《上海交通大学企业家百年财富管理课程班》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海交通大学企业家百年财富管理课程班（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 上海交通大学企业家百年财富管理课程班上海交通大学企业家百年财富管理课程班汇聚顶级才智 传承百年财富主办：上海交通大学主办：上海交通大学战略支持伙伴：罗兰战略支持伙伴：罗兰. .贝格国际管理咨询有限公司贝格国际管理咨询有限公司国际支持机构：瑞士国际资产管理人协会国际支持机构：瑞士国际资产管理人协会人民币升值、成本激增、银根紧缩，您辛苦积累的财富在缩水？人民币升值、成本激增、银根紧缩，您辛苦积累的财富在缩水？企业家及其家庭面临诸多困惑和难题：经营企业利润缩减，把所有的财富投入企业，面临极大风险。您如何在企业资产之外建立私人财富？实业家与投资家，两种生存方式，你该如何平衡？股市走熊、房市疲软，您投
2、入的财富如何才能保值并增值？如何处理婚姻家庭和继承人的财产安排问题 来自瑞士等数位投资银行家和私人银行家来自瑞士等数位投资银行家和私人银行家为您解读财富增长的基因为您解读财富增长的基因 揭示财富永续的奥秘揭示财富永续的奥秘作为国内首个为财富金字塔的高端人士提供财富管理系统培训的课程，我们立足于满足企业家对财富管理的全面需求，通过瑞士等银行家的视角，使学员了解、掌握财富管理的最实务、最有效的方法，辨别纷繁的投资选择，与投资银行家和私人银行家平等对话，提高富裕人士自身财富管理能力。一、课程收益：让您实现财富理念的全面超越！一、课程收益：让您实现财富理念的全面超越！1.在当前全球和中国经济面临挑战的
3、情况下，防范企业经营风险波及个人或家庭财富，实现财富的增值和永续；2.利用瑞士银行家的整合视角, 借鉴欧美企业家的成功理财实践, 跳出企业洞察财富规律, 获取巧妙的财富管理策略；3.中外私人银行家为企业家学员设计一对一的财富管理规划建议；4.瑞士游学，体验一个真实的全球私人银行理财服务的世界,直接获得全球经验和资源；5.体验和感受高尚生活元素和生活方式，塑造健康和谐的家庭与人生；6.搭建包括投行及 PE 公司等资本市场的高端社会人脉资源及交流平台。二、课程特色：二、课程特色：课程系统性：课程系统性：提供了财富管理的全面内容，企业金融包括：融资与上市，私募个人金融包括基金，股票，黄金，不动产投资
4、与目前企业家最关心的艺术品投资师资权威性：师资权威性：我们整合十多位国内投资银行家和瑞士私人银行家为大家授课，其中有一个模块来自瑞士的家庭办公室的顶级私人银行家为大家授课。体验丰富性：体验丰富性：开学典礼我们将在九龙山将军游艇俱乐部举行，结业典礼将以圆桌会议的形式，届时将有多位银行家为您颁发结业证书。在整个授课期间我们将举办十多场财富管理沙龙的活动，其中涉及子女教育、女性魅力塑造、幸福婚姻、健康管理、艺术品鉴赏三、课程对象三、课程对象上市公司董事长、董事或总经理、副总经理、财务总监等高管及家庭民营企业董事长、董事、总经理及家庭各类有财富管理需求的高收入人群及家庭四、授课时间、内容及专家讲师四、
5、授课时间、内容及专家讲师视野篇视野篇 全球化时代下的企业家财富管理全球化时代下的企业家财富管理九龙山将军游艇俱乐部九龙山将军游艇俱乐部 闭门论坛闭门论坛全球背景下的中国资本市场 私人银行业务与财富管理 财富管理头脑风暴参观体验参观体验著名外资银行私人银行业务参观体验 著名内资银行私人银行业务切身体验企业金融篇企业金融篇 企业上市与另类投融资企业上市与另类投融资企业融资与上市策略企业融资与上市策略国内外投行关注行业焦点 国内外主板与创业板上市策略 企业间接上市与全流通并购 资产证券化与融资创新私募股权基金与风险投资基金私募股权基金与风险投资基金私募股权融资组织形式和治理结构师资：师资：肖宇肖宇
