贵州省保险市场调查报告

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1、业”,蕴藏着巨大的潜力 。2001 年随着贵州省国民经济的稳 步增长 ,保险业取得了前所未有的成绩 ,全年实现保费收入 201 587 万元 ,首次突破 20 亿大关 ,超额完成 “十五” 规划中 190 000 万元的发展目标 ,增幅达 17. 88 % ,较上年同期增长 12. 28 个百分点 。保险业在自身发展的同时 ,其 “社会稳定 器” 的作用也得到了较好的体现 ,全年共支付赔款及给付 69 543. 18 万元 ,同比增长 15. 92 % ,为国家及人民的生命 、 财产 安全提供了保障 ,促进了国民经济的健康发展 。 一 、2001 年贵州省保险业发展呈现的新特点 (一) 寿险业

2、突飞猛进 ,发展速度快于产险业 2001 年贵州省人身险保费收入达 118 539. 94 万元 ,同 比增长 21. 66 % ,增幅较上年提高 18. 66 个百分点 ,占比由 2000 年的 56. 97 %上升为 58. 8 %。而 2001 年贵州省产险保 费收入 83 047. 11 万 ,同比增长 12. 86 % ,增幅较上年提高 4. 56个百分点 ,占比由 2000 年的 43. 03 %下降为41. 4 %。由 此不难看出 ,寿险业呈现出蓬勃发展的良好态势 。 (二) 股份制公司发展势头迅猛 2001 年贵州省两家股份制公司 中国太平洋保险 股份有限公司和中国平安保险股份

3、有限公司的保费收入分 别为 31 940 万元 、23 519 万元 ,增幅为 31 . 9 % 、41 . 1 % ,远 远高于全 省 平 均 水 平 , 尤 其 是 平 安 公 司 人 身 险 增 幅 达 到 83 % ,是全省增幅的 4 . 6 倍 。股份制公司的市场份额已由 2000 年的 22 . 4 % ,上升到 2001 年的 27 . 5 % ,净增 5 . 1 个百 分点 ,显示出巨大的发展潜力 。 (三) 保险中介异军突起 ,成为一个新的增长点 2001 年贵州省保险代理业务保费收入为 162 475 万元 , 已占 到 保 费 收 入 的 八 成 , 其 中 , 财 产

4、险 代 理 保 费 收 入 达 64 337. 6万元 ,占全省产险保费收入的 77. 5 % ;人身险代理 保费收入 99 313 万元 ,占全省人身险保费收入的83. 8 % ,保(四) 寿险产品转型初见成效 2001 年贵州省各寿险公司为走出低谷 ,积极调整产品 结构 ,大力拓展新业务 ,纷纷推出投资连结 、 万能及分红寿 险新型险种 ,全年共实现保费收入 19 563 . 4 万元 ,占全省 人身险保费收入的 16 . 5 % ,占寿险保费收入的 18 . 4 % ,寿险新型产品呈现出强劲的生命力 ,寿险开始由此走出低谷 。(五) 转变服务观念 ,推出服务新举措 随着市场竞争的日趋激烈

5、 ,以服务取胜 ,打服务牌已逐 渐为公司所认同 ,纷纷在服务上下功夫 。2001 年 , 贵州省 人保公司推出了 95518 、 人寿公司推出了 95519 、 太保公司 推出了 95500 、 平安公司推出了 191 呼平安保险等服务热 线 ,为客户提供全天候接报案 、 紧急救援及咨询服务 ,以期 通过服务赢得客户 ,占领市场 。 (六)“四位一体” 监管新体系已初步形成 2000 年贵阳保监办成立 ,2001 年贵州省保险行业协会 成立 ,标志着贵州省保险业开始步入依法合规经营的正常 轨道 。 “政府监管 、 企业内控 、 行业自律 、 社会监督” 四位一 体的监管新体系在贵州省已初步形成

6、 ,这在一定程度上遏 制了保险市场的恶性竞争 ,为保险业的持续健康发展起到 了保驾护航的作用 。 二 、 贵州省保险业发展中存在不容忽视的问题 (一) 保险业发展水平较落后 从全国保险业的发展水平上看 ,贵州省保险业发展仍处于 较 低 水 平 。2001 年 全 国 保 险 业 共 实 现 保 费 收 入 2 109 . 36亿元 ,同比增长 32 . 19 % 。贵州省保费收入仅占全 国保费收入的 0 . 95 % ,增长比例低于全国平均水平 14 . 31 个百分点 ,排名第 28 位 ,比之全国 ,贵州省保险业发展水平 相对落后 。 从 保 险 深 度 、 保 险 密 度 上 看 , 2

