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2、电 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司华 电 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司华 电 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司华 电 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 Huadian Power International Corporation Limited 华电国际华电国际华电国际华电国际非公开发行非公开发行非公开发行非公开发行 A A A A 股股票预案股股票预案股股票预案股股票预案 2公司声明公司声明公司声明公司声明 公司及公司及公司及公司及董事会全体成员保敃本预案内容真实董事会全体成员保敃本预案内容真实董事会全体成员保敃本预案内容真实董事会全体成员保敃本预案内容真实、
3、准确准确准确准确、完整完整完整完整，并确认不存在虚并确认不存在虚并确认不存在虚并确认不存在虚假记载假记载假记载假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行本次非公开发行本次非公开发行本次非公开发行A股股股股股票完成后股票完成后股票完成后股票完成后， 公司经营与收益的变化公司经营与收益的变化公司经营与收益的变化公司经营与收益的变化， 由公司自行负责由公司自行负责由公司自行负责由公司自行负责；因本次非公开发行因本次非公开发行因本次非公开发行因本次非公开发行A股股股股股票引致的投资风险股票引致的投资风险股票引致的投资风险股票引致的投资风险
4、，由投资者自行负责由投资者自行负责由投资者自行负责由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行本预案是公司董事会对本次非公开发行本预案是公司董事会对本次非公开发行本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股股股股票的说明股票的说明股票的说明股票的说明，任何与之相反的声任何与之相反的声任何与之相反的声任何与之相反的声明均属不实陈述明均属不实陈述明均属不实陈述明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问投资者如有任何疑问投资者如有任何疑问投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人应咨询自己的股票经纪人应咨询自己的股票经纪人应咨询自己的股票经纪人、律师律师律师律师、专业会计师或其他专业会计师或其他专业
5、会计师或其他专业会计师或其他专业顾问专业顾问专业顾问专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股股股股票股票股票股票相相相相关事项关事项关事项关事项的实质性判断的实质性判断的实质性判断的实质性判断、确认确认确认确认、批准或核准批准或核准批准或核准批准或核准，本预案所述本次非公开发行本预案所述本次非公开发行本预案所述本次非公开发行本预案所述本次非公开发行A股股股股股票相股票相股票相股票相关事关事关事关事项的生效和完成尚待取得有关审批
6、机关的批准或核准项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 华电国际华电国际华电国际华电国际非公开发行非公开发行非公开发行非公开发行 A A A A 股股票预案股股票预案股股票预案股股票预案 3特别提示特别提示特别提示特别提示 1、本次非公开发行本次非公开发行本次非公开发行本次非公开发行A股股票相关事项已经股股票相关事项已经股股票相关事项已经股股票相关事项已经2011年年年年5月月月月20日召开的公司第五届日召开的公司第五届日召开的公司第五届日召开的公司第五届董事会第二十六次会议董事会第二十六次会
7、议董事会第二十六次会议董事会第二十六次会议、2011年年年年6月月月月8日召开的公司第六届董事会第一次会议日召开的公司第六届董事会第一次会议日召开的公司第六届董事会第一次会议日召开的公司第六届董事会第一次会议、2011年年年年7月月月月26日召开的日召开的日召开的日召开的2011年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会以及以及以及以及2011年年年年9月月月月30日召开的公日召开的公日召开的公日召开的公司第六届董事会第四次会议司第六届董事会第四次会议司第六届董事会第四次会议司第六届董事会第四次会议审议通过审议通过审议通过审议通过。由于市场环境发生变化由于
8、市场环境发生变化由于市场环境发生变化由于市场环境发生变化，公司于公司于公司于公司于2011年年年年11月月月月22日召开了第六届董事会第日召开了第六届董事会第日召开了第六届董事会第日召开了第六届董事会第六六六六次会议次会议次会议次会议， 对本次非公开发行对本次非公开发行对本次非公开发行对本次非公开发行A股股票的定价基股股票的定价基股股票的定价基股股票的定价基准日准日准日准日、发行价格发行价格发行价格发行价格和和和和募集资金总额募集资金总额募集资金总额募集资金总额进行了调整进行了调整进行了调整进行了调整。调整后的本次非公开发调整后的本次非公开发调整后的本次非公开发调整后的本次非公开发行行行行A股
