淄博市工商银行中小企业贷款及风险管理策略

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1、淄博市工商银行中小企业贷款及风险管理策略淄博市工商银行中小企业贷款及风险管理策略第三章淄博市工商银行中小企业贷款问题分析3-1 淄博市中小企业特点及贷款现状 3-1-1 淄博市中小企业特点 淄博地处鲁中，下辖五区三县，是全国重要的工业基地，面积 5965 平方公里，总人 口 505 万。近年来，淄博中小企业蓬勃发展，经营效益稳步提升，形成了机电、化工、陶 瓷、纺织、电子信息、新型建材等多个优势产业集群，已经成为该市经济的重要支柱。 据淄博市中小企业局统计数据表明，截止到 2009 年上半年，淄博市拥有企业法人 4.7 万户，其中中小企业户数 4.6 万户，占全部企业数量的 98%。行业分布已从

2、早期的加工、 建筑、运输、商贸等领域扩展到技术含量高、产品附加值大的基础设施、机电制造、新兴 服务、高新技术等新兴领域，注重“专、精、特、新“发展的中小企业，正催生出一批新的 行业，推动着产业结构的调整与升级。中小企业成为振兴淄博工业、壮大和延伸优势产业 链的重要载体。部分地区中小企业的集聚发展，更促进了区域经济的结构优化。目前，淄 博市中小企业主要分布在纺织、化工、建材、机械、冶金及服务业等行业。2008 年，淄博 市新增加中小企业 1590 户，较上年增长 6.3%，全市中小企业户数达到 2.8 万家，占注册 户数的 87%，注册资金达到 520 亿元，占全市的 70%；中小企业完成增加值

3、 1818.7 亿元， 同比增长 19%，占全市 GDP 的 78.5；实缴税金 186 亿元，同比增长 21.3%，占全市税收 总额的 86%；就业人数达到 153.3 万人，占就业人口的比重达到 87。到 2009 年仅一季 度，全市中小企业（民营经济）完成增加值 450 亿元，同比增长 16%；实现营业收入 1600 亿元，同比增长 17%；完成出口交货值 66 亿元，同比降低 3%；实现利润总额 95 亿元， 同 比增长 14%；完成实交税金 48 亿元，同比增长 17%；为全市提供就业岗位 67 万个。 淄博市中小企业已经成为全市经济社会发展的重要力量，特别是以优势产业为基础、 以工

4、业园区为载体、以中小企业为主体的产业集群迅速崛起，形成了经济发展规模化、产 业发展集聚化、企业发展集群化的发展趋势，逐步形成一批独具特色的产业集群。淄博中 小企业迅速壮大，有力地推动了我市的经济发展和社会繁荣，对银行而言，提供了庞大的 客户群体，蕴含着巨大的金融业务需求。 3-1-2 淄博市中小企业贷款现状 为了解淄博市中小企业贷款需求现状，我们抽查了 527 个纳税超过 20 万元的规模以 上中小企业，从调查情况来看，大部分企业运营状况良好，其中有资金需求的企业 414 个，占 78.5%，资金总需求 7 亿元，平均每个企业需求资金 169 万元，已筹集资金 4.2 亿元， 资金缺口 2.8

5、 亿元，资金缺口率达到 40%。 为解决淄博市中小企业的融资问题，市政府推出了按贷款额 1%的奖励政策，鼓励各家商 业银行加大对中小企业贷款的投放力度，各家商业银行也陆续推出了中小企业信贷政 策，其中淄博市商业银行单独成立了中小企业贷款支行，专门为中小企业服务，并拿出专 门的规模为之配套，效果显著，仅 2009 年就为 210 户企业发放贷款 4 亿多元，其它股份 制银行，如浦发银行、兴业银行也纷纷到淄博设立机构，大力开办中小企业贷款。同时淄 博市人民银行为鼓励各家商业银行提高中小企业贷款投放比例，规定各家银行为中小企业 放贷的比例不低于为大中型企业放款金额的 30%，否则对各银行负责人进行问

6、责。 淄博工行从 2005 年开始发放中小企业贷款，2008 年还在各支行成立小企业部，专门 开拓中小企业贷款市场，但经过几年的运转，效果不理想，在淄博市各家商业银行中的中 小企业贷款份额越来越低，从前几年的市场占比第一，降到现在的第三。3-2 淄博市工商银行中小企业放贷现状 3-2-1 淄博市工商银行中小企业贷款现状 淄博工行自 2005 年开始办理中小企业贷款业务，从近几年的业务开展情况看，前三 年发展迅速，但近三年增长缓慢。2009 年，淄博工行充分把握加快小企业金融业务发展的 历史机遇，率先全面启动专营机构建设，在辖内 16 家支行全部建立了小企业金融业务专 营机构。至 2009 年末

