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1、安阳华强中心商务区专业市场定位调研汇报第一部分：安阳市总体市场状况第二部分：项目自身及周边环境调查第三部分：安阳市小商品市场调研第四部分：安阳市小商品市场商户访谈第五部分：安阳下辖县服装、鞋包及小商品市场调研第六部分：安阳针织服装产业及主要工业园调研第七部分：安阳装饰材料市场调研第八部分：同类地级市服装、鞋包及小商品市场调研第九部分：安阳市及周边地级市副食品市场调研第十部分：项目定位初判及可行性分析目 录第一部分：安阳市总体市场状况第二部分：项目自身及周边环境调查以上两部分见零售部分汇报第三部分安阳小商品市场调研一、安阳市专业市场概况1、安阳专业市场现状及特点1）安阳目前有近25家专业市场，包
2、括小商品、电脑数码、装饰材料、五金机电、汽车配件、家电、手机等类别，总规模达50万平方米。2）专业市场分布较零散，基本各片区都有，小商品、五金机电、家电、汽配等批发类市场主要集中在开发区，而电脑数码、装饰材料、家具类等以零售为主市场则集中在市区内。类别市场名称地址规模（平方米）经营特征及状况小商品安阳国际小商品城人民大道与东风路交汇处24000以零售为主，经营状况一般中环小商品批发城文峰中路（安阳口腔医院对面）20000以零售为主，经营状况一般红河小商品城彰德路玄鸟雕塑东侧20000以批发为主，经营状况较好商都小商品城彰德路与文昌大道交界处西北侧6000以批发为住，经营状况一般百货批发城彰德路
3、与文昌大道交汇处西北侧60006月6日刚开业，经营状况一般，商户主要以老客户为主电脑数码金豪数码广场红旗路与人民大道交叉口路东20000以零售为主，经营状况较好赛博数码广场自由路4000以零售为主，经营状况较好装饰材料居家宜装饰材料购物广场文明大道和东工路交叉口30000以零售为主，经营状况一般大华金商都家居建材 博览中心文峰大道西段120000目前空置严重，经营惨淡新东东方装潢材料大市场场安阳市紫薇大道36000安阳最老的装饰饰材料市场场，现经现经营营状况较较好安阳主要专业市场一览表安阳专业市场分布图目前开发区内形成了以红河小商品城、五金交电大世界、家 电批发市场、豫北汽配城、轻纺城市场等为
4、主的批发市场集群，总 体面积近15万平方米。市场形式主要以骑楼形式存在，属于比较古 老的批发市场形态。开发区小商品类批发市场主要集中在彰德路两侧，包括红河 小商品城、百货批发城、商都小商品城，这些市场主要安置原金桥 小商品城市场拆迁商户，开业时间最长的仅8个月，市场基本以批 发为主，辐射安阳五县四区。目前市场群内以红河小商品经营状况 最好。从整体情况来看，开发区内专业市场已经分布有相当规模， 依托方便的交通与物流条件，形成以批发为主，零售为辅的格局。二、开发区专业市场概况三、安阳小商品市场调研1、安阳市小商品市场现状目前安阳的小商品市场主要有批发类及零售类两种，批发类的小商品市场主要集中在开发
5、区的彰德路上，有红河小商品批发城、商都小商品城、百货批发城3个；而零售类的小商品市场主要集中在市区较繁华的地段，以安阳国际小商品城、中环小商品城为代表。整个安阳市小商品市场规模达8万平方米。安阳小商品市场分布图红河小商品城小商品经营面积约7500平方米百货批发城小商品经营面积约1300平方米商都小商品城小商品经营面积约1800平方米中环小商品城小商品经营面积约7713平方米安阳国际小商品城小商品经营面积约10000平方米2、安阳市小商品市场上下游情况市场名称上游市场下游市场红河小商品城文具类主要为浙江义乌、山东临沂；饰品类主要为浙江义乌；电器类主要为广东及浙江义乌；日化类主要为广东及上海厂家，
