，定期召开企业座谈会和走访企业，帮助协调解决企业发展中遇到的问题。上海、浙江、江苏、山东均在服务业引导资金中拿出一定比例专门用于物流项目的开发与建设。四是启动区域物流合作。苏浙沪两省一市已经建立了长三角地区现代物流联动发展工作机制。2007 年 8 月，三地物流主管部门联合召开了“长三角地区现代物流联动发展”会议，出台关于促进长三角地区现代物流联动发展的若干措施。目前正稳步推进长三角地区
7、现代物流合作项目，启动区域性物流公共信息平台建设。五是引导制造业物流发展。上海市制定了上海推进制造业物流发展实施方案，推动化工、汽车、钢铁等行业制造业物流发展。二、经济环境（一）经济建设跨上新台阶2007 年，国内生产总值达到 24.66 万亿元，比 2006 年增长 11.4%，比 2002 年增长 65.5%，五年年均增长 10.6%，从世界第六位上升到第四位。（二）开放型经济进入新阶段2007 年,我国货物进出口总额 21738 亿美元，比上年增长 23.5%。其中，货物出口 12180 亿美元，增长 25.7%；货物进口 9558 亿美元，增长 20.8%。贸易顺差 2622 亿美元，
8、比上年增加 847 亿美元。自 2002年正式加入世界贸易组织以来，我国对外贸易增长速度连续 6 年保持在 20%以上，进出口规模翻了两番，拉动了社会物流总额的持续增长。 （三）物流市场需求持续快速增长2007 年，全部工业增加值 107367 亿元，比上年增长 13.5%;全社会建筑业实现增加值 14014 亿元，比上年增长 12.6%;全社会固定资产投资 137239 亿元，比上年增长 24.8%;社会消费品零售总额 89210亿元，比上年增长 16.8%;全社会生产资料销售总额 22.1 万亿元，按可比价格计算比上年增长 19.8%。物流需求量大的产业快速增长，拉动了物流需求总规模快速扩
9、大。表 2 2007 年与物流相关产业发展情况项目数量（亿元）比 2006 年增长（%）全部工业增加值10736713.5全社会建筑业实现增加值1401412.6全社会固定资产投资13723924.8社会消费品零售总额8921016.8全社会生产资料销售总额22.119.8三、市场环境（一）需求旺盛，竞争激烈、物流业利润率下降2007 年,受经贸强劲发展的推动，全球集装箱贸易量继续保持高速增长，总量可达 1.3 亿标准箱，增幅为 10.3，这是全球集装箱贸易量连续第 6 年保持 10%以上的增长速度。我国经济连续 5 年保持两位数增长，外贸进出口连续 6 年增幅在两成以上，带动了社会物流总规模
10、持续快速增长。制造企业实施流程再造，分离外包物流业务，物流需求释放速度加快，促进了社会化物流量的增长。同时，制造企业提出了高端物流服务需求，要求物流企业提供供应链解决方案，从供应链角度整合上下游企业的物流活动。市场需求的这些变化，推动了中国物流业规模扩张和结构升级。随着经济持续发展和市场环境改善，中国的物流市场正在成为外资关注的“热点”。自 2005 年外资开始并购中国物流企业，2007 年又有耶路全球（TNT）收购上海佳宇物流公司，世能达物流收购宝运物流主要经营资产和万络环球收购熙可公司等新的案例。目前，外资物流企业借助资金、技术和管理等优势“抢滩”中国市场。他们从合资走向独资，从单一业务走
11、向综合物流业务，从中心城市走向全国性物流网络布局。随着物流需求的增加和市场竞争加剧，物流要素出现了全面紧缺的态势。新建物流设施取得土地难度加大，所需费用大增；铁路运力持续偏紧，部分海运航线订舱困难，公路运输也在一定程度上出现了车源紧张的状况；企业发展资金短缺，融资困难；高端管理人才严重不足，操作性员工成本持续上升，稳定性下降,行业内不规范竞争加剧。由于上述几方面的挤压，物流行业平均利润率进一步下降。有企业反映，物流企业平均毛利率已由 2002 年的 30%降低到 2007 年的 10%以下，仓储企业只有 3-5%，运输企业只有 2-3%的毛利。稍有意外，就会亏本，导致部分中小物流企业开始退出物