7、，淄博工行小企业贷款客户 260 家，余额 218073 万元。虽然淄博分 行的小企业金融业务取得了较好发展，但小企业贷款户数只占全市中小企业总量不足 1%， 小企业贷款占淄博分行全部贷款比重仅为 8.8%，与中小企业在该市经济总量中所处地位不 相匹配。同时上级行非常重视中小企业贷款市场的开拓，为促进此业务上级行下达了放款 任务，且有专门的贷款规模保证中小企业贷款需求，但负责中小企业贷款的客户经理却为 业务做不出去、完不成任务、没法交账而发愁。究其原因，出现这种情况的原因很多，但 最重要的是中小企业贷款风险高于其他贷款品种，另外淄博工行在自身体制、工作效率、 贷款品种、贷款流程、担保方式等方面

8、也存在诸多亟需解决的深层次问题，迫切需要进一 步完善机构建设和工作机制，扩大客户群体，培育新的效益增长点。以下为 2005 年至 2009 年淄博工行中小企业贷款余额对照图表： 表 3.1：中小企业贷款余额对照表3-2-2 淄博市工商银行对中小企业的放贷需求分析 伴随着中小企业的日益成长，其融资渠道增宽，金融市场的发育完善，大型公司客户 金融竞争日渐突出，传统公司客户信贷市场竞争更加激烈，对工行的效益贡献度呈现明显 的下降趋势，工行迫切需要开拓新的市场领域，培育新的效益增长来源。 而淄博工行辖属支行在经营中却不同程度地面临新增目标客户匮乏、业务增长乏力、 经营活力不足的严峻考验，迫切需要重新进

9、行市场定位，开拓新的客户群体和利润增长来 源，这方面的压力和迫切性来源于四个方面。 一是外资银行和地方股份制银行的压力。2006 年，上海各家银行共推出五十六项(系列)中小企业融资产品，其中渣打银行凭借着“无抵押贷款”知名度迅速提高，荷银(中国) 也借助 2006、2007 年两年的连续发力，抢占了中小企业金融业务市场。相比于中国本土 的商业银行，外资银行在营销和运营上更具经验和竞争力，法国国民银行集团纷纷表示， 一旦时机成熟将会积极进入中国市场，届时，对于中小企业的市场之争将进入白热化。此 外，国内市场上各地的地方性股份制银行、大型集团控股的商业银行与原来的国有四大商 业银行展开了正面竞争，

10、如浙商银行、宁波银行、深发展银行、上海浦东发展银行、光大 银行等也已经开始或正在准备推进中小企业信贷业务，随着综合经营的展开，政策性银行、非银行金融机构相互购并扩张金融业务的势头愈发猛烈，国有银行垄断的格局将被彻底打 破。 二是中小企业的融资渠道日益广泛。尽管目前困扰中小企业的最大难题仍是融资困 难、资金不足，但除去银行贷款，中小企业仍有许多融资渠道选择，随着资本市场的逐步 完善和金融改革的不断深入，许多新型融资工具己逐渐浮出水面，如上市融资、债券融资、股权融资、产权交易、创业投资和风险投资等直接融资渠道己为越来越多的中小企业认识 和采用，此外还有典当、保理信托、融资租赁、买方信贷等融资方式，

11、可以预见在不远的 将来，银行在吸引中小企业融资方面将面临越来越严酷的竞争。三是中小企业的成长潜力 巨大。中小企业具有大企业所没有的优势，如投资少、转型 快、管理成本低、经营机制灵活等。因此淄博工行无论从外界还是从自身都必须积极适应 经济环境发展的客观需要，彻底转变以往过分倚重大中型公司客户的盈利模式，加快完善 小企业专营机构建设，建立一个全新的、以小企业、个人金融等零售业务为核心的经营新 格局。 四是中小企业融资的回报率高。以往银行之所以更热衷于大客户，是由于为一个大客 户发放的贷款金额至少在 500 万元以上，大多在上千万元甚至上亿元，所需的材料和流程 与发放一户中小企业贷款基本相似，即银行

