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1、1当前饲料工业生产和养殖生产当前饲料工业生产和养殖生产 的分析展望的分析展望全国畜牧总站副站长、中国饲料工业协会副秘书长 沙玉圣全国畜牧总站副站长、中国饲料工业协会副秘书长 沙玉圣2主要内容主要内容第一部分：前三季度我国饲料工业发展形势第二部分：当前我国养殖业发展动态第三部分：第四季度形势展望第四部分：饲料企业整合提升与行业发展大趋势3第一部分：第一部分：前三季度我国饲料工前三季度我国饲料工 业发展形势业发展形势4总体情况总体情况1-9月我国饲料生产最大特点是：结构调 整变化大，不同品种饲 料增减差异明显。 浓缩料产量约1540万吨，同比下降14.4% ，所占比重下降四个百分点。玉米涨价造成饲
2、料成本上升,养殖企业多 转向使用配合料，加上规模养殖增加，配 合料产量达6300万吨，同比增11.9%。添加剂预混合料稳定增长。5一、当前我国饲料工业发展特点一、当前我国饲料工业发展特点1养殖模式转型，饲料产品结构调整。养殖模式转型，饲料产品结构调整。2猪饲料产量下降，禽饲料大幅增长。猪饲料产量下降，禽饲料大幅增长。3原料价格上涨，企业效益下滑。原料价格上涨，企业效益下滑。4主产省稳步增长，区域差距缩小。主产省稳步增长，区域差距缩小。5小企业生存维艰，大企业彰显实力。小企业生存维艰，大企业彰显实力。6影响因素增加，行业冲击加大。影响因素增加，行业冲击加大。61养殖模式转型，饲料产品结构进一步优
3、化养殖模式转型，饲料产品结构进一步优化今年我国饲料生产最大特点是结构调整变化大，不同品种增减差异明显。畜产品价格风险和动物疫情风险 加剧，及饲料原料价格上涨，受比较效益影响，许多 散养户开始不愿意养猪养鸡，特别是养猪业，散养户 空栏有的地方高达50%，饲料供应主要对象向规模养殖 户转变。前三季度浓缩料产量约1540万吨,同比下降 14.4%, 占总量比重下降四个百分点。为规避玉米涨价造成饲料成本上升,养殖企业纷纷选择配合饲料，加上规模养殖比例增加，前三季度配合 料产量6300万吨,同比增长11.9%，所占比重呈上升趋势。添加剂预混合饲料稳定增长。72猪料产量明显下降，禽料产量大幅增长。猪料产量
4、明显下降，禽料产量大幅增长。玉米、豆粕等主要大宗原料以及添加剂产品价格 居高不下。10月份，南方销区玉米价格超过1800元/ 吨，同比上涨超过15%；豆粕超过3350元/吨，同比 增幅超过30%，部分维生素价格成几倍上涨。原料价格上涨使饲料成本增长超过20，使行业 整体效益下降，猪饲料企业和小型企业的下滑严重 ，平均达到30-50%，很多中小型企业亏本经营。83 3原料价格涨幅较大，企业效益下滑。原料价格涨幅较大，企业效益下滑。?今年1-8月份，玉米、大豆、豆粕等主要大宗原 料以及添加剂产品价格居高不下。玉米全国平 均批发价格1532元/吨，同比上涨17.08%；大 豆平均价格2977元/吨，
5、同比上涨20.5%，豆粕 平均价格为2353元/吨，同比增长6.7%。 ?进入九月份，豆粕更是每吨暴涨到3400元，短 短两个月时间涨了近1000元。进口鱼粉基本保 持着去年的高价位，1-8月全国平均价格8262元 /吨，同比上涨了2.7。蛋氨酸、赖氨酸平均 价格分别为26.3元/公斤和13.8元/公斤，同比分 别增长6.6%和8.9%。部分维生素等饲料添加剂 价格成几倍甚至几十倍的上涨。饲料成本提高 20以上。93 3原料价格涨幅较大，企业效益下滑。原料价格涨幅较大，企业效益下滑。?由于原料价格上涨，推动饲料产品价格提 升，1-8月平均育肥猪料2074元/吨，同比增 长3.6%；蛋禽1921
