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1、企业自建B2B商城/系统 实践研究报告2017年9月201702研究概述核心观点B2B电子商务现状企业自建B2B商城/系统实践路径发展趋势01030405CONTENTS研究概述研究概述 关于本报告本报告主要针对企业自建B2B商城/系统的实践进行深度研究。首先，就当前B2B产业链中的参与者（包括IT供应商）进行梳理；其次，对企业用户建设B2B商城/系统的实践路径及最佳实践案例进行深度分析；最后，对整体市场做出趋势预测，形成及市场现状与趋势为一体的综合产业报告。 研究背景 伴随着B2B电子商务的发展，企 业不仅局限于线下供应链的打通，已 经着手搭建线上销售及采购通道。而 对于线上通道的选择，除入
2、驻第三方 B2B电子商务平台外，众多企业在IT供 应商的技术支持下开始自建B2B电子 商务商城/系统。向市场展示当前市场 内的IT供应商及企业自建B2B电子商务 商城/系统的实践路径，移动信息化研 究中心出具本报告。 研究目的展示国内B2B电子商务市场产业链全景图梳理IT供应商格局及品牌现状解读企业自建B2B商城/系统的实践路径提供可参考的数据分析研究方法定性研究：资料整理、专家深访定量研究：300+企业用户数据本次报告的数据截止 2017年7月。调研企业用户有效样本300+，详情请参见附录。本报告中提及的“厂商”，均为B2B电子商务IT技术供应商。若无特殊说明，本报告中的“B2B解决方案供应
3、商” 指B2B电子商务解决方案供应商。供应商类型说明：SaaS分销/订货系统供应商：提供基于SaaS模式的B2B分销/订货系统的供应商B2B电子商务解决方案供应商：提供全套B2B电子商务解决方案的供应商企业用户类型说明：成功型企业：成功搭建B2B商城或SaaS分销/订货系统的企业计划型企业：有明确的搭建B2B商城或SaaS分销/订货系统计划的企业在后继的研究过程中，移动信息化研究中心可能更新部分数据，如果市场没有重大变动，移动信息化研究中心将不再形成单独的报告来说明。重要说明核心观点1 2核心观点“提升销售能力”是现阶段企业实践B2B电子商务最核心的目标之一。 “提升销售业务能力及效率”是目前
4、B2B电子商务最重要的能力体现（38.3%）； 企业搭建B2B自营/联营商城、引入SaaS分销系统均以“提升销售转化能力、提高销售效率”为主要目标。 搭建B2B自营/联营商城的企业中，34.2%的企业将目标定为“提升销售转化能力、提高销售效率”（NO.1） 引入SaaS分销/订货系统中，43.3%的企业将目标定为“提升销售转化能力、提高销售效率”（NO.2）选择不同实践方式的企业有着明显的特征差异：B2B电子商务解决方案的玩家“大”但受困于“利益冲突”；SaaS分销/订货系统的玩家“小”却受制于“功能不足”。 B2B电子商务解决方案的企业用户以初具规模的中型企业为主，201-1000人的企业用
5、户占比高达65.4%，而企业在实践中却遇到了员工使用不强烈（50.0%）和合作伙伴利益受到冲击（43.5%）的困难； SaaS分销/订货系统的企业用户则主要集中于51-500人以下的中小型企业（68.7%），33.3%的企业在应用中遇到了功能与需求匹配程度较低的问题。34核心观点“订单管理”作为B2B电子商务产品的基础功能，不仅能够提升销售、优化库存，也能在一定程度上反映出产品/服务的 “优劣” 。未来一到两年，SaaS分销/订货系统将进入快速发展期。 企业选择更为集中：成功型企业中，37.1%的企业选择借助SaaS分销/订货系统实践B2B电子商务，而在计划型企业中，这一比例将提升至45.1%
