十二五钢铁市场需求趋势与钢铁产业发展对策

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1、“十二五”钢铁市场需求趋势 与钢铁产业发展对策迟迟京东东中国钢铁钢铁 工业协业协 会 二一一年四月内部资料，注意保存钢铁工业发展的巨大贡献钢铁工业实现由大到强 转变奠定了坚实基础的 五年“十一五”时期钢铁工业为国民经济 发展做出贡献最大的 五年钢铁工业发展最快、 结构调整成效显著的 五年钢铁工 业有力 地支撑 了国民 经济快 速发展钢材品种质 量明显改善 ，基本满足 了经济发展 和产业结构 调整的需要工艺技术装 备水平显著 提升，为实 现钢铁工业 由大到强转 变奠定了坚 实基础自主创 新能力 不断提 升，技 术创新 体系逐 步完善节能减 排工作 取得显 著进步 ，环境 质量明 显提升产业集 中

2、度不 断提高 ，产业 布局初 步优化体制机制 改革不断 深化，现 代化企业 制度逐步 完善国际化 意识不 断增强 ，国际 合作领 域逐步 扩大钢铁钢铁 工业发业发 展需重点解决的问题问题l钢铁工业取得巨大成就的同时，也是新矛盾、新问题不断出现 ，资源、环境等瓶颈制约和企业利润率下降问题突出的五年“十一五”时期市场竞 争加剧 ，企业 盈利能 力下降自主创 新水平 不高， 创新环 境有待 改善转变生产 发展方式 已成为钢 铁企业面 对的急迫 问题中小钢铁 企业如何 发展已成 为钢铁工 业必须解 决的问题节能减排、 低碳发展越 来越成为钢 铁企业生存 发展的关键 问题产业布局 优化已成 为钢铁工 业

3、发展的 重要战略 问题国内原 料资源 保障程 度低， 对外依 存度高信息化带 动钢铁产 业转型升 级的深度 融合仍有 差距一、“十二五”钢铁市场需求趋势l2010年生产消费情况-我国钢铁生产增量仍大 2010年，我国粗钢产量达到62665.4万吨，同比增加 5308.7万吨，增长长9.26%，比2009年降低3.37年百分点 。l2010年生产产消费费情况-钢铁消费增量小于产量 2010年表观消费增量2512万吨，增速为4.3%， 消费量和增速均小于产量。2011-2015年，世界经济总经济总 体向 好与许许多不确定因素共存，我 国钢铁钢铁 工业发业发 展的外部环环境更 趋趋复杂杂，但仍将是我

4、国钢铁产钢铁产 业结业结 构调调整、转变发转变发 展方式的 重要机遇期。世界粗钢产钢产 能将继续继续 增加， 对对原燃料的掌控将成为竞为竞 争焦 点。节节能减排将成为为未来世界 各国钢铁钢铁 工业发业发 展的一个制高 点（一）对世界钢铁工业发展趋势的基本判断扣除中国外，2010年世界粗钢产量预计7.87 亿吨，仍未恢复到危机前2007年8.57亿吨水 平（二）“十二五”我国粗钢需求预测l若“十二五”期间，我国逐步实现经济结构调整、转变发展方式，GDP年均增速为8% 9%时时，预测2015年粗钢需求总量可能会在6.77.5亿吨左右，年均增速2.6 4.6% 。折算为钢材需求量为6.3 7.0亿亿

5、吨（不含重复材）。 l若保持目前的发展模式，GDP增速9% 10%甚至以上，则则粗钢钢需求量可达到7.5 8.5亿亿吨（折钢钢材需求量7.0 8.0亿亿吨） l若按预期目标实现经济结构调整、转变发展方式，GDP增速7% 8%，则则粗钢钢需求 量约约6 6.7亿亿吨（折钢钢材需求量5.7 6.3亿亿吨）情景二： 逐步实现实现 经济结经济结 构 调调整、转转 变发变发展方 式。预计预计 GDP年均 增速为为8% 9%情景一：按预预期目 标实现经济结标实现经济结 构 调调整、转变发转变发 展 方式。预计预计GDP年 均增速为为7%8%情景三：基本保持 目前的发发展模式。 预计预计GDP年均增速 为为