6、兴业银行投资银行部总经理 JuliaJulia WeiWei 巴黎银行公司金融董事总经理目的：目的： 通过多位来自中外著名银行家的主题演讲 与，并参与财富管理头脑风暴，打开财富 管理的思维，迎接财富管理课程全年的洗 礼。师资：师资： 潘英丽潘英丽 上海交通大学教授、博士生导师 张张 利利 渣打银行私人银行业务副总裁 FormmyFormmy MoMo ING（荷兰国际集团）董事 曲向军曲向军 罗兰贝格国际管理咨询合伙人师资：师资：徐新徐新 今日资本董事长 章苏阳章苏阳 IDG 合伙人私募股权投资热点行业与成功商业模式 从紧货币政策下的中国 PE 之路 风险投资基金组织形式和治理结构 风险投资家
7、的实际操作案例分析 PE 与 VC 的混业动向私人金融篇私人金融篇 企业家及家庭的财富积累企业家及家庭的财富积累上午上午 股票投资策略股票投资策略巴菲特价值投资理念和价值投资策略 市场分析与行业分析 公司分析与股票选择 股票市场投资决策下午下午 基金投资组合分析基金投资组合分析基金投资类别介绍 如何根据自己的投资风险偏好选择基金 哪些个人或机构适合投资开放式基金 投资开放式基金可采取的策略 投资开放式基金需防止的误区 如何选择基金管理公司上午上午 通货膨胀下的投资选择通货膨胀下的投资选择真金白银真金白银黄金投资价值分析 黄金交易所黄金交易运作分析 通货膨胀下的投资选择真金白银 黄金投资的战略和
8、战术下午下午 全球复利财富管理全球复利财富管理什么是复利？认证复利奇迹有哪 3 个条件？ 经典复利故事案例分享 1997 年度帮助投资人完胜亚洲金融危机 2001 年度帮助投资人完胜世界经济衰退 实施全球复利策略，帮助投资人完胜次贷危机和股灾艺术品收藏鉴赏与家居环境布局艺术品收藏鉴赏与家居环境布局世界艺术品概要：分类及鉴赏 西方艺术市场及海外艺术品投资 投资风险与投资心态 艺术品与个人家具的结合：品味和格调中国书画艺术品的魅力与投资中国书画艺术品的魅力与投资中国文化中的诗与画 师资：师资：曾祥龙曾祥龙 上海黄金交易所资深顾问，国家黄金 投资分析师资格评审委员会十二位专家成员之 一。胡益三胡益三
9、 孔子国际控股（香港）有限公司董事 长师资：师资：刘建位刘建位 汇添富基金首席投资理财师 HarryHarry GuGu 雷曼兄弟投资银行中国区主席 AmyAmy WeiWei 高盛财富管理执行总监师资：师资：胡胡 江江 博士、上海博物馆信息中心主任师资：师资：徐建融徐建融 教授、博士生导师，撰有中国美术史 、 中国绘画 、 中国书法 、 辞海美术学科 主编，享受国务院专家津贴。中国书法中的艺术精神 中国美术史与流派研究 中国画艺术欣赏与鉴定 名家画鉴定方法与现代书画作伪识别 国际背景下的中国艺术收藏消费升级视野中的不动产投资消费升级视野中的不动产投资个人如何参与投资房地产 房地产市场运作与特
10、点 房地产投资及经济周期的关系 房地产估价 物业租金、物业价格及证券市场的互动 房地产领域法律规定与投资风险管理 地产投资新选择：REITs家庭篇家庭篇 面向家庭的财产保护面向家庭的财产保护婚姻经济与家庭财产管理婚姻经济与家庭财产管理婚姻：最高境界的合作 浮躁与诱惑时代的婚姻家庭状况 家庭中的财产保护：纠葛与困惑 婚姻震荡中的财富灾难 经营婚姻：清风月明的睿智富裕家庭的税收筹划富裕家庭的税收筹划个税自行申报的困惑与选择 不动产偏好与物业税 财富积累中的税收隐形地带 遗产税展望 寻找避税天堂基业常青，代际传承：子女成长计划基业常青，代际传承：子女成长计划传承的理性：没有人可以拥有财富 未雨绸缪：
