世界钢材价格分析及三季度预测

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1、上海钢材网信息咨讯部 021-65171114 ljymail.ex- 世界钢材价格分析及三季度预测 世界钢材价格分析及三季度预测 一、薄板：亚洲下降，欧美上扬一、薄板：亚洲下降，欧美上扬 2004 年 4-5 月，世界薄板价位表现为东部地区和西部地区走向不同。在亚洲，所有薄 板进口价格都下降了， 如中国南方港口非独联体产的热轧薄板 5 月份到岸价每吨比上月下降 40 美元.亚洲薄板价格下跌的原因，是中国对薄板进口需求减少，与中国政府为了防止经济 过热而采取的紧缩贷款有关，此外，中国薄板库存量削减，也是其价格下降原因之一。 除了中国之外， 其他地区薄板依然供不应求， 原因一是前段时间中国大量进

2、口薄板造成 的后遗症；二是北美、欧盟一体化市场格局加速形成，对薄板实施了更加严格的控制措施； 同时，近来世界范围焦炭极度短缺，这些因素都导致了北美和欧盟薄板供应陷入短缺状态， 特别是热轧板卷更为短缺。从北美与欧盟薄板需求比较看，前者比后者疲软一些，但尽管如 此，北美价格目前还在上升之中。据估计，5 月美国薄板每短吨又比上月上升 2030 美元， 上升幅度视产品不同而异。同样，法国和德国第三季度交货的薄板价格比二季度每吨上涨 75120 欧元，即相当于 80120 美元。南欧薄板价位水平比北欧更高。 目前美国和欧盟热轧板卷市场价格与中国进口价格的价差分别为每吨 200 美元和 80 美 元， 看

3、来这些价差不可能持久下去。 市场分析人士认为， 最近亚洲薄板价格下降是暂时性的， 是由当地薄板库存处在减少过程引发的。 除中国之外的亚洲各地薄板供需态势有所不同。一季度，日本、中国台湾省和东盟各国 薄板消费量增长速度高于产量，其进口价格依然保持坚挺。其实，5 月份中国南方港口非独 联体产的热轧板卷进口到岸价每吨降至 460 美元时， 亚洲大多数薄板市场进口到岸价依然保 持不变，如东南亚各国依然在 500 美元以上。假如亚洲仅仅是薄板库存量削减，尚未出现真 实需求量下降的话，那么，在不久的将来，市场价格经过下降调整之后，将很快达到稳定状 态。 二、板坯：亚洲下降，南北美洲上升二、板坯：亚洲下降，

4、南北美洲上升 同薄板一样， 世界板坯市场价格东西方也出现不同走向。 近来中国板坯进口大幅度下降， 从而使板坯价格处在下降压力之中。相反，美国和欧盟薄板价格持续上升，有力地支持了板 坯价格的上扬。进入 5 月份，美国板坯进口到岸价每吨上涨 40 美元，达到 520 美元；巴西 出口离岸价同比也上涨 40 美元，达到 470 美元；俄罗斯在黑海港离岸价同比上扬 30 美元， 达到 460 美元。 展望未来， 美国对板坯的强劲需求将足以保证其进口到岸价处在高价位水平 上。 三、长型材：价格指数由上升转为下降三、长型材：价格指数由上升转为下降 在 2004 年头几个月里，世界长型材价格逐月上升，但进入

5、 5 月之后，价格加权平均指 数出现自 2003 年 6 月以来第一次下降，其重要因素是由废钢价格下降所诱发的。 目前长型材最疲软地区是东亚与东南亚地区， 其原因一是废钢价格下降， 废钢基准价格 从最高峰点价位每吨下降 6070 美元，并且，废钢贸易商和用户废钢库存量水平很高，看上海斯迪尔电子交易市场管理有限公司 上海市中山北一路 1230 号 B 区 4 楼 电话：65171114 邮编：200437 1上海钢材网信息咨讯部 021-65171114 ljymail.ex- 来价格还会进一步下降。 二是因为中国经济环境变化而引发的对长型材购买活动下降， 令需 求量也出现减少。 预计东亚与东南

