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1、西班牙批准新的金融改革措施西班牙批准新的金融改革措施欧洲金融稳定基金(EFSF)首席执行官雷格林(Klaus Regling)周五(8月 31 日)表示，欧洲稳定机制(ESM)预计将在 10 月开始运行。雷格林在一次经济会议上称：“ESM 很有可能在今年 10 月开始运作。”德国宪法法院将于 9 月 12 日公布对 ESM 的裁决。周五(8 月 31 日)欧市盘中，西班牙副首相称政府批准银行重组计划，同时西班牙经济部长称将扩充银行业有序重组基金；同时，伯南克讲话即将临近，伯南克释放 QE3 信号的担忧打压美元，美元指数扩大跌幅，美元兑日元也大幅回落，创逾一周新低至 78.33(8 月 22 日
2、以来)，若跌破 78.30，将创半个月新低。盘中加拿大 GDP 数据靓丽，提振市场风险偏好，再度推升非美资产。关注稍后伯南克讲话。西班牙副首相称，政府批准银行重组计划，新规则应对银行进行完全清算以获得信贷资金流。西班牙经济部长称，将扩充银行业有序重组基金(FROB)。同时西班牙经济部长称银行业有序重组基金将会由国家来建立；2012 年 FROB 将获得最多 1200 亿欧元的第三方融资改革措施包括对有生存能力的银行提供援助方案；将扩充银行业有序重组基金。盘中加拿大 GDP 数据靓丽，提振市场风险偏好。具体数据显示，加拿大第二季度 GDP 年化季率增长 1.8%，预期增长 1.6%，前值由增长1
3、.9%小幅下修至增长 1.8%；加拿大第二季度 GDP 季率增长 0.5%，前值增长 0.5%。加拿大 6 月 GDP 月率增长 0.2%，预期增长 0.1%，前值增长 0.1%。此外，加拿大二季度出口季率上升 0.2%，前值上升 1.0%；二季度进口季率上升 1.6%，前值上升 1.3%；二季度最终国内需求季率上升0.4%，前值上升 0.3%。投资者还需重点关注晚间 22:00 美联储主席伯南克的演讲，从美国劳动力市场的低迷表现来看，美联储有可能会推出更多刺激措施，但市场对于伯南克将在演讲中详细阐述各种新计划的预期有所降温。在伯南克讲话前，市场交投谨慎，投资者对美元、日元多头平仓；同时，德国
4、央行行长魏德曼将辞职的报道后，德国政府发言人不予置评，且欧洲央行各方理事纷纷提到欧洲央行干预债市的问题，因此市场对欧洲央行干预债市的预期再度被点燃。周五(8 月 31 日)欧市盘中，加拿大 GDP 数据超预期增长，加元全面走高，美元指数扩大跌幅，创三个月新低至 81.00 附近。受美元大幅回落影响，国际现货黄金扩大涨幅，创日高至 1663.51 美元/盎司；现货白银涨约 1.1%，创日高至 30.81 美元/盎司。20:30 公布的数据显示，加拿大第二季度 GDP 年化季率增长 1.8%，预期增长 1.6%，前值由增长 1.9%小幅下修至增长 1.8%；加拿大第二季度 GDP 季率增长 0.5
5、%，前值增长 0.5%。加拿大 6 月 GDP 月率增长 0.2%，预期增长 0.1%，前值增长 0.1%。此外，加拿大二季度出口季率上升 0.2%，前值上升 1.0%；二季度进口季率上升 1.6%，前值上升 1.3%；二季度最终国内需求季率上升0.4%，前值上升 0.3%。日内，市场等待伯南克在全球央行年会上讲话，以寻找 QE3 最新迹象。在伯南克讲话前，市场交投谨慎，投资者对美元、日元多头平仓；同时，德国央行行长魏德曼将辞职的报道后，德国政府发言人不予置评，且欧洲央行各方理事纷纷提到欧洲央行干预债市的问题，因此市场对欧洲央行干预债市的预期再度被点燃。日内后市数据关注，21:45，美国 8
6、月芝加哥 PMI；21:55，美国 8月密歇根大学消费者信心指数。美元/日元欧洲时段反弹在小时图下行趋势线 78.60 附近受阻，随后大幅回落，目前在 78.34 触及日内新低，欧洲股市和美股期货指数受欧央行购债预期提振大幅反弹，几乎收复了昨日全部跌势，风险偏好情绪在美联储主席伯南克讲话前回升打压美元全面下跌。稍后关注美国 8 月芝加哥采购经理人指数、消费者信心、工厂订单等数据。技术上日图指标依然看跌，短期可能再度指向前区间底部78.00 附近。加拿大统计局(Statistics Canada)周五(8 月 31 日)公布，加拿大第二季度 GDP 年化季率上升 1.8%，好于预期的上升 1.6
