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1、12010 年年山山东东省省塑塑料料及及合合成成树树脂脂行行业业调调研研报报告告一、国内行业现状分析一、国内行业现状分析初级形态的塑料及合成树脂行业是石油化工产业的一个重要组成部分。石化产业链从石油原料开始，经过一系列炼油化工加工过程，形成成品油、化工产品、合成树脂、工程塑料、聚氨酯、合成橡胶、合成纤维原料、合成纤维和化肥等各个不同系列的产品，所以，该行业上游包括石油和天然气业及与之配套的石油钻采专用设备制造及与石油勘探和开采相关的服务业、炼油行业等，该产业的下游产业主要是塑料制品行业。（一）上游产业乙烯工业分析乙烯是石油和化工行业的龙头产品，乙烯技术水平被看作是衡量一个国家石油化工发展水平的
2、重要标志。其上游原料主要是石脑油、加氢尾油和轻柴油等，下游产品数量较多，其中 60%左右用于生产聚乙烯，其他重要的下游产品是乙二醇、聚氯乙烯、苯乙烯以及醋酸等，这些衍生物的主要下游产品是塑料、纤维、合成橡胶等合成材料以及表面活性剂、粘合剂、涂料等。其中塑料是占比例最大的终端产品，约占乙烯消费量的 80%，这些产品最终应用于包装、农业、建筑、电子电器、机械和汽车等部门。我国乙烯生产目前无法完全满足下游需求，乙烯市场尚有很大缺口，乙烯工业仍有很大的发展空间，特别是我国东南沿海的江苏、上海、浙江、福建、广东等省区有着巨大的市场潜力。随着中西部地区的发展和崛起以及东北老工业基地的振兴，乙烯工业会有广阔
3、的发展前景。（二）下游塑料制品企业情况分析图表：2010 年 1-12 月我国塑料制品进口按企业性质统计2单位：万美元企业性质12 月1-12 月比上年同期增长国有企业2,230.2125,026.7012.53%外商投资企业32,065.18336,657.8329.61%中外合作企业255.652,936.3013.49%中外合资企业6,263.4163,919.2727.54%外商独资企业25,546.11269,802.2630.31%民营企业3,759.1537,435.4333.17%集体企业388.743,752.1015.49%私营企业3,370.4133,683.3335.4
4、8%其他44.36401.871.90%来源：商务部我国塑料制品主要有塑料薄膜，日用塑料制品，塑料型材、板材片，塑料管材，塑料编织袋，塑料包装箱及容器等类别我国塑料主要用于包装材料和建筑材料，合计消费量占塑料消费总量的 50%以上。随着我国制造业的发展，尤其是 IT 产业、汽车工业、建筑业等强劲拉动，对工程塑料、聚氨酯、氟硅树脂和各种功能性材料需求日益增加，带动整个塑料工业的更新换代和技术进步。二、行业工业总产值所占二、行业工业总产值所占 GDP 比重变化比重变化随着我国经济的高速增长，对合成树脂的需求的高速增长，合成树脂的市场不断扩大，从未来的发展趋势看，随着国民经济的持续高速增长，对合成树
5、脂的需求进一步增高，合成树脂行业在国民经济中的地位会进一步上升。3根据国家统计局的分类，合成树脂主要分为初级形态的塑料、聚氯乙烯树脂（PVC）、聚乙烯树脂（PE）、聚丙烯（PP）四类。2010 年合成树脂产量4361 万吨，比 2009 年增长 18.3%。2010 年国产 PE 全年累计 1032.3 万吨，同比去年（766.6 万吨）增加 265.7 万吨，增幅为 34.7%。2010 年 LLDPE 累计进口 247.85 万吨，增长 12.62%。特别是，拟在建工程会在 2010-2012 年逐渐投入生产，增加市场供给以满足经济的高速发展。据需求决定供给，合成树脂行业供给会在 2010