12、为企业提供每笔贷款的交易成本相差不大，这 就意味着为中小企业提供相同规模的资金，银行需要付出更高的成本。此外，由于贷款笔 数繁多也加重了日后追债的负担，这就导致了银行可能不愿意为中小企业提供贷款。 而在从紧的调控政策下，中小企业客户则比大客户更具持续性和稳健性。工商银行开 展中小企业融资业务更能够分散银行的信贷风险，同时中小企业放贷的高利率也是大企业 无法比拟的。2007 年底，银行的一年期贷款利率是 7.29%，一般中小企业贷款的利率比基 准利率高，大约在 10%上下。而进入 2008 年，各银行推出的中小企业贷款利率都大幅上 升， 甚至达到了 15%至 18%的水平，整体利率比去年提高了

13、30%以上。虽然每个中小企业贡献 的 绝对利润额较小，但是客户群体庞大，风险分散，稳定性强，即使今天失去几个客户，明 天可能又会进来几个客户。因此在企业成长早期提供支持是商业银行能够持续保持与优秀 企业业务关系的竞争优势之一。3-3 淄博市工商银行中小企业贷款问题分析 针对近年来淄博工行中小企业贷款增长逐年减少的趋势，从淄博高新区内拟办理或办 理融资业务的中小企业中抽取样本 100 家进行调查，同时与基层业务部门、审批管理部门 就辖内中小企业风险问题进行了座谈。通过调查和座谈发现“贷款难、放款难”的原因是 多方面的，涉及到中小企业特性，银行自身机制等方面。 样本:高新区内中小企业 数量:100

14、 个调查内容：银行贷款困难的主要原因3-3-1-2 信贷流程问题 淄博工行现行的信贷流程，是基于银行内部管理和风险控制的要求而设计，中小企业 贷款与大型企业贷款相似，每笔业务流程都需经过评级、授信、贷款、贷后管理四个步骤，每一步都要有资料收集、审查、审批这三道门槛，每笔业务少则一个月，多则半年；另外 上述信贷流程中所经手的人员多、审批的部门多，层层控制风险的流程设置与小企业迫切 的贷款需求形成冲突，不能有效满足中小企业资金需求少、时间要求快、贷款次数频繁的要求，使得许多中小企业宁可寻取高利息民间借贷而放弃银行贷款，从而制约了中小企业 贷款业务的发展。 3-3-1-3 考核机制问题 淄博工行按照

15、上级行的要求，参照其他商业银行的做法严格规定了各级信贷员操作流 程和奖惩办法，但由于奖励机制的不及时，行内机制重约束、轻激励，出现贷款风险，银 行对信贷员实行严格的责任追究制，造成中小企业贷款的权、责、利不匹配，使信贷员存 在“多放贷多担风险，少放贷少担风险，不放贷不担风险”的想法，工作积极性主动性不 高，消极地等待中小企业上门，影响了银行营销功效的发挥。同时激励机制的设置决定营 销人员盲目追求大企业，追求高收益，忽视对中小企业业务的拓展。3-3-2 中小企业信贷担保方式分析 3-3-2-1 贷款担保现状 银行发放贷款前首先考察第一还款来源，然后考察企业的担保方式，以保证其发放贷 款的安全性。

16、作为企业的第二还款来源，提供何种形式的担保是银行最为关心的，尤其针 对风险较大的中小企业，要求更为严格，因此中小企业的任何贷款均需要提供担保，但中 小企业的自身条件决定了其担保方式比大型企业更为困难，他们在发展过程中虽然有一定 的资产投入，但拥有土地房屋等不动产的中小企业少，大部分为机器设备等固定资产或贸 易下的存货，不能作为有效地担保物；找寻的第三方担保，往往是规模近似的中小企业， 是否有担保能力，是否在贷款企业无能力归还时有能力履行其担保责任还需要银行付出更 多的成本调查；另一条途径是使用专业的担保公司，但较高担保费用与保证金的缴纳使很 多中小企业不愿选择。因此小企业难以找到符合银行要求的贷款担保人，贷款受到限制。 近几年国家也出台了很多解决中小企业担保的政策，特别是成立了由担保公司、中小 企业发展基金、政府担保基金等组成的中小企业贷款担保体系，但实施的效果不明显，部 分担保公司的担保能力不能满足于实际需求，民营担保机构资本实力不强，防御风险能力不足，自身信用也有待考察，致使专业担保单位的体系存在诸多缺陷。 淄博工行偏好土地房产抵押和质押担保方式。2009 年末该行全部