7、 0 0 1 年 贵 州 省 GD P为 收稿日期 2002 03 01 作者简介 蒋 玮 ( 1969 ) ,女 ,毕业于西南财经大学保险学院 ,经济师 ,曾任中国人民保险公司贵阳分公司业务主办 、 中国平安保1 082 亿元 ,经济增长速度为 8 . 8 % ,全省人口约为 3 800 余 万人 ,保险深度 1 . 88 % ,保险密度 53 . 05 元 ,与全国保险深 度 2 . 2 % 、 保险密度 168 . 8 元相比 ,也还存在着较大差距 。 从人均产能及展业成本上看 ,2001 年贵州省共有保险 从业人员 11 683 人 ,费用 、 手续费及佣金支出为 41 726 . 4

8、6 万元 ,人均收取的保费仅为 17 . 25 万 元 , 万 元 成 本 保 费 为 4 . 83 万元 ,由此可见 ,贵州省保险业人均产能低 ,成本高 。 从经济补偿角度看 ,据有关统计资料显示 ,2001 年 ,贵 州省共发生交通事故 1 138 起 ,造成直接经济损失 671 . 2 万元及 1 066 人伤亡 ,粗略估计交通事故造成经济损失上 千万元 ;因自然灾害造成财产损失 46 . 2 亿元 。2001 年仅 此两项 ,共造成 47 亿多元的经济损失 。而全省 2001 年保 险业经济补偿及给付不足 7 亿元 ,仅是上述损失的 15 % , 这从另一个侧面反映 ,贵州省保险业的覆

9、盖面较窄 ,远未发 挥出应有的经济补偿作用 。 (二) 保险意识谈漠 ,市场需求不旺 贵州省地处内陆 ,交通不便 ,经济基础较薄弱 ,经济区 域竞争力无法与我国东部发达地区相比 ,与同在西部的渝 、 川 、 桂等多数省市也有较大差距 。2001 年全省城镇居民人 均消费性支出仅为 4 492 元 ,消费水平偏低 ,使得保险的实 际购买力不足 ,市场需求不旺 。另外 ,尽管保险恢复已 22 年 ,但保险公司的宣传力度远远不够 ,因而广大消费者的保 险意识较淡漠 。 (三) 保险市场竞争不完全 一方面 ,垄断的局面未完全打破 ,竞争的格局未真正形 成 。尽管贵州省目前有人保 、 人寿 、 太保 、

10、 平安四家保险公 司 ,但发展不平衡 。人保贵州省分公司 、 人寿贵州省分公司 在贵州保险市场已耕耘 10 余年 ,246 家机构遍及 9 个地州 市 ,87 个县 ,从业人员约 6 500 人 (含营销员) ,经营区域覆 盖全省 ;太保贵州分公司成立于 1992 年 ,目前只有 3 个正 式机构及 5 个营销管理部 , 从业人员约 3 800 人 ( 含营销 员) ,经营区域主要集中在省会城市和六盘水 、 遵义两个地 区 ;平安贵阳分公司成立于 1996 年 ,目前有机构 1 个 ,从业 人员约 1 500 人 ( 含 营 销 员 ) , 经 营 区 域 仅 限 于 贵 阳 市 。 2001

11、 年 全 省 保 费 收 入 中 , 人 保 为 65 072 万 元 , 占 比 为 32 . 3 % ,人寿为 81 059 万元 ,占比为 40 . 2 % ,太保为31 939 万元 ,占比为 15 . 8 % ,平安为 23 519 万元 ,占比为 11 . 7 % 。 从以上数据可以看出 ,由于股份制公司受到经营区域 、 机构 等方面的限制 ,使得贵州省绝大部分地区保险市场上仍旧的保险需求 2001 年贵州省产险仍旧是老三险种 企财险 、 机车 险 、 货运险占主导地位 ,占比为 95 . 8 % 。机动车辆保险更 是保持着强劲的上升势头 ,其占比已达到 74 . 2 % ,高于全