6、其他品类则主要在郑州区域采购安阳五县四区及鹤壁下属县，也有少量河北邯郸下属靠近安阳的县、镇百货批发城广州、浙江厂家安阳五县四区商都小商品城山东临沂、河北保定、广东广州等厂家安阳五县四区及鹤壁、河北邯郸的下属县、镇中环小商品城郑州批发市场安阳市区为主，有少量下属县的客户安阳国际小商品城主要以郑州区域批发市场为主，其次为广东广州、浙江义乌、山东临沂等产地型市场，另外有少部分以开发区的小商品批发市场作为上游安阳市北关区为主，少数市区其他区域，也有一部分下属县的客户目前安阳小商品市场存在的弊端弊端一：批发类小商品市场建筑及基础设施过于陈旧，已经不能满足商户经商需求弊端三：市场内综合实力商户所占比例小3
7、、安阳小商品市场存在的弊端弊端二：市场经营管理水平停留在“初级阶段”4、安阳市小商品市场现状所带来的启示目前安阳市开发区内小商品批发市场在软硬件方面的不足，使得现有商户对我市场表示了一定的进驻意向。因而对于本项目，若能在招商政策给予更多的优惠，在配套方面给予更进一步的完善，应该会吸引一大部分商户的进驻。根据目前安阳小商品市场现状及存在的问题，本项目应当以大规模、现代化的建筑布局、完善的配套设施、灵活的租赁政策、明确的费用收取标准、高水平的经营管理服务来吸引目标商户的关注。第四部分安阳小商品市场商户访谈一、安阳市小商品市场商户访谈总体情况此次通过上门拜访的方式成功访问了红河小商品城、商都小商品城
8、、百货批发城、中环小商品城、安阳国际小商品城等5个市场合计69家（主要涉及工艺品、饰品、针织内衣、日化、日杂百货、玩具、小家电等业态）商户。抽样重点以红河小商品城和国际小商品城商户为主。在访谈的商户中，经营时间在5 年以上的约占50%的比例。1）经营状况2）商户类型 3）商户进货渠道4）下游采购客户区域 约有90%的商户其下游采购客户主要来自安阳五县四区，仅有10%的商户有新乡、鹤壁下辖县镇的客户。5）对我市场的看法6）进驻意向7）对我市场的关注问题目前商户对于本市场主要的关注问题集中在租金成本、优惠政策、物流配套设施等方面。第五部分安阳下辖县服装、鞋包及小商品市场调研此次主要抽样了林州市（林
9、州小商品、副食批发街）、安阳县（柏庄老 市场、柏庄新东市场）、内黄县（内黄商业街）、滑县（滑县小商品、副食 批发街）等安阳下属县、镇的服装、鞋包及小商品市场，调研目的主要是了 解下游市场的采购渠道及未来来我市场的采购意向，调研情况如下：1）采购渠道方面： 服装、童装、鞋类别上游市场以柏庄为主 日化用品上游市场以安阳为主 日杂百货上游市场以安阳为主，郑州为辅 针织内衣上游市场以柏庄、郑州为主 玩具、文体、床上用品上游市场以安阳为主 副食品上游市场以郑州、安阳为主，濮阳为辅2）来我市场采购意向：项目的定位得到了下游市场批零商户的认可，绝大多数受访商户（抽访35户，考虑来进货的27户，约占77%）表
10、示等项目落成后将会前来考察采购。主要原因是项目一站式采购的规模所带来的便利性，以及下游各县距离项目较近，交通成本、物流成本、时间成本相对低廉，另外许多商户本身就是在安阳进货，因此只要能在价格上与现有渠道持平，商户就会考虑来本项目考察采购。第六部分安阳针织服装产业及主要工业园调研一、安阳针织服装产业状况1、安阳针织服装产业基本情况2007年12月29日，安阳被授予“中国针织服装名城”称号。安阳市拥有针织服装企业3000余家，其中规模以上企业100余家，主要产品有T恤、内衣、针织童装、女装等数千个品种。2006年全市针织服装总产量3.5亿件(套)，实现工业总产值53亿元，销售收入52亿元，出口创汇
11、8600万美元。其中，安阳柏庄的针织衫裤在20世纪80年代就闻名全国，安阳内衣厂生产的“盾”牌弹力衫裤曾获得国家质量金牌奖。安阳市以传统针织内衣加工为主，集纺织、漂染、印花、缝纫于一体。拥有柏庄工贸内衣城、龙兴工业园、华豫纺织工业园等6个规模较大服装工业园区，共有8000余家门面摊位，形成了原料采购、生产加工、产品销售相配套的完善的产业链条，成为中原地区最大的内衣交易集散地。产品主要销往我国中西部及农村市场。安阳针织产业规划及前景规划及前景一： 合理配置资源，形成较完整的供 应链条规划及前景二： 加强创新平台建设，提高集群 科技竞争力2、安阳针织服装产业规划及前景规划及前景三： 规模整体控制发
