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1、中广核汇联新能源股权投资基金推 介 材 料深圳市中广核亨风股权投资基金管理有限公司深圳市汇联投资发展有限公司基金概况基金名称中广核汇联新能源股权投资合伙企业（有限合伙）基金管理人中广核亨风股权投资基金管理有限公司、深圳市汇联投资发展有限公司联合出资不低于10%募集方式和对象定向私募，面向机构投资者及高净值个人基金规模人民币1亿至1.5亿，人民币200万/份存续计划2+3（前2年为封闭投资期，第3年起为回收期，经全体出资人同意可延长不超过2年）退出策略上市、并购、股权转让、挂牌交易等方式，收益实现即可进行分配投资方向以中广核集团新能源产业上下游的龙头企业为对象预期收益门槛收益率为8%，预计各项目
2、加权平均年化内部收益率超过35%收益分配扣除门槛收益后，全体合伙人分配投资收益的80%，普通合伙人共分配投资收益的20%管理费用投资期为基金规模的2%，回收期为基金实际投资额的2%一、产业介绍中广核汇联新能源股权投资基金国务院关于能源发展“十二五”规划类别指标单位2010年2015年年均增长能源 消费 总量 与 效率一次能源消费总量亿吨标准煤32.5404.3%非化石能源消费比重%8.611.42.8全社会用电量万亿千瓦时4.26.158.0%单位国内生产总值能耗吨标准煤/万元0.810.68-16%火电供电标准煤耗克/千瓦时333323-0.6%电网综合线损率%6.56.3-0.2能源 生产
3、 与 供应国内一次能源生产能力亿吨标准煤29.736.64.3%煤炭生产能力亿吨32.4414.8% 原油生产能力亿吨220 天然气生产能力亿立方米948156510.5%非化石能源生产能力亿吨标准煤2.84.710.9%电力发展电力装机容量亿千瓦9.714.99.0% 其中：煤电亿千瓦6.69.67.8% 水电亿千瓦2.22.95.7% 核电万千瓦1082400029.9% 天然气发电万千瓦2642560016.2% 风电万千瓦31001000026.4% 太阳能发电万千瓦86210089.5%生态 环境 保护单位国内生产总值二氧化碳排放下降-17%煤电二氧化硫排放系数克/千瓦时2.91.5
4、-12.4%煤电氮氧化物排放系数克/千瓦时3.41.5-15.1%民生 改善居民人均生活用电量千瓦时38062010.3% 绿色能源示范县个10820013.1% 使用天然气人口亿1.82.56.8%中国电力年消费量指标名称电力:消费量频率年单位亿千瓦小时201249,762.64 201147,000.88 201041,934.49 200937,032.14 200834,541.35 200732,711.81 200628,587.97 200524,940.39 200421,971.37 200319,031.60 200216,465.45 200114,633.46 2000
5、13,471.38 199912,305.23 199811,598.43 199711,284.40 199610,764.29 199510,023.40 0.0010,000.0020,000.0030,000.0040,000.0050,000.0060,000.00199519971999200120032005200720092011中国电力年消费量（单位：亿千瓦时）电力:消费量数据来源：同花顺中国核电年发电量指标名称电力:核电 频率年 单位亿千瓦小时 2012973.94 2011863.50 2010738.80 2009701.30 2008683.90 2007621.30
