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1、金锄头精品文档行业研究：酒店旅游业 酒店旅游业：分化重组中孕育着巨大的市场机会酒店旅游业：分化重组中孕育着巨大的市场机会2005 年年 2 月月 27 日日广发视点：广发视点：20052005 年世界经济的持续好转加上中国经济的健康增长年世界经济的持续好转加上中国经济的健康增长将使国际旅游业和国内旅游业在将使国际旅游业和国内旅游业在 20042004 年快速复苏的前年快速复苏的前提下继续快速增长。提下继续快速增长。旅游行业的特殊市场结构使得景区行业成为最能充分获旅游行业的特殊市场结构使得景区行业成为最能充分获取行业增长收益的子行业。取行业增长收益的子行业。改革开放中遗留的问题使得我国的酒店业，
2、尤其是国有改革开放中遗留的问题使得我国的酒店业，尤其是国有酒店业集团化程度不高，主要依靠单兵作战，行业竞争酒店业集团化程度不高，主要依靠单兵作战，行业竞争的加强将使得该类企业加快集团化进程。的加强将使得该类企业加快集团化进程。经济类酒店的短缺和国内品牌在该档次市场的表现使得经济类酒店的短缺和国内品牌在该档次市场的表现使得中低档酒店市场将成为今后国内外酒店管理集团争夺的中低档酒店市场将成为今后国内外酒店管理集团争夺的焦点。焦点。行业的分化重组将使今后几年市场的集中度逐步提高，行业的分化重组将使今后几年市场的集中度逐步提高，优势品牌和优势企业将获得较大的市场机会。优势品牌和优势企业将获得较大的市场
3、机会。金锄头精品文档一、旅游行业现状及发展趋势一、旅游行业现状及发展趋势（一）国际旅游业（一）国际旅游业1，发发展展现现状状根据世界旅游组织的最新报告1，在经历了 2003 年一系列的不利冲击（SARS、伊拉克战争、经济疲软）后，2004 年国际旅游业迎来了强劲的复苏 （图 1） ，18 月份，国际过夜游客数量比 2003 年同比增长了 12%，净增 5800 万人次。预计全年将净增 7000 万人次，增速 10%左右。同时与 2002 年 同期相比，游客数量也增加了 4200 万人次，增速 9%，显示了 2004 年的增长 并不仅仅是对 03 年的修正,而是在经历了三年累计增副不到 1%的低
4、迷时期后， 随着世界经济的好转，国际旅游业将进入一个相对快速的增长时期。图图 1，20022004 国际（过夜）游客规模增长国际（过夜）游客规模增长 图图 2，游客增长的地区结构，游客增长的地区结构2，结结构构变变化化从新增游客的结构分布来看（图 2） ，亚太地区占了 46.55%，达到了 2700 万人次，其次是传统的旅游胜地欧洲（27.59%） ，然后才是然后是美洲 （15.52%） ，表明了随着亚太地区经济发展和社会开放程度的加深，其在国际 旅游市场上的地位在不断上升。表一、全球过夜游客数量增长情况表一、全球过夜游客数量增长情况国际过夜游客数量（百万人次）占全球比重(%)增速(%) 19
5、9019952000200220031-8/200419902002200402/0104/02 全球4515456867036915261001001002.891 WTO Tourism Highlights, Edition 2004；WTO News 4th Quarter 2004 Issue4.金锄头精品文档欧洲277.2316.3389.6397.3398.829661.556.556.32.45 美洲91.7109128.2116.6113.08520.316.616.2-4.57 亚太57.785.6114.9131.1119.39912.818.618.88.817注：根据
6、 WTO 资料整理，2004 年游客数量和比重均指 1-8 月数字，增速为同比变化，从表一我们也可看出，自 1990 年以来，随着亚太地区的快速成长，其在 国际旅游市场中的份额已从 12.8%上升到 2002 年的 18.6%和 2004 年（8 月末） 的 18.8%，而欧洲和美洲则分别降低了 5.2 和 4.1 个百分点（2004 年 8 月末） 。3，发发展展前前景景短期来看，2005 年世界经济形势仍然比较有利，通货膨胀将得到控制， 利率也不会升的太高，高企的油价至少目前还没有对经济造成大的冲击。年 初虽然发生了东南亚海啸事件，但预计对 05 年世界旅游业的影响有限，据此， WTO 预
7、计 2005 年休闲游将继续目前的升势，商务游则有望进一步恢复，国 际旅游市场有望达到或稍低于 4%的年增长速度。表二、国际旅游发展前景表二、国际旅游发展前景长期来看，据世界旅游组织预计，到 2020 年国际游客（过夜）将达到 15.61 亿人次/年，年均增长 4.1%。其中，欧洲将接待 7.17 亿人次，年均增长 3.0%，占 45.9%，比 1995 年减少 14 个百分点；亚太地区将接待 3.97 亿人次， 年均增长 6.5%，到 2020 年在国际旅游市场上所占的比例将从 1995 年的 14.4%上 升到 25.4%（表二） ，中国也将成为世界第一大旅游目的地国和第四大游客输 出国。
8、（二）（二） 、中国旅游业、中国旅游业1，入入境境游游从建国到十一届三中全会以前的20多年间，我国的旅游工作主要是外事 接待，主要客源市场也以东方国家为主，旅游人数从绝对数量来看是微不足金锄头精品文档道的。一个明显的例子是1978年十一届三中全会召开后，当年来华旅游的人 数就达到了180.9万人次，虽然其中有157.9万人次为华侨和港澳台同胞的探亲 游，只有23万人次的外国旅游者，但这一数字已超过了以往20多年接待人数 的总和，创造了新中国成立以来的最高记录。1980年以后，我国入境游市场逐渐走上了正常的发展轨道，虽然目前的 发展速度由于基数的不断增大在逐渐降低，但总量增长十分迅速，目前的总