12、展，重点培植龙 头企业二、安阳主要针织工业园调研此次调查了安阳市区3个针织服装工业园，主要包括安阳轻纺城市场、龙 兴内衣工业园、华豫内衣工业园，各个工业园区情况如下表：第七部分安阳装饰材料市场调研安阳装饰材料市场现状及特点现状及特点一： 装饰材料市场总规模达20万平米， 但分布较零散现状及特点三： 新老市场经营状况差异明显一、安阳装饰材料市场现状及特点现状及特点二： 临街小商业经营与专业市场经营并存二、安阳装饰材料市场调研此次主要调查了安阳市区共计4个装饰材料类市场，主要包括大华 金商 都家居建材市场、居家宜装饰材料广场、新东方装潢材料大市场、曙光装潢大 市场等，各个市场情况如下表：三、安阳装
13、饰材料市场商户访谈此次调查通过上门拜访的方式成功访问了大华金商都家居建材市场、新东方装潢材料大市场、曙光装潢大市场等3个市场合计16家（主要涉及陶瓷、卫浴、灯饰、布艺、地板、门业等业态）商户。抽样重点以大华金商都家居建材市场和新东方装潢材料大市场商户为主。1）经营状况2）商户类型 3）商户进货渠道在访谈的装饰材料市场商户中，知名的品牌商户其进货渠道主要是省级代理商，而一般品牌商户其进货渠道主要选择从厂 家拿货。另外也有一部分五金、电料、板材等主要选择郑州的批发市场采购。4）采购客户区域 安阳现有的装饰材料市场基本以辐射安阳本市为主，因而采购客户基本为安阳市区居民，同时也包括办公企业等其他消费群
14、体。5）对我市场的看法6）进驻意向7）对我市场的要求市场培育期的免税问题，市场建筑设计规划（最好是建成商场式），市场管理及推广方面的措施等。第八部分同类地级市服装、鞋包及小商品市场调研一、新乡、濮阳、邯郸小商品市场调研此次共抽查了安阳周边地级市（新乡、濮阳、邯郸）共计5个小商品类市 场，主要包括新乡金利来购物中心、金源批发城、濮阳县小商品批发街、邯郸 冀南小商品批发市场、温州商城，各个市场情况如下表：二、同类地级市小商品市场商户访谈此次共访问了同类地级市小商品市场（邯郸、新乡、濮阳）商户共计40户，主要以服装、针织内衣、饰品、文体办公用品、日化、日杂百货、玩具、副食品等业态的商户为主。1）进驻
15、意向 2）采购意向1、业态规律1）业态组成规律通过对比调研发现，安阳周边地级市小商品市场经营业态除了传统的小商品业态外，一般都掺杂经营服装、鞋包、床上用品、副食品等。2）业态商户数量比例通过以上三个城市小商品市场各业态经营商户数量对比可推导，业态商户数量比例规律如下：针织内衣：4%-7%；服装：27%；床上用品：2%-4%；文体办公用品：2%-7%；玩具：2%-5%；箱包：1%-5%；日杂百货：2%-10%；日用日化：2%-4%；工艺礼品：1%-2%；小家电：2%-3%；精品饰品：4%-5%；鞋：3%-21%；童装：5%-12%；三、地级市小商品市场一般规律探究3）业态面积比例规律针织内衣：5%-10%；服装：27%-47%；床上用品：4%-5%；文体办公用品：3%-6%；玩具：2%-7%；箱包：1%-8%；日杂百货：3%-7%；日用日化：1%-5%；工艺礼品：1%-5%；小家电：2%；喜庆用品：1%；精品饰品：4%-5%；鞋：3%-16%；童装：5%-12%；备注：以上的各业态商户数量及各业态经营面积比例是根据我们抽样调研的市场总结出的规律，可能有一定的片面性，比例分布也不是很准确，但是也从一定程度上反映了周边地级市小商品市场的一般规律。2、地级市小商品市场商户结构规律通过对新乡、濮阳、邯郸小商品市场的调研，地级市小商品市场