6、元/吨，同比增长7.3%； 肉禽料2223元/吨，同比增长8.3%；鲤鱼料 2671元/吨，同比增长1.9%；反刍料1829元/ 吨，同比增长3.4%。但饲料产品价格升幅 远远低于原料涨价幅度，导致行业整体效 益下降,尤其猪饲料企业和小型饲料企业下 滑幅度更大，平均达到30-50%，不少中小 型企业亏本经营。104 4主产省稳步增长，区域间差距缩小。主产省稳步增长，区域间差距缩小。?从上半年各省上报的材料看，三分之二的省份饲 料生产总量保持增长，三分之一的省份饲料生产 总量下降。?在猪料产量中，除浙江、四川、山东等少数几个 省依然增长外，其他省区均出现不同程度下滑。?从四大经济带来看，中部6省
7、总量上涨幅度最大， 为5.1%，西部11省增长幅度最小，为3.0%，东部 10省增长幅度为4.3%，东北3省增长幅度为4.4%。 中部、东部和东北部彼此差距正在缩小，增速与 往年相比明显减缓。广东、山东、河南等主产省 因大型集团企业的扩张增产和一批新厂投产，从 而维持整个大盘稳定增长。115 5小企业生存维艰，大企业彰显实力。小企业生存维艰，大企业彰显实力。?由于饲料产品销售价格提升赶不上原料涨价速度， 饲料企业的利润空间愈来愈小，企业间市场竞争 更加激烈，一些小企业逐步退出市场。?但是，大型饲料企业及集团化企业受到影响相对 较小，反而借此机会占领小型企业丢掉的市场， 饲料产量普遍上升。一些大
8、型饲料企业，还纷纷 建立标准化养殖场，打造肉食加工体系，以饲料 业为基础，向养殖业、畜产品加工业延伸，形成 了产业化经营，营造了企业新的发展优势。大型 饲料企业从规模出效益，从品牌获收益，总体利 润保持增长，尤其是以禽饲料和水产饲料为主的 生产企业经营形势更为乐观。126 6影响因素增加，行业冲击加大。影响因素增加，行业冲击加大。?主要表现在以下两个方面：?一是疫病风险依然是养殖行业最大的风 险之一；?二是原料市场缺乏预警机制，价格大起 大落，如油价的上涨导致了豆粕的暴涨， 玉米价格的上涨与玉米深加工，生物能 源研发有着非常直接的联系。13二、饲料生产稳步增长成因分析二、饲料生产稳步增长成因分
9、析1禽类饲料恢复性增长是支撑饲料稳定增长的 主动力。禽类饲料恢复性增长是支撑饲料稳定增长的 主动力。2水产饲料稳定增长，高档水产料形势更好。水产饲料稳定增长，高档水产料形势更好。3牛羊肉价格稳定，反刍饲料保持增长。牛羊肉价格稳定，反刍饲料保持增长。4养殖结构日益多元化，特种饲料独树一帜。养殖结构日益多元化，特种饲料独树一帜。5养殖方式转变导致饲料产品结构发生变化。养殖方式转变导致饲料产品结构发生变化。6政府加大对生猪生产扶持力度，推动猪料恢 复增长。政府加大对生猪生产扶持力度，推动猪料恢 复增长。141 1、禽料恢复性增长是支撑饲料稳定增长主动力。、禽料恢复性增长是支撑饲料稳定增长主动力。、禽
10、料恢复性增长是支撑饲料稳定增长主动力。、禽料恢复性增长是支撑饲料稳定增长主动力。?今年前三季度，禽饲料表现强劲增长之势。?一是禽流感疫情减弱，禽类养殖形势明显好于上年；?二是高价猪肉的拉动，百姓转移消费，使禽类及其他各 种畜禽及水产品的价格上涨，刺激了禽类大量补栏；?三是由于玉米、豆粕等大宗原料价格上涨，许多养鸡户 由自配料改为购买配合饲料、浓缩饲料，使禽饲料市场 需求进一步扩大； ?四是6、7月份肉鸡冻品出口市场启动，加之国内消费旺 盛，给肉鸡、肉鸭生产带来了更加好的机遇。?受以上几方面因素影响，蛋价及禽肉价格明显高于去年 同期，有力地刺激养殖积极性，许多养鸡户大规模补栏， 从而使禽饲料的需
11、求大幅增加。?在禽饲料中，肉禽饲料强势增长，蛋禽料增幅相对较小， 主要是受2006年禽流感疫情影响，部分地区蛋鸡饲养量 有一定幅度的降。今年蛋价较高，蛋雏鸡补栏积极性高 涨，预计第四季度蛋禽饲料将会出现恢复性增长。152 2、水产料稳定增长，高档水产料形势更好、水产料稳定增长，高档水产料形势更好?今年1-7月份，全国饲料原料价格上涨对水产饲料企 业影响和上年相比不是很明显，水产饲料生产所需的 鱼粉、麸皮和上年相比价格基本是持平的，加上猪价 上涨对水产品消费的刺激，促成今年水产饲料发展的 好年景。 ?从各地调查情况看，高档浮游性水产颗粒料和膨化沉 水性颗粒料增幅很大，今年上半年，有的地区增幅达