6、亚长型材价格将会再次下降。同样，在未来短期里，中国长型材需求肯 定比目前更趋疲软。受此影响，再加上世界废钢市场价格下滑，世界其他地区长型材购买者 则会采取观望态度。 北美长型材需求量上升，同时，来自海外进口的长型材受到限制。这样，尽管当地废钢 市场价格走低，但当地长型材生产厂总试图提高价格。在北美钢筋市场上，生产厂一般都会 有原料附加费，是通过提升同样幅度基准价格加以补偿。同时，那些不收取废钢附加费的钢 筋生产厂，如哥达(Gerdau)美洲钢铁公司，则使其钢筋基准价维持不变，其效果完全是相同 的。美国线材市场价格比钢筋更加坚挺，5 月份其成交价每英担上升 2 美元。 欧盟长型材价格态势介于北美

7、和亚洲市场之间，其基础性市场因素不如北美那样强劲， 但又不像亚洲那样疲软。欧盟长型材价格呈现不同走势，进入 5 月份，其钢梁价格上升，而 线材和钢筋价格基本上下降了。 四、小方坯：呈下降势头四、小方坯：呈下降势头 亚洲对进口小方坯需求量下降，引发了 5 月份世界小方坯市场价格再次下跌。据报道， 中国南方港口独联体产小方坯进口到岸价每吨为 375 美元， 而非独联体产小方坯进口到岸价 每吨为 385 美元。 韩国和东盟市场进口到岸价虽然比中国高出 1015 美元， 但也都下降了。 中国政府为了防止经济过热， 采取压缩信贷规模等措施， 小方坯市场从两方面感受到这 些措施的影响：第一，直接地通过减少

8、资金额，限制购买小方坯部门订货，而且还迫使其取 消现有订货合同；第二，间接地通过压缩建筑部门经营活动，从而达到降低长型材和小方坯 需求量。另外，废钢价格下降也冲击了小方坯市场价格方面的信心。事实如此，日本小方坯 出口离岸价 5 月比 4 月每吨下降 8000 日元， 即相当于下降 70 美元， 每吨下降至 40000 日元。 同样，进入 5 月份独联体和拉丁美洲小方坯出口价格再次下跌。如，来自乌克兰产小方 坯在黑海港口离岸价每吨仅为 350 美元， 独联体出口港口小方坯大量积压， 码头库存量迅速 增加，这进一步增加了小方坯出口离岸价的下跌压力。 五、第三季度世界主要地区钢材价格预测五、第三季度

9、世界主要地区钢材价格预测 1.亚洲1.亚洲 (1)需求。中国钢材消费重新回复到强劲有力增长状态还要等待一段时间，此前中国政 府采取调控宏观经济和固定资产投资增长速度， 使钢材市场前段过热态势降温。 亚洲其他一 些较小经济体以及目前日本钢材需求量正处在稳定增长之中。 (2)供应。只要中国在今年和明年依然是钢材净进口国家，亚洲钢材供应将依赖海外进 口货源。除非远洋海运费又重新回复增高势头，否则的话，2004 年下半年亚洲钢材供应将 不会像 2003 年那样紧俏。 上海斯迪尔电子交易市场管理有限公司 上海市中山北一路 1230 号 B 区 4 楼 电话：65171114 邮编：200437 2上海钢

10、材网信息咨讯部 021-65171114 ljymail.ex- (3)价格。亚洲一些较小经济体和日本钢材需求量上升及其钢材供应呈紧俏态势，将推 动亚洲钢材市场价格提升，但是，看来第三季度这一上升还不会出现。同时，中国钢材购买 者将持谨慎态度。 2004 年第三季度日本钢材价格最新预测 单位：美元吨2004 年第三季度日本钢材价格最新预测 单位：美元吨 4 月 第二季度 第三季度 热轧板卷 612 604 608 冷轧板卷 706 716 713 热浸镀锌板卷 786 753 716 中厚板 584 582 497 型钢 706 662 517 钢筋 536 523 447 2.美国2.美国

