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1、化工新材料 精细化工发展趋势 一、具有发展潜力的行业分析二、重点产品市场供需分析一、具有发展潜力的行业（产品）能源及能源替代品乙烯及石化产品现代煤化工产品（煤制烯烃、二甲醚、煤制乙二醇等）化工新材料，精细化工产品，专用化学品合成材料、合成橡胶、生物化工等石油和化学工业结构化工新材料精细化工合成树脂、合成纤维 合成橡胶乙烯、基本有机原料三酸两碱、石油炼制化工新材料行业硅橡胶 硅油 硅树脂氟树脂 氟橡胶 制冷剂有机硅PC、POM PBT、PTT碳纤维 芳纶 超过分子量PPS PEEK 聚酰亚胺微滤膜 超滤膜 纳滤膜有机氟工程塑料 特种纤维 功能高分子膜材料化工新材料PC：聚碳酸酯POM：聚甲醛PB
2、T：聚对苯二甲酸丁二醇酯PTT：聚对苯二甲酸丙二醇酯PPS：聚苯硫醚PEEK：聚醚醚酮精细化工各类添加剂及助剂农药、染料、涂料新领域精细化工传统精细化工精细化工2008年进出口 4261.2亿美元 七成进口 三成出口2008年销售产值6.49万亿 元 出口交货值4276亿元 出口占6.6%我国石油和化工总供给与总需求2009年进出口 3270.7亿美元 七成进口 三成出口2009年销售产值6.51万亿元 出口交货值3629亿元 出口占5.6%进口主要是： 石油 有机原料 三大合成材料 专用化学品合成树脂新领域精细化工的作用产品门类按产品的应用领域分为：饲料添加剂 配合饲料 动物饲料 肉蛋奶食品
3、添加剂 食品加工 糖果、糕点、饮料、肉制品 表面活性剂 洗护用品 洗衣粉、洗发液、护肤霜 工业清洗 医院、游泳池、建筑 工业助剂 纺织、食品加工、造纸等造纸化学品 纸浆生产 纸制品 书本、报纸、纸箱胶粘剂 木材加工 家具、地板、装饰材料 物品粘结 包装、商标、制鞋、书本 建筑密封 水处理剂 水处理 饮用水、循环水、工业污水新领域精细化工的作用产品门类（续）电子化学品 印刷线路板、电子元器件、产品组装电视机、手机、计算机、电子仪器 等塑料助剂 塑料加工 玩具、电子产品、家居用品等皮革化学品 皮毛处理及加工 服装、鞋、手袋及工业品油田化学品 原油开采及处理 原油橡胶助剂 橡胶加工 轮胎、管、带、鞋
4、等 其他：催化剂、纺织助剂、采矿化学品、酶制剂等国内外化工材料供求现状2008年全国主要新材料供求统计表产产品名称消费费量 （万吨）国内自给给率 （%） 聚碳酸酯酯106.230聚甲醛醛28.852有机硅（以硅甲烷计烷计 ）3242.8含氟聚合物4.3115碳纤维纤维0.6510PBTPET24.955全球主要化工新材料供求平衡表产产品名称供应应能力 (万吨年）需求量 （万吨年 ）主要供应应商备备注聚碳酸酯酯398334-350Bayer、Sabic 、 Teijin 、Dow 、 Mitsubishi尼龙树龙树 脂360250-260BASF 、DoPont 、 DSM聚甲醛醛97.690D
5、uPont 、Ticona LLc 、PolyplasticsPBT85-9070-75GE 、BASF 、 DuPont有机硅材料145-150130道康宁、迈图迈图 、瓦克 、信越、蓝蓝星、新安以硅氧烷计烷计碳纤维纤维5.53.8东丽东丽 、东东邦、三菱 、ZolteK90%为为丙烯烯晴 产产品芳纶纶8.57.5DuPont 、Teijin对对位芳纶纶占近 70%国外精细化工供求现状产产品门类门类美国、西欧和日本世界合计计农药农药2058042375电电子化学品1585034550特种聚合品2405033660建筑化学品1592528225高档陶瓷材料2367525575特种表面活性剂剂1
