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1、珠海生物医药产业集群发展规划珠海生物医药产业集群发展规划第一部分第一部分 生物医药产业的行业背景生物医药产业的行业背景.2 2一、世界生物医药产业发展特点及趋势.2二、我国生物医药产业发展概况与差距.4三、广东省生物医药产业发展概况.6第二部分第二部分 珠海生物医药产业现状珠海生物医药产业现状.8 8一、珠海市生物医药产业现状.8二、三灶镇基本情况简介.9三、三灶生物医药产业现状.10第三部分第三部分 珠海生物医药产业集群竞争力分析珠海生物医药产业集群竞争力分析.1515一、“钻石模型”SWOT 定量分析 .15二、“钻石模型”各要素定性分析.21三、“钻石模型”分析结论.27第四部分第四部分
2、 珠海生物医药产业集群发展规划珠海生物医药产业集群发展规划.2828一、总体战略思路.28二、政策建议与措施.31珠海三灶生物医药产业集群发展现状与竞争力分析-研究报告 中山大学广东发展研究院1第一部分第一部分 生物医药产业的行业背景生物医药产业的行业背景一、世界生物医药产业发展特点及趋势一、世界生物医药产业发展特点及趋势 从世界生物医药产业发展趋势来看，目前正处于生物医药技术大规模产业化的开始阶段，预计到 2020 年之后将进入快速发展期，并逐步成为世界经济的主导产业。近年世界生物医药产业发展显示了以下七个特点及趋势： 1、生物医药产业化进程明显加快，市场规模迅速扩张 近 20 年来，以基因
3、工程、细胞工程、酶工程为代表的现代生物技术迅猛发展，人类基因组计划等重大技术相继取得突破，现代生物技术在医学治疗方面广泛应用，生物医药产业化进程明显加快。全球研制中的生物技术药物超过 2200种，其中 1700 余种进入临床试验。生物技术药品数量的迅速增加表明，21 世纪世界医药生物技术的产业化正逐步进入投资收获期，全球生物医药产业快速增长。20 世纪 90 年代以来，全球生物药品销售额以年均 30%以上的速度增长，大大高于全球医药行业年均不到 10%的增长速度。生物医药产业正快速由最具发展潜力的高技术产业向高技术支柱产业发展。 2、生物医药发展呈现市场集中、产品集中的显著趋势，发达国家占据主
4、导地位 一是少数发达国家在全球生物医药市场中占有绝对比重，处于产业主导地位。在世界药品市场中，美国、欧洲、日本三大药品市场的份额超过了 80%。从生物技术产业看，2002 年，全球生物技术公司总数已达 4362 家，销售总额约为 413亿美元，其中生物技术公司总数主要集中在欧美，占全球总数的 76%，欧美公司的销售额占全球生物技术公司销售额的 93%，而亚太地区的销售额仅占全球的 3%珠海三灶生物医药产业集群发展现状与竞争力分析-研究报告 中山大学广东发展研究院2左右。美国是生物技术产业的龙头，遥遥领先其他国家，其开发的产品和市场销售额均占全球 70%以上。二是大的跨国公司主导了世界专利药市场
5、，跨国企业在全球医药市场中的地位日益攀升，所占比重不断增长。1994 年全球制药 20 强企业销售收入占全球医药市场的 50%，2002 年上升到 66%，现代医药产业的集中度逐年上升,跨国企业的垄断程度不断加大。三是在产品市场领域，单品种销售的市场集中度也呈现不断增高趋势，2002 年全球最畅销的 10 种药物的总销售额近400 亿元，占 2002 年全球药品销售额的 1/10。这种市场集中状况在短期内不会改变。 3、发达国家已形成若干生物医药产业密集区 在生物技术产业迅猛发展的浪潮推动下，经过多年的发展和市场竞争，加上政府不失时机地加以引导，许多发达国家在技术、人才、资金密集的区域，已逐步
6、形成了生物产业聚集区，由此形成了比较完善的生物医药产业链和产业集群。美国已形成了旧金山、波士顿、华盛顿、北卡、圣迭戈五大生物技术产业区。其中硅谷生物技术产业从业人员占美国生物技术产业从业人员的一半以上，销售收入占美国生物产业的 57%，R获国家优质产品金奖 28 个、部优质产品奖 76 个、省优质产品奖 398 个，优质产品率 30%以上，可见技术水平在全国居于领先行列。（2）生物高新技术在医药产业广泛应用如基因操作技术、基因芯片技术、蛋白质技术、生物医学工程技术、生物信息技术、超临界二氧化碳萃取技术、膜分离技术等广泛应用于基因工程药物和现代中药的开发。一大批新药如“重组人 1b 干扰素“（深
7、圳科兴生物公司） 、“重组人 干扰素“（丽珠集团） 、“G-CSF“（深圳新鹏） 、“GM-CSF“（顺德南方生物珠海三灶生物医药产业集群发展现状与竞争力分析-研究报告 中山大学广东发展研究院8制药公司） 、“重组碱性成纤维细胞生长因子“（珠海东大生物公司） 、“重组乙肝疫苗“（深圳康泰生物公司） 、“抗高血压药卡维地络“（第一军医大学） 、“非甾体抗炎新药尼美舒利“（广东省药物研究所） 、“珍珠贝胶囊“（中科院南海所） 、“精制单味中药浓缩颗粒“（广东一方制药厂）等开发成功，还有一批药物已进入中试以上阶段，大大促进了我省医药工业的发展。生物技术药品工业是世界公认的 21 世纪医药发展的主要方
