《山西 通宝能源 股份有限公司增发a股公开发行股票 招股说明书 摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山西 通宝能源 股份有限公司增发a股公开发行股票 招股说明书 摘要（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、山西山西 通宝能源通宝能源 股份有限公司增发股份有限公司增发 a a 股公开发行股票股公开发行股票 招股说明书招股说明书 摘要摘要山西通宝能源股份有限公司 2002 年增发人民币普通股股票招股意向书(山西省太原高新技术产业开发区学府工业园区 V-6 区)招股意向书签署时间：二二年十一月十五日主承销商：东方证券有限责任公司公司董事会声明公司董事会已批准本招股意向书,全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保
2、证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。特别风险提示公司特别提醒投资者注意下列投资风险：1、本次募集资金将用于收购控股股东山西省地方电力公司持有的山西阳光发电有限责任公司的 90%股权,从而使其成为公司的控股子公司。因国家核定电价滞后等因素产生政策性亏损是国内电厂建成投产初期所必经的一个过程。经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计,截至 2002 年 6 月,山西阳光发电有限责任公司尚有建成初期因国家核定电价滞后、政府对电厂电量的调控政策和住房补贴等因素而产生的未弥补政策性亏损
3、为人民币 15,610.06 万元,如果山西阳光发电有限责任公司未来无法弥补原有政策性亏损,公司不仅承担投资风险,而且将影响相应的投资收益。但目前该公司已进入稳定盈利期和高回报期。2000 年 9 月,该公司在 1至 3机组上网电价核定后开始盈利(4机组正在核定),2001 年实现净利润 7,357.71 万元,2002 年 1-6 月已实现净利润 7,137.53 万元,2002 年预测净利润达 12,476.32 万元。2、收购山西阳光发电有限责任,对公司存在一定的管理风险。首先,该公司在被收购前是一家独立运行的公司,收购完成后成为公司的控股子公司,与公司需要一段磨合期。其次,截至 200
4、2 年 6 月30 日,该公司的总资产为公司的 6.18 倍,净资产为公司的 1.68 倍。收购完成后,公司规模迅速扩大对公司的经营管理提出了更高的要求。如果公司不能在管理方面进一步提高,将对今后的经营产生影响。发行人在此提示投资者特别关注以上投资风险,并仔细阅读本招股意向书中风险因素等有关章节。本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分,与招股说明书具有同等法律效力。发行人中文名称： 山西通宝能源股份有限公司发行人英文名称： Top Energy Company Ltd. Shanxi发行人住所： 山西省太原高新技术产业开发区学府工业园区 V-6 区股票简称： 通宝能源股票代码
5、： 600780股票类型： 人民币普通股(A 股)每股面值： 1.00 元发行对象： 在上海证券交易所开设股票帐户的社会公众投资者和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)发行方式： 向机构投资者网下发售及向社会公众投资者网上发售相结合的方式,股权登记日登记在册的流通股股东享有 10：3 的优先配售权发行数量： 不超过 12,000 万股,最终发行数量将由发行人和主承销商根据网上和网下的申购情况,结合本次募资需要协商确定,并在申购结束后在发行结果公告中披露定价方式： 本次发行采用在发行询价区间内网上、网下同时累计投标询价方式确定发行价格。最终发行价格将根据累计投标询价结果,按照申购价格由高到低进
6、行排序,由发行人和主承销商协商确定。询价区间的上限为股权登记日(不含股权登记日)公司股票前十个交易日收盘价的算术平均值,下限为上限的 85%,询价区间包括上限和下限。预计募集资金量： 52,700 万元申请上市交易所： 上海证券交易所主承销商： 东方证券有限责任公司副主承销商： 武汉证券有限责任公司分销商： 天同证券有限责任公司福建省闽发证券有限公司西部证券有限责任公司青岛万通证券有限责任公司发行人律师事务所： 北京市浩天律师事务所发行人会计师事务所： 北京中洲光华会计师事务所有限公司招股意向书签署日期： 二二年十一月十五日第一节 释义在本招股意向书中,除非另有所指,下列简称具有如下意义：公司
7、/发行人/通宝能源 指 山西通宝能源股份有限公司本次发行 指 公司向机构投资者、社会公众投资者和股权登记日登记在册的公司流通股股东发行不超过12,000 万股、面值 1元的人民币普通股(A 股)的行为河坡分公司 指 山西通宝能源股份有限公司河坡电力分公司柳林分公司 指 山西通宝能源股份有限公司柳林电力分公司山西地电 指 公司控股股东山西省地方电力公司河坡发电 指 山西河坡发电有限责任公司柳林电力 指 山西柳林电力有限责任公司阳光发电 指 山西阳光发电有限责任公司通宝工贸 指 山西通宝工贸有限公司通宝创投 指 上海通宝创业投资有限公司卓根电力 指 山西卓根电力发展集团有限公司千瓦 指 电功率的计
