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1、LOGO1 赢在策略 共赢未来合生财富（北京）投资管理公司合生财富价值投资LOGO2 Contents Page目录页2 投资流程投资具体策略核心投研团队投资理念投资顾问公司介绍风险控制LOGO3 3 Transition Page过渡页投资顾问公司简介 LOGO4 公司简介 n合生财富是一家集团性金融理财公司，于2009年在北京注册成立。总部注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号，并在香港注册有分公司。是一家专注于为机构客户、高净值客户提供资产管理服务的金融机构。以“保障客户收益最大化”为目标，与国内外众多金融集团强强联手，集合优势的资源，确保客户的投资资产稳健、安全、增长。n公司业务主要
2、集中在：一级市场投资，二级市场投资，资产管理，细分业务为：股权投资、私募基金、资本配资、期现套利、ETF套利、国债回购、现货投资等。 n公司始终坚持“诚信为本，高效共赢，品牌立业”的核心理念,做持续创造价值的投资人，做中国一流的投资管理机构。 LOGO5 公司简介 组织架构LOGO6 公司简介 用真诚传递价值，让实力缔造杰出-我们是精英团队秉承最大限度降低风险、创造价值的投资理念以及独特敏锐的视角，为客户提供精准的投资咨询服务。精英团队不仅有着十分科学的操作理念，长期从事金融行业的团队成员，也有着丰富的投资经验，并形成一套完善的分析决策系统，依托科学有效的分析决策机制，旨在为投资者理财提供专业
3、化，个性化的理财规划和投资理财建议。合生财富（北京）投资管理有限公司李志维钟煜王斌投研团队LOGO7 公司简介 钟煜，公司基金经理，中央民族大学，金融专业，曾先后在两家私募基金公司担任高级研究员、首席投资经理、投资总监，有极为丰富的大型资金的运作经验，崇尚理性投资，注重价值发现，有着7年以上证券投资经验，长期担任合生财富投资管理有限公司投资决策委员会的执行主席，操作思路秉承绝对收益模式和交易方法，在风控和绝对收益之间找到平衡点，在完全保证客户本金安全的前提下为客户获取超额收益，坚定遵循“时空点”控制仓位原则并结合复合多策略的操盘理念，主推“timing”理论，在2011年东吴证券举办的首届炒股
4、大赛中以9.5%的收益率荣膺第二名的好成绩，特别是2010年负责机构专户理财产品平均收益率达到35%，2011年账户收益率达到30%以上,在刚刚过去2012全年获得了26%的收益率.本轮反弹截止2月18日顶部附近累计收益率达到40%。钟煜 LOGO8 公司简介 王斌 曾就职于多家证券公司，投资公司。有5年的投资经验，个人对二级市场投资方面有深入研究，对个股选择，波段操作有着准确的判断，长期从事二级市场操盘，具有优秀的历史战绩。也曾先后在多家阳光私募公司任投资总监，是行业内的财务管理专家和资产管理专家，5年以上证券资产管理经验，在业内拥有丰富的人脉、信息资源以及独创的专业操作技术，曾创造了亲自掌
5、管的理财专户：2008年50%以上的收益，2009-2011年年化收益率达到101%、85%、55%。公司投资部投资总监，金融学硕士，AFP国际金融理财师王斌LOGO9 公司简介 李志维，公司研究部总监，中央财经大学公司理财专业学士学位，海外留学背景，擅长量化分析及投资模型搭建。对阿尔法投资模型有独到的研究，通过价值投资和市场热点的组合使股票组跑赢大盘获得超额收益。长期在海外投资公司担任投资管理工作，有丰富大资金管理经验，曾经参与多家上市公司IPO。李志维LOGO10 公司简介 孔令斌，公司投资部风控委员会主席，曾先后在多家私募基金公司担任高级研究员、投资经理，曾是某私募基金公司最年轻的操盘手
6、，负责5000万专户基金的操作。有着5年证券投资经验，独创了一套“价值投机”理论，操作思路秉承绝对收益与波段交易相结合的方法，为客户获取超额收益，并与多家有央企背景的投资公司、公私募基金公司保持长期合作，特别是2008年负责机构专户理财产品平均收益率达到50%，2009-2011年账户均取得翻倍收益。孔令斌 LOGO11 公司简介 投资操作 理念投资操作核心理念：建立长期跟踪的股票池、仓位控制机制及严格的止盈止 损操作纪律。投资操作指导原则：分析研究“十二五”规划的大背景下中国经济转型和产 业结构调整所带来的空前投资机会。以深入研究宏观经济运行周期、财政及货 币政策、资金供需情况、资本市场估值