11、(1)需求。美国就业率回升表明美国经济和制造业部门对钢材需求呈增长势头；美国建 筑业部门经营活动正趋向于积极上升态势。 但美国国会持续对财政预算支出进行辩论， 有可 能使公共设施民用工程投资缩减，这样会使其对钢材需求量作向下调整倾向。 （2)供应。美国产钢材能力利用率在第二季度大约保持在 90，美国内钢材高价位导 致来自海外进口钢材再次增加。到第三季度，钢材供应紧俏状态大大缓解，届时曾经动用 过的 201 条款对进口钢材加征关税措施，将有可能被再次动用。 (3)价格。 美国各钢铁厂将看到， 到 2004 年第二季度美国国内钢材价格已达到最高峰平 台，其价格不可能再有上升空间，第三季度将转向下滑

12、势头。 2004 年第三季度美国钢材价格最新预测 单位：美元吨2004 年第三季度美国钢材价格最新预测 单位：美元吨 4 月 第二季度 第三季度 热轧板卷 639 639 608 冷轧板卷 739 739 707 热浸镀锌板卷 777 777 744 中厚板 683 680 687 型钢 627 627 613 钢筋 518 511 512 上海斯迪尔电子交易市场管理有限公司 上海市中山北一路 1230 号 B 区 4 楼 电话：65171114 邮编：200437 3上海钢材网信息咨讯部 021-65171114 ljymail.ex- 3欧洲联盟3欧洲联盟 (1)需求。欧盟内部采取财政和经

13、济调控措施以及欧元货币政策，将使欧元兑美元汇率 保持坚挺态势，这样，在未来六个月里，欧盟钢材价格至少维持缓慢上升势头。欧元货币持 坚挺态势将不会阻止钢材出口，其原因是，整个世界钢材供应处在紧俏状态，使欧盟钢材可 以找到出口的商机。 然而， 处境困难的欧盟制造业部门将对本地区钢材需求增加产生不利的 负面作用。 (2)供应。欧盟目前尚未出现钢材供应趋向缓解的前景。钢铁生产用原料供应不足将继 续制约欧盟钢材产量的增长。 除非第三季度欧盟钢材价格上升速度超过各钢铁厂所预测的上 升速度，否则第三季度欧盟不可能出现大量进口海外钢材的局面。 (3)价格。 尽管欧盟钢材需求呆滞， 并且进入第三季度将出现季节性

14、钢材需求疲软态势， 但由于欧盟钢材资源供应紧俏， 会使各钢铁厂已宣布的扁平材和长型材价格提升的计划目标 得以实现。 2004 年第三季度欧盟钢材价格最新预测2004 年第三季度欧盟钢材价格最新预测 4 月 第二季度 第三季度 欧元吨 美元吨 欧元吨 美元吨 欧元吨 美元吨 平均价格 414 519 430 538 507 606 热轧板卷 出口价格 407 510 410 513 429 513 平均价格 496 621 510 639 585 700 冷轧板卷 出口价格 489 613 447 560 482 577 平均价格 504 631 504 631 588 704 热浸镀锌板卷 出口价格 495 620 495 620 552 660 平均价格 448 562 465 583 497 594 中厚板 出口价格 407 510 412 517 432 517 平均价格 442 554 447 559 497 594 型钢 出口价格 375 470 375 470 393 470 平均价格 429 538 439 549 472 564 钢筋 出口价格 403 505 406 508 418 500 上海斯迪尔电子交易市场管理有限公司 上海市中山北一路 1230 号 B 区 4 楼 电话：65171114 邮编：200437 4