《证券公司休眠客户回访话术》由会员分享，可在线阅读，更多相关《证券公司休眠客户回访话术（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、证券公司休眠客户回访话术证券公司休眠客户回访话术一、一、 回访问卷回访问卷 开头语：开头语：您好，请问是 XX 先生/女士吗？我是 XX 证券 XX 营业部的工作人员， 根据相关部门要求，我司需要对休眠客户进行确认，耽误您 2 分钟时间可以吗？ 非常感谢。 客户接受回访： 1） 由于您的证券账户目前处于休眠状态，根据主管机关规定已对您的账户进 行相关业务限制，您将无法进行任何证券交易。请问您还需要继续使用您的 证券账户吗？ A需要 进结束语 1 B.不需要 C.不确定 进结束语 4 2） 请问您不再使用证券账户的原因是什么呢？ A. 因工作调动、回老家或搬家等原因去到外地 B. 股市风险过大，
2、缺乏基础知识 C. 没有资金参与股市 D. 没有时间常常关注股市 (AD 参考问卷说明进行安抚处理 进结束语 1 1) E. 转户再其它券商 进第 3 F. 客户表示不知道这个证券账户的存在 进结束语 2 2 G. 客户拒绝进一步沟通，不愿办理激活，直接销户 进结束语 3 3 H. 其他 3） 请问其它券商有哪些服务优势更吸引您呢？ A. 佣金低 B. 交易系统好用 C. 亲友在其它券商有任务 D. 离家近，更方便办理业务 E. 其它 （根据问卷说明进行安抚处理 进结束语 1） 结束语结束语 1：非常感谢您一直以来对我司的支持。为了保证您账户的正常使用， 请您尽量于 X 月 X 日前带齐相关证
3、件（如：身份证、账户卡、股东代码卡、银 行卡等）前往我们营业部办理激活业务。不便之处，敬请谅解。祝您生活愉快， 再见！ 结束语结束语 2：可能您是之前在银行开立过银证通，转换到我公司后就一直没进行 过操作，变成了休眠账户。a) 如果您希望继续参与证券投资，请您于 X 月 X 日 前带齐相关证件（如：身份证、账户卡、股东代码卡、银行卡等）前往我们 营业部办理激活业务。不便之处，敬请谅解。祝您生活愉快，再见！b) 如果您 确认不在我司交易，建议您尽量于 X 月 X 日前带齐相关证件（如：身份证、账 户卡、股东代码卡、银行卡等）前往我们营业部先办理证券账户激活、资金划 转、销户等业务。不便之处，敬请
4、谅解。祝您生活愉快，再见！ 结束语结束语 3：您的证券账户目前处于休眠状态，相关业务操作受到限制，会影响 您及时把握投资机会。而且您的账户中目前仍有一定的资金（针对有资金的客 户），如果您确认不在我司交易，建议您尽量于 X 月 X 日前带齐相关证件（如：身份证、账户卡、股东代码卡、银行卡等）前往我们营业部先办理证券账户激 活、资金划转、销户等业务。不便之处，敬请谅解。祝您生活愉快，再见！ 结束语结束语 4：为了保证您账户的正常使用，也方便您将来及时把握投资机会，建 议您尽量于 X 月 X 日前带齐相关证件（如：身份证、账户卡、股东代码卡、银 行卡等）前往我们营业部办理激活业务。不便之处，敬请谅
5、解。祝您生活愉快， 再见！ 客户拒绝接受回访： 座席：由于您的证券账户目前处于休眠状态，相关业务操作受到限制，您将无 法进行任何证券交易。为了保证您账户的正常使用，请您于 X 月 X 日前带齐相 关证件（如：身份证、账户卡、股东代码卡、银行卡等）前往营业部办理激活 业务。不便之处，敬请谅解。祝您生活愉快，再见！特殊应对特殊应对 1：客户拒绝接受回访或拒绝进一步沟通，且态度强硬：客户拒绝接受回访或拒绝进一步沟通，且态度强硬 打扰到您了，不便之处，敬请谅解。如有需要，欢迎致电我司全国咨询热线 XXXX,祝您生活愉快，再见！ （对于有手机号码的客户，可通过 TGA 发送营销人员联系方式）特殊应对特殊
