关于我国铁矿石定价权的分析报告

《关于我国铁矿石定价权的分析报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于我国铁矿石定价权的分析报告（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、我国铁矿石定价权的分析及对策陈志晶，张雪，雷鲁，戴钧，陈嵩（哈尔滨工程大学，国际贸易学，第五小组）摘要：近年来，随着我国钢铁业的快速发展，我国成了全球最大的铁矿石进口国，铁矿石的依存度相当高，但我国在世界铁矿石定价中没有应有的话语权，只能被动接受既成事实，导致了我国铁矿石进口价格连续升高，钢铁业发展遭遇了铁矿石原料瓶颈的制约。这极大地影响了我国国民经济的持续健康稳定发展。本文试从我国铁矿石的国际贸易现状出发，分析其发展趋势，并提出当前应采取的对策。关键词：国际贸易；钢铁业；铁矿石；价格 我国正处于工业化全面发展时期，铁 矿石作为我国国民经济发展的基础原料之 一;同时随着我国钢铁业的快速发展，铁

2、矿 石价格不断上涨，日益成为制约钢铁行业 发展的原料瓶颈。作为正处于铁矿石高消 耗时期的我国，深入了解铁矿石国际贸易 现状，科学合理的预测未来的发展趋势， 并就当前情况采取相应的对策是十分必要 的。1. 我国铁矿石国际贸易的现状1.11.1 我国是世界上最大的铁矿石进口国我国是世界上最大的铁矿石进口国 随着我国工业的快速发展和 GDP 总量 的不断增加，钢铁产量保持了多年来的高 速增长，2000-2007 年我国粗钢产量平均增 速达到了 19% ,连续 6 年成为全球最大钢铁 生产国。 1.1.1 外贸进口总量相当大。 自 2003 年，我国首次超过日本成为全 球最大的铁矿石进口国以来，我国铁

3、矿石 进口量一直保持着世界第一的位置，进口 量不断攀高。 1.1.2 外贸进口铁矿石总量增长速度快。 1990 年我国外贸进口铁矿石 1419 万吨， 2000 年达到 6997 万吨，年均增长速度为 17.3%;自 2003 年我国以 14812 万吨首次超 过日本成为最大的进口国以来，增长速度 不断加速，2003 年2006 年年均增速达到 33.9%。据海关最新统计，2007 年第 1 季度， 我国铁矿石进口快速增长，进口 10019 万 吨、价值 70.8 亿美元，比去年同期（下同） 分别增长 23.4%和 39.7%。 1.21.2 我国进口铁矿石的依存度不断提高我国进口铁矿石的依存

4、度不断提高 随着进口铁矿石数量的增加，我国进 口铁矿石占世界铁矿石出口的比重从 1/10 提高到 1/3 ,对讲口铁矿石的依赖度从 20 世纪 90 年代中期的 1 /4 提高到了目前的 超过 1/2(见图 2)。据专家预测，到 2010 年，我国进口矿石依存度将达到 75 %。1.31.3 我国铁矿石进口来源固定我国铁矿石进口来源固定 我国从 40 多个国家进口铁矿石。其中 主要来源国为澳大利亚、巴西、印度、南 非、秘鲁与加拿大，从这些国家的进口量 占我国进口总量的 90%以上。其中，澳大利亚、巴西和印度合计进口占总进口量 85%。1.41.4 我国在定价权上没有话语权我国在定价权上没有话语

5、权 世界铁矿石的出口集中在少数几个国 家，国际铁矿石市场买卖双方集中度对比 高度失衡，高度寡头垄断的卖方天然比多 头竞争的买方占有优势，使铁矿石的供需 关系天平一直向供给方倾斜。2. 分析原因及影响因素2.12.1 历史因素历史因素 国际市场上价格的形成基本上存在两 种方式:一种是对于成熟的期货品种和发达 的期货市场的初级产品来说，其价格最著 名的期货交易所标准期货合同的价格决定; 另一种是对于尚未受到广泛认可的期货品 种和期货市场的初级产品，其价格基本上 由市场上的主要卖方和主要买方每年谈判 达成。目前，国际市场几乎所有的大宗商 品都已经形成一个定价中心，这些中心都 不在我国，大多数在市场经

6、济成熟的发达 国家。这种状况由来己久，早已确定的国 际市场价格形成机制决定了各方的利益分 配，很难在短期内得以改变。我国市场经 济起步较晚，面对这种状况，我国企业只能承受定价权缺失带来的负而影响。 2.22.2 国内市场自身的因素国内市场自身的因素 首先，尚未发育的国内期货市场无法 对国际市场价格产生影响。 其次，行政分割弱化了我国大宗原材 料产品在国际市场上的定价能力。 再次，我国钢铁业松散的组织结构是 削弱定价能力的根本原因。 并且，我国缺乏被打通的上游渠道和 我国钢铁企业缺乏竞争优势。 最后，谈判缺少经验导致谈判中的决 策时机把握不好。 2.32.3 供求因素供求因素 铁矿石作为一种资源

