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1、 1 北京北京约瑟投资有限公司约瑟投资有限公司简介简介 一一 公司介绍：公司介绍： * 北京约瑟投资有限公司，是专业从事投行、融资与直投业务的国际性“资本运营服务商”公司致力于为企业海内外上市、融资与并购提供专业化服务，也对优质企业进行直接投资。 * 公司总部位于北京，并在湖北武汉开设了办事处。公司下设基金管理公司及其所管理的私募基金、 投资担保公司、 企业网络科技公司，并已收购多家科技企业与实体公司以及一家石油实体企业。公司的组织架构如下图所示： 股东会 董事会 总裁 直接投资部 投行二部 投行一部财务部 人事行政部 创业板 天交所 新三板 海外上市 大型融资 直接投资 财务顾问 并购顾问
2、武汉办事处 法务部 2 * 公司管理团队已经成功地运作多家企业融资和海外上市，目前正在为十多家企业运作到海外上市、 天津股权交易所挂牌和股权/债权融资等提供服务。 二二 发展愿景和战略定位发展愿景和战略定位 * 发展愿景：打造一个集摩根斯坦利、伯克夏哈撒韦、麦肯锡三个企业特征于一体的国际化创新型企业。 * 战略定位： 投行、实业和咨询“三位一体”的创新型企业； 资本运营服务商：为企业做大、做强提供专业化、全方位的资本运作服务（详情请见以下第三条“主要业务”部分）。 三三 主要业务与重点关注的资本市场主要业务与重点关注的资本市场 * 主要业务： 投行业务：包括对企业进行尽职调查、为企业设计战略重
3、组方案并协助实施、为企业进行财务梳理、企业规范化及税务咨询、风险识别与管理、政府关系沟通与支持、制定商业计划书、设计和推荐上市地点与上市方案、介绍有实力的保荐人和做市商（或承销商）、联系挂牌或上市交易所、介绍和促进基金或其他投资人投资、协助路演、挂牌或上市融资、上市后投资者关3 系管理、挂牌或上市后再次融资、企业兼并与收购以及天交所、美国 OTCBB 挂牌企业转板上市等。 融资业务：包括风险投资、租赁融资、过桥贷款、私募融资以及直接投资等； 直投业务：包括利用约瑟自有资金、约瑟所管理的基金、其它基金等对有潜质的企业进行直接战略投资。 * 重点关注的资本市场： 中国大陆：天津股权交易所天津股权交
4、易所1 1、创业板、ST 企业重组、主板、中小板 美国：纽约证券交易所（NYSE）、纳斯达克市场（NASDAQ） 英国：伦敦证券交易所（LSE）、AIM 市场、 香港：主板和创业板 加拿大：多伦多创业板市场（TSX Venture Exchange，又称矿业市场） 1天津股权交易所，是经国务院批准的，在天津滨海新区设立的全国性非上市公众公司股权交易市场，为成长型企业、中小企业和高新技术企业以及私募基金提供小额、多次、快速、低成本融资。经过天交所市场的培育的企业，都取得了长足进步，实现了快速发展。2010 年天交所挂牌企业合计营业收入 149 亿元，增幅为 49%；合计净利润 8.3 亿元，增幅
5、为 62%；挂牌企业 2010 年平均净利润为 1185 万元，最近两年平均净资产收益率为 14%。在天交所挂牌后，近 60%的企业达到创业板或主板上市的财务要求。目前，已有数家企业经天交所孵化达到标准后摘牌到国内创业板、香港联交所或美国纳斯达克市场上市。 4 四四 投资领域投资领域与与项目筛选项目筛选的主要的主要标准标准 * 重点关注的行业：能源、矿业、制造业、高科技、农业、消费品、公共事业、医疗、物流等行业。 * 项目筛选标准： 1. 投行业务 中国大陆： 法人治理结构规范、成长性较高、净利润 3000万元人民币左右（创业板）；法人治理结构规范、成长性较高,最近两年连续盈利，且累计净利润累
6、计不少于 2000 万元人民币（天交所）. 美国和英国资本市场：法人治理结构规范、成长性较高、现金流量大、资产轻、易并购、年净利润 3000 万元人民币以上。 香港资本市场 ：法人治理结构规范、成长性较高、现金流量大、年净利润 4000 万元人民币以上（主板）；法人治理结构规范、成长性较高、现金流量大、年净利润 2000 万元人民币以上（创业板）。 2、融资业务 股权融资：净资产 3000 万元人民币，最近一年净利润不少于1000 万元人民币；对高成长性企业，盈利标准可适当放宽。 融资租赁：企业设施设备需求大、能够提供足够的抵押或担保。 5 五五 主要主要收费模式收费模式 * 主要收费模式：少
7、量现金+适量股权。 * 结合上市与融资所发生的律师费、会计师费、承销费等上市费用，约瑟公司采取三种收费形式： 1）在项目方自行承担上市费用时，约瑟公司将同意项目方以少量现金加较低比例的股权支付服务费； 2）在项目方不支付上市费用（由约瑟公司代付上市费用）时，约瑟公司将考虑成本与风险等因素，同意项目方以少量现金加较高比例的股权支付服务费和上市费用； 3）约瑟公司也可安排担保公司承担上市费用。在此情况下，由项目方于上市之后向担保公司返还上市费用并给予适当回报；对于约瑟公司的服务费用，约瑟公司将同意项目方以少量现金加较低比例的股权予以支付。 * 约瑟公司收取适当比例的股权后，将成为项目方的战略合作伙
8、伴，与项目方形成“利益共同体”，为项目方提供更大的增值服务，共同促进上市企业的快速发展。 6 六六 我们的团队我们的团队 * 专业素质专业素质： 涵盖了金融、投资、管理、法律、会计等专业； 具备多年在大型央企、投资银行、大型基金、外资企业或大型民企工作的经验； 多名成员曾经担任过国际大型上市公司高管。 * 高学历、高素质高学历、高素质 投资经理均具有硕士以上学历； 海内外 MBA、英国特许公认会计师(ACCA)、美国特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师(CPA)、中国注册税务师(CTA)和国际注册内部审计师(CIA)等组成； 30%具有海外(美国、欧洲、日本、澳洲、新加坡等)留学与工作的经
9、历 。 七七 企业文化企业文化 * 我们的战略：以创新的模式打造国际资本运作服务平台 * 我们的价值观： 成就客户致力于客户的成功与满意； 7 专业睿智专注于价值投资，对资本市场保持着敏捷的触角； 以人为本关注员工需求，尊重员工意见，重视员工培养； 诚信正直金融以诚信为本，做人以正直为先。 八八 我们的优势我们的优势 约瑟的核心竞争力不仅体现在具备实战经验的优秀团队和全方位服务及其灵活的收费方式等方面，也表现在公司拥有一个完备供应链的服务体系和健康高效的运作流程（如下图所示）。 简而言之，约瑟区别于同行的核心优势与竞争力在于： * 实战团队 * 全方位的服务及其灵活的收费模式 约瑟投资约瑟投资 实实 业业 企业综合网站企业综合网站 基基 金金 律师事务所律师事务所 会计师事务所会计师事务所 直接投资直接投资 担保公司担保公司 合格投资人 保荐人 做市商