6、应对 2：客户不知道该账户的存在：客户不知道该账户的存在 适当提醒，引导客户回忆开户情况，适当提示客户可能之前营业部存在迁址、 合并的情况，以及我司兼并巨田证券、北京证券等信息。当发现客户有可能属 于非现场、非本人开户等历史遗留问题时，可请客户到营业部梳理开户情况或 以其他方式酌情处理，具体可参照零售经纪总部 2011 年 7 月 1 日关于开展休 眠账户激活工作的补充通知。二、二、 问卷说明：问卷说明： 1. 问题 2 可能出现的情况： a) 客户表示没有资金参与股市：客户表示没有资金参与股市：向客户了解是否有继续参与股票投资的意 向，若客户有意向时，更新客户资料并跟踪服务；若客户无意向时，
7、提 示客户如果以后有投资需求可随时与营销人员联系。 b) 客户没有时间常常关注股市客户没有时间常常关注股市：没时间通过电脑关注股市，在这种情况 下可向客户推荐手机证券；完全没有时间关有时间关注市场，此时可引导客户 考虑中长线操作、基金和理财产品的投资 c) 无服务：无服务：适当介绍服务体系，并表示现在拨打这个电话就是想告诉客户 之后会为其提供服务，运用结束语 1 中的话术。 d) 行情不好，暂时观望：行情不好，暂时观望：市场上有很多品种可供选择的。不同的行情可选 择不同的品种，例如可以选择一些风险较低、抗通胀的品种或一些做空 的品种，还是有很多投资品种的盈利高于银行利息的。另外，我司也一 直在
8、开展一些新业务，比如融资融券业务等，这些都是在目前市场行情 下可以选择的品种。（对于确无股票、基金投资意愿的客户或风险承受（对于确无股票、基金投资意愿的客户或风险承受 力低的客户，可重点推荐国债回购：优点力低的客户，可重点推荐国债回购：优点流动性强，不同期限可选；流动性强，不同期限可选； 风险低，目前年化收益高于活期存款；风险低，目前年化收益高于活期存款；参与方式简单，不需要经常参与方式简单，不需要经常 关注。）关注。）2. 问题 3 可能出现的情况： a) 佣金低：佣金低：您投资股票的目的是盈利，所以更需要一个投资分析专业、 资讯丰富、及时的券商。如果不能得到丰富及时的投资资讯，低水平佣 金
9、费率并不能为您获得更多的盈利！目前我司加大了对资讯服务的研发 力度，如近期推出的“XX 计划”，将给客户提供更多的信息和专业指 导。目前全国各地陆续开展了佣金整治活动，有的地区甚至已经规定 了最低佣金标准，即使下调了佣金也可能会因为这些标准而恢复。 【适当使用适当使用】现在业内的竞争压力越来越大，佣金战有可能会拖垮一些 小券商，也建议您慎重的选择一些资本雄厚的券商：介绍公司综合实 力；佣金收取得过低的公司由于没有可用的成本，对于系统维护以及 其他服务的投入必然会非常少，这样的话，客户平时得不到好的服务， 甚至出现不能保证日常交易的正常进行的情况；小券商服务跟不上， 可灵活地适当提及此事例：之前 XXXX 进入行权期后，某券商的工作人 员甚至很多人都不知道如何指导进行行权操作。 其他券商送礼品其他券商送礼品：与客户交谈了解投资目的，及时向客户说明未来的不确定性风险；若要 转入地方性小券商，应提示其账户和资金安全得不到保障，信誉无法与我司这样的大券商 相比；重点介绍公司产品对客户资产保值增值的意义；