9、接待人数已是1980年时的17倍多，入境过夜游旅客数量也已上升到世界第五 位，国际旅游收入则排名第七（2003年底，02年排名第五） 。根据最新统计， 2004年我国接待的入境旅游者达到了1.09亿人次（见图3） ，其中，外国人的比 例已从1992年的10.5%上升到目前的15.5%。同时随着旅游业的不断发展，我 国的接待水平也日益提高，2004年还被世界旅游组织（WTO）评为年度全球 最佳旅游目的地，而这无疑将推动我国的入境旅游业以更快的速度发展。图图3，我国入境游接待及国际旅游收入发展，我国入境游接待及国际旅游收入发展050001000015000200002500030000199219
10、9419961998200020022004-20-100102030405060增长率入境旅游人数 (万人) 国际旅游收入 ( 百万美元) 入境游增长率国际旅游收入增长率资料来源：根据各年中国统计年鉴和旅游统计公报资料整理2，出出境境游游截止到2004年12月，已对我国居民开放的出境旅游目的地国家达到了63 个，与此同时，2003年我国人均GDP为1080美元，而根据国际上消费行业发 展的一般规律，当人均GDP超过1000美元时，将出现消费结构的升级。具体 表现为实物消费的比例减少和休闲消费的增加，表现在旅游方面则是国际旅 游的动机增加，这在我国东部沿海地区已表现得非常充分。2003年即使在
11、非 典肆虐的情况下，我国的出境游仍然达到了2022万人次的高峰，同比增长了 21.8%，与入境游当年的负增长形成了鲜明的对比。2004年前三季度，我国居 民的出境游达到了2122万人次，同比大幅增长了53.8%。改革开放以来，我改革开放以来，我国累计接待入境旅国累计接待入境旅游者游者 10 亿人次，年亿人次，年均增长均增长 20%，累计，累计取得旅游外汇收入取得旅游外汇收入1643 亿美元，年均亿美元，年均增长增长 21%。金锄头精品文档万 万4 4, , 万 万万 万万 万万 万万 万万 万万 万万 万万 万万 万万 万万 万28.7746.2137.8629.8431.8153.7757.
12、2560.6873.2426.90 050010001500200025001994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003万人次0510152025303540%出境游其中因私出境出境游增长率GDP增长率资料来源：根据新华网资料整理3，国国内内游游改革开放以后，随着绝对收入水平的提高，我国居民的消费结构也出现 了明显的变化。表现为在食物等生活必需品上的消费大幅度减少，1978年以 来，无论是农村还是城镇居民，恩格尔系数基本上减少了20个百分点左右。表三、历年居民人均收入及消费结构表三、历年居民人均收入及消费结构资料来源：2003年中国统计年鉴
13、在旅游业方面则表现为国内旅游人数的持续增长，从图5也可看出，国内 居民的人均收入每增加1元，则可以使农村居民的国内游出游人数增加11.94万 人次，使城镇居民增加3.69万人次。城镇和农村居民旅游意愿对收入敏感性方 面的差异一方面反映了人口规模的差异，另一方面则反映了由于农村居民绝 对收入水平较低，从而对相对低廉的国内旅游更加偏好。出境游快速增长的同时，出境游快速增长的同时，因私出境的比例大幅度增因私出境的比例大幅度增长，长，2003 年已达到全部年已达到全部出境游人数的出境游人数的 73.24%。据据 WTO 预计，到预计，到 2020年，我国将成为世界第四年，我国将成为世界第四大客源国。大
14、客源国。金锄头精品文档图图5，国内出游人数与收入间的关系，国内出游人数与收入间的关系y = 0.1194x + 169.26 R2 = 0.7667y = 0.0369x + 78.439 R2 = 0.840901002003004005006000900180027003600450054006300720081009000万 万 万 万 万 万 万 万 ( ( 万 万 ) )万 万 万 万 万 万 万 万 ( ( 万 万 万 万 万 万 ) )万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万资料来源：根据各年中国
15、统计年鉴及统计公报整理（三）行业发展的一般特点（三）行业发展的一般特点1，对对突突发发事事件件的的反反应应一般来讲，国际旅游与世界经济的景气周期有着密切的关系，而国内旅 游则和国内的经济发展状况高度相关。同时国际旅游对区域或世界性的突发 事件，如局部战争或安全事件（包括瘟疫和自然灾害）的反应则要比国内旅 游敏感的多。表四、表四、03、02国际旅游者数量及收入变化情况国际旅游者数量及收入变化情况过夜旅游者数 量（百万人）增长率（%）美元收入（十 亿）欧元收入（十 亿）收入增长率 1（%）地区 2002200302/0103/02200220032002200302/0103/02 世界70369
16、12.8-1.74805235084630.3-1.7 欧洲397.3398.82.40.4243.2285.0257.2252.0-1.8-2.7 美洲116.6113.0-4.5-3.1113.8114.4120.3101.2-5.9-1.1 亚太131.1119.38.8-9.098.795.4104.484.46.7-8.9 中国36.8032.9710.94-10.420.3917.41- 非洲29.930.82.23.111.814.412.512.74.5-0.3 中东27.928.816.13.412.913.913.612.34.716.0资料来源：根据WTO数据整理,1:当地货币，不变价格。以2003年的伊拉克战争和SARS肆虐为例，全球过夜游客数量全年减少了 1.7%，其中亚太地区从02年的增长8.8%变为减少了9%之多，我国接待的过夜 旅游者人数大幅度下降了10.4%，收入降低了14.62%；中东地区虽然由于伊拉 克人的大量出逃增加了3.4%，但相比2002年16.1%的增长幅度则下降了很多 （