6、9%10%l今后我国将延续续怎样样的钢钢材需求模式？ 2009年中国与世界主要国家人均GDP钢消费强度对比，超过世界平均值，已 超过美国、德国、英国等，已经与日本相近，但人均GDP不是一个数量级。 能否在人均材料消耗不增加的情况下提高人均GDP？中国 预计经济预计经济 平稳较稳较 快发发展，2011-2015年GDP增 速8-10% 保持投资资合理 增长长，实现实现 由过过度依赖赖投资资和 出口转变转变 方投资资、进进出口和消费协调发费协调发 展 工业业化已向中期后部阶阶段转变转变 ，钢钢材消费费由 高增长转变为长转变为 低增长长 城镇镇化率年均提高0.8-1.0个百分点，到2015 年达到5

7、2%，每年平均增加约约1200万城镇镇人口 更加强调调地区间间的协调发协调发 展，未来消费费增长长 将主要来自中西部地区。迅速发展的城镇化推 动了我国钢材消费（三）我国经济发展对钢铁消费需求影响l 1、拉动增长因素经济发 展（工业化） 带动 人均钢消费增 加。各省区市及部分下游用钢钢行业业“十二五”发发展目标标明确提出GDP年均增速在12%以上，或 GDP总总量翻一番，或人均GDP翻一番的 省份许许多行业业“十二五”期间间将保持较较高增速 各区域“十二五” 钢材需求预测结论2010年钢材需求量2015年钢材需求量15552180404420521518607200951646019830230

8、731192011-2015年各地区钢 材需求量年均增速： 华北增长3.0%、 东北增长3.4%、 华东 增长1.6%、 中西南增长3.8%、 西北增长6.2%。l2015年各地区钢钢材 需求总总量合计约计约 6.63 亿亿吨，2011-2015年 均增长约长约 2.9%。我国经济发展对钢铁消费需求影响20092009年各年各省区市人均省区市人均GDPGDP钢消费强度对比钢消费强度对比 “十二五”下游主要行业钢材需求我国经济发展对钢铁消费需求影响 2015年下游主要行业钢业钢 材消费费需求量合计为计为 6.64亿亿吨，2010- 2015年年均增速为为5.4%。 下游主要行业业提出了高强度、耐

9、腐蚀蚀、轻轻量化、长长寿命、可回 收性强等减量化要求。 部分下游行业业的超前建设设和过过度扩张扩张 ，透支了未来的钢钢材消 费费需求，对钢对钢 材消费费需求的拉动动不可持续续。2015年下游行业 钢材需求预测2015年下游 行业钢 材需 求预测我国经济发展对钢铁消费需求影响l 2、影响需求因素宏观经济结观经济结 构调调整，固定资资 产产投资资高速增长长是否不可持续续 ？ 固定资产资产 投资资是拉动钢动钢 材消 费费需求增长长的最主要因素； 2010年固定资产资产 投资资占GDP 比重为为69.9%，高速增长长已不 可持续续。我国经济发展对钢铁消费需求影响 影响需求因素下游行业增速回落 ？ 20

10、10年底我国电力总装机容量将达9.6亿千瓦。 预计 2015年我国电力总装机容量将超过14亿千瓦。因此“十二五”期间需新 增装机容量4亿千瓦。 2020年总装机容量将达17-18亿千瓦，“十三五”时期将需新增装机容量2.6-3.7 亿千瓦左右，低于“十二五”。 发电设备对钢发电设备对钢 材消费费需求的拉动动将减弱。发电设备产 量下降我国经济发展对钢铁消费需求影响 影响需求因素下游行业增速回落 ？高速公路建设加速公里 “十一五”全社会交通投资达4.7万亿，是“十 五”时期的2倍多。“十一五”时期我国新增高 速公路里程32995公里，比“十五”多8290公 里。 “十二五”期间我国将坚持交通建设适

11、度超前 的原则，继续 保持交通运输基础设 施建设适度 规模和速度。 根据目前投资情况，预计 “十二五”期间我国 将新增高速公路里程26000公里，既可完成10万 公里的高速公路里程目标，并能超过美国，成为 世界第一。我国经济发展对钢铁消费需求影响 影响需求因素 2010年全国铁路营业里程预计达到9.1万 公里，2015年规划达到12.8万公里以上，其 中高速铁路2010年达8358公里在，2015年 预计1.6万公里以上，分别还有3.7万公里、 7642公里。 2010铁路建设投资预计 完成8341亿元， 按这样投资规模，“十二五”前期即可完成规 划目标（反之，若按规划目标测算，“十二 五”投

