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1、2014 年沥青市场调查报告1. 国内沥青主要生产厂家和进口国概况：国内沥青主要生产厂家和进口国概况： 国内生产：国内生产：我国沥青生产主要由中石油、中石化、中海油以及地方炼厂组成，而三大企业 占全国沥青总生产量的 85%以上。2014 年 1-6 月份中国前十大沥青厂的沥青总产量为 459.3 万吨，同比下降 1%，占全国总产量的 51%。其中，中石化炼厂有 4 家，中石油有 4 家，中海油有 2 家。中石油的辽河石化稳居第一名，产量 82.48 万吨，140#沥青也包含在 内。第二名为中石化的镇海炼化，产量 54.8 万吨，第三名为中海油的中海滨州，产量 47.98 万吨，产量统计含 70
2、#90#110#，不含 200#。另外，进入前十名的其他炼厂依次还有： 茂名石化、克石化、金陵石化、中油高富、齐鲁石化、中海泰州及阿尔法。排名排名省份省份企业性质企业性质企业名称企业名称20142014 年上半年产量年上半年产量结构比结构比% %20132013 年上半年产量年上半年产量结构比结构比% %同比万吨同比万吨同比同比% %1辽宁中石油辽河石化82.48983.479-0.99-12浙江中石化镇海炼化54.80661.007-6.20-103山东中海油中海滨州47.98550.805-2.82-64广东中石化茂名石化45.80552.406-6.60-135新疆中石油克石化44.24
3、555.006-10.76-206江苏中石化金陵石化43.20537.4045.80167广东中石油中油高富39.50449.705-10.20-218山东中石化齐鲁石化36.50422.40214.10639江苏中海油中海泰州34.20423.10211.104810江苏中石油阿尔法30.60330.733-0.130以上以上 1010 家产量合计家产量合计459.30459.305151466.00466.005050-6.70-6.70-1-1全国合计全国合计899.31899.31100100932.22932.22100100-32.91-32.91-4-4进出口情况：进出口情况：
4、进口沥青最大来源依然是韩国，110 月份中国进 口韩国沥青 224.90 万吨，约占总进口量的 70%，同比增加 48.62 万吨或增长 36%，其中长 约合同仍占据较大比例。韩国进口中主要来自于 SK 集团，其凭借一流的出货港口和运输设备，沥 青物流能力强大。另外，SK 沥青下属合资公司在 中国各地拥有超过 25 万吨的沥青仓储库容及每年 300 万吨以上的 PMA 生产能力，使其在中国的地 位无可撼动。2. 国内沥青市场趋势国内沥青市场趋势 沥青价格走势主要受原油价格和市场需求两方面因素的影响。10 月份，沥青产品表现 出明显的季节性特征，南北市场分水岭开始显现并愈加分明。东北道路沥青需求
5、逐步降至 冰点，沥青价格下跌 200 至 4350 元/吨；西北部分炼厂为刺激销售，价格也有所下调，市产销国产销国进口数量进口数量(万吨万吨)进口单价进口单价(美元美元/吨吨)出口数量出口数量(万吨万吨)出口单价出口单价(美元美元/吨吨)韩国224.905600.00727新加坡71.076080.00-泰国12.686010.38887马来西亚6.425960.00720日本2.645341.50600伊朗1.104690.00-阿拉伯联合酋长国0.445220.00-科威特0.264470.00-沙特阿拉伯0.144800.00-俄罗斯联邦0.124550.00-巴林0.063050.00
6、-场终端需求也渐进尾声；华北市场需求较好，主力炼厂出货较有保障，预计收尾需求或至 11 月中旬；华东、华南及西南终端需求相对保持稳定，因各方资源充裕，部分炼厂依然选 择降价销售。目前对市场后市看空，因 11 月份中国北方将开始进入冬季，沥青资源过剩将 明显，沥青价格将转入下跌通道，南方市场需求及价格也将受到影响，加之原油价格暴跌， 以及 11 月份韩国沥青价格大跌，都势必带动华东及华南等南方国产沥青价格的回落。总体 而言，沥青价格下跌是必然，市场将继续呈逐步下跌走势，市场开始进入冬储观望阶段。2014 年国内表观消费量：年国内表观消费量： 西部及华南地区产量：西部及华南地区产量：9 9 月月1
7、010 月月1-101-10 月月 地区地区( (单位单位: :万吨万吨) ) 20142014 年年20142014 年年20132013 年年同比同比% %环比环比% %20142014 年年20132013 年年同比万吨同比万吨同比同比% %华 南23.5023.9524.60-44203.53255.36-51.83-20西 南2.362.812.312-519.7924.67-4.88-20西 北15.6015.8517.08-9-7143.84193.04-49.20-25全全 国国 208.14208.14202.30202.30185.84185.841212-4-41726.