11、财富传承规划 家世永续的困惑:继承人教育理念解读 量身订做您的继承人教育整体方案 继承人教育案例分析实务篇实务篇 富过三代，百年财富富过三代，百年财富欧美企业家的财富管理奥秘欧美企业家的财富管理奥秘师资：师资：张燕 UBS（瑞士银行）财富管理副董事花旗中国私人银行高管师资：师资：陈基强陈基强 基强联行投资管理（中国）有限公司董 事总经理、曾任戴德梁行集团董事师资：师资：王芳王芳 著名婚姻家庭专业律师，中央电视台法 律讲堂点评嘉宾及讲课老师师资：师资：高金平高金平 著名税务筹划专家，国际税务总局扬州 税务学院教授瑞士私人银行家财富管理整合视角 为何要从你的企业分离出私人财富？ 如何选择正确的顾问
12、与银行 各种利益是如何冲突的 什么是私人银行（财富管理） 投资原则：投机 v.s. 投资 在长期谁将发挥作用？ 整合性的方案：个人与企业财富如何综合考虑 如何建立您的私人财富 投资流程 顾问委托（案例） 组合管理委托（案例） 变现事项 （借出非流动性股票或非流通股票） 企业家财富管理的家族办公室 什么是家族办公室 为何要有家族办公室 建立你自己的家族办公室：单一专享型 v.s. 分享型家族办公室 案例分享与总结 师资：师资：Mr. Franz Odermatt IAAM International 协会自律委员会主席，瑞士Odermatt Wealth Management 创始人， 兼任欧洲
13、某一著名企 业家专享家族办公室CEO & 战略投资官，管理着其整个家族在全球的另类投资资产组合。企业家国际财富规划企业家国际财富规划资产保护 作为一个企业家你如何保护资产 实例研究与经验分享 信托 什么是信托以及它如何运作 你如果要设立一个信托，什么是容易范的错误 如何巧妙地使用信托 税收优化 如何在一个全球的视野内来优化税务 保护你的财富并最小化税务：如何在实践中运用信托（案例） 遗产规划 你如何有效地传承你的事业给下一代 传承规划：如何最小化税务以及优化成功机会的关键事项（案例） 师资：师资：Mr. Silvio Rohrer 拥有 18 年的为国际高净值客户与企业家提供财富规划服务的经验
14、。国际资产管理人协会的理事会成员，兼 任苏黎士信托与遗产规划师组织的理事会成员。结业篇结业篇 私人银行为中国富裕阶层的服务私人银行为中国富裕阶层的服务上午上午 圆桌论坛圆桌论坛下午下午 结业仪式并合影留念结业仪式并合影留念财财富管理沙富管理沙龙龙系列活系列活动动：高尚生活元素与生活方式：高尚生活元素与生活方式根据学员的要求安排十项沙龙活动，沙龙活动将邀请 LV 集团中国区总监吴越、时尚领域的权威靳羽西女士、美学家和作曲家沈念慈教授等在婚姻心理、子女教育、个人品味上卓有建树的知名人士一起参与分享心得。此活动学员可邀请一位家人和朋友参加。国学的智慧之旅 奢侈品鉴赏会（名酒/名表/ Louis Vu
15、itton）女性魅力塑造 智爱儿女:如何成为优秀企业继承人的父母世界投资博览会 慈善一生：基金会运作的现实分析 幸福婚姻的秘诀 财富人生与审美人生的和谐统一 艺术与人类表演学 现代人的压力与管理 二十一世纪的健康管理 音乐与人生 五、学制：五、学制：学制：学制十个月，核心课程每月两天（每月选择一周末）；另每月穿插举办各种沙龙活动。最新开课时间: 2009 年 06 月 20-21 日六、学六、学习费习费用用:学费：39，800 元/人（含授课费、讲义费、证书费、课间茶点、中午餐费、开学典礼欢迎晚宴及住宿费、结业典礼活动费、报名费）七、七、认证证书认证证书:修满规定课程，完成论文并通过审核者，将
