单据审批流设置及应用

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1、 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 12 页 单据审批流设置及应用 单据审批流设置及应用 ? 本文档适用于 K/3 12.2WISE 版本单据审批流设置应用和 BOS 单据的多级审核设 置及应用。 ? 本文档针对单据审批流设置应用进行讲解， 通过本文档的学习可以了解单据审批流 设置流程、消息配置流程、流转配置等。 ? 2011 年 11 月 20 日 V1.0 编写人：王贵芳 ? 2011 年 11 月 20 日 V2.0 修改人：杨婷婷 ? 2011 年 12 月 06 日 V3.0 审核人：童 钦 ? 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，

2、 并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。 对于内容中所含的版权和其他所有权声明， 您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。 任何未经授权的使用都可能构成对版权、 商标 和其他法律权利的侵犯。 如果您不接受或违反上述约定， 您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证， 也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。 本文件中介绍的产品、 技术、 方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件

3、中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。 如需得到最新的技术信息和服务， 您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2011 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。本期概述 版本信息 版权信息 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 12 页 目目 录录 1.审批流功能作用 . 3 2.审批流管理设置 . 3 2.1 新建审批流程 . 3 2.2 流程节点设置 . 6 2.3 级次转换设置 . 8 2.4 审批流整体设置 . 10 2.5 关于审核批流启用后的说明 . 11 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限

4、公司 客户服务中心 第 3 页 共 12 页 1.审批流功能作用 1.审批流功能作用 多级审核，是对业务单据处理时采用多角度、多级别的管理方法，体现工作流管理的思路，属于 K/3 系统的基本管理设置。在 K/3V12.2WISE 版本中设置的审批流管理，对老单据也可以设置审批流管理，这比之前版本的多级审核的功能更强大，并且有所不同。 多级审核的需求在实际业务中是非常普遍的。 针对同一个业务， 除了对单据的业务数据、业务描述的正确性做出审核之外，还必须对该项业务的可行性进行评价，确认其合法性、并对合理性进行审核和批准。 特别是一些涉及大型项目管理、 重要业务合同的处理更是慎重。 同时，多级审核也

5、是岗位负责制的体现，对企业人员职责管理起到重要作用。多级审核相对单级业务审核而言，业务规范必须严密，操作处理比较繁琐，对企业管理水平的要求较高。 从 K/3V12.2WISE 版本开始，除了 BOS 平台开发的新单能进行多级审核管理设置审批流外，供应链老单也支持进行审批流设置，从而加强企业对各业务环节的控制。本文将以老单 中的采购订单为例，详细讲解审批流的作用。 2.审批流管理设置 2.审批流管理设置 采购管理管理的单据如采购订单是老单据， 其审批流管理设置流程与 BOS 新单据的流程完全相同，下面以某公司采购订单审核流程为例讲解。 某公司对各部门的采购订单和单据价格管理甚严， 需要实现不同部

6、门的采购订单通过不同部门核定，并且当采购订单单据的“价税合计”大于 50000 的时候，该订单还需要本部门的部门主管审批，才可以审核结束。 其审批流审核流程设置思路： 1、不同部门制单人制单完成后，自动启动多级审核，并自动传递消息给一审人和部门主管。从启动多级审核到一审人，单据应该由什么部门审核，待处理的数据信息传递，系统是要做逻辑判断的，这里要注意设置流转设置的。 2、在部门内部审核的时候，一审完毕，根据单据的“价税合计”判断该单据是否要进行二级部门主管审核。若需要，一审完毕后发送消息给二级审核人；若不需要，一级审核完毕，则此采购订单生效。 3、需要二级审核的单据，二级审核完毕，则采购订单生

7、效。 2.1 新建审批流程 2.1 新建审批流程 1、打开系统主界面，依次单击【系统设置】【系统设置】【采购管理】 ，双击打开【审批流管理】 ，单击左上角的【新建单据审核流程】按钮，弹出新建审核流程窗口，在【单据类型】中选择【采购订单_BOS】单击确定，如图-1 所示。 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 4 页 共 12 页 图-1 注意：注意：不同的单据的审批流管理设置是在不同模块进入界面设置的，如外购入库单，就【系统设置】【系统设置】【仓存管理】明细功能的【审批流管理】中进行。 2、审核节点有流程节点和会签节点两种，如图-2 所示。 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国