8、量单位千瓦时 指 电能的计量单位,俗称度主承销商 指 东方证券有限责任公司承销团 指 由东方证券有限责任公司担任主承销商的承销团中国证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所 指 上海证券交易所元 指 人民币元第二节 概览本概览仅为公司招股意向书全文的扼要提示,投资者做出投资决策前,应该认真阅读招股意向书全文。一、公司主要业务公司为电力行业火力发电类企业,下属柳林电力分公司和河坡电力分公司,目前拥有发电机组的总装机容量为 20 万千瓦,2001 年度发电量为 104,861 万千瓦时,上网电量为 93,749 万千瓦时,主营业务收入 99%来自火力发电,并同属山西省电网,在山西省上网电量的市场占
9、有率为 2.2%。公司自成立至 1998 年主要从事煤炭的生产和销售。由于宏观经济的影响,煤炭行业供求关系发生逆转,公司自 1998 年起开始通过资产重组逐步向发电企业转型。至 2001 年 12 月,公司将所属离石煤矿资产转让给山西神州煤电焦化股份有限公司后,已成为一家单纯经营发电业务的企业。柳林分公司是公司在收购柳林电力 1发电机组的基础上组建而成。1发电机组装机容量为 10 万千瓦,1995 年 12 月投产发电。根据国家计委计价格1999880 号文及山西省物价局晋价工字1999第 313 号文,上网电价执行标准为 0.3975 元/千瓦时。河坡分公司是公司在收购河坡发电一期工程 2
10、台 5 万千瓦凝气式发电机组的基础上组建而成。该项目 1989 年 7 月正式开工建设,总投资 2.8 亿元。1机组于 1991 年 12 月 13 日投产发电,2机组于 1992 年 10 月 10 日投产发电,并通过华北电网输送到山西省内外各地。根据国家计委计价格20001079 号文,上网电价执行标准为 0.2432 元/千瓦时。近年来,公司坚持以市场为导向、产业经营为基础、资本运营为手段的经营方针,制定了严格的目标责任制管理模式,依靠技术创新,提高了设备健康水平和运行效率,使公司近三年利润水平稳步增长、经营活动现金流量稳步提高,企业经营管理水平上了新的台阶。公司被中共山西省委、山西省人
11、民政府授予优秀企业称号；在山西省经贸委、山西省财政厅、山西省国资局联合进行的全省试点企业绩效评价中,公司名列第二。但是,在山西省境内,有 13 家装机容量在 30 万千瓦以上的发电企业,有 6 家企业装机容量超过百万千瓦。截至 2002 年上半年,国内发电类上市公司总装机容量已达 4,018 万千瓦,平均装机容量为 112万千瓦,而公司仅有 20 万千瓦,装机容量仅占山西省装机总容量的1.57%,上网电量也只占 2.2%。相比而言,公司属于小型的火力发电企业。二、最近三年及最近一期主要财务数据与财务指标以下数据摘自北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告(其中 2002
12、年三季度财务报告未经审计)：项 目 2002 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年前三季度 上半年主营业务收入(万元) 20,201.55 12,607.47 26,571.87 24,065.74 17,620.07净利润(万元) 5,417.19 3,213.77 5,880.45 5,943.15 6,820.09总资产(万元) 73,981.61 79,845.97 69,094.38 79,369.46 87,798.40股东权益(万元) 58,071.23 55,867.81 52,694.78 49,510.51 46,263.55每股收益(元/股) 0.2
13、51 0.149 0.27 0.28 0.32每股收益(扣除非经常性损益) 0.251 0.149 0.28 0.25 0.24每股净资产(元/股) 2.692 2.59 2.44 2.30 2.14调整后的每股净资产(元/股) 2.687 2.584 2.44 2.30 2.14每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.211 0.66 0.62 0.53净资产收益率(全面摊薄) 9.329% 5.75% 11.16% 12.00% 14.74%三、业务发展目标1、总体发展战略为切实改变公司现有经营规模偏小的状况,提高市场份额,提升市场竞争力,迎接电力行业的体制改革,公司在今后几年将本着力拓资本经营、优化主业、创新企业管理、提升企业效益、持续和稳健经营的理念,通过收购等方式迅速提高装机容量,提升规模和效益,构筑一个拥有较大规模和较高效益的发展平台。在此基础上,公司将逐步探索向公用事业和高科技、高经济附加值产业发展的有效