6、 2006548.43 2005530.88 2004504.69 2003433.42 2002251.27 2001174.72 2000167.37 1999149.50 1998141.00 1997144.20 1996143.40 1995128.30 0.00200.00400.00600.00800.001,000.001,200.001995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011中国核电发电量（单位：亿千瓦时）电力:核电数据来源：同花顺投资价值符合国家产业战略布局方向核电等清洁能源行业是未来发展的朝阳行业，目前呈快速增长态势核电以其稳
7、定性成为电力行业的优质资产世界发达国家核电发电平均占比约为18%，中国占比仅为2.1%，发展空间巨大核电产业链燃料供 应商设备供 应商电力辅 业集团发电企 业核输 配电企预计我国未来五年核电新增装机将达4000万千瓦，核电设备需求将超3000亿元，投资空间巨大。二、基金介绍中广核汇联新能源股权投资基金基金优势中国核电行业门槛 较高，市场主要由 中广核和中核占有中广核业绩优秀， 基金追随产业巨 头，投资优势巨大准入投资标的均集中为 中广核集团产业上 下游的供应商，企 业实力有保障由中广核集团提供 企业产销数据，获 得企业真实运营情 况标的双GP管理，充分结 合行业及资本优势强大的项目获取能 力及
8、投资溢价能力管理基金结构有限合伙人中广核汇联新能源股权投资企业 （有限合伙）汇联投资90%投资项目中广核亨风中广核亨风汇联投资联合管理10%中国广核集团特大型央企中国广核集团是由国务院国有 资产监督管理委员会监管的大 型清洁能源企业1994年9月注册成立注册资本102亿元人民币至2013年12月底，中国广核集 团拥有：总资产超过4,000亿元人民币所有者权益超过700亿元人民 币员工总数超过27,000人可再生能源2005年以来中国广核集团着力 实施清洁能源发展战略，非核 新能源装机占比约50%旗下中广核矿业及中广核美亚 已在香港上市，中广核美亚 专注收购清洁及可再生能源发 电项目截至2014
9、年8月，中国广核集 团：控股风电在运装机500万千瓦控股水电在运装机147万千瓦控股太阳能在运装机50万千瓦产业优势、管理优势中国广核集团坚持“安全第一， 质量第一”的方针理念，拥有专 业化的管理和可靠、成熟的新 能源利用技术通过与法国法玛通公司、香港 中华电力合作建设、运营大亚 湾核电站，实现国际技术高度 国产化、建立了与国际接轨的 生产、工程建设、技术研发等 保障体系和管理制度，创造了 突出的产业与管理优势中国广核集团是国内最大的核电企业，拥有在运核电装机833万千瓦，在建核电机组15台，装机1771万千瓦；拥有风电投运装机500万千瓦，控股太阳能在运装机50万千瓦，在分布式能源、核技术应
10、用、节能技术服务等领域也取得了良好发展。下控三个上市公司及其他30多家主要成员公司，包括中国广核电力股份有限公司（中广核电力，1816.HK），中国广核美亚电力控股有限公司（中广核美亚，1811.HK）和中广核矿业有限公司（中广核矿业，1164.HK）。中国广核集团占据清洁能源产业链的核心地位，在核电、风电、光伏领域积累了大量的工程业绩，供应商达近2万家。基金管理中广核汇 联新能源 股权投资 基金普通合伙人投资咨询委员会投资决策委员会中广核亨风、汇联投资为普通合伙 人，其中中广核亨风为执行事务管理 人是由有限合伙人代表组成 的咨询机构，对提交投资 决策委员会的决策事项提 出咨询意见；由普通合伙
11、人推荐产生，负责 决定基金的投资计划、投资策 略、投资原则、投资目标、资 产分配及投资组合的总体计划整合普通合伙人强大的资源，高效运作，公开透明基金管理人深圳中广核亨风股权投资基金管理有限公司 是中广核产业投资基金旗下专门负责产业链投资管理的基金管理公司。中广核产业投资基金 管理（北京）公司是由中国广东核电集团有限公司和中国信达资产管理公司共同发起设立的， 接受国资委监督与管理的国务院批准的五家国有产业投资基金之一，主要投资于包括国家大 力支持的新能源产业项目在内的各种股权投资项目。深圳市汇联投资发展有限公司 曾发行四川信托汇联稳健投资、中铁信托产权基金、中信乾景汇联产权市场投资基金等金融 产