7、产品，它关系到 钢铁业的生存，影响着钢铁产品上下游相 关产业的发展。 （房地产、造船业的发展） 2.3.1 从国内供应的角度来看 国内目前的铁矿石供应量根本无法满 足当前经济发展的需要。尽管我国地质调 查局的数据显示，按照每年开采 3 亿吨铁 矿的速度，可供开采 120 年。但我国铁矿 石的品位及铁矿开采企业的技术力量制约 了铁矿业开采。一方面，我国铁矿资源丰 而不富，铁矿资源贫矿多、富矿少，而且 我国铁矿资源分布十分不均衡，主要集中 在华北和东北地区。全国铁矿石平均品位 33%，低于世界铁矿石平均品位 11 个百分 点，97.2%为贫矿，富铁矿石仅占 2.8%； 另一方面，我国铁矿开采企业大

8、多是低层 次开采，规模小，普遍缺乏先进的开采技 术。2001 年至 2004 年产量分别为 2.17,2.31,2.61 和 3.1 亿吨，但是同期，国内 快速发展的钢铁行业对铁矿石的需求远远 超过国内生产能力的增长，使得我国铁矿 石供应缺口不断扩大。 2.3.2. 从国际供应的角度来看 铁矿石也面临着供应吃紧的局面。在 世界铁矿石的主要出口国中，巴西、澳大 利亚、印度三国主宰着全球铁矿石的绝大 部分的出口贸易。以 2005 为例，澳大利亚 和巴西两国总出口约占全球海运贸易的 70% 以上。相应地世界主要铁矿石进口国主要 是亚洲的四国（地区） （即我国、日本、韩 国和台湾地区）和欧洲四国（德国

9、、英国、法国和意大利） ，其进口国家相对集中且进 口量相当大，合计约占总量的 70%。另外， 日本、韩国、欧洲四国国内对钢材消费量 需求基本稳定，并且又与供应国签订了稳 定的长期合同，故在国际市场上对铁矿石 的需求冲击主要来自于我国。在国际市场 现有的技术和供应量下，必然会导致国际 市场铁矿石价格的上涨。 2.3.3.从国内需求的角度来分析 我国正处于工业化中期，随着国民经 济的加速发展，对钢铁的需求量会不断增 加。多年来，我国固定资产投资一直保持 着年均 20%以上的增长速度，其中建筑业、 机械、汽车、造船业等行业对钢材消费保 持着旺盛的需求，且增长速度快。这极大 地刺激了钢铁业不断扩大产能

10、以满足市场 需求。作为钢铁主要原料的铁矿石需求也 必然会大幅度提高。而同时，钢铁行业市 场集中度低和合同的短期性等弊端造成了 我国在国际市场上丧失了铁矿石的定价权； 而铁矿石价格的上涨，首先会引起钢铁行 业成本的增加，从而钢铁产品价格也会上 涨，并通过传导机制，进一步影响到下游 行业，并最终影响整个国民经济的发展和 居民的生活。 综上所述，根据铁矿石的供求关系， 从长期来看，我国铁矿石的进口量还会在 相当长的一段时间内保持较高的增长速度， 然后进入相对稳定期；与之相应的铁矿石 进口价格，尽管上升幅度会有所缓和，但 会继续缓慢上升直至平稳发展趋势。 2.42.4 买卖双方的实力因素买卖双方的实力

11、因素 我国在进口铁矿石过程中，供方实力 不断增强，并且供方十分注重信息的搜素、 分析和运用，以达到知己知彼，抓住我国 的软肋：我国没有丰富的铁矿，且大多品 位较低;我国的钢铁企业过散过乱，规模过 小。此外，经济间谍的影响也是不容忽视 的，我组开始讲述的力拓案就是一个重要 的警钟。3. 应对策略铁矿石是影响我国经济持续稳定发展 的关键因素之一。为了使我国经济能够持续健康稳定发展，必须综合运用国际贸易、 宏观经济调控，多元化战略等手段，积极 采取相应的对策。 3.1.3.1.建立互惠互利、长期稳定的铁矿建立互惠互利、长期稳定的铁矿 石贸易新秩序石贸易新秩序 (1)我国钢铁企业在进口铁矿石贸易中 应