6、365722341香精香料1697522286特种涂料1075521965工业业及公共场场所清洗 剂剂1725021800食品添加剂剂1270018970水溶性聚合物1368517765印刷油墨1249516325特殊造纸纸化学品1215015100塑料加工助剂剂770014420催化剂剂1030014120油田化学品685012130胶粘剂剂和密封件780011960水处处理剂剂668010730化妆妆品添加剂剂730010295润润滑油添加剂剂57509670纺织纺织 化学品38458575合成染料21257725纳纳米材料49505500杀杀菌剂剂38285248分离膜材料4525517
7、5营营养添加剂剂43504890特种颜颜料43004550呈像化学品39274270阻燃剂剂28504200抗氧剂剂31393672橡胶加工助剂剂17953652酶制剂剂24503115合成润润滑剂剂24402815抗蚀剂蚀剂13072126采矿矿化学品6342122合计计308817471867产产品门类门类美国西欧和日本世界合计计国内精细化工供求现状2008年行业基本情况产值：超过8000亿元产量：3300余万吨出口：90余亿美元 存在问题： 1.企业规模小，产业集中度 低； 2.缺乏自主创新； 3.产品应用开发不足； 4.装备水平低2008年精细化工主要产品产量产品门类 产量（万吨）染料
8、及颜料 86.3涂料 638农药 190.2食品添加剂 320-330饲料添加剂 380-400胶粘剂 700-710表面活性剂 190-200水处理剂 70-75造纸化学品 120-130塑料助剂 230-240电子化学品 22皮革化学品 75-80油田化学品 120橡胶助剂 55-60其他 140-160 国内行业发展潜力分析有利因素 经济继续保持较高增长速度（汽车、家电、房地产业，未来5年 将保持增速10%以上）； 相关产业调整振兴规划； 扩大内需，提高出口产品档次； 新兴产业渐成规模； 国外产业继续转移、调整； 相关新的法规、公约、条例的实施； 不利因素 技术将继续制约产业发展； 自我
9、创新能力不足； 低水平重复造成产能过剩； 环保问题日益凸现； 国外公司加大投资国内产业力度；化工新材料发展潜力2010、2015年我国主要化工新材料消耗量（单位：万吨）产产品名称2010年2015年备备注聚碳酸酯酯130170目前85%依赖进赖进 口聚甲醛醛3240目前75%依赖进赖进 口硅氧烷烷5598目前60%依赖进赖进 口氟聚合物57.5聚氨酯酯150200以异氰氰酸酯计酯计 ，目前60%依赖进赖进 口PBT4055目前80%依赖进赖进 口PET2845PTT4-510市场场正处处于开发阶发阶 段碳纤维纤维1.0290%进进口化工新材料重点关注产品分析可再生能源产业发展带来的机会多晶硅、
10、碳纤维 现代制造业水平提升带来的机会碳纤维、芳纶、氟材料、硅材料、工程塑 料 海水淡化、污水处理、现代分类技术带来的机 会各种膜材料 石油替代资源开发带来的机会各种生物质基材料 国防、军工能力提升带来的机会特种纤维、特种聚合物传统精细化工发展潜力分析农药：调整产品结构，要进一步提高杀菌剂和除草剂的比例；优化农药剂型，消减乳油的比例，增加水剂等环保剂型 ；加快高毒、高残留农药的淘汰；加大创新的力度；重视发展生物农药。 染料：提高染料商品化的水平；淘汰落后、污染的生产工艺；开发新型纤维用的染料及适合印染新技术所需的染料；发展新型的有机染料，满足油墨、印刷等行业升级的要 求。 涂料：进一步提高产量；