12、 国平均水平 ,企财险和货运险由于受贵州省支柱产业之一 烟草行 业 萎 缩 的 影 响 , 一 路 走 低 , 占 比 为 14 % 、5 % 。而一些新产品如旅行社责任保险 、 个人抵押贷款房屋保险 等发展迟缓 ,保费占比仅 5 %左右 。诸如汽车 、 房屋履约保 证保险等一些具有巨大需求及发展潜力的保险 ,一直处于 试办阶段 ,信用保证类保险占比仅为 0 . 44 % ,这种单一的 险种结构 ,制约了全省保险业的发展 ,保险业抵御市场风险 能力较差 。 (五) 保险公司市场行为不规范 由于评定与衡量保险业的指标仍主要是保费规模 、 市 场占有率 ,因而客观上造成保险公司过分注重追求规模 ,

13、而 依法合规经营意识较淡漠 ,市场行为不规范 。在市场竞争 中竞相抬高手续费 、 支付高额返还 、 擅自扩大保险责任 ,降 低费率 ,公司内控薄弱 ,私设小金库 ,帐外帐 、 假赔案等问题 时有发生 ,这一方面扰乱和伤害了保险市场 ,损害了保险业 的信誉和形象 ,另一方面 ,保险公司承保风险与保险费率呈 反方向发展 ,经营成本急剧上升 ,削弱了保险的偿付能力 , 加剧了保险经营的潜在风险 。 三 、 开创贵州省保险业的具体措施 面对加入 W TO 后的严峻挑战 ,面对席卷而来的竞争 狂潮 ,面对已经跨入国门的强大海外军团 ,贵州保险业应认 真回顾和总结过去发展中的成绩和不足 , 抓住 “西部大

14、开 发” 的良好时机 ,围绕当地经济工作 ,开创崭新局面 。 (一) 紧紧把握地方经济发展的脉搏 ,促进保险业的发 展 2002 年贵州省确立了国内生产总值增长 9 %的发展目 标 ,为确保实现 ,全省从扩大内需 ,进一步加大固定资产投 资力度 ,推动西部大开发各项重点工作全面实施 ;加快农业 经济结构调整步伐 ;继续推进国有企业改革和发展 ,加快经 济结构调整 ;大力发展旅游业 ; 抓住 W TO 的契机 ,进一步 扩大对外开放等 8 个方面全面推进贵州省经济工作 。2002 年 ,贵州省固定资产投资规模达 567 亿元 ,建大中型基建项 目 98 个 ,安排总投资 183 亿元 ,实现向广

15、东输电装机容量 100 万 千 瓦 , 完 成 煤 炭 产 量 4 100 万 吨 。另 外 , 随 着 加 入 W TO 后 “烟草专卖” 壁垒的消失 ,烟草将纳入国际国内大(1 . 中国保险 (德国) 股份公司 ,德国 汉堡 ;2 . 中国人寿保险公司 ,北京 100035)一 、 欧盟最新保险中介法指导方针及其主要内容 2002 年 9 月 ,欧洲联盟议会提出了保险中介法指导方 针草案 。2002 年 3 月 ,欧盟参议会在比利时首都布鲁赛尔 通过了保险中介法指导方针 ,共 4 章 17 条 。同年 6 月 ,欧盟议会对该指导方针内容原则上通过 ,同时作出 17 项小的 措辞改动 。预计

16、该指导方针不久将会通过最后的 法 律 程 序 ,由欧盟议会主席签字公布 ,两年之内欧盟各成员国须将 其转化成为本国法律 ,正式生效 。 收稿日期 2002 08 30 作者简介 宫峰元 ,德国保险经济师 ,现任中国保险 ( 德国) 股份公司总经理助理 ;万里虹 ,女 ,高级经济师 ,现供职于中国人寿保险公 司发展研究部 。力度 ,普及保险知识 ,降低和消除保险信息非对称性 ,提高 广大消费者对保险 、 对保险市场各主体的正确认识 ,培育保 险市场 。 完善市场主体 。市场主体的完善 ,包括保险人 、 保险中介 人数量和结构的多元化 。只有当市场上有足够数量的保险 人 、 中介人时 ,市场机制才能真正发挥其作用 。为进一步激活 贵州省保险市场 ,引入竞争机制 ,应积极创造条件引进保险公 司 、 保险中介