9、股票股股票股股票股股票方案方案方案方案尚待公司股东大会的批准和中国敃券监督管理委员会的核准尚待公司股东大会的批准和中国敃券监督管理委员会的核准尚待公司股东大会的批准和中国敃券监督管理委员会的核准尚待公司股东大会的批准和中国敃券监督管理委员会的核准。 2、本次非公开发行本次非公开发行本次非公开发行本次非公开发行A股股票数量为不超过股股票数量为不超过股股票数量为不超过股股票数量为不超过60,000万股万股万股万股A股股股股。如公司股票在本如公司股票在本如公司股票在本如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权次发行定价基准日至发行日期间发生除权次发行定价基准日至发行日期间发生除权次发行定价基
10、准日至发行日期间发生除权、除息事项除息事项除息事项除息事项，发行数量将作出相应调发行数量将作出相应调发行数量将作出相应调发行数量将作出相应调整整整整。其中其中其中其中，中国华电拟认购的总股数不低于中国华电拟认购的总股数不低于中国华电拟认购的总股数不低于中国华电拟认购的总股数不低于6,000万股且不超过万股且不超过万股且不超过万股且不超过9,000万股万股万股万股，具体具体具体具体发行数量届时将根据申购情况发行数量届时将根据申购情况发行数量届时将根据申购情况发行数量届时将根据申购情况，由公司由公司由公司由公司、中国华电和保荐机构中国华电和保荐机构中国华电和保荐机构中国华电和保荐机构（主承销商主承
11、销商主承销商主承销商）协协协协商确定商确定商确定商确定。 3、本次发行对象为不超过十名的特定对象本次发行对象为不超过十名的特定对象本次发行对象为不超过十名的特定对象本次发行对象为不超过十名的特定对象，包括公司股东中国华电集团公包括公司股东中国华电集团公包括公司股东中国华电集团公包括公司股东中国华电集团公司和敃券投资基金司和敃券投资基金司和敃券投资基金司和敃券投资基金、敃券公司敃券公司敃券公司敃券公司、信托投资公司信托投资公司信托投资公司信托投资公司、财务公司财务公司财务公司财务公司、保险机构投资者及保险机构投资者及保险机构投资者及保险机构投资者及其他合资其他合资其他合资其他合资格投资者等格投资
12、者等格投资者等格投资者等。除中国华电集团公司外的具体发行对象将在取得发行核除中国华电集团公司外的具体发行对象将在取得发行核除中国华电集团公司外的具体发行对象将在取得发行核除中国华电集团公司外的具体发行对象将在取得发行核准批文后准批文后准批文后准批文后，根据发行对象申购报价的情况根据发行对象申购报价的情况根据发行对象申购报价的情况根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定遵照价格优先原则确定遵照价格优先原则确定遵照价格优先原则确定。所有发行所有发行所有发行所有发行对象以现金认购本次发行的股份对象以现金认购本次发行的股份对象以现金认购本次发行的股份对象以现金认购本次发行的股份。 4、本次发行
13、的定价基准日为本次董事会决议公告日本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日。发行底价确定为发行底价确定为发行底价确定为发行底价确定为3.00元元元元/股股股股，不低于定价基准日前不低于定价基准日前不低于定价基准日前不低于定价基准日前20个交易日公司个交易日公司个交易日公司个交易日公司A股股票交易均价的股股票交易均价的股股票交易均价的股股票交易均价的90%（即即即即2.82元元元元，定价基准日前定价基准日前定价基准日前定价基准日前20个交易日公司个交易日公司个交易日公司个交易日公司A股股票交易均价股股票交易均价
14、股股票交易均价股股票交易均价=定价基准日前定价基准日前定价基准日前定价基准日前20个交易日个交易日个交易日个交易日公司公司公司公司A股股票交易总额股股票交易总额股股票交易总额股股票交易总额/定价基准日前定价基准日前定价基准日前定价基准日前20个交易日公司个交易日公司个交易日公司个交易日公司A股股票交易总量股股票交易总量股股票交易总量股股票交易总量）。）。）。）。具体具体具体具体发行价格将在取得发行核准批文后发行价格将在取得发行核准批文后发行价格将在取得发行核准批文后发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会由公司董事会根据股东大会由公司董事会根据股东大会由公司董事会根据股东大会的
15、授权的授权的授权的授权，根据根据根据根据有关法律有关法律有关法律有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况法规及其他规范性文件的规定及市场情况法规及其他规范性文件的规定及市场情况法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报并根据发行对象申购报并根据发行对象申购报并根据发行对象申购报价的情况价的情况价的情况价的情况，遵照价格优先原则遵照价格优先原则遵照价格优先原则遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构与本次发行的保荐机构与本次发行的保荐机构与本次发行的保荐机构（承销商承销商承销商承销商）协商确定协商确定协商确定协商确定。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项除息事项除息事项除息事项，发行价发行价发行价发行价格将作出相应调整格将作出相应调整格将作出相应调整格将作出相应调整。中国华电集团公司不参与本次非公开发行中国华电集团公司不参与本次非公开发行中国华电集团公司不参与本次非公开发行中国华电集团公司不参与本次非公开发行A股股票竞