6、-2012 年会继续保持 30%以上的增长。三、行业特点三、行业特点该行业从规模上看，主要以小型企业为主，小型企业发展速度比大型企业发展速度快，但小型企业亏损面较大；从企业所有制特征看，合成树脂企业以私营企业、外商和港澳台投资企业为主；从区域分布上看，合成树脂行业企业主要分布在江苏、浙江、山东、广东和上海这五个省市。（一）小型企业为主，企业资产规模较小，发展速度快，平均利润率高。我国合成树脂行业共有 1335 家企业，以小型企业为主，占 92.28%，有1232 家；大型企业仅占 0.97%，共 13 家，其他为中型企业。合成树脂行业企业平均每家资产为 1.58 亿元，大型企业和小型企业资产差
7、距巨大，其平均每家资产分别为 29.36 亿元和 0.72 亿元，中型企业居两者之间，为 9.36 亿元。从资产比重上看，大型企业约占 1/5，中小型企业分别约占 2/5，因此中小型企业在整个行业中起着举足轻重的地位。从资产增速上看，大中型企业为 20%左右，小型企业增速大于大中企业，为 32%。可见，中小型企业规模虽小但是在整个行业中地位非常重要，而且发展速度很快，发展前景良好，有很多优质的中小型企业值得关注。4大型企业具有规模优势，但是由于其规模已经较大，发展趋于平稳，而中小型企业由于其规模较小，正处于发展时期，发展速度较快，中小型企业收入和利润总额增速均高于大型企业，尤其是利润增速，中小
8、型企业利润增速高出大型企业 20 个百分点。虽然大型企业具有规模优势，由于大部分大型合成树脂企业为国有企业，历史遗留的问题使其管理效率低，运行成本高；中小型企业由于经营比较灵活，经营效率高，各项运营成本较低；这使得大型企业盈利能力相比中小型企业没能体现出优势来，反而在资金利润率和销售利润率上稍低于中小型企业。（二）资金技术密集型由于塑料及合成树脂行业生产经常要求在高温、高压、易燃、易爆、强腐蚀的环境下进行，且对自动化控制的要求十分高，使得企业往往需要投入巨资购买与之相匹配的成套装置才能建成投产；同时，技术更新和产品研发也需要大量的后期资金投入，因此，塑料及合成树脂行业是一个典型的资金技术密集型
9、产业，但这也使得该行业产品具有附加值高、效益好的特点。（三）产业关联度高塑料及合成树脂行业与众多的产业部门有着极强的技术经济联系，行业关联度高是其最显著的特点之一。石油工业是该行业最主要的原料来源，与其存在着紧密的联系；下游关联行业如汽车制造、建筑业、轻工行业等都离不开其产品的支持，它还为农业生产提供了重要的原料保障，其质量、数量和价格上的相对稳定，对农业生产的稳定和发展至关重要；同时，它还肩负着为国防生产配套高技术材料以及提供常规战略资源的重任。（四）周期性特征较明显5由于该行业每一投资项目耗资巨大，且必需分阶段投入，因而工程建设的周期较长，生产能力的形成具有间断性，这就容易引起产品的供给与
10、需求失衡，行业发展出现周期性波动。主要表现为产品较大的价格波动易引致企业产量、收入、利润、现金流量、投资等方面呈现较强的周期性变动趋势，同时该行业有自身的景气周期，这种周期与世界经济周期并不完全同步。（五）资源性特点较明显该行业的主要原料为煤、石油、天然气、矿产资源及其它资源。很多产品的生产资源性强，若不能拥有相关资源，则生产经营必然受制于人，难以取得更多利润。四、全国该行业发展状况及发展趋势四、全国该行业发展状况及发展趋势（一）需求总量及速率分析2008-2010 年，我国塑料及合成树脂行业销售收入均保持 30%以上的增长，平均增速为 30.49% 。我国塑料及合成树脂行业的高速发展与我国国
11、民经济的快速发展密切相关，且我国合成树脂行业销售收入的高速增长与我国塑料制品行业的高速发展是分不开的。在“十一五”期间，塑料产业要推进产业结构优化升级，努力提高产业技术水平，塑料制品总产量的年增长率为 10%。（二）需求结构变化分析从塑料及合成树脂行业个子产品产量上看，2008-2010 年，塑料树脂及共聚物、聚氯乙烯、聚乙烯显示出强劲的需求增长，聚丙烯的未来需求前景良好，聚丙烯树脂的需求有加快的趋势。（三）20112012 年需求预测6工程塑料是目前塑料工业中发展最快的类别，随着我国经济的快速发展，其应用范围和数量不断增加。该领域的产品包括交通、运输业用塑料，电子、电气、信息产业用工程塑料等