7、%，第一季度修正为上升 1.8%，初值上升 1.9%。数据还显示，加拿大第二季度 GDP 季率上升 0.5%，前值上升 0.5%。加拿大第二季度出口季率上升 0.2%，前值上升 1.0%；进口季率上升1.6%，前值上升 1.3%。同时，第二季度最终国内需求季率上升0.4%，前值上升 0.3%。6 月，加拿大 GDP 月率上升 0.2%，预期上升 0.1%，前值上升 0.1%。周五(8 月 31 日)欧市盘中，加拿大第二季度 GDP 季率和 6 月 GDP 月率均表现强劲，美元兑加元短线大幅跳水 35 个点，创日内新低至0.9866 下方；同时，欧元、澳元等兑加元也快速跳水逾 20 个点。关注晚
8、间美国经济数据和伯南克讲话。加拿大第二季度 GDP 季率上升 0.5%，前值上升 0.5%；GDP 年化季率上升 1.8%，预期上升 1.6%，前值由上升 1.9%修正为上升 1.8%；出口季率上升 0.2%，第一季度上升 1.0%；进口季率上升 1.6%，第一季度上升 1.3%；最终国内需求季率上升 0.4%，第一季度上升0.3%。同时加拿大 6 月 GDP 月率上升 0.2%，预期上升 0.1%，前值上升 0.1%。晚间数据须关注，21:45 美国 8 月芝加哥 PMI；21:55 美国 8 月密歇根大学消费者信心指数终值；22:00 美国 7 月工厂订单。投资者还需重点关注晚间 22:0
9、0 美联储主席伯南克的演讲，从美国劳动力市场的低迷表现来看，美联储有可能会推出更多刺激措施，但市场对于伯南克将在演讲中详细阐述各种新计划的预期有所降温。欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)周五(8 月 31日)表示，欧盟委员会(European Commission)打算提议创建一个逐步关闭问题银行的机构，勾画出赋予欧洲央行(ECB)监管所有欧元区银行的权力。巴尼尔在致媒体的电子邮件中谈及处理金融危机最具争议的一点如何关闭受困银行。他表示，希望建议打造统一监管的措施。他表示：“我很清楚，我们需要创建独立于监管机构的欧洲清算机构，我此前承诺要确保银行业者本身而非是纳税
10、人为倒闭的银行买单。 ”清算机构不太可能有关闭欧元区以外银行业者的权力，因英国等国家会反对。此前英国表示不会参与银行业联盟。该计划还设想将监管权力转给欧洲央行。这将激发出欧洲稳定机制(ESM)直接为银行业者提供救助的可能性，不过尚不清楚西班牙等国是否、以及何时会因此获益。巴尼尔称：“我们将欧元区银行业监管的责任交付欧洲央行是至关重要的一环。另外，欧洲央行掌管监控欧元区所有银行与金融稳定相关的所有事务的权力亦是关键。 ”受欧洲股市上扬和美股期货强劲反弹推动，美元/加元欧洲时段大幅回落，目前在 0.9893 触及日内新低，关注 20:30 公布的加拿大 6月 GDP 报告，好于预期的数据可能加剧汇
11、价的短期跌势。另外今晚伯南克讲话也备受关注。目前加元上涨更多的是受到欧元上涨的带动，欧央行欧债预期升温提振欧元在伯南克讲话前大幅反弹突破1.2600 重要阻力。欧洲央行(ECB)执行委员会成员科尔(Benoit Coeure)周五(8 月 31日)表示，欧洲央行在主权债市场上购债必须设定严格的条件。科尔在一次商业会议上称：“我们正在研究干预债市的可能性，是在短债市场，但要设定严格的条件。在我看来，这意味着向欧洲金融稳定基金(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)发出在债市一级市场上提供支持的请求。 ”科尔还表示，欧洲央行将在职权范围内采取一切措施维护欧元的完整性；欧洲央行将继续维持物价稳定。他指出
12、，每个政府有责任纠正失衡。科尔称，没有欧元就没有欧洲，欧元是欧洲续存于国际市场的保障。他表示，欧元的完整性正受到威胁，欧元面临的最大风险是缺乏对自己的信心。他表示，欧洲需要更加团结以及共同的预算控制；共同的预算控制是朝着发行欧元区共同债券的必要举措。周五(8 月 31 日)欧市盘中，西班牙内阁批准新的金融改革措施，欧元、英镑、瑞郎扩大涨幅。欧元兑美元突破 1.2610 一线，汇价上看120 日均线 1.2690 阻力位；英镑兑美元突破 1.5850 一线，上看本月高点 1.5897 阻力位；美元兑瑞郎跌破 0.9520 一线，下看 120 日均线 0.9480 支撑位。西班牙副首相称，政府批准银行重组计划，新规则应对银行进行完全清算以获得信贷资金流。西班牙经济部长称，将扩充银行业有序重组基金(FROB)。