12、到40%以上。浙江4-5月份虾类开口料增幅高达50%。 ?2006年水产饲料占到饲料总产量的11%，在饲料总量 中，已成为一个重要板块。但是应看到，近年由于房 地产开发过热等原因，北方等地养殖水面大幅度下降， 导致一些企业水产饲料生产下降，这对水产饲料的长 期发展有较大影响。163 3、牛羊肉价格稳定，反刍饲料保持增长。、牛羊肉价格稳定，反刍饲料保持增长。?肉牛肉羊价格以及牛羊肉价格一直比较稳定， 存出栏波动不大，饲料的需求量比较平稳。奶 牛产业因受鲜奶价格低、饲料原料价格上涨、 以及奶农前期高价购犊牛等因素的影响，使奶 农大部分处在亏损状态，成为负债的“牛奴”。 很多奶牛养殖户对垄断行业两大
13、企业的资本运 作怨声载道，宰杀奶牛现象在个别地区非常突 出，这在一定程度上限制了反刍饲料的消费。 但是由于肉牛料的稳定增长，以及大部分非奶 牛产业带给奶牛养殖的鼓励，使得反刍饲料依 然保持着增长之势。174 4、养殖结构日益多元化，特种饲料独树一、养殖结构日益多元化，特种饲料独树一 帜。帜。?由于部分地区出台了养殖特种动物的优 惠政策，调动了群众养殖的积极性，带 动了特种动物饲料产量的增加。部分地 区的狐、貂、貉等特种养殖已成规模， 甚至出现过剩的现象。185 5、养殖方式的转变导致饲料产品结构发生、养殖方式的转变导致饲料产品结构发生 变化。变化。?畜牧业的养殖方式正逐步由散养为主向集 约化、
14、规模化饲养为主转变。饲料企业产 品销售对象为规模养殖场的厂家，其销量 稳中有升，而销售对象为经销商的厂家销 量则减少20%。就产品结构而言，销往散 养户的浓缩饲料上半年同比出现下降，部 分地区下降幅度达17%。销往规模养殖场 的配合饲料，则同比增长。196 6、政府加大对生猪生产的扶持力度，推动、政府加大对生猪生产的扶持力度，推动、政府加大对生猪生产的扶持力度，推动、政府加大对生猪生产的扶持力度，推动 猪饲料恢复增长。猪饲料恢复增长。猪饲料恢复增长。猪饲料恢复增长。?受前几年生猪价格过低、去年以来养殖成本上 升、部分地区发生猪蓝耳病疫情等因素的影响， 我国生猪生产出现下滑，造成前几个月猪肉供
15、应偏紧，猪肉价格出现较大幅度上涨。为了平 抑猪价，恢复生猪生产，国务院7月30日下发 了关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意 见，并出台了一系列扶持政策恢复生猪生产。 从9月份调查的情况看，已经收到了较为明显 的效果，生猪生产开始全面恢复，猪饲料销量 也开始回升。20第二部分：当前我国养殖业发展第二部分：当前我国养殖业发展 动态动态211 1、生猪生产开始全面恢复。、生猪生产开始全面恢复。?前几个月，受各种因素影响，猪肉价格大幅上 涨，引起了社会各界的广泛关注。在国家一系 列政策扶持下，生猪生产下降的趋势总体得到 有效遏制，生产得到了较快的恢复和发展。9 月份，生猪存栏环比增长4.2%，同比增
16、长 10.4%；出栏同比下降3.6%，环比增长7.5%， 但降幅比8月份减少了近15个百分点；规模养 殖户存栏同比增长20.49%，环比增长3.5%，散 养户存栏同比增长3.2%，环比增长4.7%；能繁 母猪存栏同比增长10.6%。22?在育肥猪结构中，4月龄以上大猪比重为34%， 已经恢复到正常的结构水平，存栏同比增长 3.7%，环比增长3.5 %，近期出栏量将稳中有 升，供应充足。 ?仔猪增幅明显。9月份，断奶2月龄仔猪同比增 长19.2%，断奶前仔猪增幅也很明显，预计春 节期间及后期生猪上市量将有较大幅度增长， 供应充足。 ?生猪产品价格高价回落。9月份，全国仔猪、 活猪、猪肉平均价分别为23.75元/公斤、13.6元 /公斤和22.01元/公斤，与上月相比，分别下降 1.6%、4.7%和4.1%。232 2、家禽生产呈恢复性增长，补栏、家禽生产呈恢复性增长，补栏、家禽生产呈恢复性增长，补栏、家禽生产呈恢复性增长，补栏 积极，消费趋旺。积极，消费趋旺。积极，消费趋旺。积极，消费趋旺。?预计上半