7、水平等宏观因素为前提进行资产配置。 同时通过分析上市公司基本面情况，包括上市公司的财务状况、经营管理模式 和行业未来发展空间，结合股价走势图进行全方面系统分析，在稳健、进取和 防御三种风格中进行灵活均衡的动态组合，创造基金资产持续稳步增值。建立股票池： “深挖细分行业，精细动态选股”的投资策略，投资研究部根 据细分行业、主营核心竞争力、成长性、市场估值等因素进行评级，通过衡量 股票投资价值和投资风险，产生核心股票池、备选股票池，并做持续的专业跟 踪和判断，随时调整。制定操作策略：对核心股票池中的股票，投资委员会需以书面形式每日、 周、月提供可操作策略、股票分析、买卖点区域、止损点位及仓位控制策
8、略， 报送给风险监控委员会。LOGO12 12 Transition Page过渡页对冲基金组合投资策略LOGO13 对冲基金组合投资策略投资总金额 银行卡 （在股指期货账户与股票账户之间实现网上快速灵活划转）期货 （一）套利性交易 使用资金占总资金的 40%（包括中线套利 和短线套利） （二）期货占总资金 的40%投资经理在股票和期货账户之间自由划转资金，降低股票市场的单向操作风险，在期货市场 可以做到对冲股票下跌风险。股票 （一）投机性交易 使用资金占总资金 的60%（包括日内 交易和短线交易） （二）股票占总资 金的60%LOGO14 投资流程LOGO15 每周召开投资委员会例会，对近一
9、周的市场热点、走势及未来 趋势作出判断，充分沟通和深入探讨所研究覆盖的公司、行 业及市场热点问题，及时更新股票池，并形成指导性的周报 纪要。日晨会日晨会周投资例会周投资例会每日召开投资委员会晨会，委员们对宏观、政策、全球股票 市场及美元指数和大宗商品市场的最新动向和趋势深入沟通 交流,委员对自己负责行业及个股提出投资建议，报告各自对 当日市场的判断及操作方案。月投资决策会月投资决策会每月投资决策委员会对公司不同时期的仓位设置、不同级别投 资品种的仓位，还对不同种类研究报告、股票库的分级、不 同级别投资标的相应持仓比例和风险控制都作出了明确细致 的要求，指导每月的投资操作。投资例会制度LOGO1
10、6 【观点】你可以使所有员工在某些时候满意，或者在任何时 候使某些员工满意，但你绝不能令所有员工在任何时候都满 意。行之有效的办法是使不满降到最低程度。风险控制体系公司设立风险控制委员会，独立于投资委员会运行设立严格的止损制度”，并由风险控制委员会监督执行投资总监需每日提供持股明细、股票分析、买卖点区域，止损点位及 仓位情况，以供风险监控经理监控。单只股票开新仓位不得超过总仓位40%，个股最大止损10%。账户整体出现亏损分5%、10%、15%三档控制风险，采取处理措施， 严格执行止损制度，投资经理停止操作，撤销其操作资格，并对其 进行惩罚。LOGO17 止损止盈制度详解n止赢和止损制度措施保障
11、投资品种的风险控制和赢利锁 定n当投资组合中任一股票品种二级市场盘中价格达到其止 损/止赢价格时，投资经理需在次日开盘前提供书面说明 （明确下一个止盈或止损价位）报投资总监。n在书面说明未经投资总监批准前，投资经理需暂停相关 投资品种的交易。n若投资经理未按规定及时提交相应说明，或者投资总监 否决书面说明所述事宜，风险控制委员会可强制卖出。LOGO18 过往历史业绩趋势图自2011年11月3日，富鸿道核心投研团队组建并 正式运作以来，截止到2012年3月16日累计净值 1.47元，累计回报率达到47%，同期上证指数下跌 3.30%，取得超额收益50.3%。LOGO19 成功案例一：中昌海运走势图LOGO20 成功案例二：国统股份走势图LOGO21 成功案例三：勤上光电走势图LOGO22 22 Transition Page过渡页近期3个月交割单展示LOGO23 近期3个月交割单展示LOGO24 近期3个月交割单展示LOGO25 近期3个月交割单展示LOGO26 课件 制作官网http:/http:/