6、； 资金投入显著上涨：相对于2017年，未来两年内企业对SaaS分销/订货系统10万元以上的投入将持续提升； 多种类型厂商相继进入：B2B电子商务解决方案供应商、CRM供应商、ERP供应商、SCM供应商等多种类型的IT厂商开始向SaaS分销/订货系统方向转型或做产品布局。 现阶段在B2B自营/联营商城中的卖家系统和买家后台中，“订单管理”均为使用最为频繁的功能，并且31.6%的企业将“提升订单管理效率”作为搭建B2B自营/联营商城的主要目标； “提升订单管理效率”已成为企业应用SaaS分销/订货系统的核心目标： 在分销系统中，供应商渴望通过提升订单管理效率（46.7%）来促进销售； 在订货系统
7、中，采购商渴望通过提升订单管理效率（ 55.6% ）来优化库存配置。B2B电子商务现状IT供应商（支撑系统、软件技术等）B2B电子商务解决方案供应商SaaS分销/订货系统供应商其他供应商ERP供应商WMS供应商客服系统供应商云服务商超级APP其他B2B电子商务产业全景图B2B电子商务平台/商城综合性B2B平台/商城垂直行业B2B平台/商城钢铁化塑农业快消医药旅游能源汽车建材其他B2B电子商务市场的外围服务商网络营销服务商物流仓储服务商金融支付服务商人力资源服务商研究咨询服务商媒体渠道其他参与者4.90 6.25 8.20 10.00 13.90 16.70 2011年2012年2013年201
8、4年2015年2016年 市场稳步发展2011-2016年，中国B2B电子商务交易额持续稳步增长数据来源：中国电子商务研究中心，移动信息化研究中心根据公开资料整理，2017/07政策保障下，B2B电子商务整体市场持续平稳发展 国家政策保障国家的大政方针为B2B电子商务的发展注入“强心剂”国家级顶层设计价值隐藏互联网+供给侧改革一带一路大众创业、万众创新去库存、降成本拉动外贸需求，消除外贸壁垒政策扶持“B2B电商” 创业助力传统企业互联网化转型交易额（万亿元）增长率B 2 B 电 子 商 务27.6%31.2% 22.0%39.0%20.1%B2B电子商务主要包括什么？1. 核心2. 对象3.
9、介质4. 三要素商品交易机构对机构网络信息流资金流物流B2B电子商务已成为企业“开源节流” 的利器数据来源：移动信息化研究中心，2017/07B2B电子商务能给企业带来什么？现阶段（TOP3）69.6%移动信息化64.6%云计算40.3%B2B电子商务下一阶段（TOP3）74.7%B2B电子商务74.3%云计算64.4%移动信息化中小制造企业互联网转型对IT技术的选择趋向B2B电子商务有效支撑了企业的互联网转型38.3%29.6%29.6%18.5%提升销售业务能力及效率提升对销售情况的管控能力拓展销售渠道，提升客户粘性降低运营、营销等方面的成本B2B电子商务助力企业的“开源节流”becaus
10、e入驻第三方综合性B2B电子商务平台入驻第三方垂直行业B2B电子商务平台选择第三方关联行业电商平台自建B2B商城/系统现阶段企业有多种方式去实践B2B电子商务本报告的研究对象为选择该方式的企业企业自建B2B商城/系统实践路径SaaS分销/订货系统B2B电子商务解决方案企业自建B2B商城/系统时有着不同的实践方式数据来源：移动信息化研究中心，2017/07行业分布（TOP3）企业人员规模分布（TOP2）企业性质分布（TOP1）制造业（28.0%）电子商务（20.4%）房地产（9.7%）201-500人（28.0%）501-1000人（21.7%）民营企业（47.8%）行业分布（TOP3）企业人员
11、规模分布（TOP2）企业性质分布（TOP1）制造业（42.9%）零售业（17.5%）住宿餐饮业（12.7%）201-500人（30.2%）51-200人（25.4%）民营企业（66.5%）企业自建B2B商城/系统的不同方式 在IT技术供应商的支持下，企业主要通过两种方式搭建B2B商城/系统，分别是导入B2B电子商务解决方案、引入SaaS分销/订货系统。 选择不同方式的企业特征也有着显著的差异： B2B电子商务解决方案的企业用户集中于制造业、电商、房地产等行业，以初具规模的中型企业为主。 SaaS分销/订货系统的企业用户以制造业、零售业和住宿餐饮行业的企业为主，集中于500人以下的中小型企业。产