8、）有限公司 客户服务中心 第 5 页 共 12 页 图-2 （1）流程节点：此种模式下业务单据的审核级次必须由低级次向高级次顺序审核，只有达到业务审核级次审核完毕，单据才有效。 （2）会签节点：此种模式下必须是全部会签子节点都审核通过，才代表单据已经审核完毕，且同一会签节点中的会签子节点审核级次没有高低和先后之分。 针对此案例，因为我们审核有先后之分但在同一节点会签审核的需求，因此设置为“流程节点”模式。 3、根据案例绘制流程图。 (1）增加流程节点和连线，如图-3 所示。 图-3 增加流程节点：点击左上角的【新增流程节点】 ，然后在空白处，画矩形框后松开，出现一个流程节点；添加连线：鼠标移到

9、某节点上，鼠标光标变成手形时按下鼠标左键，然后指向目标节点后松开； (2）设计审批流流程，最终使得流程中能够形成一个闭环，本案例流程设置如图-4 所示。 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 6 页 共 12 页 图-4 2.2 流程节点设置 2.2 流程节点设置 流程节点设置窗口如图-5 所示。 图-5 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 7 页 共 12 页 1、权限的设置，单击流程节点设置界面的【审核权限】行的按钮，打开权限设置界面。在此界面可以设置所有流程节点的审核和驳回权限，并且支持查找功能，如图-6 所示。 图-6 本文案例权限设置如下

10、： 流程节点 2003：采购一部一级审核人； 流程节点 2004：采购二部一级审核人； 流程节点 2005：采购一部部门主管； 流程节点 2006：采购二部部门主管。 2、流程节点选项，如图-7 所示。有关流程节点选项中各参数的含义，将有专门的文档进行详细的阐述，此处不再赘述。 图-7 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 8 页 共 12 页 2.3 级次转换设置 2.3 级次转换设置 级次转换设置界面主要设置流转条件和消息等设置，如图-8 所示。 图-8 1、流转设置。单击流转设置行的灰色按钮打开设置界面，如图-9 所示。 图-9 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限

11、公司 客户服务中心 第 9 页 共 12 页 （1）条件界面：项目名称只对单据的表头字段做判断，并且项目名称的数据最多 30 行。 （2）汇总设置界面：主要是对单据表体数据流转设置的地方，系统通过公式设置来判断流转审核。 2、消息、邮件、短息、IM 设置，如图-10 所示。 图-10 （1）事件：指的是做审核或驳回动作时发送消息。 （2）信息内容：根据具体的需要在信息中显示的数据编辑信息内容，可以从变元列表中选取字段， 也可以手工录入， 注意从变元列表中同时选择表体和表头字段时， 要用键盘上 “回车”键换行来分隔。 金蝶知识库文档 金蝶软件 （中国） 有限公司 客户服务中心 第 10 页 共

12、12 页 本文案例几次转换设置如下： （1）级次转换 10003 条件设置：部门等于采购一部； 消息接受用户：采购一部一级审核人和采购一部部门主管； （2）级次转换 10005 条件设置：部门等于采购二部； 消息接受用户：采购二部一级审核人和采购二部部门主管； （3）级次转换 10010 汇总设置：Sum(单据体 1.FAllAmount-价税合计)50000； 消息接受用户：采购一部部门主管。 （4）级次转换 10009 汇总设置：Sum(单据体 1.FAllAmount-价税合计)50000； 消息接受用户：采购二部部门主管。 （6）级次转换 10012 汇总设置：Sum(单据体 1.FAllAmount-价税合计)=50000。 2.4 审批流整体设置 2.4 审批流整体设置 审批流整体设置界面如图-11 所示。 图-11 1、 【启用流程】 ：设置的审批流能正常发挥作用，该参数必须勾选。 2、 【业务级