12、品，累计管理资产规模超过100亿元。目前已投资参股深圳晶福源电子科技股份有限公司、 江苏通灵电器股份有限公司等太阳能光伏行业的龙头企业。所投资的深圳市雅视科技股份有 限公司已通过并购重组实现退出，投资回报率为230%。基金退出方式上市：在A股、H股上市。并购：对于符合中广核集团发展战略的产业，中广核在适当时机，对基金投资项目进行收购。中广核供应商中也不乏优秀上市公司，通过与上市公司做对手交易，将持有的项目股权最终转化为上市公司的流通股份。转让：合作伙伴苏州创投集团已经发起设立了一只规模50亿元的并购基金，这将为基金投资项目提供股权转让的退出渠道。回购：由被投企业实际控制人回购股权。核心管理团队
13、何武强 先生西南财经大学会计学博士。曾先后任职于人民银行深圳市中心支行、深圳银监局，中广核财务有限责任公司财务总监， 现任中广核财务有限责任公司副总经理。长期从事金融相关工作，金融从业经验丰富，具有很强的市场意识和风险管控经验，同时具有丰富的企业财务管理及融 资经验。曾牵头完成中国广核集团境外湖山项目汇率保值交易，节约财务费用3.34亿美元；曾牵头完成中国广核集团外 币跨境资金池建设、股份公司募集资金回流等工作，降低了资金成本，保障了资金流动性。担任基金管理公司财务总监 以来，牵头推动中广核三期产业基金和海外新能源基金募集设立工作。王伟 先生南京大学法学学士。历任中国广东核电集团有限公司法律事
14、务部高级经理，中广核财务有限责任公司法律事务部总经 理，现任中广核产业投资基金管理公司法务及风控总监。具有丰富的公司法律业务和资本运营工作经验。曾参与了中国广核集团商业地产处置，多个境内电站股权收购，境外核 电及铀矿投资项目，海外电力公司及海外上市公司股权收购等多个资本运营项目；全程参与了中广核一期产业基金募集 设立，中广核三期产业基金和海外新能源基金前期筹备工作；协调完成了物流供应链、装备制造及太阳能安装设备企业 等5个清洁能源产业链PRE-IPO股权投资项目。核心管理团队彭作豪 先生北京大学高级工商管理硕士。汇联资产管理有限公司及汇联金融服务控股有限公司（HK.8030)共同创始人之一，
15、现为汇联资本董事长。拥有十年以上资产管理经验，累计管理资产超过100亿元，深刻理解国内资本市场，精通产 权交易、股权投资运作管理，在项目筛选及风险评估上有极强的专业的判断能力，并拥有优异的投资业绩记录。李建辉 先生北京大学法律系法学学士。天元律师事务所合伙人律师。曾任证监会第三届创业板发行审核委员会专职委员。曾 为数十家中国公司在境内外证券交易所（包括上海、深圳、香港等）的首次公开发行与上市工作、以及重大资产 重组工作提供法律服务，并担任多家上市公司的法律顾问。胡晓 先生曾先后任职于深圳发展银行、深圳市深港产学研创业投资有限公司，担任金融部总经理以及董事。参与的投资项 目中有超过10家公司实现
16、境内外上市或并购退出。现任中广核亨风基金管理公司总经理。核心管理团队郝宁宁 先生吉林大学数量经济学硕士。曾先后任职于深圳市中小企业信用担保集团、中国国际金融有限公司。 现任中广核产业投资基金管理有限公司投资副总监。先后参与过多个境内外IPO项目、境内私募 及并购财务顾问项目、大量中小型民营企业投融资项目。张嶂 先生香港中文大学法律学院金融法博士。曾就职于深圳松禾资本管理有限公司，深圳市创投引导基 金等创投机构。参与发起设立了十数只创投基金，有丰富的创业投资和财富管理经验。三、投资企业介绍中广核汇联新能源股权投资基金企业筛选标准中广核集团上下游供应商，或符合中广核直投标准的清洁能源企业企业处于行业龙头位置，设备供给具有排他性或不可替代性拥有良好的业绩，且数据真实准确，或具备较大增长潜力具有较为明确清晰的退出方式确定投资项目上海阿波罗机械股份有限公司主要从事各类高端泵系统的集成研发设计、生产制造、供应链管理以及 服务延伸等。已成为国内主要4家核电工程公司的合格供应商，为国
