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1、 2010 年湖南省高速公路建设开发总公司企业债券募集说明书摘要 重要声明及提示 重要声明及提示 一、发行人声明 一、发行人声明 发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 三、主承销商声明 本着审慎和勤勉尽责的精神， 本期债券主承销商已对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了
2、核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 2010 年湖南省高速公路建设开发总公司企业债券募集说明书摘要 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时， 应认真考虑在本募集说明书中列明的各种风险
3、。 五、其他重大事项或风险提示 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：六、本期债券基本要素 债券名称： 2010 年湖南省高速公路建设开发总公司企业债券 （简称“10 湘高速债”）。 发行总额：发行总额：人民币 28 亿元。 债券期限和利率：债券期限和利率：本期债券为 10 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 本
4、期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 5.25%（该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.90%确定， Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 2.35%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前 5 年固定不变；在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至2010 年湖南省高速公路建设开发总公司企业债券募集说明书摘要 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率 5.25%加
5、上上调基点，在债券存续期后 5 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行人上调票面利率选择权：发行人上调票面利率选择权： 发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 5 年的票面利率， 上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数）。 发行人上调票面利率公告日期：发行人上调票面利率公告日期： 发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息首日前的第 20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。 投资者回售选择权：投资者回售选择权： 发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后， 投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，
6、将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 投资者回售登记期：投资者回售登记期： 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的， 须于发行人上调票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。 债券形式：债券形式：采用实名制记账方式，投资者认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载。本期债券发行结束后，债券投资者可按照有关主管机构的规定进行债券的转让和抵押。 发行方式及对象：发行方式及对象： 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发
7、行。 2010 年湖南省高速公路建设开发总公司企业债券募集说明书摘要 还本付息方式：还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。 债券担保情况：债券担保情况：本期债券为无担保债券。 信用级别：信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA+级，本期债券的信用等级为 AA+级；经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。 2010 年湖南省高速公路建设开发总公司企业债券募集说明书摘要 目 录 目 录 释 义. 1 第一条
8、 债券发行依据. 3 第二条 本期债券发行的有关机构. 4 第三条 发行概要. 9 第四条 承销方式. 13 第五条 认购与托管. 14 第六条 债券发行网点. 15 第七条 认购人承诺. 16 第八条 债券本息兑付办法及发行人上调票面利率和投资者回售实施约定. 18 第九条 发行人基本情况. 21 第十条 发行人业务情况. 25 第十一条 发行人财务情况. 33 第十二条 已发行尚未兑付的债券. 35 第十三条 募集资金用途. 36 第十四条 偿债保证措施. 41 第十五条 风险与对策. 45 第十六条 信用评级. 50 第十七条 法律意见. 54 第十八条 其他应说明的事项. 55 第十九
9、条 备查文件. 56 2010 年湖南省高速公路建设开发总公司企业债券募集说明书摘要 1 释 义 释 义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人/公司/湖南高速 指 湖南省高速公路建设开发总公司 本期债券 指 总额为 28 亿元的 2010 年湖南省 高速公路建设开发总公司企业债券本次发行 指 本期债券的公开发行 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委 员会 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 募集说明书/本募集说明书 指 2010 年湖南省高速公路建设开发 总公司
10、企业债券募集说明书 主承销商 指 财富里昂证券有限责任公司和 民生证券有限责任公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主 承销商、副主承销商和分销商组成 的承销组织 余额包销 指 承销团成员按照承销团协议及承销 团协议补充协议所规定的各自承销 本期债券的份额承担债券发行的风 险，即在规定的发售期结束后，将 各自未售出的债券全部买入，并按 时、足额划付与各自承销本期债券 份额相对应的款项。 实名制记账式 指 采用中央国债登记结算有限责任公 司的中央债券簿记系统和债券柜台 业务中心系统，以记账方式登记和 托管债券的方式。 到期兑付款项 指 用于本期债券到期兑付时支付债券2010 年湖南省高速
11、公路建设开发总公司企业债券募集说明书摘要 2 本金及最后一年利息的相应款项 年度付息款项 指 用于本期债券每年支付利息的相应 款项（最后一个计息年度的利息除 外） 元 指 人民币元 法定节假日或公休日 指 中华人民共和国的法定及政府指定 节假日或休息日(不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日和/或休息日)。 工作日 指 商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日或休息日） 现代投资 指 现代投资股份有限公司 衡武高速 指 衡阳至临武高速公路 长永高速 指 长沙至永安高速公路 长潭高速 指 长沙至湘潭高速公路 潭耒高速 指 湘潭至耒阳高速公路 莲易高速 指 株洲莲花冲至湘潭易
12、家湾高速公路耒宜高速 指 耒阳至宜章高速公路 临长高速 指 临湘至长沙高速公路 潭邵高速 指 湘潭至邵阳高速公路 衡枣高速 指 衡阳至永州枣木铺高速公路 常张高速 指 常德至张家界高速公路 衡大高速 指 衡阳至大浦高速公路 邵怀高速 指 邵阳至怀化高速公路 怀新高速 指 怀化至新晃高速公路 常吉高速 指 常德至吉首高速公路 韶山高速 指 韶山互通至韶山高速公路 2010 年湖南省高速公路建设开发总公司企业债券募集说明书摘要 3 第一条 债券发行依据 第一条 债券发行依据 本期债券业经中华人民共和国国家发展和改革委员会发改财金2010570 号文件批准公开发行。 2010 年湖南省高速公路建设开
13、发总公司企业债券募集说明书摘要 4 第二条 本期债券发行的有关机构 第二条 本期债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：湖南省高速公路建设开发总公司 住所：长沙市远大一路 649 号 法定代表人：冯伟林 联系人：丁松刚、丁权 联系电话：0731-84619883/82 传真：0731-84619881 邮政编码：410001 二、承销团 二、承销团 （一）主承销商 1、财富里昂证券有限责任公司 住所：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 15 层 法定代表人：张永衡 联系人：李永恒、虞唯君、曹海毅、顾筝筝、苏文欢 联系电话：0731-84403425、021-38784818 传真
14、：0731-84403402、021-50818281 邮政编码：200122 2、民生证券有限责任公司 住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 1618 层 法定代表人：岳献春 联系人：江 伟、李 勤、邓雯文、刘杨萱、王中蕴 2010 年湖南省高速公路建设开发总公司企业债券募集说明书摘要 5 联系电话：010-85127780、010-85127786 传真：010-85127792 邮政编码：100005 （二）副主承销商 1、华鑫证券有限责任公司 住所：深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心大厦 25 层 2512、2513 法定代表人：王文学 联系人：贺家余 联系电话：021-64339000 传真：021-64376955 邮政编码：200030