12、品的选型产品的应用遭遇的挑战最佳实践信 息 获 取 通 道选 型 参 考 要 素规 划 部 署 挑 战应 用 阶 段 挑 战PART 1PART 2PART 3PART 4企业自建B2B商城/系统的实践路径应 用 方 向流 程 及 功 能应 用 目 标注：SaaS分销/订货系统企业用户的实践路径不含“应用方向”“B2B电子商务解决方案”企业用户的实践路径-1 目前企业主要通过“传统互联网媒体” 和“联盟、商会”获取B2B电子商务解决方案的相关信息，而这两种信息通道在可信度、影响力方面也存在显著的差异，“联盟、商会” 在可信度和影响力方面均优于“传统互联网媒体” 。 可信度方面：B2B电子商务解
13、决方案有着较高的专业性和复杂度，“传统互联网媒体”在覆盖范围广、传播快速的同时也存在信息冗杂的缺点，难以支撑专业信息的有效获取。“联盟、商会”提供多种线下交流活动，帮助企业面对面获取相关信息，有着较强的可信度。 影响力方面：在国内电商产业的发展中，单一的电商企业在技术、渠道等方面的资源相对欠缺，而“联盟、商会”能够有效整合各方资源，为企业提供资源互补、抱团发展的契机，推动了整体产业的发展，也成为了该领域内高活跃度、高影响力的信息通道。联盟、商会成为企业获取B2B电子商务解决方案信息最倚重的通道之一没有很低一般较高很高6.5%9.8%15.2%18.5%18.5%19.6%20.7%27.2%2
14、7.2%27.2%30.4%38.0%朋友推荐厂商的区域分销商系统集成商应用分发商店朋友圈、工作圈第三方信息咨询机构传统纸媒移动社交媒体专业技术、产品论坛厂商销售部门联盟、商会互联网没有很低一般较高很高使用频度可信度影响力联盟、商会传统互联网媒体产品的选型产品的应用最佳案例信息获取通道选型参考要素应用方向应用目标流程及功能规划部署挑战应用阶段挑战案例分析供应商介绍遭遇的挑战传统互联网媒体数据来源：移动信息化研究中心，2017/07企业用户对信息通道的评价企业获取B2B电子商务解决方案信息的通道企业用户选型时考虑的第一要素是“产品功能满足需求”8.1%15.1%15.1%15.1%16.3%18
15、.6%19.8%19.8%22.1%23.3%23.3%产品价格因素产品部署成功实践案例多产品的跨平台能力产品的部署难度产品的功能具有特色功能培训服务数据云端存储服务售后维护服务产品安全性产品易用性产品的功能满足全部需求 功能满足需求：企业导入B2B电子商务解决方案后需要进一步考量具体应用方向，确定最适合企业现阶段业务需求的应用方向。同时基于企业采供销等方面既有的的业务积累，对于功能模块的设置也存在着个性化的诉求。 易用性：B2B电子商务解决方案的最终使用者涵盖IT技术人员和业务人员两类角色，不同的角色对于易用性的要求也存在差异： IT技术人员：需要保证IT技术人员在系统架设、运维等方面的易操
16、作性，保证产品能够快速应用和平稳运行。 业务人员：需要保证业务人员能够快速理解产品功能、快速上手应用以及流畅操作等。功能满足需求易用性企业选择B2B电子商务解决方案时参考的要素其他选型参考要素数据来源：移动信息化研究中心，2017/07产品的选型产品的应用最佳案例信息获取通道选型参考要素应用方向应用目标流程及功能规划部署挑战应用阶段挑战遭遇的挑战案例分析供应商介绍搭建B2B自营/联营商城是企业导入解决方案后最集中的选择数据来源：移动信息化研究中心，2017/07产品的选型产品的应用最佳案例信息获取通道选型参考要素应用方向应用目标流程及功能规划部署挑战应用阶段挑战遭遇的挑战导入B2B电子商务解决方案后，绝大多数企业选择搭建B2B自营/联营商城B 2 B 电 子 商 务 解 决 方 案82.6%分销业务系统信息分发