8、向，也是我国高新技术产业的重点领域。截止至 2000 年年底，全国已批准上市的基因工程药物15 种，广东有 8 种，约占全国的一半。1b 干扰素和乙肝疫苗两个品种的市场占有率均在 40以上。生物医学工程产业(医疗器械)是我省医药行业发展最快的产业，每年以 20以上的速度递增。形成了以大型精密医疗诊断设备、医用监护仪器、超声诊断仪器、家庭保健工程产品为主导的产品体系。其中核磁共振成像装置、介入疗法导管、遥控后装机、X 刀等产品已接近国际同类产品的先进水平；伽玛刀处于国际领先地位。（4）中成药工业是传统优势的产业领域广东在中药研究开发方面，技术力量雄厚，科技资源丰富。最突出的是现代中药研制开发系列
9、规范的实施与关键技术发展及应用在全国先行一步，其中药技术创新链之完整，在全国绝无仅有，中药、的实施在全国最早起步，现代新型提取分离技术、中药活性筛选、指纹图谱质控、转基因中药育种、企业 ERP 应用等关键技术均居全国先进行列，并建立了一系列国家级的研究基地。因此，广东有条件争取在现代中药产业发展中扮演领头羊角色，这也是珠海三灶生物医药产业集群发展现状与竞争力分析-研究报告 中山大学广东发展研究院9粤港生物医药产业合作的首选领域。（5）大型企业集团和产业基地不断发展壮大中成药产业有广州药业股份有限公司、广州白云山企业集团、深圳三九集团；基因工程药物产业有深圳科兴生物制品公司、深圳康泰生物公司；生
10、物医学工程产业有深圳安科公司、广东威达公司，汕头超声公司；海洋药物产业有深圳海王集团等。建立了一批现代化生物医药产业基地。如中山健康产业基地是国家批准的两个健康产业基地之一，深圳科兴生物制品公司是国家批准的 16 个“863“产业基地之一，珠海-广州建立了“国家中药现代化工程技术研究中心“，佛山建立了“国家医疗保健器具工程技术研究中心“，还有广州国际生物岛等。最近已向科技部正式申报建设“国家中药现代化科技产业(广东)基地“。（6）创新技术平台的建设使广东生物医药产业融入世界中国加入 WTO，将对生物医药产业产生巨大的冲击。医药知识产权的保护越来越严格，仿制的路将越走越窄，创新成为医药产业发展的
11、必由之路。近年来广东加大了创新技术平台的建设，已建成 2 个国家级新药安全性评价（GLP）重点实验室和 2 个国家级新药临床评价（GCP）中心，建成了广东省海洋药物重点实验室，最近又组建了广东省新药筛选重点实验室，专门从事中药新药、微生物新药的筛选。广东医药产业已走出了融入世界的第一步。珠海三灶生物医药产业集群发展现状与竞争力分析-研究报告 中山大学广东发展研究院10第二部分第二部分 珠海生物医药产业现状珠海生物医药产业现状一、珠海市生物医药产业现状一、珠海市生物医药产业现状珠海市生物医药产业在经济总量和企业数量上均排在全省第三位，仅次于深圳、广州，远高于国内大多数省区的生物医药产业规模。珠海
12、生物医药产业经过近 20 年的发展，已经初步成为集生产企业、研究中心、高校、企业孵化器、经销企业、服务企业为一体的“产、学、研、销、服”产业集群。目前，珠海市有生物医药生产企业 178 家，其中制药企业 35 家，医疗器械生产企业 125 家，保健食品生产企业 18 家，医药经营企业约 1000 家，其中药品经营企业 700 多家，医疗器械经营企业 260 多家。培育出了以联邦制药、丽珠集团、康德莱控股等一批全国知名的医药龙头企业。2007 年，珠海市生物医药产业总产值约 98.6 亿元，增加值 14.98 亿元，实现销售收入约 139 亿元。珠海生物医药产业龙头企业贡献突出，是推动珠海生物医
13、药产业加速发展的主力军。其中，销售收入前十名的企业产值为 60.9 亿元，占整个产业产值总额约 60%；销售收入前十名的企业销售收入 65.3 亿元，占整个产业销售收入约 30%。销售前十名的企业分别是珠海联邦制药股份有限公司（产值 23.6 亿元，销售收入 27.8 亿元） 、丽珠医药集团股份有限公司（产值 18.0 亿元，销售收入 17.5 亿元） 、珠海伯轩医疗科仪有限公司（产值 6.7 亿元，销售收入 6.7 亿元） 、珠海经济特区生物化学制药厂（产值 2.2 亿元，销售收入 2.4 亿元） 、珠海亿邦制药有限公司（产值 2.1 亿元，销售收入 2.3 亿元） 、天大药业（珠海）有限公司（产值 1.9 亿元，销售产值 2.1 亿元） 、珠海和佳医疗器械集珠海三灶生物医药产业集群发展现状与竞争力分析-研究报告 中山大学广东发展研究院11团（产值 1.8 亿元，销售收入 2.0 亿元） 、珠海金鸿药业有限公司（产值 1.7 亿
