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1、 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 本期发行金额 8 亿元 期限 365 天 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 本期短期融资券级别 A-1 发行人主体信用级别 AA 担保情况 无 主承销商 簿记管理人 主承销商 簿记管理人 募集说明书日期：二一年二月 江苏悦达集团有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 2声声 明 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信
2、息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事局已批准本募集说明书， 本公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 江苏悦达集团有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书
3、 3目目 录录 第一章 释 义.6第一章 释 义.6 第二章 风险提示及说明.9第二章 风险提示及说明.9 一、与本期短期融资券相关的风险.9 二、与发行人相关的风险.9 三、与行业相关的风险.12 第三章 本期短期融资券发行条款.14第三章 本期短期融资券发行条款.14 一、本期融资券的基本条款.14 二、本期融资券的承销与发行方式.15 三、本期融资券的认购与托管.16 四、本期融资券的交易与兑付.16 五、本期融资券的评级与担保.17 第四章 本期融资券募集资金用途.18第四章 本期融资券募集资金用途.18 一、补充营运资金.18 二、优化融资结构.18 三、降低融资成本.19 四、承诺
4、.19 第五章 发行人情况.20第五章 发行人情况.20 一、发行人名称及注册情况.20 二、发行人历史沿革与总体情况.20 三、出资人.21 四、公司的主要子公司及合营企业.22 五、公司治理结构.35 六、组织架构.41 七、公司高管人员情况.52 八、员工情况.54 江苏悦达集团有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 4九、发行人业务范围及发展目标.54 十、发行人主营业务状况及行业地位具体分析.55 十一、发行人所在行业状况.66 第六章 发行人财务状况及分析.76第六章 发行人财务状况及分析.76 一、发行人历史财务数据.76 二、公司合并报表范围的变化.86 三、财务分
5、析.87 四、公司最近一个会计年度债务融资情况.97 五、关联方及关联交易.101 六、或有风险.104 七、资产抵押、质押情况.106 八、衍生品及海外投资情况.107 第七章 发行人资信状况.108第七章 发行人资信状况.108 一、信用评级.108 二、银行授信情况.111 三、近三年债务融资工具偿还情况.112 四、近三年债务违约行为.113 第八章 违约责任和投资者保护.114第八章 违约责任和投资者保护.114 一、违约责任.114 二、投资者保护机制.114 三、不可抗力.116 四、弃权.116 第九章 信息披露.118第九章 信息披露.118 一、短期融资券发行前的信息披露.
6、118 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.118 第十章 税项.120第十章 税项.120 一、营业税.120 江苏悦达集团有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 5二、所得税.120 三、印花税.120 第十一章 发行人承诺.122第十一章 发行人承诺.122 第十二章 与本次发行相关的机构.123第十二章 与本次发行相关的机构.123 第十三章 备查文件及查询地址.128第十三章 备查文件及查询地址.128 一、备查文件.128 二、查询地址.128 三、查询网址.128 江苏悦达集团有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 6第一章 释 义 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义
