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1、立业案场客户信息录入平台需求说明书二一二年二月二日目录立业案场客户信息录入平台需求说明书.1一、系统总体需求.4(一).公共要求.4二、销售信息系统需求.4(二).案场(项目)信息创建界面.4(三).案场客户数据录入: （来电客户，泛客户，有效客户，办卡客户(2-3 类)，认购，成交签约客户界面。）.4(四).回访客户信息录入和追踪界面。.5(五).销售人员系统登陆后界面:.5(六).销售秘书和经理系统登陆后界面:.5(七).各个案场的政策和规定:.6(八).案场客户数据审核:.6(九).案场客户数据查询和导出:.6(十).案场客户数据分析报表:.6(十一).认购或签约界面 .7(十二).认购
2、退订界面 .7(十三).撤场流程(锁定).7(十四).数据接口及开发 .8三、CRM 研究院端的需求:.9(十五).研究院系统登陆后界面: .9四、CRM 渠道端的需求:.9(十六).客户信息录入界面 .9(十七).渠道批量导出客户数据界面 .10(十八).渠道人员 CRM 登陆后界面.10(十九).立业惠专员 CRM 登陆后界面.10(二十).渠道经理 CRM 登陆后界面.10(二十一).大客户经理，立业惠的客户信息跟进界面.11(二十二).客户信息数据补充和修改界面.11(二十三).客户信息数据分析报表功能.11(二十四).投诉界面（流程）.11(二十五).数据接口及开发.11五、需求参考
3、资料.11(二十六).参考流程.11一、系统总体需求(一). 公共要求1.录入页面，要友好、专业和简洁。2.信息窗口悬浮可移动。3.Ipad: 拖拽的方式进行客户信息录入。把客户的问卷答案拖拽到题目中。4.非授权无法导出。授权导出的字段默认只有非关键信息，其他关键字段须手动添加。二、销售信息系统需求(一) 案场(项目)信息创建界面1.项目信息创建界面。定义项目基本信息，包括项目的装修标准、户型设置以及项目团队的设置等。2.楼栋信息创建界面。3.房间信息创建界面。主要协助您完成项目开始销售前的房源的生成及项目、房间基本资料的录入，以保证后续的认购签约工作正常展开。4.案场录入界面字典初始化。5.
4、设定项目代理销售回款的指标，作为后续进行提醒的依据。(二). 案场客户数据录入: （来电客户，泛客户，有效客户，办卡客户(2-3 类)，认购，成交签约客户界面。）1.录入页面，登陆时，需要用户验证。可通过后台设定，在一定时间内未操作时，锁定窗口，需要进行重新验证。2.录入页面，支持 PC 和移动终端(例如，iPad)访问方式或分别开发页面支持。3.录入页面的数据字段，需要增加时，可方便通过后台增加。不需要时，可方便通过后台取消。(比如，临时需要增加客户的家庭成员信息)4.不同案场的录入页面可以不同，即，数据字段不同。可方便通过后台设置。5.录入人员在录入前，首先对客户的等级和意向进行选择， 不
5、同等级的客户或不同意向的客户有不同的录入界面和要求。(客户意向可升级(升级后的信息保留) 不需要秘书确认)6.录入页面提交后，若有必填项目未填写(除姓名和电话，销售人员外)，不可提交。7.录入页面提交后，提交人不能修改和删除。秘书或经理才能确认修改。8.录入者只能查询到自己录入的客户数据。9.录入的状态将被记录到系统日志中。10. 录入方式以问卷调查表的方式录入。11. 录入界面分来电客户，泛客户，有效客户，办卡客户(2-3 类)，认购，成交签约客户界面。12. 客户认购和签约的信息不能覆盖，即，保留认购和签约的日期。13. 客户认购和签约的人员可以变化，但确保统计客户是否购买的数据准确。14. 录入界面的设计可参照明源系统的录入界面。须经过立业最终审批。(三). 回访客户信息录入和追踪界面。1.回访记录录入2.查询和追踪分析功能。3.销售经理可以统一查询置业顾问的客户跟进过程，对置业顾问的跟进过程进行监督，避免无效的跟进。4.置业顾问对自己负责客户的逾期业务进行跟进，保证签约、交款、按揭等业务能够得到及时的办理。(四). 客户分配1.销售经理可以对新客户分配置业顾问，也可以对老客户和成交客户重新指定置业顾问，保证客户的跟进效率(五). 销售人员系统登陆后界面:1.个人信息。2.工作提醒: 本周或本