12、流行业。（二）油价大幅上涨近年来，国际油价大幅上涨。2008 年 7 月底，纽约市场 9 月份交货的轻质原油期货价格每桶收于 120 多美元，与 2006 年全年收盘价格相比，涨幅达到一倍多。根据美联社的统计，2007 年纽约市场原油平均价格每桶为 75.41 美元，高于 2006 年的平均每桶 66.25 美元。由于国际市场石油价格持续上涨，我国部分地区柴油供应趋紧。2007 年 11 月与 2002 年对比，柴油价格平均上涨 86%，加大了物流企业的成本，油价已占据物流企业运输成本的 40-45%。（四）融资瓶颈更加突出为保持经济持续稳定，控制投资过快增长， 2007 年以来国家先后 12
13、 次提高法定准备率、7 次提高银行存贷款利率。其中到 2007 年年底法定准备金率提高到 14.5，一年期贷款基准利率提高到 7.46。物流企业特别是中小型物流企业融资仍然十分困难。主要存在的问题是：缺乏有效、正常的融资渠道；银行贷款困难，存在不平等现象；融资担保体系不健全；社会资本市场不完善；其他融资方式缺乏；缺乏适合物流企业经营发展需要的金融服务体制。发展资金的不足制约了行业发展后劲，已经严重影响到行业稳定快速发展的势头。（五）土地资源成本上升2007 年 1 月 1 日起，新的土地使用税税率大幅度调整，普遍提高 1-3 倍。但在执行过程中，地方有较大的裁量权，通过提高土地等级，重新确定土
14、地使用性质等方式，使部分地区土地使用税提高了 3-10 倍不等。仓储业是占地较大而产出较低的行业，土地使用税的提高，对仓储企业的经营带来重大影响。据中国物资储运协会调查显示，接受调查的 63 家企业为此将增加 6000 万元以上的成本，平均上升成本接近 100 万元。同时，新建物流设施取得土地难度加大，新建和扩建速度放缓，现有仓储能力日趋饱和，无法适应物流规模快速扩张的需要。第二章 2007 年中国物流发展的特点一、物流产业运行的特点2007 年，我国物流需求规模进一步扩大，物流业增加值较快增长，社会物流总费用增速加快，与 GDP 比率略有上升。（一）物流总费用与 GDP 比率略有上升2007
15、 年，全国社会物流总费用为 4.54 万亿元，同比增长 18.2%，增幅比 2006 年提高 4.7 个百分点。受油价上涨、劳动力成本提高等因素影响，社会物流总费用与 GDP 的比率上升 0.1 个百分点，由 2006年的 18.3%提高到 18.4%。但仍比 5 年前的 2003 年下降 0.5 个百分点，比 10 年前的 1998 年下降 1.8 个百分点。表 4 1998 年以来物流年以来物流总费总费用与用与 GDP 的比率（的比率（%） ）年份运输费用保管费用管理费用社会物流总费用199810.36.73.220.2199910.66.03.319.9200010.16.03.219.
16、420019.95.93.118.8200210.06.12.918.9200310.45.92.618.9200410.65.62.618.8200510.25.82.518.5200610.05.92.418.3200710.0 6.1 2.3 18.4从全国社会物流总费用构成来看，保管费用增长最快，运输费用仍占总费用的一半以上。表 5 2007 年我国社会物流总费用结构分析项目2007 年（亿元）比上年增长（%）比重（%）社会物流总费用4540618.2100运输费用2470817.654.4保管费用1494321.232.9管理费用575513.612.7在运输费用中，道路运输费用所占比重最高，航空运输费用增长最快。表 6 2007 年我国运输费用结构分析项 目2007 年（亿元）比上年增长（%）比重（%）运输费用总计2470817.6100道路运输费用1562317.963.2铁路运输费用252111.310.2水上运输费用340323.413.8航空运输费用27026.