12、资将大幅下降），即使铁路投资倾向 于既有线养护，规划目标与投资也不能对 应。下游行业增速回落 ？铁路、高铁建设规 模大我国经济发展对钢铁消费需求影响 影响需求因素按统计，2009年，我国400MPa及以上热轧带 肋钢筋产量占钢筋总量 的比重为31.8%。若增加消费30%-50% 级及以上钢筋，增加消费20%- 30%PC，两项共可实现节 材1530-2450万吨。科学节材是趋势l汽车为满足未来越来越紧迫的节能和减排的指标要求，汽车轻量化的进步 将大量使用高强钢。如部分车型使用的超高强度零部件强度为 1400MPa，部分车型使用的高强钢比例达到70%。l家电家电轻量化和高效能加大高强度薄板用量。

13、高强度、高硬度、薄规格 和宽幅方向发展，发展具有明显烘烤硬化性能的高强度、薄规格家电 板产品，板宽需求以满足倍尺套裁为主，以提高材料利用率，降低家 电企业生产成本。l集装箱趋向于轻量化、薄量化，在减轻重量同时也扩大了集装箱有效容积 率。集装箱用薄板比例将大幅增加。l建筑二、“十二五”钢铁产业发展对策（一）加速结构调整的重要机遇 1、加快产品升级换代，提高质量，节约钢材，减低总量 l 2009年按化学成份分，非合金钢钢占比64.57%，其中普通质质量 非合金钢钢非合金钢钢72.26%。（一）加速结构调整的重要机遇l 2、加快产品升级换代，提高质量，节约钢材，减低总量 l 普通质质量非合金钢钢中，

14、一般碳素结结构钢钢及普通质质量钢钢筋、热轧热轧 硅钢产钢产 量3.69亿亿吨 ，占钢钢材总产总产 量的比为为53.25%，其中棒线线材约约占30%，中厚板（带带）约约占19.08% ，窄钢带钢带 13.2%，热轧热轧 硅钢钢0.17%。一般碳素结结构钢钢Q195-275和普通钢钢筋，屈服 强度均小于300MPa，若提高这类钢这类钢 强度等级级等质质量性能，可以大量节约节约 使用钢钢材 。（一）加速结构调整的重要机遇 加快产品升级换代的可能性 考虑标虑标 准普遍性基础础上，向 有利于产产品升级换级换 代方向修 订订，特别别是下游用户户提高使用 标标准要求，需要国家政策导导 向。高强钢钢筋的推广应

15、应用GB50010-2010混凝土结结构设计规设计规 范l2011年7月1日起实实施：优优先使用400MPa级钢级钢 筋，积积极 推广500MPa级钢级钢 筋，用HPB300光圆钢圆钢 筋取代HPB235光 圆钢圆钢 筋（级钢级钢 筋），逐步减少使用335MPa级钢级钢 筋并最 终终取消该该品种。给给出了带带“E”抗震钢钢筋使用要求。 l国标标建筑抗震设计规设计规 范和行标标高层层建筑混凝土结结 构技术规术规 程中钢钢筋的应应用以GB50010为为依据。轴轴承钢标钢标 准的演变变YB9-68原苏联苏联 体系与SKF D33-1标标准比，主要差距： l有害元素含量未作限制 l宏观夹杂观夹杂 物未

16、列为为必检项检项目 l微观夹杂观夹杂 物氮化钛钛及碳氮化钛钛不评级评级 l热轧热轧材不要求检查检查网状 l表面缺陷不用无损损探伤伤而用目视检查视检查 l微观夹杂观夹杂 物、脱碳、尺寸允许许偏差、弯曲度、不圆圆度等均控 制较较松YB（T）1-80YJZ84（两部协议协议 ）GB/T18254-2000GB/T18254-20022009年轴轴承钢钢消费费量约约227 万吨，其中高碳铬轴铬轴 承占 95%，钢钢号为为GCr15、 GCr15SiMn、GCr15SiMo、 GCr18Mo。 从上世纪纪九十年代增加了GCr15SiMo、GCr18Mo两个钢钢号后再没 有发发明新的高碳铬轴铬轴 承钢钢号。而SKF、NSK、NTN、NMB、KOYO 、FAG世界知名轴轴承公司开发发了很多不同使用条件的轴轴承钢钢新品 。（二）实现钢铁产业向质量和效益发展方式转变实现转变实现转变 ： 提高竞竞争力 提升盈利水平打造“自有 品牌”实实施“差异 化”实现