8、631726.631709.791709.7916.8416.841 1重 庆0.000.000.00-0.000.000.00-四 川2.492.363.16-25-516.9822.36-5.38-24贵 州0.000.000.00-0.000.000.00-云 南0.000.000.00-0.000.000.00-西北市场西北市场：重交沥青主流成交价持稳 4300-4450 元/吨。西北沥青市场基本面持续弱势，本 月上旬疆内终端需求有限，为刺激出货，塔河石化价格连续下调，疆外各省份收尾需求有 一定支撑，部分炼厂产销可维持平衡，但随着气温下降，工程陆续停工，下旬主力炼厂出 货量明显下降，库
9、存持续升高。另据了解，西安石化于 11 月 1 日开始停产检修，检修期为 25 天，目前库存尚在中高位，不过由于检修，11 月份不会有销售压力。进入 12 月份，随 着项目收尾的结束，西北终端需求将持续下滑，后市价格有下调的可能。 华南西南市场华南西南市场：华南重交沥青主流成交价持稳 4200-4230 元/吨，西南价格下跌 150 至 4400-4500 元/吨。本月华南及西南地区处于施工旺季，对沥青的需求较为稳定，因持续不 断的有来自华东及华南的沥青进入西南，本月西南主力炼厂连续降价，以刺激出货。华南 部分炼厂在云南、贵州等地的项目赶工需求支撑下，出货平稳，加之华南地区也有部分项 目施工，
10、沥青价格以稳为主，个别价格有小幅下调。8 8 月月9 9 月月1-91-9 月月 年度年度(单位：万吨单位：万吨) 20142014 年年20142014 年年20132013 年年同比万吨同比万吨同比同比%环比万吨环比万吨环比环比%20142014 年年20132013 年年同比万吨同比万吨同比同比%产量产量216.63216.63208.14208.14204.18204.183.963.962 2-8.49-8.49-4-41524.331524.331523.951523.950.380.380 0其中：中石油产量5750.853.48-2.68-5-6.2-11441.36457.5
11、8-16.22-4其中：中石化产量63.9964.373.7-9.4-130.310476.42527.86-51.44-10其中：中海油产量28.3926.3426.250.090-2.05-7216.81215.171.641其中：地炼产量67.2566.750.7515.9531-0.55-1389.74323.3466.421进口量进口量40.0940.0935.7535.7531.6831.684.074.071313-4.34-4.34-11-11319.82319.82249.59249.5970.2370.232828出口量出口量1.221.222.322.321.461.46
12、0.850.8558581.11.1909015.1715.1711.9811.983.193.192727表观消费量表观消费量255.5255.5241.57241.57234.4234.47.187.183 3-13.93-13.93-5-51828.981828.981761.561761.5667.4267.424 4国内沥青批发价格9 月 28 日10 月 31 日涨跌单位进口重交-华南4250-44004250-44000元/吨国产重交-华南4200-42304200-42300元/吨国产重交-西北4300-44504300-44500元/吨国产重交-西南4550-46504400
13、-4500-150元/吨改性沥青-华南5300-54005300-54000元/吨3.3. 主要竞争对手主要竞争对手 按区域分类的竞争对手：按区域分类的竞争对手：企业企业企业名称企业名称7 7 月月8 8 月月1-81-8 月月地区地区 性质性质单位单位: :万吨万吨20142014 年年20142014年年20132013 年年同比同比% %环比环比% %20142014 年年20132013 年年同比万吨同比万吨同比同比% %中石油克石化7.607.3010.00-27-459.1474.75-15.61-21地炼新疆天源0.700.801.50-47141.506.35-4.85-76中
14、石化塔河石化1.202.001.9056712.5022.16-9.66-44地炼库车石化1.001.801.5020805.803.102.7087中石化西安石化2.734.875.80-167833.4549.80-16.35-33西北中石化上海石化7.806.256.70-7-2039.0549.00-9.95-20中石化茂名石化6.709.009.40-43461.5071.10-9.60-14中石化广州石化3.405.205.2005329.5030.40-0.90-3中石油中油高富9.307.609.70-22-1856.4067.20-10.80-16中海油中海油湛江0.010.
15、690.00-56500.858.20-7.35-90地炼珠海华峰1.000.004.00-100-1005.2017.60-12.40-70地炼佛山富腾0.000.002.70-100-0.002.70-2.70-100地炼三水三泰0.000.000.15-100-1.102.40-1.30-54华南中石化北海炼化0.250.160.40-60-361.530.800.7391西南中海油中海四川2.302.493.10-20814.6219.20-4.58-24全国全国 200.25200.25216.63216.63196.55196.5510108 81316.191316.191319
16、.771319.77-3.58-3.580 0中海沥青四川有限责任公司：中海沥青四川有限责任公司： 是中海油 36-1 沥青在西南的生产企业，在经过多年的生产实践后，2011 年成功攻克 中海油 36-1 沥青改性难题，改写了中海油 36-1 沥青不好改性的历史。2011 年改性沥青中 标四川雅泸高速等，销量达 6 万吨。为我国西南高等级公路建设作出了贡献，2014 年 8 月 重交沥青产量 2.49 万吨。 四川正中路科：四川正中路科： 是西南地区也是我国最重要的专业废胶粉改性沥青生产企业，2011 年胶粉改性沥青销 售约 2 万吨，主要用于四川、重庆、陕西、江苏、广东等市政道路白加黑养维护工程，共 计中标深圳南山路改造等 12 个工程，在我国在四川、重庆、陕西、安华、江苏省、直辖市 的废胶粉改性在水泥路面改造、公路样维护的推广用用做出了突出贡献。按产品分类的竞争对手：按产品分类的竞争对手： 国内：中石油昆仑牌 （以辽河石化的为最好） 中石化东海牌中海油36-1 （四川市场我们主要的竞争对手泸州 36-1） 韩国：双龙GSSK（韩国 SK