12、遵循的原则：遵守 WTO 贸易规则和国际 铁矿石贸易惯例；建立维护全球铁矿石公 平、公正、公开的贸易秩序；供需双方互 惠、互信、对话、尊重；建立稳定的供需 关系，长期合作，共同抵御市场风险，实 现双赢；在平等、互利的前提下，降低采 购成本。我国钢铁企业应立足于同贸易伙 伴建立长期、稳定的铁矿石供应关系和渠 道。 (2)要注重发挥进出口商会、行业协会 等中介组织的重要作用，组建国内钢铁企 业统一的资源采购联合体，增强我国企业 的谈判能力，规避进口的价格风险。日本、 欧洲在国际铁矿石市场中拥有的定价权在 很大程度上取决于其钢铁行业的集中度高。 由于我国钢铁企业生产集中度低，各钢厂 规模大小不一，在

13、激烈竞争的市场环境下， 企业多采取无序竞争，哄抬价格争夺铁矿 石以维持生产，使得国内企业难以在与国 际铁矿石供应商的定价谈判中采取一致行 动。因此，我国钢铁业必须应充分发挥进 出口商会、行业协会等中介组织的协调能 力，在采购方式上鼓励和推动我国企业联 合采购，成立我国的“集中采购方式” ，以 整体的力量加重我国在国际铁矿石市场的 谈判筹码，逐步争得资源采购主导权。 (3)各钢铁企业应与海外铁矿石供应商 签订长期贸易合同。长期合同有助于稳定 市场，防止铁矿石价格大起大落。目前， 国内大型钢铁企业已纷纷与国外铁矿石供 应商签订长期稳定的供应协议。而一些中 小企业在 2004 年钢铁业丰厚利润的吸引

14、下， 开始涉足铁矿石进出口贸易，签订的都是 短期合同，不但价格高于 3 年及 3 年以上 的中长期贸易合同，而且由于竞价抢购， 进口产品质量良莠不齐，严重影响我国钢 铁行业和国民经济的稳步发展，应尽快杜 绝这类短期行为。 3.2.3.2.运用宏观调控手段，合理有效地配置运用宏观调控手段，合理有效地配置 铁矿石资源。铁矿石资源。 (1)通过优化组合、联合兼并，逐步组 建大型钢铁联合集团，进一步提高钢铁工 业集中度。目前我国钢铁行业集中度仍然 很低，生产布局相当分散，2004 年全国钢 铁企业的数量已超过 870 家，总产能为 3.1 亿吨/年，但前三强占全国钢铁总产量的比 例还不到 20%。集中

15、度不高带来的直接后果 就是重点企业行业控制能力不强，整个行 业被过多中小企业的无序发展和恶性竞争 搅乱，这也是在铁矿石定价权上我国处于 不利地位的根本原因。国家有关部门应制 定钢铁产业发展政策，原则上不再新批钢 铁项目。这将从根本上抑制铁矿石需求的 过度增长。(2)根据国务院关于推进资本市场改 革开放和稳定发展的若干意见 ，大力发展 钢材期货市场和铁矿石期货市场。改革现 有的“政府宏观调控、跟踪国际市场价格” 铁矿石定价体系，克服该种定价方式下由 于滞后国际市场价格而形成的价格投机和 波动加剧，恢复钢材期货市场交易，建立 健全国内铁矿石的现货和远期交易市场， 通过资本市场来规避铁矿石价格风险，

16、并 形成资源合理配置，保障国民经济稳步发 展。 (3)要控制钢铁厂合理布局，最大限度 地缩短矿石运输距离，降低矿石运费。通 过缩短运输距离和减少运费可以大大降低 铁矿石到厂价。这就要求钢铁厂布局要合 理，凡是进口铁矿石的钢铁厂应该在沿海 或沿江建厂，以减少国内运费；凡是以国 内矿为厂的钢铁厂尽量靠近矿山，就近建 厂就地采购铁矿石。这有利于减少铁矿石 运输费用和降低钢材产品出口成本，提高 我国钢铁产品的国际竞争力。 (4)适当控制国内钢铁生产规模，大力 开发以废钢为原料的电弧炉炼钢技术，大 幅降低能耗、节约资源；加强国家淘汰钢 铁产业落后产能的监督实施，加快我国钢 铁行业的结构调整，继续加大对出口钢材 的调控力度，减少对进口铁矿石的需求。 3.3.实施铁矿石来源多元化战略，确保我国实施铁矿石来源多元化战略，确保我国铁矿石的供给铁矿石的供给 (1)实施进口市场多元化战略，实现稳 定和可靠的进口资源保障，缓和国内铁矿 石供给不足引发的矛盾。积极发展与近邻 俄罗斯、哈萨克斯坦、伊朗、越南等铁矿 石资源丰富国家的外交和经贸关系，因这 些国家与我国毗邻