12、。“十一五”期间，电子通信、汽车、建材、办公器材、生活用品等，仍然是拉动工程塑料快速发展的动力，预计到 2012 年，国内工程塑料总需求量将近 200 万吨。按照我国汽车工业“十一五”计划的要求，到 2012 年我国汽车产量将接近 2000 万辆。2012 年我国汽车保有量将达到 9000万辆，维修对塑料的需求量将达到 30 万吨，其中聚丙烯为 9 万10 万吨，到2012 年汽车工业对塑料的总需求将达到 150 万吨。塑料及合成树脂作为重要的合成材料之一，直接影响国民经济发展及国民消费水平提高。我国是合成树脂消费增长最快的国家。“十二五”期间塑料及合成树脂在国民经济中的支柱地位还将持续，前景
13、依然看好。（四）“十二五”期间，我国塑料及合成树脂工业的发展趋势1包装行业仍将是塑料使用的最大行业，化学建材、农用塑料、电子电气和汽车等行业紧随其后，尤其是电子通信、汽车、建筑建材的快速发展，使塑料的开发、应用上升到一个新的台阶。2在合成树脂的品种上，通用树脂专用料的比例在目前基础上继续增加，工程塑料及各种功能性材料的比例进一步增加，易分解、环保型再生资源的合成树脂产量会有较大增长。3随着原油对外依存度的不断上升及石油价格的持续走高，石油化工产业将加大天然气化工、煤化工和生物化工发展的力度，以减轻原油供应的压力，解决烯烃、芳烃的供应瓶颈。未来石油化学工业将致力于实现乙烯原料来源的7多样化，拓宽
14、合成树脂原料来源的渠道，尤其是重视发展煤制甲醇、二甲醚制烯烃技术(MTO、MTP)。4为了满足电子电气、汽车、建材及人们日常用品的需要，树脂的共混改性、合金化将会有一个较快的发展，滚塑等加工方法会取得广泛应用，新型塑料机械助剂及塑料精密加工也会快速发展，塑料制品的应用将进一步渗透到国民经济各个领域。5作为解决劳动就业问题的重要途径，“十二五”期间，塑料加工制造业仍将继续向前发展。我国的塑料制品出口将持续增加，出口数量继续保持世界第一，加工贸易仍然将是出口的主要形式，但产品将由低端向中高档逐步发展，产品出口不再以量大、低价取胜，将逐步提高技术含量和附加值。6“十二五”期间，循环经济模式将引领经济
15、发展的潮流。为了落实循环经济理念，节约能源和资源，搞好环境保护，废旧塑料的回收再利用将得到重视和政策的支持，回收利用率争取达到 40%以上，比“十一五”期间有较快增长。这对于合成树脂工业来说是机遇也是挑战，将有力地推动合成树脂技术的发展。五、山东省该行业发展状况及发展趋势五、山东省该行业发展状况及发展趋势（一）区域在行业中的规模及地位变化1地位变化分析：从资产、收入、利润所占全国比重看，山东省塑料及合成树脂行业在全国占有非常重要的地位，山东合成树脂行业资产、收入、利润比重均有不同程度的上涨，有着稳定的发展趋势。2中小型企业占非常主要的地位：山东省有 225 家塑料及合成树脂行业企业，其中以中小
16、型企业为主，大型企业只有 2 家，但占有了 20.14%的资产，收8入和利润比重较低，分别为 9.54%和 1.94%；小型企业有 206 家，虽然规模小，但是在行业重的地位非常重要，资产、收入、利润比重分别为 51.6%、71.69%和 80.34%；中型企业有 17 家，资产、收入、利润比重分别为 28.26%、18.77%和 17.72%。大型企业都是盈利的，中小型企业亏损面和亏损额都非常小，因此，我行在授信业务上应该规避亏损企业，在盈利企业中选择优质企业。图表：山东省合成树脂行业企业类型状况企业类型企业类型企业数量企业数量亏损企亏损企业业亏损额比重亏损额比重（）（）资产比重资产比重（）（）收入比重收入比重（）（）利润比重利润比重（）（）全部22513100.00 100.00 100.00 100.00 大型200.00 20.14 9.54 1.94 中型17259.43 28.26 18.77 17.72 小型2061140.57 51.60 71.69 80.34 数据来源：国家统计局3重点企业分析从下表可以看出，山东恒通化工收入比重