11、发展高性能的涂料、如氟涂料；发展环保型涂料，如水基涂料、光固化涂料、高固体份 涂料 加大宣传，提高品牌效应。新领域精细化工发展潜力2015年国内主要新领域精细化学品的需求产产品或行业业名称2015年需求量（万吨）食品添加剂剂430-450饲饲料添加剂剂360-380造纸纸化学品200-210电电子化学品350-400亿亿元胶粘剂剂900-1000塑料助剂剂380-400水处处理剂剂130-150表面活性剂剂300-320新领域精细化工重点关注产品分析饲料添加剂饲料添加剂是配合饲料的核心，是实现动物饲养化、低谷物消耗、短饲养周期和低成本化不可替代的原料，分营养 性添加剂和非营养性添加剂两大类。我
12、国是全球第一大动物饲养国，第二大饲料生产国。 2008年全国饲料产量1.3万吨，同比增长6.5%；目前受金融危机影响，畜产品销售略显不畅，价格有所下降。但作为食物 之一，全国肉蛋奶的需求仍会有增长，集约化饲养的规模仍要 扩大，因此饲料添加剂的需求保持健康增长。新领域精细化工重点关注产品分析饲料添加剂（续）目前国内饲料添加剂的生产已具有相当规 模，绝对多数产品可以满足生产需求，磷酸氢钙 、赖氨酸、氯化胆碱、饲用金霉素、维生素E、H 等产品已出口国际市场，但蛋氨酸、防腐抗氧剂 等仍需进口，2008年蛋氨酸的进口量已超过9万 吨。此外，国外目前已停止使用的一些添加剂 国内仍在使用，如杆菌肽新。近年来
13、，国内出现了多起违法使用饲料添 加剂并造成生命和财产损失的严重后果，如三聚 氰胺、瘦肉精、苏丹红、孔雀石绿等事件，给饲 料添加剂造成了不良影响，在一定程度上将影响 饲料添加剂的需求。新领域精细化工重点关注产品分析饲料添加剂（续）产产品名称供应应能力需求量预预 测测发发展机会磷酸氢钙氢钙300210-230提高生产产水平，淘汰小规规模装置赖赖氨酸7030-35能力过过剩蛋氨酸09.5-10需要建设设装置氯氯化胆碱18-2010-12能力过过剩维维生素大于51.5-1.8提高复合产产品生产产能力微量元素大于5045增加品种，改进产进产 品质质量酶制剂剂4.5-5.02.2-2.5需要改进质进质 量
14、防腐剂剂4.5-5.03-3.5增加丙酸系列产产品抗氧剂剂大于29000增加BHT等产产品新领域精细化工重点关注产品分析食品添加剂食品添加剂是否安全是全社会最关注的问题，食品 安全法的实施将为食品添加剂营造一个良好的发展环境。食品添加剂包括化学合成、天然原料提取、生物 法生产等，国内允许使用的有1500余种。相对来讲，天 然提取物安全性高，但也存在过量食用的危险问题。天然 化、安全化是食品添加剂的发展方向，特别是在色素方面 。重点关注如下：营养添加剂：如D-核糖、番茄红素、辅酶Q10、几丁脂、聚合不饱和脂肪酸等；乳化机：单甘脂、卵磷脂；色 素：辣椒红、叶黄素；防霉抗氧剂：天然的茶多酚、维生素E、异维生素钠等；新领域精细化工重点关注产品分析胶粘剂环保型脲醛胶：该产品的年使用量已接近500万吨，但产品 的市场化程度非常低，因此造成产品质量难以达到要求。如果生 产低成本的环保型脲醛胶是需要破解的难题；水基型胶粘剂：此类产品无溶剂污染，产品种类有丙烯酸 酯乳液、VAE乳液、PU乳液和环氧树脂乳液；热熔胶：该胶不使用有机溶剂，而且施工迅速、粘结效果 好，是近几年来我国需求增长最快的胶种，也是未来发展方向。 除了传统的EVA热熔胶外，还亟待开发聚酯类、聚酰胺热熔胶新品 种；高性能环氧树脂胶：电子工业用环氧树脂胶粘剂、建筑用 环氧结构胶生产技术难度大，目前国内产
